Презентация от Польских коллег относительно развития рынка мобильных устройств в регионе CEE и Польше

1. Krzysztof Rosinski
Введение в
Данные о рынке, прогноз.
´

2. Мировой рынок
мобильного
интернет

3. “Число мобильных устройств
превысит население мира к
концу 2013 года”
Cisco

4. 4
Источник: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, Январь 24, 2013
2011 2012
Smartphone shipments Non smartphone shipments
30%
41%
70%
59%
- 197 млн штук
+ 218 млн штук
+ 1%
Глобальные продажи мобильных устройств
• Рынок
смартфонов
растет
значительными
темпами
• На 35%
больше
смартфонов было
продано в 2012
году в сравнении с
2011 годом

5. Источник: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 24, 2013

6. Размер мобильного
рынка

7. 7
Проникновение Интернета в зависимости от вида платформы
Источник: Собственные данные Gemius по указанным странам
Смартфоны

8. 8
7,7% просмотров страниц в регионе Центральной и Восточной Европы приходится на мобильные устройства
Это рост на 300% по сравнению с Январем 2012 года
Источник: gemiusTraffic, gemiusRanking
Доля мобильного трафика в регионе CEE (CZ, LV, LT, BG, SK, HU, PL)
2,6%
7,7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
1.2012
2.2012
3.2012
4.2012
5.2012
6.2012
7.2012
8.2012
9.201210.201211.201212.2012
1.2013
2.2013
3.2013
4.2013

9. 9
Рост в Польше слабее регионального - 5,3% в Апреле 2013 года
Это рост на 200% по сравнению с Январем 2012 года
Источник: gemiusTraffic, gemiusRanking
Доля мобильного трафика в регионе CEE (CZ, LV, LT, BG, SK, HU, PL)
2,5%
5,3%
2,6%
7,7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
1.2012
2.2012
3.2012
4.2012
5.2012
6.2012
7.2012
8.2012
9.201210.201211.201212.2012
1.2013
2.2013
3.2013
4.2013

10. 10
Тем не менее, при анализе последних данных видно, что динамика продолжит рост
С Января 2013 , доля мобильного трафика в Польше увеличилась на 130%
Прогноз предполагает, что к концу года будет достигнута метка в 9%
Источник: gemiusTraffic, gemiusRanking
Доля мобильного трафика в Польше
4,4%
5,9%
9,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
1.2013
2.2013
3.2013
4.2013
5.2013
6.2013
7.2013
8.2013
9.2013
10.2013
11.2013
12.2013

11. 11
Источник: gemiusTraffic, gemiusRanking
Долгосрочные тенденции изменения размеров экранов устройства
60%
6%
33%
2011.09
18%
24%
56%
2012.09
Mobile
Tablet
Ultramobile
Video game console
TV
E-reader (E-Ink)
Other
65%
4%
30%
2010.09
4%
58%
38%
2009.09
5%
60%
35%
2008.09
5%
80%
15%
2007.09
10%
26%
61%
2013.04

12. Как пользуются
мобильными?

13. 13
Источник: gemiusTraffic
Образец суточной аудитории в зависимости от типа платформы
1 000
10 000
100 000
1 000 000
10 000 000
100 000 000
1 000 000 000
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00
Telefony komórkowe Tablety PC
82% 18%
Смартфоны

14. 14
Источник: gemiusTraffic
Обычный рабочий день. Польские сайты
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00
Telefony komórkowe Tablety PC
Утром мы используем телефон, проводим весь день с ПК, а вечером большинство с планшетами
Смартфоны

15. 15
Поведение польских пользователей мобильных телефонов
Пользователи телефонов активно используют два способа подключения к Интернету - через оператора
сотовой сети и беспроводные Wi-Fi соединения. Часто выбирают Wi-Fi в выходные дни.
Источник: gemiusTraffic
-
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
2500 000
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00
Sieci mobilne (dzień roboczy) Wi-Fi (dzień roboczy) Sieci mobilne (weekend) Wi-Fi (weekend)

