Выступление исполнительного директора АКОРТ Полины Киселёвой на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли. Форум посвящен состоянию, тенденциям и перспективам российского ритейла. Организационный партнер форума — Х5 Retail Group.
3. Возможности доступа к ежедневным потребительским товарам, а также к связанным с торговлей услугам, в т. ч.
досуговым, входят в число ключевых показателей, используемых при оценке уровня качества жизни городов.
рейтинги:
2 из 10 критериев качества жизни
связаны с ритейлом*
— World’s Most Liveable Cities
— Economist Intelligence Unit* По материалам НИР «Исследование качества жизни в российских городах», Финансовый университет при правительстве РФ, 2014 г.
— Quality of living survey
— Most Liveable Cities Index
доход на душу
населения
занятость продолжительность
жизни
качество
дорог
обеспеченность
доступа к товарам
доступность
образования
(кол-во среднеобразовательных
школ, наличие вузов)
обеспеченность
связью
и интернетом
досуговая
инфраструктура
(в том числе обеспеченность
многофункциональными
торговыми центрами)
обеспеченность
легковыми
автомобилями
на душу населения
количество
муниципальных
медицинских
учреждений
на число жителей
4. при покупке продуктов
россияне сделали выбор
в пользу современных
форматов торговли
данные всероссийского опроса ВЦИОМ 2016
5. Сетевые магазины и магазины
«у дома» – основные торговые
учреждения для покупки продуктов.
Совокупный трафик 8 крупнейших
сетей в 2016 году – 9 млрд человек.
где ваша семья покупает
большую часть продуктов?
В магазине, который
принадлежит сети супермаркетов
Всероссийский опрос ВЦИОМ 2016 г. (не более двух ответов, %)
65%
36%
7%
12%
6%
2%
1%
2%
Магазин «у дома», не относящийся
ни к какой торговой сети
Постоянно действующий рынок
Ярмарка выходного дня/рынок,
работающий по выходным дням
У фермеров, в магазинах, торгующих
фермерской продукцией
Другое (в том числе Интернет)
В киосках, ларьках, автолавках
Затрудняюсь ответить
6. Сетевые магазины – основной ресурс
экономии семейного бюджета при
покупке продуктов первой необходимости.
Примерно каждый третий респондент
страны экономит средства, покупая
продукты в магазинах «у дома».
где ваша семья покупает
продукты, чтобы сэкономить?
В сетевых
магазинах
Всероссийский опрос ВЦИОМ 2016 г. (не более двух ответов, %)
71%
31%
7%
13%
3%
2%
В магазинах у дома, которые не
относятся к сетевым магазинам
На постоянно действующих рынках
На рынках выходного дня
Другое
Затрудняюсь ответить
7. в России не хватает
современных магазинов
РФ отстает от развитых стран Европы и США в 1,5—2 раза
по уровню обеспеченности населения торговыми объектами.
Особенно это актуально для малых городов
80% торговых площадей
России приходится на
города-миллионники*,
в которых проживает
всего 25% населения
страны
26,85% россиян живут
в городах с населением
>100 тыс. чел.
Лидирует по количеству
городов с населением
>50 тыс. чел. Централь-
ный Федеральный округ,
в нем расположены 28%
таких населенных
пунктов.
По обеспеченности торговыми
площадями РФ в 2,3 раза отстает
от крупнейших стран ЕС **
Россия Франция, Германия
* данные Росстата 01.01.2015 ** по материалам Министерства промышленности и торговли РФ, 2014 г.
30%
20%Москва, Санкт-Петербург
~ 12% населения РФ
Города-миллионники
~ 20% населения РФ
Остальные города РФ
~ 73% населения РФ
50% 1000 чел.
643м2
1500м2
1000 чел.
8. Розница включает тоорговлю продовольственными товарами, за исключением продаж транспортных средств. Все данные за 2013 г.
развитие розничного сектора напрямую связано
с экономическим процветанием стран
12 000
9 000
6 000
3 000
0
ВВП на душу населения (тыс. USD)
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000
Оборот розницы на душу населения (тыс. USD)
Развивающиеся
страны
Турция
Россия
Польша
Испания
Италия
Великобритания
Франция
Канада
США
Австралия
Бразилия
Китай
Развитые
страны
9. 1. Доля современной розницы выросла с ~45% до ~60% за последние семь лет, пропорционально увеличив долю работающих в ней сотрудников. Источник: Анализ BCG
Современная и традиционная розница обеспечивают
уникальное предложение ценности для потребителя.
