[제6회 앙트십 코리아] 2-2. 박유진 - Real Open Innovation

1
2019 앙트십 컨퍼런스
2019.8.22
더인벤션랩 OI 팀장 박유진
eugene@roailab.com
REAL Open Innovation
Startup X Corporate,

Copyright © The Invention Lab.All rights reserved.
The Invention LAB
대기업/중견그룹사를 대상으로 "Corporate Innovation Advisory Service”를 제공하는 전문 기관입니다.
오픈 이노베이션 및 디지털 트랜스포메이션 이행을 스타트업 액셀러레이팅과  
매개하여 운영하고, 공동 모집-선발한 유망 스타트업에는 공동 시드투자도 집행하고 있습니다
사내벤처 육성 스타트업 협업
Outbound Inbound

Table of Contents
PART I. Open Innovation
PART II. Open Innovation의 한계
PART III. Case:KB국민카드 FUTURE 9
PART IV. Lessons Learned

전통적 혁신(Innovation) 모형
기업 내부와 외부의 명확한 경계 속에서  
내부의 조직, 역량, 자원만을 활용한 시장 진입 전략을 추구
출처 : Open Business Model(2006), Henry Chesbrough

Open Innovation의 2가지 형태
기업 내부/외부에 새로운 기술, 인력, 조직을 생성하여 효율과 부가가치 창출  
극대화를 위해 Inbound/Outbound를 통한 혁신을 추구하기 시작함
Outside-in
(Inbound)
Inside-out
(Outbound)
연구, 조사 개발 실행
인수 합병
인재영입
전략적/배타적 제휴
크라우드 소싱
라이센스 제공
분사
프로젝트 공개
출처 : Open Innovation(2006), Henry Chesbrough, 재구성
CSR 사회공헌
조직문화 활성화
기존 시장
비즈니스 문제 해결
미래시장 진입/확장

75% 실패
출처: How Corporations can better work with startups(2019), Julia Prats & Josemaria Siota
아시아, 미국, 유럽의 혁신 담당임원(CINO) 대상 조사

성공적인 Open Innovation이 쉽지 않은 이유
Corporate
내부 이슈
스타트업과의 협업 이슈
외부 요인: 정치, 경제, 사회, …

1. Corporate 내부 이슈
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33%
조직 전략 및 목표와의  
비정합성
47%
융통성 없는
내부 절차
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33%
협업을 위한
내부 자원 부족
 
HN
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27%
내부 기업가  
문화의 부재
53%
위험 회피에 대한
보수적 기업 문화
출처: Open Innovation Outlook 2019 (Nesta & Mind the Bridge, 2018.11). 글로벌 OI 담당 임원 대상의 설문조사
보수적 기업 문화, 경직된 절차, 조직 목표와 OI 목표의 불일치 등은 공통적으로 존재
[OI의 성공을 가로막는 조직 내부의 요소 설문조사]

1. Corporate 내부 이슈
OI 초기 기업 OI 활성화 기업 증감
자원(시간, 예산)의 적절한 배분 52% 61% +9%P
관료제, 서류 작업, 의사결정 지연 43% 42%
수준 높은 스타트업 발굴의 어려움 41% 39%
내부 프로세스와의 충돌 41% 55% +14%P
현업 부서의 지원 부족 39% 48% +9%P
기술 인프라/보안 이슈 충돌 30% 30%
의미 있는 협업 가치 발굴 어려움 25% 21% -4%P
기타 17% 12% -5%P
경영진의 지원 부족 16% 12% -4%P
스타트업의 역량 부족 10% 6%
스타트업과 협업 경험이 많은 기업들조차 내부의 프로세스/조직이 가장 큰 장벽임
출처: Startup Engagement - Best Practices for Large Organizations(2019), Innovation Leader.
Fortune 500 기업의 혁신 리더를 대상으로 한 서베이 분석 보고서

2. 스타트업과의 협업 이슈
출처: Startup europe partnership(2016)

Data-Driven Company로의 전환을 위해 
Open Innovation을 2017년부터 시행

FUTURE9의 시행착오와 개선
단기 성과창출 목적 위주의 선발
혁신 과업에 대한 조직 내부 저항
스타트업 생태계에 대한 이해 부족
투자 집행에서의 갈등
KB국민카드와의 Fit 중심 선발
현업 부서 중심의 목표, 선발
지속적인 워크샵, 스타트업과의 밋업
협업형/투자형 Two-track 선발
2017년 1기 시행착오 2018년 2기 개선

