Rynek firm mikro i MSP z perspektywy profilu i specyfiki działalności, kondycji firmy i planów rozwoju z naciskiem na jakość relacji z bankami. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.

1. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Rynek polskich przedsiębiorstw

2. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Wykorzystamy główne wskaźniki rynkowe z lat ubiegłych co pozwoli nam na obserwację kierunki i siły trendów.
Dodatkowo „na warsztat” weźmiemy jedno bardzo konkretne zagadnienie: otwartość na zmianę banku przez
firmę.
Realizacja innych projektów syndykatowych TNS Polska pokazuje, że tego typu badania bardzo zyskują na wartości
jeśli wsparte są modułem jakościowym. W tegorocznej odsłonie punktem wyjścia do zasadniczego badania będą
wywiady IDI skoncentrowane na oczekiwaniach firm względem banków, motywatorach i detraktorach poszczególnych
marek oraz otwartości na zmianę obecnego partnera finansowego.
W ramach projektu analizowane będą dwie grupy firm - mikrofirmy oraz firmy z sektora MSP. W efekcie
opracowane zostaną 2 wystandaryzowane raporty, dedykowane każdemu z rynków.
Znaczny blok pytań będzie analogiczny dla wszystkich firm objętych badaniem. Da nam to możliwość swobodnego
definiowania charakterystyki firm, które zostaną poddane analizie w ramach dedykowanego raportu
(wycenianego indywidualnie).
Realizacja badania ilościowego przy wykorzystaniu techniki CAPI pozwoli na relatywnie długi czas wywiadu (30 – 35
minut) oraz wykorzystanie metod zadawania pytań sprzyjających wielostronnej analizie danych (Max Diff, ocena
stwierdzeń na dychotomicznych skalach, rangowanie)
Audyt Bankowości Firm 2013
Nowa, odświeżona formuła
2
Po rocznej przerwie w realizacji Audytu Bankowości Firm wracamy z „odświeżoną formułą” projektu. Nowe podejście do
tematu będzie stanowiło bilans pomiędzy monitorowaniem wskaźników rynkowych, a analizą konkretnych zagadnień
obrazujących specyfikę, postawy i zachowania firm na rynku finansowym. Wątki wykraczające poza tematy badań U&A
pogłębiane będą w ramach badań jakościowych. Na pewno dla części dotychczasowych nabywców cenną zmianą okaże się
wyłonienie spośród badanych firm jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo przewidzieliśmy możliwość
tworzenia dedykowanych raportów, na dowolnie zdefiniowanym przedziale obrotów firm – pułapy określone przez Unię
Europejską stanowią punkt wyjścia do podziału firm na mikroprzedsiębiorstwa i sektor MSP.

3. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Solidne podwaliny
Eksploracja jakościowa
3
Punktem wyjścia do tegorocznej edycji badania firm będą wywiady pogłębione (IDI). W dużej mierze scenariusz
wywiadów będzie taki sam dla wszystkich segmentów firm. Mając jednak na uwadze specyfikę rynkową różnych
przedsiębiorstw wywiady w każdym z segmentów będą posiadały dedykowany blok, szczególnie istotny dla danej kategorii
firm.
GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE:
 Oczekiwania względem banku – budowa colleagu przy wykorzystaniu zestawów zdjęć pokazujących wyobrażenie
idealnego banku
 Dekodowanie kluczowych oczekiwań – atrakcyjność cenowa względem jakości, elastyczna oferta,
bezpieczeństwo, wiarygodność
 Dopasowanie marek banków do wyobrażenia ideału – w którym miejscu mapy percepcyjnej znajdują się
poszczególne marki
 Co stanowi główne motywatory do współpracy z poszczególnymi markami?
 Słabe strony analizowanych marek banków – co stanowi detraktory zniechęcające do marki? Skąd się bierze takie
przekonanie?
 Źródła informacji o ofercie bankowej, w jakich sytuacjach poszukiwane są informacje? Rola rekomendacji
partnerów biznesowych i pozabiznesowych?
 Korzystanie z pozabankowego doradztwa podatkowego
 Proces decyzyjny przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowego produktu i nowej marki bankowej, otwartość na
multibanking
 Skłonność do zmiany banku – doświadczenia z przeszłości, kiedy pojawiają się takie „pomysły”? Co zniechęca do
takiej decyzji? Co mogłoby stanowić dodatkową zachętę?
 Rola doradcy/ opiekuna firmy – oczekiwania i doświadczenia we współpracy, sytuacje w jakich szczególnie liczy się
jego wsparcie
 Rola doradcy w budowania wizerunku banku – na ile doradca jest „twarzą” banku
 Unikalność oferty z jakiej firma korzysta – rzeczywiste poczucie „otwartości na negocjacje” banku
Przedsiębiorstwa z sektora mikrofirm – 8 IDI
Przedsiębiorstwa z sektora MSP – 8 IDI

4. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Wysokie koszty współpracy z bankiem 1 2 3 4 5 Niskie koszty współpracy z bankiem
Motywatory i detraktory marek
BRAND SPECTRUM
4
Zagadnieniem, któremu w tegorocznej edycji poświęcimy dużo uwagi będą oczekiwania, wybór oraz skłonność do zmiany
banku.
W tym celu wykorzystamy metodę BRAND SPECTRUM pozwalającą na:
 Określenie skłonności do wyboru marki przez klientów
 Powody wzmacniające skłonność do wyboru marki – motywatory
 Elementy zniechęcające do wyboru marki – detraktory
Schemat BRAND SPECTRUM opiera się o trzy zasadnicze kroki:
1. Preferencje względem idealnego banku (MAX DIFF) Dzięki wiedzy zebranej na etapie jakościowym zbudujemy
wyczerpujące kafeterie opisujące oczekiwania firm względem banków. Co więcej, będziemy dokładnie wiedzieć jak
przedsiębiorcy w praktyce rozumieją np. stabilność banku, albo co dla nich oznacza „elastyczność” – element często
wskazywany jako warunek konieczny do udanej współpracy klienta z bankiem.
2. Preferencje względem marek (MAX DIFF) – zestaw ok 20 - 25 marek. Uzupełnieniem tej części jest pytanie o
odrzucane marki
3. Ocena marek w ramach oczekiwanych cech – do każdej z cech z kroku pierwszego stworzone zostaną dychotomie z
opisanymi krańcami skali np. ocena marki BANKU A w ramach aspektu „atrakcyjne koszty współpracy z bankiem”
opisana zostanie w następujący sposób:
Jak oceni Pan(i) BANK A, z perspektywy swojej wiedzy o nim oraz o innych bankach, w ramach poniżej
prezentowanych wymiarów:
KOSZTY WSPÓŁPRACY:

5. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Siła motywatorów
Deklarowana i utajona siła wpływu
5
Wysokie koszty współpracy z bankiem 1 2 3 4 5 Niskie koszty współpracy z bankiem
Dzięki pomiarowi wizerunku banków na dwubiegunowych skalach otrzymujemy jasną informację o tym, czy bank jest
postrzegany jako tani czy jako drogi. Pozwala to w oczywisty sposób przypisać marce zarówno cechy pozytywne
(motywatory) jak i negatywne (detraktory).
DETRAKTOR MOTYWATOR
W ramach badania każda z marek zostanie opisana przez pryzmat swoich DETRAKTORÓW i MOTYWATORÓW, czyli cech
które ją oddalają i przybliżają do „koszyka wyboru” klienta. Wyłonimy też te wymiary, na których dana marka nie wyróżnia
się – być może są to elementy nad którymi warto pracować i „przekuć” je w przyszłości na motywatory.
Oczywiście poszczególne motywatory i detraktory z różną siłą wpływają na decyzje klienta. W oparciu o wyniki badania
będziemy mogli powiedzieć w jakich obszarach stanowiących detraktory marki należy podjąć pracę w pierwszej
kolejności. Dzięki zrealizowanemu wcześniej badaniu jakościowemu będziemy mogli z „odkodować cechy” przypisywane
markom i wskazać kierunki działań, które mają szansę poprawić postrzeganie banku przez klienta.
 Bank C
 Bank D
 Bank F
 Bank A
 Bank E
 Bank G

6. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Skłonność do zmiany banku
Analiza koszykowa
6
Zmiana banku przez firmę będzie jednym z ważnych wątków etapu jakościowego. Zebrane tezy zostaną w drugim kroku
skwantyfikowane w trakcie wywiadów ilościowych. Zweryfikujemy przede wszystkim:
 Jak wyglądają dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie?
 Co mogłoby stanowić dodatkową motywację? Lista rozwiązań oparta o wywiady IDI
 W obszarze jakich produktów jest największa otwartość na multibankowość – nawiązywanie współpracy z
kolejnymi bankami
 Co zatrzymuje klienta przy współpracy z bankiem – analiza negatywnych i pozytywnych motywacji, skala
inercji vs lojalności.
Niezależnie od tego w jakim stopniu firma będzie otwarta na zmianę banku bądź nawiązanie współpracy z kolejnym
bankiem, zbudowany zostanie dla niej koszyk wyboru – marki, które brane by były pod uwagę, gdyby stała przed taką
decyzją.
Analiza koszykowa jako element BRAND SPECTRUM będzie dopełniała kompleksowy obraz marki odpowiadając na pytania:
 Z jakimi markami konkurują poszczególne banki
 Czy „konkurenci z koszyka” mają te same mocne i słabe strony? (motywatory i detraktory)
 Na jakie oczekiwania firm odpowiadają poszczególne „koszyki”
 Jak wygląda profil firm zainteresowanych poszczególnymi „koszykami”
 Skłonność do ponownego wyboru „swojego” obecnego banku.

7. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Banki oczami przedsiębiorców
7
 Spontaniczna znajomość reklam
 Wspomagana znajomość reklam
 Spontaniczna znajomość marki
 Znajomość marki wspomagana
logotypem
 Ocena stopnia znajomości marki
 Udziały w rynku produktowym na tle
konkurencji
 Udziały w liczbie klientów na tle
konkurencji
 Liczba klientów wskazująca dany bank
jako główny
 Powód wyboru głównego banku
• Chęć polecenia swojego banku
• Skłonność do kontynuacji współpracy
• Skłonność do ponownego wyboru
• Analiza TRI*M – typologia firm oraz
indeks satysfakcji
ZNAJOMOŚĆ MARKI OTOCZENIE KONKURENCYJNE SATYSFAKCJA
CEL
 Szybka diagnoza
rynkowa
 Odniesienie wyników
do rynkowych graczy
 Dostosowanie formy
do potrzeby szybkiej
prezentacji
wewnętrznej
INFORMACJE
 Znajomość marki
 Zadowolenie klientów
 Udział w rynkach
produktowych
DLA KOGO?
 Główne marki banków
 Inni nabywcy raportu
(jeżeli pozwala na to
liczba klientów danej
marki)
SYNTEZA INFORMACJI
O KONDYCJI MARKI
PRZEDSTAWIONA NA
JEDNYM SLAJDZIE W
RAMACH
PODSUMOWANIA
Wyniki zostaną odniesione do rezultatów poprzednich fal badania

8. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Portfel produktowy i kontakt z bankiem
8
 Rachunek bieżący złotowy
 Rachunek złotowy bieżący
pomocniczy
 Rachunek walutowy
 Rachunek inwestycyjny
 Stopień satysfakcji z obsługi
rachunku bieżącego
 Karty płatnicze
 Prezentacja wyników w różnych przekrojach:
 Obroty
 Branża
 Liczba zatrudnionych
 Porównanie głównych wskaźników do wyników z wcześniejszych lat
 Kredyt obrotowy
 Kredyt w rachunku bieżącym
 Kredyt dyskontowy
 Kredyt inwestycyjny
 Wartość kredytów
poszczególnych typów
 Źródła finansowania działalności
bieżącej i inwestycyjnej
RACHUNKI
KANAŁY
KONTAKTU DORADZTWOKREDYTY
WIELOWYMIAROWA
PREZENTACJA
WYNIKÓW
 Wykorzystywane kanały
kontaktu z bankiem
 Częstotliwość korzystania
z poszczególnych kanałów
 Główny (najczęstszy) kanał
kontaktu z bankiem
 Rola bankowości internetowej
wśród kanałów kontaktu
 Operacje wykonywane za
pośrednictwem poszczególnych
kanałów
 Plany związane
z poszczególnymi kanałami
 Diagnoza barier stojących przed
bankowością mobilną –
potencjał rozwoju kanału
 Ogólna opinia na temat pracy
doradcy
 Obecny zakres współpracy
i zainteresowanie na przyszłość
 Częstotliwość i przedmiot
spotkań
 Udziały ilościowe banków
w usługach doradców
finansowych
 Satysfakcja ze współpracy
z doradcą

9. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Firmy z sektora MIKRO
Obroty do 2 mln Euro
(do 8 mln PLN)
8 IDI
N=600 CAPI
Firmy z sektora MSP
Obroty od 2 do 50 mln Euro
(8 – 200 mln PLN)
8 IDI
N=600 CAPI
Kwestie techniczne
Próba, harmonogram, koszty
OBROTY
WIELKOŚĆ
PRÓBY
DOBÓR PRÓBY  Próby zostaną oparte o informacje pochodzące z GUS oraz zestawienia PKD.
 Poza poziomem obrotów uwzględnimy branże oraz województwa
HARMONOGRAM  Realizacja wywiadów jakościowych – lipiec/sierpień 2013
 Realizacja wywiadów ilościowych – październik/listopad 2013
 Finalny raport – grudzień 2013
MATERIAŁY  Komplet materiałów zawiera: raport Power Point (w języku polskim), tabele Excel, baza SPSS
DEDYKOWANY
RAPORT
 Na życzenie klienta możemy przygotować dedykowany raport, opisujący dowolnie zdefiniowaną grupę firm.
 Dedykowane opracowanie poszerzone zostanie o rekomendacje i podsumowanie wyników z perspektywy marki
Klienta.
 Wyceniane indywidulanie

10. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Zespół
10
Ewa Kantecka
Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Analizy
marketingowe). Posiada sześcioletnie doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim w
projektach dotyczących sektora bankowego. Kieruje między innymi badaniami, które dotyczą satysfakcji,
zwyczajów i zachowań klientów. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy.
Agnieszka Rządca
Account Manager, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku
finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy
i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające
aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym.
Maria Woźnicka
Account Manager, badacz ilościowy z zacięciem jakościowym. W TNS od 2006 roku. Wcześniej zdobywała
perspektywę kliencka w działach badań oraz marketingu. Specjalizuje się w badaniach rynków finansowych,
głównie z obszaru komunikacji, wizerunku oraz postaw i zachowań różnorodnych grup klientów.
Jędrzej Ochremiak
Senior Research Executive, z badaniami marketingowymi związany od 2006 roku, od 2009 roku w TNS
Polska. Absolwent Socjologii (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski), doktorant w Instytucie
Socjologii UW. Samodzielnie prowadzi duże projekty badawcze (zarówno marketingowe, jak i społeczne).
Realizuje przede wszystkim badania rynku usług dotykające satysfakcji klientów, procesu decyzyjnego
klienta oraz wizerunku marek.

11. Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014 11
Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Rządca
agnieszka.rzadca@tnsglobal.com
m +48 721 421 626
Ewa Kantecka
ewa.kantecka@tnsglobal.com
t +48 728 421 624
TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
Maria Woźnicka
maria.woznicka@tnsglobal.com
m +48 728 421 629
Jędrzej Ochremiak
jedrzej.ochremiak@tnsglobal.com
m +48 504 135 607