The Basic Activitiesof JSC Lenenergo

1. Об основных направлениях деятельности ОАО «Ленэнерго»

2. 2
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).
Основные виды деятельности:
• оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии
• технологическое присоединение новых потребителей к сетям
Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область
Территория обслуживания
87.3 тыс. км. кв.
Население региона
6.2 млн. чел.
Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии на 30.06.2014 - 67.4 %
Основные конкуренты: в Санкт-Петербурге - ОАО «СПбЭС»
в Ленинградской Области - ОАО «ЛОЭСК»
Активы на 30.06.2014
Ед. измерения
Полезный отпуск э/э
млн кВтч
14 515,7
Потери э/э
% (млн кВтч)
10,51 (1 752,6)
Присоединенная мощность за 2013г
МВт
771
Выручка
млн руб.
20 105
EBITDA
млн руб.
2 682
Чистая прибыль
млн руб.
-2 504
CAPEX
млн руб.
6 719
Капитализация
млн руб.
4 565
Списочная численность персонала
чел.
6 356
Ключевые показатели за 1 полугодие 2014
Общая информация о компании
ОАО «Ленэнерго»
Установленная мощность
МВА
23 119
Воздушные ЛЭП 0,4-110 кВ по цепям
км.
40 567,9
Кабельные линии 0,4-110 кВ
км.
21 171,3
Подстанции 35-110 кВ
шт. (МВА)
379 (14 570)
Трансформаторные подстанции 6-10 кВ
шт. (МВА)
15 748 (8 549)

3. 3
Структура компании
Холдинг МРСК получил контрольный пакета акций Общества, Администрация города Санкт-Петербурга (КУГИ) получила 25% +1 акцию Общества в ходе допэмиссии
16 июля Император Александр III утвердил Устав «Общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом.
1886
1992
…
2005
2007
В 2005 году на Общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации Общества. Новая распределительно-сетевая компания, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, получила историческое название ОАО «Ленэнерго»
В результате приватизации было учреждено Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО», которое стало правопреемником Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО» с функциями генерации, транспорта и распределения электроэнергии
2010
В рамках создания единой электросетевой компании ОАО «Ленэнерго» приобрело ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго»
2013
Историческая справка
Создание Ситуационно- аналитического центра (САЦ)

4. магистральные сети
(ФСК ЕЭС)
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
смежные сетевые организации
сбытовые компании
конечные потребители
генерация
оптовый рынок э/э
Крупнейшие ССО в регионе:
в СПб – ОАО «СПбЭС»,
в ЛО – ОАО «ЛОЭСК»
•Независимые энергосбытовые компании
•Гарантирующие поставщики: ОАО «ПСК», ООО «РКС-Энерго», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергия Холдинг»
•Прямые потребители – участники оптового и розничного рынков электроэнергии
Оплата потерь в сетях ОАО «Ленэнерго»
ТГК-1, ОГК-6, С-З ГРЭС, ЛАЭС и др.
система «Котёл сверху»*
плата за э/э
покупка э/э
плата за услуги по передаче э/э
плата за услуги по передаче э/э
электроэнергия
электроэнергия
электроэнергия
Сети напряжением 0.4-110 кВ
Сети напряжением 0,4-10 кВ
Сети напряжением от 220 кВ
электроэнергия
*НВВ CCO и НВВ ФСК входят в НВВ Ленэнерго
Услуги по передаче
распределительная сетевая компания
плата за услуги по передаче э/э
Доля рынка ССО
.
. .
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-запада
Оптовый рынок электроэнергии
34%
Бизнес-модель компании
4

