1. HUMAN HIGHWAY E DOXA PER AAMS
G@ME IN ITALY
INDAGINE SUL GIOCO ONLINE IN ITALIA
TERZA WAVE
MILANO, MAGGIO 2009
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2. G@ME IN ITALY
NATURA E OBIETTIVI DELLA RICERCA
G@me in Italy è una ricerca annuale prodotta da Doxa e Human Highway con il patrocinio di
Aams ed è condotta con regolarità a partire dal 2007.
La presente edizione della ricerca (terza wave, 2009) si propone di
– Stimare le dimensioni del mercato del gioco online (suddiviso per tipologie di gioco) per
identificare sia la penetrazione del gioco in generale, sia la suddivisione tra giocatori offline e
online.
– Misurare i volumi di spesa in giochi e scommesse online originati da utenti italiani e destinati
sia ai concessionari Aams che a società che risiedono al di fuori del territorio italiano e non
sono soggette alla regolamentazione di Aams
– Indagare l’interesse per il gioco online sia presso i giocatori “attivi” che presso i non giocatori
e i prospects (possibili nuovi giocatori), stimando così anche le dimensioni della domanda
potenziale (suddivisa per tipologia di giochi)
– Definire il profilo del giocatore online, attraverso i parametri socio-demografici, abitudini di
gioco e utilizzo del Web, atteggiamenti nei confronti del gioco in generale e del gioco online in
particolare
– Verificare la percezione del fenomeno e il vissuto del gioco online nelle sue diverse forme,
sia tra i giocatori che tra i non giocatori
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3. CONCLUSIONI
I RISULTATI DI G@ME IN ITALY
• Il segmento dei giocatori online si misura nell’ordine dei due milioni di individui. A questo numero
si possono aggiungere 620mila giocatori dormienti e individui che si dichiarano prospects
dell’attività di gioco online. Sommando tutti quattro segmenti citati, il numero di persone toccate o
vicine al fenomeno del gioco online in Italia è complessivamente pari a 3,3 milioni
• Gli individui con Conti di Gioco aperti sono circa 950mila, tra i quali la ricerca stima 750mila
giocatori attivi negli ultimi tre mesi. I Conti di Gioco attualmente aperti in Italia e riconducibili
all’insieme dei giocatori attivi, sono stimati in 1,34 milioni di unità (1,8 per giocatore attivo)
• I dati raccolti sull’attività di gioco online portano a stimare un giro d’affari complessivamente pari a
3,6 miliardi di euro per l’intero 2009, in gran parte (65%) originato dal poker, la grande sorpresa e
rivoluzione del mercato del gioco online nell’ultimo anno
• A parte l’esplosione del poker (probabile un +879% tra 2008 e 2009, +400% nell’ultimo trimestre
degli ultimi due anni), la raccolta nei settori più maturi del gioco online cresce poco (scommesse
sportive e ippiche) o arretra (lotterie istantanee)
• La ricerca evidenzia una richiesta tra giocatori e prospects di nuove forme di gioco, nella direzione
dell’estensione del palinsesto degli skill game verso giochi di società (es., Monopoli, Risiko etc…) o
verso i “grandi classici” del gioco col computer (es., Tetris). Anche la regolamentazione del Casinò
online potrebbe riscuotere un significativo successo, sviluppando già ora un volume di transazioni
di dimensioni non trascurabili
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4. COPERTURA DELLE SEI TIPOLOGIE DI GIOCO
DIMENSIONE DEI SEGMENTI PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE
Penetrazione nell’utenza Internet
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Giocatori online 4,3% 3,8% 2,7% 3,3%
Scommesse sportive 2,8% 0,5% 1,2% 0,9%
Lotterie istantanee 0,5%0,6% 1,2% 1,4%
Poker 2,3% 3,4% 1,3% 0,7%
Attivi con denaro
Casinò 1,1% 0,9%
Attivi senza denaro
Scommesse ippiche Dormienti ultimi 3M
Bingo Prospect (mi piacerebbe)
Dati assoluti, migliaia di individui
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Giocatori online 1002 878 619 767
Scommesse sportive 643 124 285 210
Lotterie istantanee 111 136 272 334
Poker 520 792 297 161
Attivi con denaro
Casinò 247 198
Attivi senza denaro
Scommesse ippiche Dormienti ultimi 3M
Bingo
Prospect (mi piacerebbe)
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5. KEY FINDINGS
LE CARATTERISTICHE DEL SEGMENTO DEI GIOCATORI ONLINE
• I giocatori online sono parzialmente sovrapposti per attività di gioco. Nell’ultimo anno il tipo di
gioco online più popolare è diventato il poker, con 1,3 milioni di giocatori, sottraendo il primato
del 2008 alle scommesse sportive. Queste ultime nel 2009 coinvolgono circa 800mila giocatori
attivi. Seguono le lotterie istantanee (250mila), il gioco nei Casinò online (60mila), i giocatori di
