Basierend auf der Marktanalyse von Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und USA definiert die Studie des Swisscom Think Tanks e-foresight in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) vier Geschäftsmodelle im digitalen Anlegen und der digitalen Vermögensverwaltung, welche sich je nach Bank unterschiedlich eignen und auch untereinander kombiniert werden können: Robo Advisor, Social Trading, Hybrides Modell und Beratungsunterstütztes digitales Anlegen. Basierend auf einer Befragung von 821 Kunden zeigt die Studie ebenso die Anforderungen aus Nachfragesicht auf und leitet abschliessend für die vier Geschäftsmodelle die Marktvolumen bis 2020 ab. Zusätzlich zeigt die Studie konkrete Marktentwicklungsszenarien auf, die über die bestehenden Geschäftsmodellen hinaus gehen. Beleuchtet wird auch die Nachfrageseite: anhand von Umfragen wurde das Interesse an digitalem Anlegen bei potenziellen Kunden untersucht. Ebenso zeigt die Studie, welches die adäquaten Pricing-Strategien für die verschiedenen Geschäftsmodelle sind.

1. Gemeinsame Studie von Think Tank e-foresight und IFZ
Digitales Anlegen
Basierend auf der Marktanalyse von Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und USA
definiert die Studie des Swisscom Think Tanks e-foresight in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) vier Geschäftsmodelle im digitalen
Anlegen und der digitalen Vermögensverwaltung, welche sich je nach Bank
unterschiedlich eignen und auch untereinander kombiniert werden können: Robo
Advisor, Social Trading, Hybrides Modell und Beratungsunterstütztes digitales Anlegen.
Basierend auf einer Befragung von 821 Kunden zeigt die Studie ebenso die
Anforderungen aus Nachfragesicht auf und leitet abschliessend für die vier
Geschäftsmodelle die Marktvolumen bis 2020 ab.
Zusätzlich zeigt die Studie konkrete Marktentwicklungsszenarien auf, die über die
bestehenden Geschäftsmodellen hinaus gehen. Beleuchtet wird auch die
Nachfrageseite: anhand von Umfragen wurde das Interesse an digitalem Anlegen bei
potenziellen Kunden untersucht. Ebenso zeigt die Studie, welches die adäquaten
Pricing-Strategien für die verschiedenen Geschäftsmodelle sind.
1
2016
Gratis Download Studie:
bit.ly/1RqEOdN
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Johannes Hoehener
@JohannesHoehene
Further informations: swisscom.ch/e-foresight

2. Definition
Als «Digitales Anlegen» definieren wir sämtliche Formen der Geld-
anlage (Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatungen oder
Social Trading), bei welcher entweder ausschliesslich oder unterstüt-
zend online eine individualisierte und in der Regel algorithmenba-
sierte Anlagestrategie vorgeschlagen, umgesetzt oder nachgebildet
und dem Kunden online zugänglich gemacht wird.
>> Basierend auf der Marktanalyse von Schweiz, Deutschland,
Grossbritannien und USA definiert die Studie vier Geschäfts-
modelle im digitalen Anlegen, welche sich je nach Bank unter-
schiedlich eignen und auch kombiniert werden können: Robo
Advisors, Social Trading, Hybrides Modell, Beratungsunterstütz-
tes digitales Anlegen.
>> Die vier Geschäftsmodelle unterscheiden sich nach dem Grad an
Personalisierung und Sophistizierung. Alle vier Geschäftsmodelle
sind heute vereinzelt schon im Markt Schweiz vertreten.
>> Die Studie geht davon aus, dass sowohl Fintech als auch Banken
entsprechende Lösungen in den nächsten Jahren lancieren
werden.
Das Thema digitales Anlegen erreicht die Schweiz –
die Studie von Swisscom (e-foresight) und dem IFZ untersucht das Phänomen
Kostenloser Downlaod der Studie auf: swisscom.ch/digital-banking
Eine umfangreichere Version mit zusätzlichen Insights ist für
e-foresight-Kunden erhältlich.
Definition und Kategorisierung der Geschäftsmodelle.
Hybrides Modell
Robo Advisors mit der
Möglichkeit zur punktuellen
Beratungsunterstützung.
Personalisierung & Unterstützung
Sophistizierung
Robo Advisors
Automatisierter Investitions-
prozess ohne persönliche Inter-
aktion zu in der Regel tiefen Kosten.
Social Trading
Soziales Netzwerk zur Publikation
von Investitionen in nutzer-
generierte Handelsstrategien.
Quelle: Swisscom / IFZ
Beratungsunterstützes
digitales Anlegen
Online-Vermögensverwaltung
mit umfassendem Beratungs-
angebot, Mulit-Asset-Anlage-
strategien und dadurch in der
Regel höheren Kosten.

3. Digitales Anlegen erreicht bis 2020
signifikantes Volumen in der Schweiz
Kombiniertes Marktvolumen aller Geschäftsmodelle.
Szenarien
Total Milliarden CHF
Eintrittswahrscheinlichkeit
Anteil Gesamtmarkt
Basisszenario
Konservatives
Szenario
Ausgangslage
2014
Progressives
Szenario
3.2
4.4
0.17
0.31
20.0
0.6
1.6
0.08
10.00
0.07
0.25
0.0
73.1
7.8
8.1
46.6
Quelle Swisscom / IFZ
22.3 10.389.3 54.3
20%30% 50%
4% 2%15% 9%
Hybrides Modell
Social Trading
Beratungsunterstütztes
digitales Anlegen
Robo Advisors
>> Für die Beurteilung der Nachfrageseite wurden 821 Privatpersonen
in der Schweiz befragt.
>> Die Studie zeigt, dass Vertrauen und Kompetenz im Anlegen die
höchste Bedeutung haben, dass aber die einfache selbstbestimmte
digitale Auftragserteilung über die nächsten Jahre an Bedeutung
massiv zulegen wird.
>> Kunden beabsichtigen über digitale Anlagelösungen mehrheitlich
(44%) zwischen 10 und 30% zu investieren, 24% aber auch mehr
als 30%.
>> Einfachheit ist der wichtigste Grund für die Nutzung – Sicherheits-
bedenken sprechen dagegen. Hier hat eine Bank aber Vorteile
gegenüber Fintech.
>> Die Studie erwartet, dass die Marktvolumen in den nächsten Jahren
massiv steigen werden. Bei Robo Advisor von heute 70 Mio. CHF
auf 3.2 Mrd. CHF in fünf Jahren (Basisszenario). Insgesamt geht die
Studie davon aus, dass digitales Anlegen 54.3 Mrd. CHF in 2020
ausmachen wird. Dies würde 9% des Gesamtmarktes entsprechen.
>> Abschliessend formuliert die Studie neun Thesen zur Entwicklung
des Digitalen Anlegens.

4. Contact Or follow on
Falk Kohlmann Johannes Hoehener
Head of Banking Trends & Innovation Head of Digital Banking Initiatives
Phone +41 58 225 88 64 Johannes Hoehener
Falk.kohlmann@swisscom.com @JohannesHoehene
Further informations: swisscom.ch/e-foresight
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