#TCILatam webinar, organized in collaboration with Sintonía, UPAEP.

1. WEBINAR: 25 DE AGOSTO DE 2020
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ANTE EL COVID 19:
Una perspectiva desde Latinoamérica

2. BIENVENIDA
PATRICIA VALDENEBRO
CEO TCI NETWORK
LUIS OLIVER TORRES
COORDINADOR TCI LATAM
ROCIO PRADO
MODERADORA

3. MAURICIO MAGDALENO
Director Cluster de Turismo de
Monterrey, NL
MÉXICO
PANELISTAS
MÓNICA DOGER
Directora Cluster Automotriz
Puebla-Tlaxcala CLAUZ
MÉXICO
JAIME GARCÍA
Director de proyectos SPI para
Mesoamérica
COSTA RICA
BENTO ALVES
Profesor e Investigador UNIALFA –
Miembro Red de Harvard
BRASIL

4. La pandemia ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de toda la sociedad a nivel
global. No existe un país rico o pobre que no haya sido afectado por esta crisis.
Para responder a sus efectos negativos, la humanidad ha demostrado, resiliencia e
innovación generando propuestas para la reestructuración y reactivación:
¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y
cuáles fueron los mecanismos o propuestas generados
para enfrentar este reto?
1

5. Clúster Automotriz Zona Centro: Puebla y Tlaxcala (2017)
VW Planta Puebla
(1965)
Jetta y Tiguan
Audi Planta San
José Chiapa (2016)
Q5
Puebla y Tlaxcala
+ 280 empresas dedicadas al sector automotriz
+ 170,000 empleos
87% de la exportaciones son del sector automotriz
MÓNICA
DOGER

6. 1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o
propuestas generados para enfrentar este reto?
EL CAMBIO y LA INCERTIDUMBRE
Recolectamos feedback para entender que
estaba pasando en la cadena de suministro,
y sus repercusiones.
ü Falta de insumos provenientes de Asia y Europa.
ü OEMs cerradas
ü Paros técnicos
ü Trabajo de forma remota
ü Cierre de actividades de la cadena de suministro
ü Declaración de Industrias esenciales por parte del gobierno confusa.
MÓNICA
DOGER

7. ü La articulación productiva se detuvo
ü Diseñamos la intervención del CLAUZ enfocada a las necesidades de las empresas.
ü Las fechas de posibles reapertura de las OEMs se movian cada semana.
Primer Decreto Federal
Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las
actividades no esenciales
Segundo Decreto Federal
Establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la
construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, podrán
iniciar labores el 1 de junio de 2020.
Primer Decreto Estatal: No hay Condiciones para reanudar actividades en la industria
automotriz* y el ramo de la construcción, Viernes 12 de junio de 2020
Segundo Decreto Estatal: Reapertura responsable: Viernes 7 de Agosto 2020
MÓNICA
DOGER

8. Comunicación a distancia y gestión remota
• Intercambio de consejos y mejores prácticas
• Protocolos de seguridad y sanitización frente al COVID-19
• Empresas matrices compartieron con empresas en México
• Generamos grupos de whatsapp
Internamente en el CLAUZ:
• Estrategías de contención del gasto
ü Ajuste en los honorarios del equipo CLAUZ durante 3
meses
ü Flujo de caja controlado
ü Apoyo a los socios en sus aportaciones para el todo el
año (30%)
MÓNICA
DOGER

9. 1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o
propuestas generados para enfrentar este reto?
La plataforma de impulso
a la competitividad e
innovación de la Industria
Turística de Monterrey
MAURICIO
MAGDALENO

10. 1. PRODUCTO TURÍSTICO INNOVADOR
2. ATENCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS
3. GESTIÓN DE INTELIGENCIA TURÍSTICA
4. APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
5. PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
6. PROPUESTA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o
propuestas generados para enfrentar este reto?
MAURICIO
MAGDALENO

11. SE DETIENE LA MOVILIDAD, SE DESPLOMA LA DEMANDA DE VIAJES Y SERVICIOS TURÍSTICOS
PÉRDIDAS MILLONARIAS A PST (DOS PERIDODOS VACACIONALES SIN ACTIVIDAD)
CIERRE TEMPORAL DE HOTELES - OCUPACIONES DE 6% - BAJA LA TARIFA PROMEDIO
CONECTIVIDAD LASTIMADA – ALGUNOS DESTINOS O LÍNEAS AÉREAS AÚN NO DESPEGAN
CANCELACIÓN DE CONGRESOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS, CONCIERTOS Y FESTIVALES
CIERRE DE ALGUNAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO
SE HAN PERDIDO APROXIMADAMENTE 125
MILLONES DE EMPLEOS EN EL MUNDO
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o
propuestas generados para enfrentar este reto?
MAURICIO
MAGDALENO

12. PROPUESTAS, MECANISMOS O PLANES DE REACTIVACIÓN
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o
propuestas generados para enfrentar este reto?
MAURICIO
MAGDALENO