Описание • Одна или несколько небольших точек продаж
• Оборот < 400 млн руб.
• Упрощенное налогообложение
• Одна или несколько крупных точек продаж
• Оборот > 400 млн руб.
• Обычное налогообложение
• Более гибкий ассортимент
• Ниже затраты на выход на рынок
• Самая распространенная стартовая площадка
для предпринимателей
• Более обширный ассортимент
• Более прозрачное налогообложение
• Ниже цены
• Стабильный уровень обслуживания
• Выше стандарты качества и ОТБОС
• Обустройство прилегающих территорий
• Белая зарплата и соответствующие
законодательству условия труда для сотрудников1
Преимущества
чем ритейл отличается от традиционной торговли?
Традиционная розница
Принцип единичности Принцип единства
Современная розница
12. Отношение
к развитию
сетевого
формата
торговли
как вы относитесь к тому, что
продукты всё чаще продаются
не через отдельные магазины,
а в сетевых магазинах
и в сетях супермаркетов?
В % от опрошенных по федеральной
выборке, один ответ, закрытый вопрос.
39положительно
3затрудняюсь
ответить
3в нашем городе
нет сетевых магазинов
9отрицательно
19скорее
положительно
5скорее
отрицательно
22мне всё равно
Отношение к развитию
сетевого формата
торговли
14. по данным Росстата, 2016
экономически активного
населения занято в ритейле
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных и других услуг
6,5%
0,2%
2,1%
14,3%
3,2%
7,6%
16%
2,5%
9,5%
2,2%
7,2%
7,4%
9,2%
7,9%
4,3%
16%
15. ритейл – крупнейший работодатель
700 000 рабочих мест.
созданы ТОП-10 крупнейшими торговыми сетями
2 крупнейших ритейлера �—
в ТОП-10 работодателей России.
Магнит — 270 000 и Х5 — 198 000
Средняя заработная плата — 33 т.р. ��
Более 500 000 сотрудников — женщины
Более 50 000 находятся в декрете
Рабочие места
и программы для инвалидов:
Ашан — более 1000 слабослышащих сотрудников
Магнит — 1150 инвалидов. ��
65+
совокупный объем
отчислений
в страховые фонды
млрд руб.
16. 700008
20000
рабочих мест в 2016 году
крупнейших
федеральных
сетей создали
в том числе Магнит
+
X5 Retail Group
рабочих мест в городах до 50 тысяч человек
18. по данным Росстата, 2016
Ваповой внутренний продукт в рыночных ценах
Валовая добавленная стоимость в основных ценах
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных и других услуг
Деятельность домашних хозяйств
85 880,6
77 559,7
3 456,4
217,8
7 315,6
10 625,4
2 416,9
4 784,3
12 300,9
649,8
6 068,4
3 384,3
13 572,7
6 039,2
2 014,7
2 918,0
1 333,8
461,4
ВВП в текущих ценах, млрд руб.
14,3%
19. по данным Росстата, 2016
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных и других услуг
88 240 101
22 270 901
3 808 775 962
2 896 893 311
533 426 755
675 720 416
1596161596
95 776 357
844 498 734
829 798 290
1 587 807 525
391 269 513
301 655 287
246 455 645
200 378 664
всех налоговых поступлений
в бюджет РФ11,5%
20. структура
рынка
30 членов АКОРТ:
31000 магазинов
120 региональных
распределительных центров
10000+ автомобилей
55% налоговых поступлений
от торговли продуктами
до 8 млрд руб. в день
денежный поток поставщикам
240 млрд руб. совокупный
объем инвестиций ТОП-8
крупнейших федеральных
сетей FMCG �
25,3%
традиционная
торговля
25,7%
крупнейшие
федеральные
сети
27,9%
региональные
сети
15%
не сетевые
современные
форматы
15%
рынки
и ярмарки
7,4% Магнит
8,0% X5
2,9% Auchan
2,4% Дикси
2,2% Лента
1,6% Metro
1,2% О’Кей
21. Исторически самое высокое
покрытие — в столицах
Татарстан обладает
самым высоким покрытием
среди регионов
Недостаточное развитие
инфраструктуры обусловливает
падение покрытия на востоке страны
<50м2
на 1000 человек 50–150м2
на 1000 человек 150–200м2
на 1000 человек >200м2
на 1000 человек
Распространение
современной розницы неравномерно
22. ритейл — драйвер агропромышленного комплекса
Потребность сетей с стабильных поставках —
стабильный спрос на продукцию
Рост торговых сетей – рост потребности магазинов –
стимулировование роста поставщиков
Создание инфраструктура в регионах (оптово-розничные
склады, распредилительные центры, транспорт) — расшире-
ние каналов сбыта для региональных производителей
Развитие малых производителей за счет факторинга,
позволяющего работать без использования кредитов
Работа с местными поставщиками позволяет сокра-
щать издержки на логистику и сохранять свежесть
товаров более длительное время. �Доля местных по-
ставщиков в структуре закупок федеральных сетей
уже составляет порядка 40% и постоянно растет.