5. 5
Ценные бумаги компании
Капитализация ОАО «Ленэнерго», млн. руб.
** В соответствии с Уставом ОАО «Ленэнерго» дивиденды начисляются на привилегированные акции типа А в размере 10% от чистой прибыли по итогам завершённого финансового года. Размер дивидендов за 2013 год составил 25% от полученной чистой прибыли Общества за 2013 год.
Выплата дивидендов
* Расчет капитализации произведен по средневзвешенной цене на ФБ ММВБ на конец периода
Капитализация на ФБ ММВБ, млн. руб. (по средневзв. цене)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
29.08.2014
11 139
7 759
3 742
4 484
Год
Дивиденды по АО, руб. на 1 АО
Дивиденды по АП, руб. на 1 АП
Начисленные
дивиденды, тыс. руб.
За 2011
Нет
1,5198
141 742
За 2012
0,163119
1,32347
308 583
За 2013
0,0391
0,4556
106 000
Уставный капитал
1 228 325 624,08
Акции обыкновенные*
1 135 061 313,08
Акции привилегированные
93 264 311
Уставный Капитал ОАО «Ленэнерго», шт. (руб.)
Структура акционерного капитала ОАО «Ленэнерго»*, % от УК
Целевое назначение средств - Программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге.
Объем эмиссии – 3,174 млрд. руб.
Цена размещения – 6,06 руб. за 1 акцию
определена как средневзвешенная цена АО по итогам торгов на ФБ ММВБ за период с 18.01.2013 г. по 19.04.2013 г. (3 месяца).
20.06.2013 г. собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» одобрило увеличение уставного капитала, путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Дополнительный выпуск зарегистрирован СБР по ФР 12.09.2013 г.
Дополнительная эмиссия
* на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 19.05.2014
C учетом приобретения ОАО Россети акций ОАО Ленэнерго в рамках открытой подписки
64%
17,5%
6%
ОАО Россети
г. Санкт-Петербург в лице КУГИ
ОАО МРСК Урала
ENERGYO SOLUTIONS
RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
RUSENERGO FUND
LIMITED
Citigroup Global Markets
Limited

6. 6
Структура корпоративного управления
С 2010 года руководит компанией ОАО «Ленэнерго» . Ранее более 10 лет проработал в органах государственного управления, в том числе комитете по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт Петербурга.
Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.
С 2013 года занимает должность Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети» . Имеет многолетний опыт работы в энергетических компаниях России.
Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.
Егор Прохоров
Председатель Совета директоров
Андрей Сорочинский
Генеральный директор
6

7. 7
Производственная деятельность
Показатель
Ед. изм.
2011
2012
2013
1 пг. 2014
Установленная мощность (МВА)
МВА
21 427
21 952
23 059
23 119
Воздушные линии 0,4-110 кВ, по трассе (км)
км
36 587
36 859
37 214
37 397,9
Воздушные линии 0,4-110 кВ, по цепям (км)
км
39 783
40 053
40 408
40 567,9
Кабельные линии 0,4-110 кВ (км)
км
19 554
20 400
21 259
21 171,3
Подстанции 35-110 кВ (шт)
шт
373
377
379
379
Подстанции 35-110 кВ (МВА)
МВА
13 742
13 969
14 570
14 570
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10 кВ (шт)
шт
14 770
15 025
15 531
15 748
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10 кВ (МВА)
МВА
7 686
7 983
8 490
8 549
Основные характеристики активов
Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы
Выполнение ремонтной программы, млрд. руб.
Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, час. на ТН
выполнено
79%
0,74
0,77
0,98
1,22
1,5
0,98
2009
2010
2011
2012
2013
2014
61%
64%
53%
66%
68%
61%
ПС ОАО "ЛЭ"
ЛЭП ОАО "ЛЭ"
ПС ОАО "ЛЭ" по СПб
ЛЭП ОАО "ЛЭ" по СПб
ПС ОАО "ЛЭ" по ЛО
ЛЭП ОАО "ЛЭ" по ЛО
до 25 лет
более 25 лет
6,6
15,82
5,32
5,28
5,00
2,40
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 Г.
2014 Г.
6 мес
2014

8. 8
Показатели надежности электроснабжения потребителей
Значение недоотпуска
Недоотпуск за период ОЗП
Количество недоотпущенной электроэнергии
в ОАО «Ленэнерго», тыс. МВт*час
Максимальное потребление энергосистемы, МВт
2,01
11,71
2,15
1,83
1,82
0,50
0,9
0,92
1,09
0,82
0,66
0,65
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7402
7420
7654
6980
7514
8432
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
г.
2015 п
Аварийность за период 2009-2014 гг., аварий/1000 у.е.
4,00
7,70
7,95
6,31
4,07
ОЗП 2009/10
ОЗП 2010/11
ОЗП 2011/12
ОЗП 2012/13
ОЗП 2013/14
Аварийный резерв ОАО «Ленэнерго», шт.
164
176
177
184
161
154
15
15
16
16
9
24
70
60
60
119
114
120
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Опоры
В/в выключатели
Измерительные трансформаторы
2014 п