13. 1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los
mecanismos o propuestas generados para enfrentar este reto?
Tiempo
Número de contagiados
Pérdidas económicas
1ª Ola
2ª Ola 3ª Ola
+
+
JAIME
GARCÍA

14. 1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los
mecanismos o propuestas generados para enfrentar este reto?
• One of the most important challenges to face the coronavirus crisis in Brazil is related
to the problems emanaQng from poor dwelling infrastructure of low income families –
about 1/3 of the populaQon: 66.3 million (World Bank, 2020).
• These families usually live in precarious housing, what makes them prone to higher
risks of contagium and propagaQon of infecQous diseases. Also much of their income
comes ordinarily from informal labor market, that in the country accounts for 40.7%
of the working populaQon (38.3 million workers)
• It is unsustainable for these Brazilian families to stay at home in quaranQne and social
isolaQon without wages.
BENTO
ALVES

15. 1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los
mecanismos o propuestas generados para enfrentar este reto?
Measures taken by the government (all levels) to deal with this challenge:
Ø For Families:
Ø Emergency Aid (Auxilio Emergencial) – avarage montly payment of R$ 895 (US$ 160)
per dwelling, started in April to August and postponed unQl December, 2020;
Ø Taxes Payment Postponement (Federal Tax: Simples Nacional; State Tax: ICMS;
Municipal Tax: ISS)
Ø For Companies (especially small):
Ø Temporary labor journey reducQon and labor contract suspension (BEM Program);
Ø Taxes Payment Postponement (Federal Tax: Simples Nacional; State Tax: ICMS;
Municipal Tax: ISS)
Ø Emergency Credit Lines for financing working capital – Programs PESE and PRONAMP
BENTO
ALVES

16. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las
propuestas de reactivación y/o reestructuración?
¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y
¿Cuáles son las lecciones aprendidas en esta
experiencia?
2

17. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MÓNICA
DOGER
Alta responsabilidad empresarial del
sector Automotriz durante las acciones
de preparación y respuesta de COVID-19.
Implementación de las Acciones de
Emergencia Sanitaria: Secretarías de
Salud, Trabajo y Economía del Gobierno
Federal
ü Puntos de Rearranque
ü Estrategias de Negocio
ü Protocolos de Sanidad y Limpieza
ü Checklists por área
ü Pruebas Covid-19
ü Comunicación y Cuidado de los trabajadores

18. Industria automotriz
1818
1.9 1.8
1.6
2.0 2.1
2.5 2.5
2.7
3.2
3.4
3.6 3.7 3.6
2.8
3.3
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PIB Automotriz
(% del PIB nacional)
20 20 17
29
38 41
49
56 60 59
66
79
85
66
80
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Balanza Comercial Automotriz
(USD miles de millones)
72.6
72.1
71.7
73.1
73.3
71.5
72.4
71.6
72.9
74.3
74.5
74.3
74.4
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Venta Automotriz al Exterior
(% de sus ventas totales)
-32.0
-16.0
0.0
16.0
32.0
48.0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Producto Interno Bruto
(Variación %)
Automotriz
Nacioal
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Precios al Consumidor
(Variación %)
Automóviles
Nacioal
19.5
18.2
17.6
20.8
21.7
22.7
24.5
26.1
28.6
28.8
29.5
30.3
30.9
27.5
30.0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Exportaciones Automotrices
(% del total nacional)
1
2
3
4
5
6
MÓNICA
DOGER

19. 1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o propuestas
generados para enfrentar este reto?
● Recopilación de protocolos internacionales con los más altos
estándares de sanidad para coordinar una Industria Turística
responsable y actualizada, además de las recomendaciones necesarias
para su fácil adopción y ejecución.
● Incluye Tour Operadores, Spas y Espacios de Wellness, Transporte
Terrestre, Restaurantes, Museos y espacios culturales, Hoteles,
Parques, Industria de Reuniones y Espectáculos.
2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MAURICIO
MAGDALENO

20. #DisfrutaPronto en un esfuerzo para incentivar la pre-
compra con descuento de experiencias turísticas en
Nuevo León por medio de la APP Pasaporte Nuevo
León Extraordinario para que puedas disfrutarlas
cuando juntos hayamos sobrepasado esta
contingencia.
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o propuestas
generados para enfrentar este reto?
2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MAURICIO
MAGDALENO

21. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las lecciones aprendidas
en esta experiencia?
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o propuestas
generados para enfrentar este reto?
2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MAURICIO
MAGDALENO

22. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las lecciones aprendidas
en esta experiencia?
o 43 Experiencias de aventura, naturaleza, tours
emblemáticos, museos, centros vacacionales, hospedaje
en glamping y parques temáticos.
o 17 empresas nacionales.
o 74 transacciones electrónicas.
o Apoyo en la Reapertura de 3 Parques estatales: La
Huasteca, La Estanzuela y la Cascada Cola de Caballo.
o Apoyo en el proceso de digitalización y rediseño de
experiencias de pequeñas empresas turísticas
o Más de 72,000 reservas y ventas.
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o propuestas
generados para enfrentar este reto?
2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MAURICIO
MAGDALENO

23. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las lecciones aprendidas
en esta experiencia?
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o propuestas
generados para enfrentar este reto?
2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MAURICIO
MAGDALENO

24. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las lecciones aprendidas
en esta experiencia?
1. ¿Cuál ha sido el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos o propuestas
generados para enfrentar este reto?
2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
MAURICIO
MAGDALENO

25. MAURICIO
MAGDALENO

26. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación y/o
reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
JAIME
GARCÍA

27. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación
y/o reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
• Thinking about impact of the proposed measures, maybe a good quesQon could be: “What
would happen without these measures?”
• Anyway, below are some figures about them:
• Emergency Aid (Auxilio Emergencial): total beneficiaries in 22 states + DF: 65,217,024;
Amount distributed: R$ 115.8 billion / US$ 20.7 billion
• The Temporary Labor Journey ReducQon and Labor Contract Suspension (BEM
Program) costs for the federal government R$ 20 billion (US$ 3.5 billion) and helped to
preserve 16 million jobs - according the minister of economy, this is one of the most
efficient program.
BENTO
ALVES

28. 2. ¿Cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de reactivación
y/o reestructuración? ¿Qué impacto ha tenido la propuesta? y ¿Cuáles son las
lecciones aprendidas en esta experiencia?
• Emergency Credit Lines for Small Companies: Program PESE: 113,300
companies; R$ 4.5 billion; 1.94 million workers; Program PRONAMP: 217,869
operaNons; R$ 18,7 billion; 25% micro and 75% small companies
• SEBRAE: “Emprestômetro” (Pandemic Loanmeter) - R$ 36 billion were
directed to help micro/small companies; projected demand was R$ 200
billion
Lessons learned: (1) current federal government is learning how to work in
cooperaNon: execuNve + legislaNve + judiciary; (2) respond fast to a public calamity;
(3) turn slow processes into efficient ones.
BENTO
ALVES

29. En general como humanidad, qué es lo que
ustedes piensan que se necesita para salir
adelante de esta crisis.
CIERRE

30. CIERRE: En general como humanidad, qué es lo que ustedes piensan que se necesita
para salir adelante de esta crisis.
ü El mundo ya cambio.
ü Actitud positiva y todo para adelante.
ü Apoyar y sumarse a los esfuerzos en grupo, CLUSTERS regionales y
sectoriales
ü Las empresas que mejor y más rápido se adapten aprovecharán las nuevas
oportunidades de negocio
ü Las empresas deben buscar mejorar la visibilidad e integrarse a la
digitalización de la cadena de suministro.
ü La capacidad para adaptarse a los cambios será clave en el desarrollo y
crecimiento de las empresas.
MÓNICA
DOGER

31. MAURICIO
MAGDALENO
CIERRE: En general como humanidad, qué es lo que ustedes piensan que se necesita
para salir adelante de esta crisis.
HAZLO, Y YA LO IRÁS MEJORANDO
Demasiada gente dedica demasiado Vempo a perfeccionar algo antes de ponerse realmente manos a la obra.
En vez de esperar la perfección, echa a andar con lo que Venes y ya lo irás mejorando
EQUIVOCATE PRONTO Y BARATO… ES EL LOGRO DEL FRACASO
EL PUNTO DE VISTA ACERTADO, NO EXISTE
Existe un punto de vista convencional o popular. Existe un punto de vista personal. Hay un amplio punto de vista que
comparte la mayoría… Tienes razón siempre. Te equivocas siempre. Depende del polo donde te miren. Los avances se
apoyan en las personas que sosVenen un punto e vista reducido o personal.

32. CIERRE: En general como humanidad, qué es lo que ustedes piensan que se necesita
para salir adelante de esta crisis.
Gobierno y
Estado
Sector
productivo
Sociedad
civil
Sector
interna-
cional
JAIME
GARCÍA

33. CIERRE: En general como humanidad, qué es lo que ustedes piensan que se necesita
para salir adelante de esta crisis.
• Learn how to work in cooperation: this is good guidance for a company, a nonprofit organization, and
also for any government levels;
• Recognize the real situation of the country: not to be ashamed of identifying what is really going on,
what are the real conditions of the population considered; only learning the actual situation in details
it is possible to find appropriate solutions;
• To act in advance: not to wait until it is too late for action; to simulate future scenarios; quantitative
models are useful tools in situations such as a public calamity; planning is essential!
• “There is no evil that does not bring good”: maybe this is the best lesson to be learnt; so many
innovations are being developed in sciences, business and ordinary life because of the pandemic: amid
all the suffering caused by the new coronavirus, many opportunities are being unlocked for new
solutions to help human being in her/his journey.
BENTO
ALVES

34. CONCLUSIONES