Выступление директора по работе с ключевыми клиентами холдинга «Ромир» Екатерины Якунькиной на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли. Форум посвящен состоянию, тенденциям и перспективам российского ритейла. Организационный партнер форума — Х5 Retail Group.

1. Современные потребители
в современном ритейле
Москва, 2017

2. 2Программа
Экономика Российский
потребитель
Торговое
пространство

3. 3Экономическая активность в России
*Источник: Росстат,
5.2
-7.8
4.5 4.3 3.4 1.3 0.6
-3.7
-0.9
13.3
8.8 8.8
6.1 6.6 6.5
11.4
12.9
5.26.2
8.3 7.3 6.5
5.5 5.5 5.2 5.6 6.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
ВНП Инфляция Безработица
Валюта ($ США)
2015 vs 2016
67.3 руб. vs 66.5 руб.
Нефть: баррель марки Brent
2015 vs 2016
44.9 $ vs 53.5 $

4. 4Индекс потребительских ожиданий в глубоком минусе
…но появилась положительная динамика
Источник: Росстат, 2016
-11 -11
-6 -7
-18
-32
-23 -24
-26
-30
-26
-19
Янв. 2014
Апр. 2014
Июль 2014
Окт. 2014
Янв. 2015
Апр. 2015
Июль 2015
Окт. 2015
Янв. 2016
Апр. 2016
Июль 2016
Окт. 2016

5. 5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
RUR/USD exchange rate
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RUR/EUR exchange rate
… вслед за стабилизацией обменного курса рубля

6. 6Индекс экономической надежды в России
Источник: Ромир – Gallup InternationalWIN, 2016
-6
-41
-11
-4
-16
-3
5
1
-8
9
2
-39
6 6
-22
-23
-43
-6
6
-14
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7. 7
-4.3 -5,0
-1.4
-0.1
0.4
2015 2016 2017 2018 2019
Реальный располагаемый доход, % изменения*
-10.0
-2.7
-0.5
0.5
1.7
2015 2016 2017 2018 2019
Розничный товарооборот,% изменения*
-9.5
-3.9
-1,4
0.1 0.5
2015 2016 2017 2018 2019
Реальная заработная плата, % изменения*
12.9
9,0
6 5.5 5.1
2015 2016 2017 2018 2019
Индекс потребительских цен, конец периода,%*
*Источник – прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, 2015 – 2019, Министерство экономики, апрель 2016
Восстановление экономики - не ранее 2018 года

8. 8Программа
Экономика
Российский
потребитель Торговое
пространство

9. 9Российский покупатель в цифрах
Среднемесячный доход
на семью:
55 905 рублей*
*Источник: Росстат, 2016
**Источник: Ромир Панель, YTD’16, География: Россия 100+
***Источник: Ромир Панель, YTD’16, Россия 100+
****Источник: Росстат, МВФ, 2015
Накопленная инфляция за
последние 12 мес.:
4,6%*
Медианный доход:
22 729 рублей*
Кошелек покупателя (%)
22.9
33,1
12.5
9,0
2.8
3.6
Среднее по
Европе****
38,2%
Среднее по
России***
45,7%
Продовольс-
твенные
товары
Услуги и
развлечения
Модальный доход (личный):
12 665 рублей*
Среднемесячные траты семьи
на FMCG:
19 292 рублей (+9%)**
Алкоголь
и табак

10. 10Динамика покупательской активности
Источник: Romir Scan Panel, Россия 100 К
100%
96%
110%
107%
100%
96%
94%
100% 101%
111%
117%
145%
117%
121% 131%
127% 127%
113%
116%
119%
124% 124% 126%
153%
114%
120%
131%
125% 126% 118%
128%
134% 125%
137%
142%
178%
137%
131%
154%
145%
149%
139%
142%
144%
143%
154% 155%
185%
147%
153%
167%
164%
166%
147% 148%
145%
152%
165% 164%
193%
161%
155%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

11. 11Индекс покупательской активности,
«очищенный» от инфляции
Источник: Romir Scan Panel, Россия 100 К
100%
96%
109%
105%
98%
94%
90%
96% 97%
106%
111%
136%
110%
112%
121%
117% 116%
103% 105%
107%
112%
111%
112%
136%
101%
105%
113% 107%
107%
100%
108%
113%
104%
114% 116%
142%
105%
98%
114%
107%
110%
102%
103%
104% 103%
110%
110%
130%
102%
106%
115%
113% 114%
100%
101%
98% 103%
111% 110%
129%
107%
103%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

12. 12Основные демографические тренды
Отсутствие или
ограниченный рост
потребительского кошелька
Из-за медленного или вообще
отсутствующего роста зарплат.
Стареющее население
По нашей оценке,
в следующие 5 лет доля
пенсионеров в России вырастет
с 29% до 35%.
Сокращение среднего класса
Средний класс будет сокращаться в
следующие 5 лет, его доля
изменится с 29% до 24%.
Источник: Ромир Панель, Росстат
100K-1M - 43%>1M - 30%
10-100K - 27%
Огромная разница между Москвой и регионами
население
доход
Высокая урбанизация населения

13. 13Стратегии адаптации потребителей
Во время
экономического
подъема потребители
привыкли жить широко,
тратить деньги,
не задумываясь,
сильно привязались
к брендам
Давление кризиса
ограничило их
возможности,
сделало критичнее
в выборе,
заставляет больше
фокусироваться
на цене и качестве
Потребительские возможности больше не совпадают с их привычками
Источник: Ромир Панель
Мы идентифицировали следующие стратегии адаптации
Оптимизаторы Cherry pickersРационалисты Запасливые
Покупают по более низким
ценам, больше внимания
обращают на СТМ
Планируют,
делают закупки
по списку
Охотятся
за промо
Экономят
«от масштаба»