9. 9
Реализация услуг по передаче электроэнергии
Динамика полезного отпуска электроэнергии, млн,кВтч
Динамика потерь в сетях ОАО «Ленэнерго», млн. кВт*ч ,%
Структура отпуска электроэнергии по группам потребителей
29,0%
2,3%
1,2%
14,5%
0,4%
19,8%
32,7%
Промышленные потребители
Транспорт
Сел. хоз-во и пищ. пром.
Непромышленные потребители
Бюджетные потребители
Население
ТСО
18 626
18 539
19 104
19 083
10 469
10 436
10 902
10 530
2010
2011
2012
2013
СПб
ЛО
28 975
30 007
29 613
29 095
3587
3546
3578
3432
10,7
10,6
10,4
10,1
9,9
10,1
10,3
10,5
10,7
10,9
3420
3470
3520
3570
3620
2010
2011
2012
2013
В соответствии с утверждённой программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 гг. целевой показатель потерь электроэнергии к концу 2019 года планируется на уровне 8,38% к отпуску в сеть.
Результат мероприятий по снижению потерь э/э в 2014 году
Снижение потерь,
млн. кВтч
снижение технических потерь
3,1
снижение коммерческих потерь
63,6
Экономический эффект от реализации программ по снижению потерь в 2014 г.
195 млн. руб.
0,4%
от отпуска в сеть.

10. 10
Реализация услуг по технологическому присоединению
к электрическим сетям
Динамика выручки и средней ставки по договорам на ТП
Заключение и исполнение договоров по технологическому присоединению, шт.(МВт)
Динамика поданных заявок на ТП, МВт (шт.)
8 069
2 896
8 487
3 111
7 083
3 877
Заключено договоров
Закрыто договоров
6 мес 2012
6 мес 2013
6 мес 2014
370 МВт
289 МВт
236 МВт
181 МВт
94 МВт
130 МВт
1 029
1 327
1 279
6 мес 2012
6 мес 2013
6 мес 2014
11 160 шт.
12 449 шт.
12 006 шт.
Показатель
2011
2012
2013
План 2014
Δ в %
Факт 2013/
План 2014
Выручка, млн. без НДС
8 311
7 282
6 515
8 183
26%
Присоединенная мощность, МВт
321
523
771
609
-21%
Средняя ставка по закрываемым договорам, руб./МВт**
25 919
13 933
8 452
13 431
59%
2 095
1 095
1 376
922
187
183
3 017
1 282
1 560
6 мес 2012
6 мес 2013
6 мес 2014
денежные
имущественные
Структура выручки, млн. без НДС

11. 11
1495
договоров
технологического присоединения с субъектами малого бизнеса Петербурга заключило «Ленэнерго» в
1 полугодии 2014 года
52
предпринимателя обратились в Общественную приемную «Ленэнерго»
в Доме предпринимателя в 1 полугодии 2014 года
Реализация услуг по технологическому присоединению
к электрическим сетям

12. 12
Финансовые результаты
Показатель
ед. изм.
30.06.2013
30.06.2014
31.12.2014
БП
Выручка, в том числе:
млн. руб.
15 516
20 105
48 184
- От услуг по передаче э/э
млн. руб.
14 159
18 436
39 834
- От услуг по ТП
млн. руб.
1 282
1 560
8 183
- От прочей деятельности
млн. руб.
76
110
168
Себестоимость
млн. руб.
15 964
19 303
41 370
Валовая прибыль
млн. руб.
-447
803
6 814
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
-964
-2 494
4 454
Чистая прибыль
млн. руб.
-1 135
-2 504
2 763
- От услуг по передаче э/э
млн. руб.
-3 128
-5 064
-5 307
- От услуг по ТП
млн. руб.
1 128
1 394
6 781
- От прочей деятельности
млн. руб.
865
1 166
1 289
Чистая прибыль обеспеченная денежными средствами
млн. руб
-1 141
-2 554
2 763
Справочно:
Чистые активы
млн. руб.
74 974
73 731
82 195
ROE
%
-1,49%
-3,35%
3,62%
EBITDA*
млн. руб.
3 933
2 682
16 862
EBITDA margin
%
25,35%
13,34%
34,99%
Чистый долг**
млн. руб.
24 046
25 998
43 904
Чистый долг/EBITDA за 4 квартала
-
2,61
2,59
2,60
Займы и кредиты ***
млн. руб.
32 580
42 701
45 600
Средняя ставка по привлеченным кредитам
%
8,33%
8,22%
8,94%
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Примечания:
* Показатель рассчитан в соответствии с методикой АРМ Бизнес-плана: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате - Проценты к получению.
** Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %) за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
*** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).
Плановые показатели на 31.12.2014 г. приведены в соответствии с Бизнес-планом, утвержденным Советом Директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №30 от 16.04.2014).
15 516
20 105
48 184
30.06.2013 факт
30.06.2014 факт
31.12.2014 план
3 933
2 682
16 862
30.06.2013 факт
30.06.2014 факт
31.12.2014 план
-1 135
-2 504
2 763
30.06.2013 факт
30.06.2014 факт
31.12.2014 план