Эффект: быстрое импортозамещение в условиях
санкций�Более 90% поставщиков — российские�
Более 70% поставщиков — локальные,�в категориях
скоропортящихся товаров (хлеб, молоко) — до 100%
23. «Ашан Ритейл Россия» экспортирует
российскую продукцию под собственными
торговыми марками в Италию
16 товаров сладкой бакалеи
канал экспорта российских продуктов
14 товаров средней ценовой
категории марки «Сладкий остров»
2 товара «Каждый день»
конфеты
шоколадные батончики
жевательная резинка
Пилотный проект «Ашана»
в Таджикистане — открывшаяся
возможность для российских
производителей поставлять свою
продукцию на экспорт через логи-
стический центр в Новосибирске,
планы экспорта до 22000
российских товаров.
24. Российский ритейлер «Магнит» в ближайшие
10 лет хочет открыть 40 новых производств
продуктов питания в России, первые 14
разместятся в Краснодаре, что позволит ему
стать заметным производителем в стране.
Производственная «дочка» «Магнита»,
тепличный комплекс «Зеленая линия»,
поставляет в сеть овощи и зелень.
Вторая очередь теплиц, которая сдается
этой осенью, позволит «Магниту» стать отдним
из крупнейших тепличных хозяйств в Европе.
вертикальная
интеграция
25. Розница поддерживает ряд отраслей — от поставщиков
логических услуг до технологических компаний
логистические
компаниинедвижимость
поставщики
упаковки
производители
сырья
производители
товаров
торговые
сети
конечные
потребители
импорт
рекламные
оборудования
агентства
агентства (в т. ч.
маркетинговые/
точки продаж
и др.
технологии,
для автомобилестроения)
тоставщики банки,
коммунальные,
страховые
компании
государство
26. Россия — один из лидеров в Европе по внедрению электрон-
ного документооборота между сетями и поставщиками
Внедряются технологии электронных ценников (Медиа-
Маркт) и касс-самообслуживания (до 2000 касс в стране)
Развивается онлайн-торговля
(Окей, Азбука Вкуса, Метро, Ашан, Перекресток)
Сверка факторинговых документов
с использованием технологии blockchain
ритейл — драйвер инноваций
высокая конкуренция ведет
к спросу на инновации:
27. умные системы в ритейле
BIG DATA ANALYTICS
АCRM
OCRM
Учет материалов
Планирование
региональных
кампаний
Мобильные
приложения
Магазин как медиа
Управление ИТ
инцидентами
HP Service Manager
Мониторинг
Интеграция
маркетингИТ компоненты
Учет магазина
Кассовая система
Планирование персонала
Системы поддержки
мобильной работы супервайзеров
Событийное видеонаблюдение
Товародвижение
Управление цепочкой поставок
Управление поставками
Управление складом
Управление транспортом
развитие закупки
и планирование
управление операционной
деятельностью
управление
поставками
Поиск и расчет плановой
эффективности новых объектов
Управление поставщиками
Планирование закупок
Планирование пополнением магазина
Менеджер планограмм
Финансы
HR
Мастер данные
основные
процессы
28. инновационные технологии для ритейла
Автоматизация /
роботизация и
оптимизация процессов
Мобильные и
цифровые технологии
Big Data, аналитика и
персонализация
Омниканальность
Автоматизация и роботизация процессов РЦ и доставки
Автоматизация и роботизация процессов в магазине
Решения в области HR и информационной безопасности
Инновационные мобильные технологии
Scan & Go / Self Check-Out / виртуальная корзина
Анализ изображений (планограммы, ценообразование)
Предиктивная аналитика / Искусственный интеллект
Анализ объектов размещения (доступность, поток и пр.)
Персонифицированные предложения покупателям
Интернет-продажи
Click & Collect
Модели и решения по Endless Aisle и омниканальности
29. долгосрочные тренды развития ритейла
Развитие сбалансированной городской
среды и всех форматов ритейла.01
02
03
04
05
06
Развивается он-лайн торговля.
Торговые сети развиваются в северных
и восточных регионах страны.
