DKF 2017 - Mario Alves präsentiert aixigos High Performance Portfolio Management Software

1. 1 Million Portfolios in weniger als 6 Minuten

2. Über aixigo
 Universitäts-Spin-off
 Portfolio Management und Technologie
Hintergrund
 15 Jahre FinTech F&E (R&D?)
 Erstanbieter im Risk-Profiling und im
leistungsfähigen Portfolio Management
 Kunden sind große Privatkundenbanken
und Privatbanken in DE/ AT/ CH/ LU
 Mitgründer von investify, der neue digitale
Vermögensverwalter für Europa
Aachen

3. Die Zukunft der Vermögensanlage
Künstliche
Intelligenz
Portfolio Management
für jeden
Neue digitale
Dienstleistungen für
vermögende Kunden
2.000.000
Kunden
Täglich Millionen
von Berechnungen
200 ms
Gesamtreaktionszeit

4. Digitales Portfolio Management
wird der
neue Retail Investment Standard werden

5. Portfolio Management
bedeutet die Verwaltung von Portfolios in Übereinstimmung
mit Mandaten, die von Kunden auf einer willkürlichen Client-
by-Client-Basis erteilt werden, wobei diese Portfolios ein oder
mehrere Finanzinstrumente enthalten
MiFID II

6. Verantwortung
Profile
Compose
Onboard
Manage
MonitorReport
Discuss
Analyse
 Dem Kunden helfen, das richtige Risiko
und Portfolio (Mandat) zu finden
 Passende Portfolio-Strategien und/oder
Investitionsthemen zu definieren und
überwachen
 Produkte kontrollieren und auswählen
 Jedes einzelne Kundenportfolio
zumindest täglich überprüfen
 Tägliche Anpassung des Portfolios
sicherstellen
 Bericht über die Entwicklung des
Portfolios

7. Verantwortung - Digitalisiert
 1:1 Kundenanpassung
 Massenmarkttauglichkeit
 Niedrige Marginalkosten pro
Kunde
 Hohe Benutzerfreundlichkeit und
Erfahrung
 Alle digitalen Kanäle
 Alle persönlichen Kanäle
 Und branchen-angepasst
exciting.effective.evolutionary.

8. Digitales Portfolio Management
wird in
weniger als 10 Jahren
einen Anteil von
mehr als 30%
von allen persönlichen Investitionen in Europa haben

9. Warum?
Regulation Industrie Kunden

10. Regulation
der Anlageberatung
Wir werden Kunden
buchstäblich dazu
drängen, nicht zu
entscheiden.

11. Industrie
geht an das
Portfolio Management
Disruptoren sind lediglich alle
„Portfolio Management“
Angebote
Die Betreiber investieren stark
in das Digitale Portfolio
Management
Zweigorganisationen sind
„durstig“ nach
verzweigungsfähigen
Produkten

12. „Sie“ werden Portfolio Management lieben
 Selbstbedienung - nur für Finanz-Freaks
 Investitionsberatung ist …
 … nachhakend
 … Papierkram
 … Pro "verkauft" - Amateur
„entscheidet “
 Portfolio Management fühlt sich „richtig“ an
 Pro übernimmt die Verantwortung
 Einfache Entscheidung
 Hohe Transparenz und Flexibilität

13. Verantwortung
+
Erfolg
Herausforderung

14. 400.000 Positionen
100.000 Portfolios
Überprüfen Sie alle
Positionen und
Portfolios täglich,
erkennen Verstöße,
rebalancen (verkaufen
und kaufen) und
bearbeiten Sie alle
Daten.

15. Überprüfen Sie alle
Positionen und
Portfolios täglich,
erkennen Verstöße,
rebalancen (verkaufen
und kaufen) und
bearbeiten Sie alle
Daten.
100.000 customer
transactions
on any day in
very short time
100.000 Kunden-
transaktionen
an jedem Tag in
sehr kurzer Zeit

16. Kunden sagten uns, sie
fänden ein System, das all
dies behandelt, wirklich
zuverlässig.
Unseres.

17. Durchschlagende Leistung
Analyse
Durchschnittliches
Portfolio*
Sehr großes
Portfolio*
Portfolio Übersicht 3 ms 155 ms
Portfolio Zuteilung 3 ms 240 ms
Portfolio Wachstum 3 ms 128 ms
Cash Flow 3 ms 35 ms
Wertpapieranteil 2 ms 58 ms
*Durchschnittliches Portfolio: 10 Positionen, 50 Transaktionen sehr
großes Portfolio: 4.000 Positionen, 35.000 Transaktionen
Zeit zwischen Anfrage und Ergebnislieferung
>1 Millionen Kunden, mit einem Durchsatz von ca. 3000 Kunden pro
Sekunde, Echtzeit-Portfolios mit allen möglichen Komplexitäten
(Unternehmensaktionen etc.)

18. Und alles, was Sie brauchen
Analyse Risiko Asset Management Monitoring
Rebalancing Order Management Customer Management Reporting

19. Um Ihr digitales Portfolio Management zu erstellen …
Wert
Selbstbedienung
Selbstberatung
Robo Advice
Hybride
Beratung
Persönliche
Beratung
Digitales Portfolio
Management
Produkt
Management
Vertriebssteuerung
Analyse Risiko

20. GIVE GIVE GIVE
ASK!