14. 14
Не экономящие
34%
Оптимизаторы
16%
Cherry pickers
23%
Рационалисты
11%
Запасливые
23% 3%32% 10%
30% 25%17% 13%
2011 г.
2016 г.
2021 г.
2011
32%
2016
16%
2021
15%
Прогноз по стратегиям экономии
Источник: Ромир Панель, Россия100 K+, 2016

15. 15
Экономия на непродуктовых категориях и услугах
Источник: Ромир, общероссийский опрос, март 2016
Планы на экономию, март 2015 VS Реальная экономия, март 2016
Россияне сокращают расходы на одежду, однако остаются лояльными к брендам.
Сокращение расходов происходит за счет сокращения частоты покупки.
Рестораны
и кафе
РазвлеченияПутешествияОдежда и
обувь
Алкоголь и
сигареты
Косметика и
парфюмерия
21%
VS
31%
32%
VS
21%
15%
VS
15%
6%
VS
11%
37%
VS
20%
21%
VS
8%
Увеличение Снижение vs 2015

16. 16Покупатели адаптируются: «Кризис лишь у нас в голове?»
Все покупатели
+15% +6%
Рост расходов Частота покупки
+12% +10%
+7% +3%
+11% +9%
Источник: Ромир Панель, Россия 100 тыс.+, 2015 vs 2016
Средний доход
(15-30 тыс. на душу населения)
Низкий доход
(<15 тыс. на душу населения)
Высокий доход
(>30 тыс. на душу населения)

17. 17Основные критерии качества жизни в городах
2 из 10 критериев качества жизни связаны с ритейлом*
* По материалам НИР "Исследование качества жизни в российских городах", Финансовый университет при правительстве РФ, 2014 г.
Доход на душу
населения
Занятость Продолжительность
жизни
Обеспеченность
легковыми
автомобилями
на душу населения
Количество
муниципальных
медучреждений
на число жителей
Доступность
образования
(количество средних
школ, наличие вузов)
Возможности доступа к ежедневным потребительским товарам, а также к связанным с торговлей услугам, в т. ч. досуговым, входят в число ключевых
показателей, используемых при оценке уровня качества жизни городов.
Рейтинги: World's Most Livable Cities, Economist Intelligence Unit, Quality of living survey, Most Livable Cities Index
Досуговая
инфраструктура
(в том числе наличие
многофункциональных ТЦ)
Доступ
к товарам
Обеспеченность
связью
и интернетом
Качество
дорог

18. 18Особенности поведения покупателей
в городах с населением менее 100 тыс. человек
Покупатели знают
 Ассортимент ключевых торговых
точек в городе;
 Конкретные товары, которые
дешевле в той или иной торговой
точке в сравнении с другими
торговыми точками в городе;
 Регулярность завоза какого-то
редкого продукта (например, по
четвергам в мясной лавке на рынке –
печень индейки).
Помогает огород
Жители небольших городов
более активны в частной
сельскохозяйственной
деятельности, чем жители крупных
городов и мегаполисов. На
собственных огородах они активно
выращивают овощи и зелень.
Покупателей знают
Часто продавцы знают в лицо
покупателей, помнят их
предпочтения, знакомят с новинками,
выступают экспертами при выборе
товаров.

19. 19Программа
Экономика
Российский
потребитель
Торговое
пространство

20. 20FMCG в каналах торговли
*Источник: Ромир Панель
** Источник: Росстат, Евромонитор
Ожидается, что доля каналов современной торговли достигнет 79% к 2021 году,
что может привести к ценовым войнам.
61%
56%
73%
82%
83%
85%
39%
44%
27%
18%
17%
15%
Россия
Турция
Польша
США
Великобритания
Германия
Современная Традиционная
61.0%
79%
49.0%
21%
2015 2021 П*
Россия
Традиционная торговля
Современная торговля
*П - прогнозируемая
Доли каналов торговли в 2016 г.

21. 17%
15%
16%
3%
30%
19%
Россия
12%
15%
6%
11%
13%
44%
Гипермаркеты
Супер/минимаркеты
Дискаунтеры
Онлайн-торговля
ТТ (торговля через
прилавок)*
Другие каналы
21Доли торговых каналов в 2016 году
парфюмерные магазины,
аптеки, киоски, павильоны,
специализированные магазины,
промышленные товары
Мир Динамика
2016 vs 2011
Источник: Ромир Панель, Евромонитор

22. 22Будущее торговли: эволюция
Супермаркеты Дискаунтеры Специализированные
магазины
Новое изобретение
формата
 Поддержание
трафика
 в урбанизированных
местностях
 Уменьшение площади
 Переосмысление
ключевых категорий-
драйверов продаж
Обращение к новым
потребностям покупателя
 Уменьшение в размерах:
сокращение площади и
ассортимента
 Переход к
премиальности
обслуживания: цель -
конкретные нужды
покупателей
 Собственные
цифровыми решениями
Супермаркетизация
 Конкуренция только по
ценам - не вариант
Рост популярности
 Уклон в сокращение
времени и создание
доверия
Источник: Ромир Панель, кабинетное исследование 2016
Гипермаркеты

23. Спасибо!
Команда Ромир