현업부서 중심의 과제 설정 및 선발로부터 OI 시작
FUTURE9 2기(2018년) 전체 프로세스
컨셉 도출
3~4월
공모 모집
5/2~5/31
서류평가
1차
대면평가
6/19~20
1차 발표
2차
대면평가
7/3~4
10개 기업
최종 선정
30여명의 현업 실무자 중심의  
심사위원단이 직접 평가
현업부서
임원/부서장
킥 오프
7/18
내부
기업설명회
8/23
KB국민카드 현업부서와 10개 선발기업 별
공동사업화 논의 및 진행
8월~11월
데모데이
PoC 중심 발표
11/28
현업부서 실무자 등
100여명 참석
20개 부서, 총 82개 사업모델 논의
2개월 간 현업부서와의
워크샵으로 컨셉 도출
내재화/
상용화 진행 중
2019~

FUTURE9 2기의 협업 사례
대기업의 자원을 활용,
고객 확보 및 신규 시장 진출
스타트업의 기술력을 활용,
대기업이 신규 사업 진출

FUTURE 9 2기 데모데이(’18.11.28)
트립비토즈 정지하 대표 X KB국민카드 전태준 대리 공동 발표
대기업의 자원을 활용, 고객 확보 및 신규 시장 진출

1) KB국민카드 고객 대상 특가/청구할인 프로모션 진행
여행 관심 고객 대상으로 타겟 LMS 발송하여 평균 2배 이상의 클릭율 상승
FUTURE9 2기 선발 후 예약 전환율 3배, 거래액 3.5배 성장

2) 양사 공동으로 종합 여행 플랫폼 개발, 런칭 준비 중
KB 국민카드의 30-50 고객을 타겟으로 하는 종합 여행 플랫폼 런칭
플랫폼 개발 지원 플랫폼 개발
콘텐츠 기획 & 모객
마케팅 기획 & 지원
제휴 지원
콘텐츠 기획 & 운영
마케팅 기획 & 실행
FIT 콘텐츠 계약

FUTURE 9 2기 데모데이(’18.11.28)
ab180 남성필 대표 X KB국민카드 전석우 과장 공동 발표
스타트업의 기술력을 활용, 대기업이 신규 사업 진출

빅데이터 분석 전문 스타트업 ab180과 컨소시엄 결성
웹사이트 모바일 앱
오프라인  
매장
TV 시청 
데이터
제품DB 서비스 중고거래 플랫폼
교통/위치 서비스대기업 홈쇼핑
분야별 최고 경쟁력의 異업종 기업들의 파편화된 데이터를 ab180이 결합,
고객 Context 기반의 새로운 데이터 생성
※ KB국민카드 및 각 분야별 최고 기업 참여 확정

회원 정보, 결제 정보
Data-Driven 마케팅 체계 구축 및 고부가가치 데이터 판매
Data 내부 경쟁력 강화 및 외부 수익화파편화된 고객 데이터
홈쇼핑: 회원정보, 주이용채널, 검색/구매 정보
중고/제품DB: 실시간 관심정보, 제품 분류 정보
교통: 회원정보, 실시간 대중교통이용/위치정보
Data Management Platform 구축
- 고객별 TPO 기반의 
최적화된 실시간 타겟 마케팅 가능
결합된 Data의 수익 사업화
- 고부가가치 데이터 판매
- 마케팅 대행 서비스 판매 등

FUTURE 9의 Case Report
https://dbr.donga.com/article/view/1201/article_no/9158
76 dbr.donga.com
Special Report 05
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June 2019 Issue 1, No.274
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동아비즈니스리뷰(DBR) 274호(2019.06) Special Report에서 소개

