2. PRESENTACION Y USO DE LA HERRAMIENTA DE CRM
PUNTOS A TRATAR
1.- PRESENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
2.- USO DEL CRM
PRODASVA/A.R.G.
3. 1.- PRESENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CRM (Customer relationship management – gestión de las relaciones):
Acceso CRM Vtiger:
85.152.48.130
• Web
• Información On-line
• Agenda
• Archivo
• Control
• Pronosticar Ventas
• Organizar Trabajo
PRODASVA/A.R.G.
4. 2.- USO DEL CRM
CONCEPTOS BÁSICOS:
PRE-CONTACTOS
CONTACTOS
CUENTAS
AGREGAR UN PRE-CONTACTO
CONVERTIR UN PRE-CONTACTO A CUENTA
AGREGAR UNA CUENTA
Importante agregar el sector a los pre-contactos y
si se tienen también la actividad y colectivo
PRODASVA/A.R.G.
5. 2.1.- OPORTUNIDADES
(siempre que contactamos con un posible cliente es una oportunidad, importante colocar siempre
la fecha de cierre y su origen, diferencia entre fecha estimada de cierre y fecha de cierre)
EVENTOS
• (llamadas, reuniones, al cerrar
se genera automáticamente un
mantenimiento con opción de
colocar fecha)
TAREAS
• (cualquier otra tarea, que
tiene fecha de vencimiento
mas son de cierre. NO TIENE
MANTENIMIENTO)
USO DEL CALENDARIO = AGENDA
(visualizar a diario)
PRODASVA/A.R.G.
6. PRE-CONTACTO
(solo tenemos información)
CUENTA
(empresa)
TELÉFONOS, C.I.F. o N.I.F. SIN
ESPACIOS EN BLANCO NI
GUIONES
cuando NO SE TIENE EL
APELLIDO se usa la palabra
“APELLIDO”
CONTACTO
(persona o personas
dentro de una empresa,
con la que negociamos o
trabajamos)
GANADAS
Acceso CRM Vtiger:
(pasa a ser CLIENTE)
85.152.48.130
Una Cuenta Puede
Tener Relacionados n
ACTIVOS INACTIVOS
Contactos
OPORTUNIDAD
(puede tener varios estados)
PERDIDA
------------
SIEMPRE COLOCAR LA
FECHA DE CIERRE
Siempre para cerrar la sección lo
haremos en SALIR
PRODASVA/A.R.G.
Notas do Editor
En los próximos minutos les presentaremos las herramientas de trabajo y el uso del CRM. Herramienta de Gestión de Relaciones
El CRM o Herramienta de Gestión de Relaciones tiene una serie de cualidades que os mencionamos a continuación:
Web, desde cualquier lugar con solo tener acceso a internet ya podemos manejar la herramienta.
Información On – Line, se trabaja a tiempo real, cualquier modificación que se realice se puede consultar al instante desde cualquier punto de acceso.
Agenda es importante mantener la base de datos actualizada al igual que estamos acostumbrados a apuntar en una agenda de este modo la herramienta nos será de gran utilidad para organizarnos el día de trabajo.
Archivo tenemos la opción de guardar y poder consultar en cualquier lugar y momento la documento relacionado a nuestros clientes.
Esta herramienta permite siempre y cuando se mantenga actualizada un control tanto para la gerencia como para los usuarios mismos del trabajo que ese realiza y lo que esta por hacerse.
Pronosticar Ventas, importante al mantener el modulo de oportunidades al día nos ayuda a tener un pronostico de las ventas, de esta manera sabremos donde enfocar nuestra labor comercial.
En Definitiva es una herramienta que nos servirá de gran ayuda para organizar el trabajo.
Pre- Contactos: son todos aquellos posibles clientes (personas o empresas) potenciales a los que aun no hemos contactado, pero tenemos algún dato para hacerlo.
Contactos: persona con la que se establece una conversación o contacto, que trabaja para una empresa determinada y que es o pueda llegar a ser un cliente.
Cuentas: Empresa u Organización con las que se ha contactado en algún momento para establecer una relación comercial.
Existe una relación entre cuentas-contactos de 1-N (por cada cuenta podrá existir N contactos).
Para agregar tanto un Pre-contacto como una Cuenta debemos ir al modulo pertinente dentro del CRM y ubicarnos en la símbolo +, de esta manera solo tendremos que llenar los campos que allí solicitan. También podemos convertir un Pre-contacto en Cuenta con solo cliquear en la función determinada.
Esta lamina es un resumen, del uso del CRM de un comercial teniendo en cuenta que de no crear directamente la cuenta convierten un pre-contacto en cuenta en dicha función indicada en la plataforma con el dibujo de un Sr. corriendo, que aquí se muestra.