16. 16
Поведение польских пользователей планшетных устройств
Планшет - это устройство, которое доминирует через Wi-Fi. Более 81% трафика, в среднем, идет через Wi-Fi
в рабочие дни, 83% в выходные.
Источник: gemiusTraffic
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
1200 000
1400 000
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00
Sieci mobilne (dzień roboczy) Wi-Fi (dzień roboczy) Sieci mobilne (weekend) Wi-Fi (weekend)

17. 17
Wi-Fi против мобильных сетей, за неделю
Потребление контента через Wi-Fi сети повышается в течение дней и времени от работы.
Источник: gemiusTraffic
mln
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Millions
Wi-Fi Sieci mobilne

18. Операторы

19. 19
Wi-Fi против Мобильных Операторов
Источник: gemiusTraffic
8,76%
7,32%
7,50%
8,17%
68,25%
Plus
Play
T-Mobile
Orange
Wi-Fi
Просмотры
68% трафика на
Польские сайты
приходится через
Wi-Fi соединение
Позиции лидира, когда
речь идет о трафике
через мобильных
операторов занимает
Plus GSM, на втором
месте Orange

20. 20
Разделение по типам оборудования,
используемого в Польских мобильных сетях
Источник: gemiusTraffic
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Play Plus T-Mobile Orange
Inne
Tablety
Mobilne
Ultramobilne

21. 21
Популярные устройства, по операторам
Планшеты сильны у T-Mobile. Продукция Apple сильна у T-Mobile. Телефоны Samsung популярны у
абонентов Orange и Plus.
Источник: gemiusTraffic
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Apple iPad
Apple iPhone
Samsung Galaxy S II
Samsung Galaxy S III
Samsung Galaxy Tab 2 10,1''
Play
Plus
T-Mobile
Orange

22. Операционные
системы

23. 23
Источник: gemiusTraffic
Доля операционных систем мобильных телефонов
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bulgaria Hungary Lithuania Latvia Poland Slovakia Czech
Republic
Denmark
Иное

24. 24
Доля операционных систем мобильных телефонов
Источник: gemiusTraffic
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Bułgaria Węgry Litwa Łotwa Czechy Słowacja Polska CEE
Inne
Windows Phone
Symbian
iOS
Android

25. 25
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bulgaria Hungary Lithuania Latvia Poland Slovakia Czech
Republic
Denmark
Иное
Доля операционных систем планшетных устройств
Источник: gemiusTraffic

26. 26
Популярные модели мобильных телефонов в регионе
Источник: gemiusTraffic
66%
42%
24% 22%
19% 18%
14% 13%
9%
1%
10%
100%
Apple iPhone Samsung Galaxy S III Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy Ace
Udziałodsłon

27. 27
Популярные модели планшетных устройств в регионе
Источник: gemiusTraffic
95% 80%
72% 67% 66% 64% 64% 58% 49%
0%
1%
10%
100%
Apple iPad Samsung Galaxy Tab 2 10.1'' Asus Google Nexus 7
Samsung Galaxy Tab 10.1'' Samsung Galaxy Tab 2 7.0''
Udziałodsłon

28. 28
Источник: gemiusTraffic
Большинство мобильных телефонов в польской сети
13,4%
5,2%
4,9%
2,9%
2,4%
71,1%
Apple iPhone
Samsung Galaxy S II
Samsung Galaxy S III
Samsung Galaxy Ace
Sony Xperia Neo V
Pozostałe
Топ 3 наиболее
популярных
моделей
Samsung равен
доле iPhone –
13,4%

29. 29
Apple iPad
64,1%8,5%
2,3%
1,9%
1,8% 21,3%
Apple iPad
Samsung Galaxy Tab
2 10.1''
Asus Google Nexus 7
Samsung Galaxy Tab
10.1''
Samsung Galaxy Tab
2 7.0''
Pozostałe
Доля 3 наиболее
популярных
моделей
Samsung в 5
раз меньше доли
iPad – 64,1%
Источник: gemiusTraffic
Большинство планшетных устройств в польской сети