1. 기업 관점에서의 성공적 OI를 위한 고려 요소: 조직
• 기존 조직과는 다른 일하는 방식 및 유연한 KPI 설정
• 프로세스가 미흡한 초기에는 인적 네트워크 역량이 중요한 요소
• 필요 시, 외부 자문/전담기관과의 협업 또한 OI 활동의 일부
OI 전담조직 세팅
유연한 KPI 설정
최고경영진의
팔길이 원칙
조급한 성과창출 지양
‘실패=성공’ 용인
• '지원은 하되 간섭하지 않는’ 팔길이 원칙(arm's length principle)
에 따라 적극적으로 후원하되 전담 조직에게 가급적 일임
• PoC를 통한 작은 단위에서의 성공 사례 확보 → 결과물 사내
보고/공유 → 예산/인력 확대 →협업 확대 → 내재화/상용화
• 어느 단계에서의 좌절도 OI 자체의 실패는 아닐 수 있으나  
궁극적으로는 상용화 지향

1. 기업 관점에서의 성공적 OI를 위한 고려 요소: 컨셉
• 현업 부서와 함께 도출한 1~2가지의 명확한 OI 목표 및  
문제 정의를 기반으로, 적절한 프로그램 기획
현업의 Needs와  
Pain point 반영
사전 확정된
인센티브 프로그램
Open Business
Model로의 확장
• 스타트업에게 제공할 수 있는 혜택: 자금 지원/투자, 마케팅 지원,
R&D 설비 지원, 업무공간 제공, Data 제공 등
• ‘손실 회피 성향(Loss aversion)’을 회피해야 함
• 기술, R&D 협업을 넘어 상용화/사업화로 확장될 수 있는 전략 수립
• 협업/콜라보레이션 등 협의의 OI를 넘어, 공동의 고객 개발, 시장  
진출, 수익 분배 등 고려

2. 스타트업 관점에서의 성공적 OI를 위한 고려 요소
• 대기업의 자원도 제한적일 수 밖에 없는 만큼 고객 관점에서 충분한
의미가 있어야 함
• CSR 프로젝트가 아닌 이상, 상호 호혜적인 Give&Take의 접근이 필요
정교하고 고도화된 
서비스/기술 구현
기업 내부 의사결정 
프로세스 이해
기업과의 협업을 위한  
끊임 없는 내부 질문
• 대기업 경험이 있는 C-레벨을 보유한 스타트업이 OI 성공 가능성
이 높음(Muhammad Usman, 2016)
• 충분한 예산, 자원이 마련되어 있는가?
• 협업 기업을 고객으로 가정한, 고객 지표를 마련했는가?
• 협업 기업의 핵심 타겟을 이해하고, 그들의 기대를 이해하고 있는가

Win-Win의 OI는 자신에 대한 이해에서 시작
기업(대기업/중견기업) 스타트업
제공 가능 역량
전문인력, 자금
생산 설비, 노하우
마케팅 능력: 프로모션, 유통채널
Data, Data, Data
혁신 기술/아이디어
기존 한계 역동성 미흡
자원 부족
시장 신뢰도 부족
상대에 대한 아쉬움
조직에 대한 이해 부족
정보보호에 대한 이해 부족
느리고, 변경이 잦은 의사 결정
OI 기대 효과
신기술 확보
신규 매출창구 창출
시간, 비용 절감
Agile한 조직 문화
혁신 기업 이미지 획득
성장을 위한 고객 기반 확보
라이센스/로열티 수입
마케팅/프로모션 확산
니치 마켓 점유
시장 전문가 멘토링
레퍼런스, 혁신가 이미지 확보

33
ThankYou
The Invention Lab
박유진 eugene@roailab.com
www.theilab.kr

Open Innovation(OI)의 개념이 등장
Henry Chesbrough 교수가 ‘기업 내외부’ 와 연관된 OI에 대해 정의(2003)
헨리 체스브로
Henry Chesbrough
버클리 HaaS 경영대학원 석좌교수
기업이 자신이 위치한 시장 내 혁신 및 외부 자원의 내부
활용증대(또는 그 반대)을 가속화 하기 위해 기업 내외부
정보/지식/자원을 목적성을 가지고 활용하는 전략적 행위

Corporate Venturing 증가 추세
출처: GCV Analytics
0
700
1400
2100
2800
투자 건수
2013 2018
2,795
980
0
45
90
135
180
투자 금액($B)
2013 2018
180
19
,
x 3 x 9

왜 기업들은 Open Innovation을 추진하는가?
제품 수명이 짧아져 수익은 감소하는 반면 개발 비용은 증가하여  
궁극적으로 이익이 감소하는 현상 발생
시장 수익
내부
개발 비용
시장 수익
내부
개발비용
수익 감소
증가된
혁신 비용
Closed Innovation
과거 현재/향후
수익
비용
0
출처: Open Services Innovation(2010), Henry Chesbrough