Создаются и развиваются стратегические
партнерства и отношения с поставщиками.
Развивается совместное с поставщиками
управление ценой и продажами.
Развивается собственное производство
(производство собственных торговых марок).
31. Белая зарплата
и налоги.
Внедрение он-лайн касс – полная
прозрачность оборота, учета нало-
гов и новые возможности анализа
данных в масштабах РФ (ФЗ-54).
Полная прозрачность
отчетности.
Контролируемое внедрение регули-
рующих инициатив: контроль неле-
гального алкоголя (ЕГАИС), дорож-
ных сборов (Платон), оборота мяса
(Меркурий).
Retailнадежный партнер государства
33. Метро X5 Retail Group
Компания первой из крупных фуд-ритейлеров стала
партнёром Росалкогольрегулирования в пилотировании
ЕГАИС. Благодаря 2-летнему тестированию компания
полностью в сроки, установленные законом, перевела
более 8000 магазинов и 35 РЦ на работу по новой системе.
Провела обучение профессиональных клиентов
из сферы розничной торговли использованию
ЕГАИС-розница, приняла участие в пилотном проекте
по внедрению ККТ, поддержала внедрение Меркурия.
ЕГАИС01
34. Треть РЦ X5 уже начали работать в системе «Меркурий»
для электронной сертификации товаров животного
происхождения, подлежащих ветеринарному контролю.
Крупнейшие рителейры
и производители тестируют
и совершенствуют систему
совместно с регуляторами,
досрочно переходят на элек-
тронный документооборот
ФГИС «Меркурий»02
35. Снежная
королева
Характеристики: «В настоящий момент честные продавцы
вынуждены вести конкурентную борьбу в поле, на котором
около 80% игроков торгуют продукцией с неустановлен-
ным качеством и не облагаемой никакими налогами», —
пояснил президент «Снежной королевы» Вугар Исаев.
Планы: «Остатки не реализованных до этого времени изде-
лий должны быть помечены контрольно-идентификацион-
ными знаками, и данные о них должны быть внесены в
государственную информационную систему ФНС. При
несоблюдении этого условия их продажа станет невоз-
можной. Санкции за нарушение новых правил, вплоть
до конфискации, начнут действовать, предположительно
с октября 2016 года, то есть со следующего сезона.
Описание события: 17 февраля 2016 года несколько
сетей подписали Декларацию добросовестных участни-
ков об этических нормах ведения бизнеса в сфере про-
изводства, импорта и реализации одежды из натураль-
ного меха. В рамках саморегулирования и при участии
ФНС была создана Система маркировки меховых изде-
лий, в которой начали регистрироваться компании рос-
сийского мехового рынка. К системе чипирования под-
ключились практически все крупные меховые сети.
RFID маркировка изделий
из натуральных материалов03
36. На данный момент в новом режиме
функционирует 350 касс
Запланирован переход всех касс
на новый порядок до 01.07.2017 года.
(более 45000 кассовых узлов)
Х5 Retail Group
Первым из продуктовых ритейлеров активно присо-
единилась к проекту ФНС по переходу на новый
формат обмена информацией между Контроль-
но-Кассовыми аппаратами (ККТ) и ФНС, посред-
ством Операторов Фискальных данных (ОФД).
Фискализация переход на работу с операторами
фискальных данных04
37. АКОРТ
Ассоциация компаний
розничной торговли
видение
миссия
ценности
Динамично развивающийся сетевой
ритейл в конструктивном диалоге
с партнерами и государством.
Мы соединяем и защищаем интересы членов АКОРТ, созда-
вая условия для их развития и обеспечения миллионов поку-
пателей в России доступными товарами при оптимальном
уровне сервиса, выстраивая отношения с поставщиками,
ассоциациями и государственными структурами.
Уважение.
Целеустремленность.
Ответственность.
38. 4
комитета
Координационный комитет;
Комитет по качеству;
Комитет по этике, HR и коммуни-
кационной политике;
Комитет по регулированию
потребительского рынка.
20+
экспертных
и коллегиальных
органов при различных
федеральных ведомствах
работа с
>18
ассоциациями
ТПП (Торгово-промышленная палата) РФ;
РСПП (Российский союз
промышленников и предпринимателей);
СУПР (Союз участников
потребительского рынка);
«Опора России»;
является членом Ассоциации участников
потребительского рынка «Межотраслевой
экспертный совет» (Совет потребительского
рынка).
входит в
5
организаций
>16
проектных
и рабочих групп
АКОРТ 16 лет