Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Helmikuu 2017 16.2.2017 Teknologiateollisuus
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 26.2.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 36.2.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 46.2.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2016): 14,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 38 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2016): 8,7 mrd euroa • henkilöstö (2016): 15 400 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2016): 28,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 122 400 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2016): 11,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 60 400 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2016): 6,0 mrd euroa • henkilöstö (2016): 49 800
Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 56.2.2017 Teknologiateollisuus • 51 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. • 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla, 16 % Suomessa (2015) 66.2.2017 Teknologiateollisuus 84% 256 842 henkilöä 16% 40 022 henkilöä HENKILÖSTÖÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
76.2.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,6 % Länsi-Eurooppa 14,4 mrd. € 53,7 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 14,6 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,9 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,5 % Aasia 3,8 mrd. € 14,4 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 86.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologiateollisuus 39.09 mrd.€ 51% Metsäteollisuus 11.97 mrd.€ 16% Kemianteollisuus 11.11 mrd.€ 14% Muut toimialat 14.41 mrd.€ 19% Teknologiateollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Muut toimialat
96.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015) Koneet ja laitteet, 7.3 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5 Terästuotteet, 4.0 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Pelit ja ohjelmistot, 3.7 Värimetallit, 2.6 Autot ja autonosat, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.3 Koneteollisuuden palvelut, 2.0 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Metallimalmit, 0.1 Paperi, kartonki, pahvi, 7.3 Sahatavara, 2.5 Massa, 1.8 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Dieselpolttoaineet, 3.4 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Kemianteollisuuden palvelut, 1.0 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 14.7
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 90 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2015 106.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 26.8 mrd.€ 50% Metsäteollisuus 11.6 mrd.€ 21% Kemianteollisuus 10.1 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.6 mrd.€ 10% Teknologiateollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Muut toimialat
116.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015) Koneet ja laitteet, 7.3 Terästuotteet, 4.0 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Värimetallit, 2.6 Autot ja autonosat, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.3 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.1 Paperi, kartonki, pahvi, 7.3 Sahatavara, 2.5 Massa, 1.8 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Dieselpolttoaineet, 3.4 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
Maailmantalouden näkymät - Suomi osana maailmantaloutta 126.2.2017 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa niukemmin 136.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomen viimeaikainen kasvu on ollut rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota 146.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 156.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
166.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2017. Lähde: Markit Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella voimistui hieman marras-tammikuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto Suomessa on kasvanut hieman 176.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten 186.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 196.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut viime kuukausina 206.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
216.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Brasilia on edelleen taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
226.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2017. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
236.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
246.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2017. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
256.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2017. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
266.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto on saanut uutta vauhtia alleen 276.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
286.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 296.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 306.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
316.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
326.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut 336.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin 346.2.2017 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1-11)
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet 356.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euron arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti suhteessa muihin valuuttoihin 366.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
376.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,4 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % Muu Aasia
386.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,2 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,2 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, % 396.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, January 2017 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu tammikuussa 2017. Pohjois-Amerikka: +2,3 % USA +2,3 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,7 % Brasilia +0,7 % Meksiko +1,5 % Argentiina +2,9 % Venezuela -3,2 % Kolumbia +2,5 % Chile +2,1 % Peru +4,1 % Länsi-Eurooppa: +1,4 % Saksa +1,3 % Iso-Britannia +1,4 % Ranska +1,3 % Italia +0,7 % Espanja +2,4 % Alankomaat +1,7 % Sveitsi +1,5 % Ruotsi +2,3 % Belgia +1,4 % Norja +1,5 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,4 % Kreikka +1,7 % Suomi +1,3 % Portugali +1,5 % Irlanti +3,3 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,5 % Israel +3,3 % Aasia: +4,7 % Kiina +6,4 % Japani +1,1 % Intia +7,5 % Australia +2,5 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +5,2 % Taiwan +1,7 % Thaimaa +3,1 % Malesia +4,2 % Singapore +1,5 % Uusi Seelanti +3,1 % Filippiinit +6,3 % Vietnam +6,5 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,2 % Nigeria +1,6 % Egypti +3,6 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,2 % Venäjä +1,1 % Turkki +2,3 % Puola +3,0 % Tšekki +2,5 % Romania +3,5 % Ukraina +2,4 % Unkari +2,9 % Slovakia +3,1 % Slovenia +2,4 % Liettua +2,8 % Latvia +2,8 % Viro +2,2 %
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa alkuvuonna 2017 406.2.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2016 kasvoi vajaan prosentin 68,6 miljardiin euroon 416.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on noususuunnassa 426.2.2017 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 436.2.2017 Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen 446.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: -2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: -1 % +23 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman 456.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -3 % +2 % Kotimaahan: -7 % +1 % Yhteensä: -4 % +2 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä
Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 466.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 476.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: -5 % +16 % Kotimaahan: -21 % -8 % Yhteensä: -9 % +11 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 486.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -2 % +9 % Kotimaahan: -15 % -15 % Yhteensä: -4 % +4 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 496.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: +1 % +26 % Kotimaahan: +22 % +55 % Yhteensä: +6 % +32 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 506.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -4 % 0 % Kotimaahan: -7 % +5 % Yhteensä: -4 % +1 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 516.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: +9 % -62 % Kotimaahan: +13 % +22 % Yhteensä: +13 % -2 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 526.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: +67 % -1 % Kotimaahan: +4 % +1 % Yhteensä: +14 % 0 % Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 536.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Yhteensä: -2 % +52 %
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 546.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Yhteensä: -6 % +5 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 556.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Henkilöstöstä noin 11 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2016
Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä 28 500, loka-joulukuussa 7 300 566.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja alkuvuoden 2017 näkymistä 576.2.2017 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 68,6 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta vajaa prosentti. Syys-lokakuussa liikevaihto oli 5 % suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 23 % enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa, mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni vuonna 2016 noin prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 286 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 11 000 henkilöä joulukuun lopussa. • Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500 vuoden 2016 aikana. Loka- joulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk- yrityksissä.
586.2.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
596.2.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 606.2.2017 Teknologiateollisuus