13. 13
Инвестиционная деятельность
Параметры инвестиционной программы, млн. руб.
Наименование показателей
ФАКТ
ПЛАН
6 мес. 2013
6 мес. 2014
Δ в %
6 мес. 2014 /
6 мес. 2013
2014П
2015П
2016П
2017П
2018П
2019П
Инвестиционная программа (по освоению),
млн. руб. без НДС
5 788
6 719
116%
25 864
29 987
28 376
24 525
24 242
24 286
Ввод мощности МВА
247
245
99%
1992
2 508
2 781
2 758
1 729
1 757
Ввод мощности км
624
735
118%
2604
2 591
3 133
1 949
2 320
2 943
Программа Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ
в Санкт-Петербурге (2010-2014)
Объём капитальных вложений, млн. руб. без НДС
CAPEX, млн. руб.
5 788
1 437
6 719
1 757
594
3 345
4 015
843
3 347
16
27
Факт 1 пл. 2013
План 1пл. 2014
Факт 1 пл. 2014
ТПиР
Новое строительство
Прочие
Наименование
Выполнение кап. Вложений
Финансирование кап. вложений
Ввод в ОФ
млн. руб. без НДС
млн. руб. с НДС
млн. руб. без НДС
Км
Плановая сметная стоимость
6 445
7 605
6 432
116,3
в том числе по годам:
2010 факт
169
68
2011 факт
1 152
1 195
2012 факт
1 008
1 052
578
8,3
2013 факт
2 217
2 162
3 638
57
2014 план
0/1 376
321/2 307
0/1 614
0/52
1 полугодие 2014 факт
137
304

14. 14
ПС №124А с КЛ-110 кВ в Санкт-Петербург
(126 МВА, 5 км)
Приоритетные проекты электросетевого комплекса,
запланированные к вводу в 2014 году
Санкт-Петербург
Реновация КЛ 6-110 кВ: – 52 км
•КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 18А-ТЭЦ1) (2,3 км);
•КЛ 6-110 кВ в части КЛ - 110 кВ "К-128", "К-129" (7,3 км);
•КЛ 35кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3 (6,7 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-2" (13 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-3" (1,3 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-5" (15 км);
•КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-4" (6 км).
Реконструкция ПС 110/10 кВ №514 в Санкт-Петербург (обеспечивающий прохождение ОЗП)

15. РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ "Каменногорск-тяговая", "12км", "29 км", "46км" ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта" (12,6 МВА, 66 км).
Приоритетные проекты электросетевого комплекса,
запланированные к вводу в 2014 году
Ленинградская область
15
Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" - частичный ввод
(63 МВА)
Реконструкция ПС 110 кВ №294

16. 16
Инновационное развитие
В настоящее время ведутся работы по формированию Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на период 2014-2018 гг.
Программа инновационного развития
Срок реализации: 2011  2016 гг.
Цель программы: Повышение экономической и энергетической эффективности электроснабжения потребителей за счет внедрения передовых инновационных технологии, бизнес-процессов и разработок
Финансирование направлений Программы, млн. руб.
НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек»
НИР «Разработка и исследование накопителей электрической энергии (по направлениям) и экспериментальная проверка принятых технических решений на физическом макете»
Работа одобрена ОАО «Россети» к включению в План НИОКР ОАО «Ленэнерго» и проведению закупочных процедур.
Работа рассмотрена на заседании Научно-технического совета ОАО «Россети» (Протокол заседания секции «Технологии и оборудование подстанций» Научно-технического совета ОАО «Россети» № 2/1 от 28 мая 2014 года).
Перспективные тематики НИОКР, реализацию которых планируется начать в 2014 году
* Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017 гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012 г. № 240 в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009 г. № 977. Отклонение от плановых показателей обусловлено сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием корректировки инвестиционной программы в 2012-2013 гг., что привело к невыполнению плана по одним объектам ИПР и перевыполнению по другим, с общим суммарным перевыполнением плановых показателей в целом по ИПР.
20,83
43,8
25,7
428,9
334,503
833,835
127,843
1202,89
2 421,90
347,598
334,65
2011 год (факт)
2012 год (факт)
2013 год (факт)
6 мес. 2014 года (факт *)
6 мес. 2014 года (план)
Инновационные мероприятия в области повышения энергоэффективности
Мероприятия в области освоения инновационных технологий
НИОКР

17. 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