Vietnam Internet Trends 2016

1. Vietnam Internet Trends 2016
21 Dec 2016 – Presentation @ Internet Day
1
Lê Hồng Minh – Chairman & CEO VNG

2. XU HƯỚNG NGÀNH
2

3. 3
SẢN PHẨM
&
DỊCH VỤ
HẠ TẦNG
TRUY CẬP
• Công cụ tìm kiếm
• Nội dung
• Công cụ giao tiếp
Thiết bị Dịch vụ mạng
Digitalization of Everything
Thương mại, thanh toán, vận
chuyển, giáo dục, sức khỏe…

4. Bùng nổ Mobile Internet
Smartphone User Internet User Dân số
Năm 2020:
Số người sử dụng Internet và Smartphone tại Việt Nam năm 2010-2020 (triệu người)
Smartphone User = 30x năm 2010
Smartphone Penetration = 60% Dânsố
60
-
20
40
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Số lượng người dùng/ Dân số Nguồn: World Bank, eMarketer, VNG
Smartphone User
30x năm 2010
Dân số
Smartphone Penetration
60%
4

5. Không sử dụng
45-54
35-44
Người dùng trẻ và năng động
15 10 5 0 5 10 15
Dưới 18
18-24
25-34
55-64
65+Smartphone
Internet
Mức độ thâm nhập của Internet và Smartphone tại Việt Nam theo độ tuổi năm 2016
Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Số lượng người dùng/ Dân số Nguồn: GSO, comScore, Facebook,VNG
Tiềm năng
Mức độ thâm nhập (18-34 tuổi)
Internet: 88%
Smartphone: 70%
Smartphone: 32%
Mức độ thâm nhập trung bình
Internet: 55%
Nam Nữ
5

6. Mobile = Internet (không còn là “màn hình thứ 2”)
6

7. 60triệu users
15triệu users
Cơ hội thị trường mobile Internet = 40 - 100x thị trường PC Internet
• Sử dụng mọi lúc, mọi nơi
• Cá nhân hóa cao độ
• Thời lượng sử dụng cao
(2-3 giờ/ngày)
Mobile so với PC
Quy mô người dùng 4x
Mức độ chuyên sâu 10 ~ 30x
Cơ hội thị trường mobile
Internet 40 ~ 100x
thị trường PC
Năm 2020
7

8. MÔ HÌNH
TRUYỀN THỐNG
8

9. Quảng cáo trực tuyến = Tăng trưởng +26% YoY
Quy mô năm 2016 = 390 triệu USD → 2020 = 950 triệu USD.
Nguồn: Kantar Media, Google, VNG
Facebook
& Google
75%
Các công
ty khác
25%
Thị phần quảng cáo trực tuyến tại
Việt Nam năm 2016
0
5
10
15
20
30
35
-
200
400
600
25
800
1,000
1,200
2013 2020E
Quy mô thị trường quảng cáo Việt Nam năm 2013-2020 (triệu USD)
2014 2015
QC qua PC
2016E 2017E
QC qua mobile
2018E 2019E
Mức độ thâm nhập
QC trực tuyến: +26% Y/Y
QC qua mobile: +40% Y/Y
Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Giá trị quảng cáo trực tuyến/ Tổng giá trị thị trường quảng cáo
9

10. 500
400
300
200
100
-
600
700
2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
PC Game
Mobile Game
Game online = Tăng trưởng +17% YoY, nhờ mobile game
Quy mô năm 2016 = 320 triệu USD → 2020 = 640 triệu USD.
Nguồn: VNG
PC: -12% Y/Y
Mobile: +40% Y/Y
Quy mô thị trường Game Online Việt Nam năm 2013 – 2020 (triệu USD)
10

11. MÔ HÌNH MỚI
11

12. Nguồn: Euromonitor, VNG
-
1.0
2.0
5.0
6.0
7.0
2013 2014 2015 2016E
Chú thích: Gross Merchandise Value = Tổng giá trị hàng hóa giao dịch qua TMĐT
Tỷ lệ thâm nhập của TMĐT (%) = Giá trị hàng hóa của TMĐT/ Tổng giá trị hàng hóa ngành bán lẻ
2017E 2018E 2019E 2020E
-
0.5
1.0
2.5
4.0
2.0
3.0
1.5
3.0
3.5
4.0
Thương mại điện tử = Tăng trưởng mạnh +50% YoY
Gross Merchandise Value (GMV) năm 2016 = 900 triệu USD → 2020 = 5 tỷ USD.
Mua qua mobile
Mua qua PC
Mức độ thâm nhập
của TMĐT (%)
E-commerce: +50% Y/Y
M-commerce: +60% Y/Y
GMV thị trường TMĐT tại Việt Nam 2013 – 2020 (tỷ USD)
12

13. Mobile: +80% Y/Y
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-
Nguồn: VNGChú thích: Total Payment Value = Tổng giá trị các giao dịch thanh toán trực tuyến
3.0
3.5
4.0
4.5
2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Thanh toán trực tuyến = Tăng trưởng +55% YoY, nhờ e-commerce và gia
tăng người dùng Internet + smartphone
Total Payment Value (TPV) năm 2016 = 680 triệu USD → 2020 = 4.0 tỷ USD.
Thanh toán qua PC
Thanh toán qua mobile
Thanh toán TT: +55% Y/Y
TPV thị trường thanh toán trực tuyến tại Việt Nam 2016 – 2020 (tỷ USD)
13

14. - 10 20 30 40
Thực phẩm và đồ uống
Online-to-Offline (O2O) = Mức độ thâm nhập thấp + Thị trường tiềm năng lớn
Các ngành tiềm năng: Dịch vụ ăn uống, Đặt xe trực tuyến, Giáo dục trực tuyến, Chăm sóc sức khỏe.
2020
2015
Di chuyển
Khách sạn và ăn uống
Giáo dục
Sức khỏe
Dịch vụ và hàng hóa gia dụng
Nhà ở
Quần áo và giày dép
Khác
50 60
Nguồn: Euromonitor
Chi tiêu của người Việt 2015 – 2020 (tỷ USD)
14

15. Nguồn: VNG
6
10
15 15
Vinasun Mai Linh Uber Grab Taxi
Case Study: Uber và Grab taxi
Đơn vị: Ngàn chiếc
Năm 2016, số lượng xe của Uber và Grab taxi đã vượt qua Vinasun và
Mai Linh (sau 2 năm hoạt động)
15

16. Số lượng người dùng smartphone tại Việt Nam và Đông Nam Á (triệu người)
Nguồn: eMarketer, Facebook, VNG
200
30
300
VN ĐNA
Không giới hạn ở Việt Nam...
60
2016
2020
16
5x

17. Amazing Games from Vietnam – iOS Appstore
Featured Games 2016
17

18. 18
THANK YOU!