616.2.2017 Teknologiateollisuus • Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. • Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. • Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. • Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava • Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. • Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
626.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinä-syyskuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen
636.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 646.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 656.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
666.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2016 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin arvo väheni 3-4 prosenttia vuonna 2016 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
676.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen 686.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 696.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-21 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -21 %
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 706.2.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 716.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
726.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vähintään viiden henkilön yritykset
736.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti
746.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
756.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii tuntuvia menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
766.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
776.2.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
786.2.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
796.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.11.2016 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 13 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 40 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
806.2.2017 Teknologiateollisuus • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus • Ohjelmistot ja pelit • Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen vienti on asteittain pääsemässä kasvuun Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 816.2.2017 Teknologiateollisuus
Kasvussa olleet vientitoimialat syksyllä 2016 826.2.2017 Teknologiateollisuus Toimiala Viennin arvo 1-10, 2016, milj. euroa Viennin arvon muutos: 1-10, 2016 / 1-10, 2015, % Viennin arvon muutos: 9-10, 2016 / 9-10, 2015, % Dieselpolttoaineet 2 985 +3,3 +7,0 Sahatavara 2 123 +3,0 +4,1 Paperimassa 1 447 -0,2 +4,4 Lääkintälaitteet 1 265 +10,3 +30,2 Lääkkeet 785 -0,7 +2,4 Värimetallit 426 -3,3 +16,6 Metallimalmit 142 +45 +247 Koko tavaravienti 42 765 -4,0 -2,5 Lähde: Tullihallitus
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 836.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 60 65 70 75 80 85 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019 846.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 40 45 50 55 60 65 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 856.2.2017 Teknologiateollisuus
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 866.2.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 876.2.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
886.2.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä 896.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on täysin riittämätön 906.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 916.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 926.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 936.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
946.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 956.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
966.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 976.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 986.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 996.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 95 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
1006.2.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
Suomen talous ei kasva, ellei yritysten investointeja saada vahvaan kasvuun - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 1016.2.2017 Teknologiateollisuus
YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 1026.2.2017 Teknologiateollisuus
Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 1036.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1046.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 1056.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 106 6.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 1076.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 1086.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologiateollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
1096.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015 1106.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,0 %) Kannattava (24 % yrityksistä) Tyydyttävä (20 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (26 %)
Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 1116.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit - tausta 1126.2.2017 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit I 1136.2.2017 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit II 1146.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 1156.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 1166.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 1176.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 1186.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1196.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1206.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 1216.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 1226.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa vuonna 2015 Verotuloja oli yhteensä 92,1 miljardia euroa 1236.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot 27.7 mrd.€, 30,1 % Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26.7 mrd.€, 29%, Arvonlisäverot 19.0 mrd.€, 20,6 % Yhteisöverot 4.4 mrd.€, 4,8 % Energiaverot 4,1 mrd.€, 4,4 % Omaisuusverot 3.0 mrd.€, 3,3 % Muut verot 7.2 mrd.€, 7,8 %
1246.2.2017 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 1256.2.2017 Teknologiateollisuus
1266.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1276.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuhatta työpaikkaa
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 1286.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
1296.2.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt 16 % verrattuna Saksaan vuoden 2005 jälkeen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 90 95 100 105 110 115 120 125 Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Portugaliin 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1306.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 2005=100
1316.2.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky paranee 2005,I=100
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 1326.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015 %-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 1336.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015 %-yksikköä
1346.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä 13 %- yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1356.2.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1366.2.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
1376.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
1386.2.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016* 36 37 38 39 40 41 42 Tuntia
1396.2.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600 koko henkilöstöstä Suomessa 1406.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2015 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Kannattava (24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500) Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400) Heikko (30 %, hlöstöä 99 200) Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400) Tulos / liikevaihto ennen verotusta 2015, %
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 1416.2.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö 1426.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1436.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1446.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1456.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Tiedot vuodelta 2015 1466.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 37,869, 15% Intia, 25,818, 10% Yhdysvallat, 20,837, 8% Saksa, 16,919, 7% Meksiko, 15,639, 6% Ruotsi, 14,215, 6% Puola, 12,763, 5% Brasilia, 8,016, 3% Iso-Britannia, 6,540, 3% Ranska, 6,009, 2% Vietnam, 5,552, 2% Italia, 5,550, 2% Venäjä, 4,505, 2% Muut maat, 71,574, 29% Kiina Intia Yhdysvallat Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1476.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1486.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1496.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1506.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö 1516.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1526.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1536.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1546.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö 1556.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1566.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 1576.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 1586.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille 1596.2.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015 1606.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 71,006 39% 27,628 15% 25,925 14% 57,540 32% 1,438 92 % 77 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 577 Henkilöstön määrä / 182 099 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015 1616.2.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 493 kpl 34% 473 kpl 33 % 272 kpl 19% 200 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006 5,131 7% 15,060 21% 19,069 27% 31,746 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset

Check these out next

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(11)

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017(13)

Mais de TechFinland(20)

Último(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017