Mobile Payment: stato dell’arte e scenari futuri 

1. Mobile Payment: stato dell’arte e scenari futuri Osservatorio NFC & Mobile PaymentFilippo Renga, filippo.renga@polimi.it 30 Marzo 2011

2. I canali digitali “consumer”Uno schema di riferimento Processo di interazione azienda – consumatore Comunicazione e pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita Mobile Marketing & Service Mobile Service Mobile Commerce Mobile Payment Mobile Mobile content Tablet eCommerce eContent PC Canale Gioco online Connected TV New Media & Tv TV

3. Il focus dell’Osservatorio Mobile Payment Processo di interazione azienda – consumatore Comunicazione e pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita Mobile Marketing & Service Mobile Service Mobile Commerce Mobile Payment Mobile Mobile content eCommerce eContent PC Canale Gioco online New Media & Tv TV

4. Il focus dell’Osservatorio Mobile Payment Processo di interazione azienda – consumatore Comunicazione e pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita Mobile Marketing & Service Mobile Service Mobile Commerce Mobile Payment Mobile Mobile content eCommerce eContent Servizi che consentono di effettuare attraverso il telefono cellulare più attività del processo di acquisto (confronto di prezzi e prodotti, selezione, configurazione del prodotto ecc.) - oltre al pagamento del prodotto/servizio - con un modello simile a quello dell’eCommerce da Pc Servizi che consentono di “attivare pagamenti o trasferire denaro tramite telefono cellulare” indipendentemente dalla tecnologia Wireless utilizzata (ad esempio reti cellulari, NFC, Bluetooth) e dallo strumento di pagamento sottostante (ad esempio carta di credito, credito telefonico) PC Canale Gioco online New Media & Tv TV

5. Agenda Introduzione Una Overview Internazionale Lo Stato attuale in Italia Il Punto di Vista di Esercenti e Consumatori I Progetti Epica e Aurora

7. Rete cellulare (GSM, GPRS, UMTS, HSDPA) o Wi-Fi

8. Piattaforma di interfaccia utente-cellulare (Sms, Ivr, Ussd, mobile site, Applicazione)

9. Dispositivo cellulare NFC-enabled

10. Tecnologia di comunicazione “wireless” a corto raggio per il trasferimento dei dati di pagamento tra cellulare e POS/reader (NFC, codici bidimensionali, bluetooth, …)

11. Piattaforma di interfaccia utente-cellulare: “applicazione” su SIM o su telefonoTecnologie di riferimento

13. Portabilità/Mobilità

14. Interattività

17. il recepimento della nuova normativa europea sui servizi di pagamento (PSD) che ha introdotto nuovi ruoli e nuove regole del mercato

18. lo sviluppo di infrastrutture - quali ad esempio la progressiva introduzione della rete di accettazione di POS contactless - e gli annunci di imminente lancio di nuovi cellulari NFC da parte di produttori di terminali

20. Come far percepire ai consumatori ed agli esercenti il reale valore aggiunto dei servizi di Mobile Payment?

21. Come generare un sistema virtuoso ad alta circolarità che coinvolga un ampio numero di esercenti ed utenti?

22. Come è possibile ottenere margini positivi per tutti gli attori coinvolti nel Mobile Payment a fronte dei necessari investimenti monetari e organizzativi?

25. Si possono identificare almeno una decina di casi di successo che hanno raggiunto una larga diffusione tra gli utenti

26. A parità di soluzione, le condizioni al contorno hanno un ruolo chiave nella diffusione effettiva dei serviziSemplicità nel processo di registrazione e nelle modalità di fruizione (gli Sms sono ancora oggi la tecnologia più diffusa 1 Mobile Money Transfer Paypal, Obopay, Gcash Multi Esercente PingPing, ImpulsePay Mobile Ticketing Plusdial Tipicamente le piattaforme di maggiore successo hanno raggiunto una buona penetrazione in un ambito specifico (usato come esca, sia esso parcheggio, Money Transer, trasporti ecc) e hanno poi esteso l’offerta su altre tipologie di servizi. 4 Il successo di un servizio è fortemente correlato al suo grado di apertura, intesa come sua disponibilità per l’utente indipendentemente dall’operatore telefonico o istituto finanziario di riferimento 2 Diverse esperienze sembrano evidenziare che, in presenza di servizi a basso costo unitario, l’addebito su credito telefonico non comporta effetti di cannibalizzazione delle revenue da traffico telefonico 3

27. I progetti pilota nel mondo: Diverse esperienze avviate o in fase di avvio nel mondo “occidentale” Diverse soluzioni tecnologiche Una Overview InternazionaleMobile ProximityPayment 5° ws, slide 52

28. Una Overview InternazionaleMobile ProximityPayment: il Progetto Cityzi Luogo di nascita: Nizza, Francia Tecnologia NFC nel telefono, SE nella SIM; SMS e applicazioni per Remote Filiera: modello collaborativo (telco, banche, associazioni e consorzi esercenti), promotore = Ministero dello Sviluppo Utenti: ≈ 3.000, cittadini di Nizza Esercenti:≈ 1.200, in crescita, tra cui catene ristorazione e grande distribuzione Limiti di spesa: massimale mensile Utilizzo del credito telefonico: solo per Trasporto Pubblico locale, e spese sotto i 10€ Pin sicurezza: digitato su cellulare, obbligatorio per trx sopra i 25 euro Sinergia con Remote: alcuni servizi sono multicanale: (Trasporto Pubblico Locale)