왜 기업들은 Open Innovation을 추진하는가?
내/외부 자원의 적절한 배합을 통해 Closed Model 대비  
신규 수익원 창출 및 비용절감 효과 극대화 가능
시장 수익
내부
개발 비용
시장 수익
내부
개발비용
짧아진
제품수명주기
증가된
혁신 비용
Closed Innovation
과거 현재/향후
Open Innovation
시장 수익
내부 및 외부
개발비용
스핀오프
라이선스
매각/처분
새로운 수익
외부 활용을 통한
시간 및 비용 절감
수익
비용
0
출처: Open Services Innovation(2010), Henry Chesbrough

Open Innovation의 형태: 국내외 금융권 사례
국내외 카드사/금융사는 자사와 스타트업 각각의 현금, 인적자원, 제품/서비스 및
무형자산 등을 고려해서 최적의 오픈 이노베이션을 다양한 형태로 진행해오고 있음
출처: WinningTogether A guide to successful corporate-startup collaborations(2015), NESTA, 재구성

전략적 목표 도출 > 프로그램 기획 > 점진 확장
출처: NESTA, Winning Together A guide to successful corporate-startup collaborations (2015) 재구성
공모전/해커톤
무료도구/입주공간 제공
액셀러레이팅/인큐베이팅
공동연구개발
지분 투자
인수 합병
프
로
그
램
조직 문화
활성화
브랜드 혁신/강화
비즈니스
문제 해결
미래 시장
진입/확장
대기업의 목표
CSR
사회공헌

2. 스타트업과의 협업 이슈
Corporate Startup
목적 실행 Execute 탐색 Search
성격
이미 아는 시장에 이미 아는 수요를 충족시
키기 위해 알고 있는 사업 모델을 실행
지속 가능하고 수익성 있는 사업 모델
을 탐색하기 위한 임시 조직
주된
관심
ROI (Return on Investment)
ARR(Accounting Rate of Return)
NPV (Net PresentValue)
고객 개발
고객 검증
디자인 씽킹
Steve Blank, 고객창조기법의 창시자
DNA가 다르고, 언어가 다른 대기업과 스타트업 사이의 협업?

Corporate 내에서 누가 OI에 참여해야 하는가?
Fortune 500 기업의 혁신 리더를 대상으로 한 서베이 결과, 전담조직/사업조직/
R&D조직의 참여가 가장 중요한 요인이며, 최고경영진의 지원 증대도 필요
현재 참여 중 참여 증대 필요 참여 감소 필요
OI 초기 활성화 기업 OI 초기 활성화 기업 OI 초기 활성화 기업
혁신팀 72% 84% 28% 16% 0% 0%
사업부서 31% 24% 66% 66% 3% 10%
R&D부서 55% 62% 46% 38% 1% 0%
전략팀 45% 43% 46% 46% 9% 11%
CVC 61% 69% 36% 24% 3% 7%
최고경영진 38% 34% 51% 55% 11% 10%
CTO/CIO 41% 55% 53% 41% 6% 3%
CFO 25% 27% 56% 46% 19% 27%

OI를 통한 혁신 파급효과(KPI) 측정 방법
OI 초기 기업 OI 활성화 기업 OI 경험에 따른 증감
측정 지표 부재 38% 25% -13%P
성공한 PoC 숫자 36% 53% +17%P
파이프라인 아이디어 갯수 34% 47% +13%P
신기술 동향 이해도 증대 33% 50% +17%P
판매/매출 증대 29% 37% +8%P
비용 절감, 효율성 증대 21% 25% +4%P
파이프라인 제품 숫자 20% 31% +11%P
혁신 포트폴리오의 순가치 18% 34% +16%P
시장진출 기간 단축 13% 19% +6%P
신규 시장/세그먼트 진출 12% 25% +13%P
고객 만족도 9% 13% +4%P
시장점유율 2% 6% +4%P
기타 10% 16% +6%P
초기에는 특별한 지표가 없는 경우가 상당수이나, OI 경험이 쌓임에 따라 다양한 방법으로
측정 지표가 자연스레 생겨나고 있음

[제6회 앙트십 코리아] 2-2. 박유진 - Real Open Innovation

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