30. Apple iOS vs Google
Android

31. 31
Источник: http://bgr.com/2013/03/20/iphone-android-data-usage-study-387882/
Гипотеза, представленная через NPD ГруппуGB
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
iPhone users Android devices users

32. 32
Источник: gemiusTraffic
Анализ Gemius
130 793
153 179
170 378
170 887
290 605
Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S II
Samsung Galaxy S III
Apple iPhone
Apple iPad
Liczba odsłon na wybranych polskich serwisach internetowych wykonanych przez
losowo wybraną grupę 10000 urządzeń w dniu 20 marca 2013
Количество просмотров страниц на популярных польских интернет порталах, которые были проведены с
помощью случайной выборки из 10 000 устройств за 1 день – 20 Марта 2013 года

33. 33
Источник: http://southlandchristian.org
Применение

34. Мобильный
интернет и Польша

35. 35
Доля мобильного трафика на популярных польских сайтах
Источник: Megapanel PBI/Gemius
5,30%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% w
p.pl
onet.pl
interia.pl
gazeta.pl
o2.pl
fotka.plpudelek.plfilm
w
eb.plotom
oto.pl
tablica.pl
allegro.pl
dem
otyw
atory.pl

36. 36
Процент
устройств
Процент
попадания
Процент от
времени
Процент
посещений
Новости и СМИ 46,9% 25,0% 24,5% 37,7%
Культура и развлечения 24,4% 12,7% 12,6% 13,4%
Стиль жизни 20,4% 8,0% 8,1% 13,5%
Спорт 19,6% 9,3% 12,3% 13,7%
Коммуникация 16,5% 13,9% 12,3% 11,3%
Общество 16,4% 13,7% 11,9% 9,6%
E-commerce 9,6% 6,7% 6,2% 4,9%
Бизнес, финансы, право 8,7% 2,0% 2,4% 4,5%
Новые технологии 7,9% 1,7% 1,9% 3,8%
Образование 5,3% 1,1% 1,5% 2,6%
Самые популярные тематические категории в Польском мобильном Интернете
(на основе трафика с мобильных устройств)
Мобильная аудитория активна в основном в части Интернета, связанном с доступом к информации,
развлечениям. В Польше данный канал используется для коммуникации и доступа к социальным сетям
Источник: Opracowanie własne Gemius

37. 37
Процент
устройств
Процент
попадания
Процент от
времени
Процент
посещений
Новости и СМИ 44,6% 14,4% 17,1% 26,6%
Культура и развлечения 36,1% 14,3% 13,1% 15,6%
Стиль жизни 35,3% 12,7% 11,6% 19,5%
E-commerce 27,0% 22,7% 18,2% 11,3%
Спорт 21,3% 5,3% 7,6% 10,3%
Коммуникация 19,4% 9,8% 10,0% 8,6%
Общество 19,0% 5,7% 6,3% 6,8%
Бизнес, финансы, право 18,2% 3,0% 3,8% 7,6%
Авто, Мото 11,1% 3,5% 3,7% 4,3%
Новые технологии 10,8% 1,4% 1,7% 3,7%
Самые популярные тематические категории в Польском мобильном Интернете
(на основе трафика с мобильных устройств)
Планшетные устройства используются для сбора информации и потребления развлекательного
контента. Также они оказались отличным инструментом для совершения онлайн покупок.
Менее активно чем в случае мобильных телефонов их используют для соц. сетей.
Источник: Opracowanie własne Gemius

38. Год мобильных?

39. 39
Исследование по просмотрам мобильного интернета
Мобильный
Интернет
АКТИВНОСТЬ В
ИНТЕРНЕТ НА
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Мобильные
телефоны
PDA
Tablet
Население
данной
страны
Real users
(не cookies)
Age 7+

40. krzysztof.rosinski@gemius.com
Спасибо!