29. Una Overview InternazionaleMobile ProximityPayment: il Progetto PingPing Luogo di nascita: Belgio Tecnologia NFC sticker passivo per proximity; Sms e Applicazioni (marginale) per Remote Filiera: modello telcocentric - Belgacom è proprietaria del Service Provider e dell’IMEL di riferimento, il servizio è però disponibile per tutta l’utenza belga Utenti: ≈ 10.000 Esercenti: ≈ 100 piccoli esercenti vicino a campus universitari e aziendali Limiti di spesa: max 25€ per transazione Utilizzo del credito telefonico: solo per utenti Belgacom, grazie ad IMEL nessun vincolo di destinazione Pin sicurezza:non definito Sinergia con Remote: l’offerta include Remote (14 parcheggi, TPL di tutte le Fiandre), sinergia sullo strumento di addebito sottostante (borsellino elettronico, o credito telefonico (solo utenti Belgacom))

30. Una Overview InternazionaleMobile ProximityPayment: il Progetto Mobile Shopping Luogo di nascita: Sitges, Spagna Tecnologia NFC nel telefono, SE nella SIM; Filiera: modello collaborativo Telco (Movistar) ed operatore finanziario (Caixa + Visa), ma chiuso verso altri soggetti Utenti: ≈ 1.500 Esercenti: ≈ 500 Limiti di spesa: massimale mensile Utilizzo del credito telefonico: non ammesso Pin sicurezza: digitato su POS, obbligatorio per trx sopra i 20 euro Sinergia con Remote: nessuna

31. Una Overview InternazionaleSintesi Cosa ci può insegnare l’esperienza estera? Vi sono diversi assetti possibili per la ValueChain, ma centralità di un soggetto che traini l’iniziativa (Telco, Banca o Provider) Si evidenzia una compresenza di Proximity e Remote Si nota che il Proximity è ancora in fase di sperimentazione, mentre il Remote in alcuni casi è una realtà maggiormente diffusa Quale è la situazione italiana?

32. Agenda Introduzione Una Overview Internazionale Lo Stato attuale in Italia Il Punto di Vista di Esercenti e Consumatori I Progetti Epica e Aurora

34. Numerosi player sono interessati al tema (Telco, Banche, provider, ecc.), ma molti sono ancora alla finestra attendendo che qualche cosa cambi

35. Il Mobile Remote Payment in Italia cresce poco in termini di offerta (65 servizi nel 2010, +2 rispetto al 2009); mancano ancora progetti a larga diffusione, comparabili con i primi 10 a livello mondiale

36. L’Italia, a differenza di molti altri paesi non ha ancora visto nascere progetti di Mobile ProximityPayment(ad eccezione Creval nel 2009)

39. la comparsa di piattaforme multi-esercente (ad esempio Bemoov)

40. l’ampliamento di progetti esistenti (ad esempio Telepark e PosteMobile)

41. la nascita di nuovi servizi indipendenti (ad esempio, il pagamento della tassa dei rifiuti di Roma)

42. la disattivazione di alcuni servizi (ad esempio, il pagamento di skipass)

43. La struttura dell’offerta continua ad essere:

44. molto frammentata - sono solo 4 le piattaforme che hanno sviluppato soluzioni multi-esercente

45. molto focalizzata - quasi il 78% dei servizi riguardano il pagamento della sosta o delle ricariche telefoniche. Lo Stato Attuale in ItaliaIl Censimento dei Servizi: la Composizione dell’Offerta 9 14 5 5 12 11 Numero di servizi 39 33

49. Gli utenti utilizzano il servizio perché lo considerano semplice veloce e comodo – soprattutto per la possibilità di pagare anche le frazioni di ora60% 52% 29% 22% 7% 4% 5%

54. Trasporto pubblico urbano e parcheggi (18 rispondenti)

58. Trasporto pubblico urbano

59. Parcheggi

62. Sembra opportuno seguire una traiettoria che privilegi la densità dei possessori di strumenti di proximitypayment

63. Il vending è un settore che ha le carte in regola, e talune delle installazioni contactless esistenti sono riconvertibili (protocollo) alla lettura NFC

64. Comunicazione con consumatori e formazione ai cassieri

66. Il Progetto E.P.I.C.A.I Confini dell’Analisi Obiettivo: Osservare il comportamento degli utenti Cless per desumere elementi relativi alla valueproposition del Mobile ProximityPayment (PopSo, IntesaSanpaolo, Cartasi, Banca Marche e Creval Campioni separati e molto diversi: Progetto Popolare di Sondrio: Contesto circoscritto, utenti omogenei (universitari), carta multifunzione Tecnologia Visa PayWave prepagata, limite spesa cless = 15€ Circa 100 POS abilitati cless Oltre 15.000 carte attivate come strumento di pagamento Progetto Intesa Sanpaolo: Contesto aperto, eterogeneità dell’utenza Tecnologia MastercardPayPass, limite spesa cless = 25€ Duplice emissione: Superflash, prepagata, tutta Italia Blu, Carta credito, Milano e Provincia Circa 1.500 POS abilitati cless nell’area del milanese Oltre 200.000 carte distribuite nell’area milanese

67. Il Progetto E.P.I.C.A.Il cLessper i Micro-pagamenti? La soglia definita per il pagamento senza autenticazione segmenta effettivamente i comportamenti degli utenti L’analisi qualitativa (Focus Group) ha registrato la preferenza degli utenti Top Box affinché sia innalzata la soglia del touch-and-go a 50 €

69. Per il sistema finanziario, è un percorso naturale e progressivo di aggiornamento della rete infrastrutturale:

70. Il Cless è un traghetto verso il Mobile ProximityPayment:

72. Mobile Payment: stato dell’arte e scenari futuri Osservatorio NFC & Mobile PaymentFilippo Renga, filippo.renga@polimi.it 30 Marzo 2011