Bingo (troppo pochi per essere adeguatamente dimensionati)
• Tra i soli giocatori con denaro, il segmento delle scommesse sportive diventa il più numeroso con
650mila giocatori attivi, seguito dal poker con 520mila. I due segmenti sono in gran parte disgiunti
e costituiscono due bacini diversi e complementari del mercato del gioco online: due
scommettitori online su tre giocano solo alle scommesse sportive, due terzi dei giocatori di poker
gioca solo a poker online. Il segmento delle lotterie istantanee, invece, è all’80% sovrapposto con le
due maggiori tipologie di gioco, in particolare con le scommesse positive. C’è una bassissima affinità
tra i giocatori di poker con denaro e il segmento delle lotterie istantanee con denaro
• Il numero di giocatori dormienti è significativo: si tratta di 620mila individui che non svolgono
attività di gioco da più di tre mesi. Il segmento delle lotterie istantanee mostra l’incidenza più
elevata di giocatori dormienti, insieme al Casinò online; il dato risulta più contenuto per i giocatori
di scommesse sportive e poker, dove evidentemente la disaffezione verso il gioco è molto minore
• I prospect del mercato, ovvero individui che dichiarano di non essere giocatori online ma che
vorrebbero diventarlo, sono più numerosi dei dormienti (750mila) e ripartiti nelle diverse tipologie
di gioco in modo non proporzionale rispetto ai giocatori attivi. I prospects sono più attratti dalle
lotterie istantanee ( 330mila), dalle scommesse sportive e dai Casinò online (200mila), e solo in
minor misura dal poker online (160mila)
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6. SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA
INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DEI TRE SEGMENTI PRINCIPALI
Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di giocatori di poker
(dato in netto contrasto con quanto rilevato lo scorso anno quando erano i giocatori di scommesse sportive il segmento più ampio di
giocatori generici). Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di gioco, principalmente con
le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di lotterie istantanee è il più ridotto dei tre e si sovrappone quasi totalmente con gli
altri due segmenti.
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7. SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA
INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DEI SEGMENTI (GIOCATORI CON DENARO)
Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro vediamo come il semento di giocatori di poker si
“sgonfia” a favore dei giocatori di scommesse sportive (Il segmento dei giocatori di poker con denaro aumenta comunque
considerevolmente rispetto alla rilevazione dello scorso anno).
Sostanzialmente il mercato del gioco per soldi è composto da due insiemi praticamente disgiunti: giocatori di scommesse sportive e
giocatori di poker. Per quanto minore il mercato delle lotterie istantanee conta circa 135mila giocatori con denaro che, oltre a giocare alle
lotterie istantanee, giocano anche a Poker e a Scommesse sportive.
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8. CONCLUSIONI
I PRINCIPALI INDICATORI DEL FENOMENO SECONDO G@ME IN ITALY (MAGGIO 2009)
Indicatore Stima di G@me in Italy
Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno mensile) 50,9% nella popolazione
Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 45,9% nella popolazione
Numero utenti Internet 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 23,1 milioni
Giocatori online attivi in Italia 1,88 milioni
Giocatori dormienti in Italia (non attivi ultimi 3 mesi) 620 mila
Giocatori online con Conto di Gioco attivi in Italia 750 mila
Numero di Conto di Gioco in Italia 1,34 milioni
Numero medio di giocate / puntate online per giocatore attivo con denaro 6,4 / mese
Giocatori di scommesse sportive online con denaro 650.000
Giocatori di lotterie istantanee online con denaro 110.000
Giocatori di Poker online con denaro 520.000
Giro d’affari 2009 del Gioco online originato in Italia 3,7 miliardi di Euro
Giro d’affari 2009 delle scommesse sportive online 1,1 miliardi di Euro
Giro d’affari 2009 delle lotterie istantanee online 55 milioni di Euro
Giro d’affari 2009 di Poker online 2,35 miliardi di Euro
Giro d’affari 2009 altri giochi (ippica, bingo, casinò) 120 milioni di Euro
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9. TREND DEL MERCATO DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA
STIMA DEL MERCATO COMPLESSIVO DEL GIOCO ONLINE
4.000
Mio €
3.500 Altri giochi
3.000
2.500
Poker
2.000
1.500
Lotterie istantanee
1.000
500 Scommesse sportive
0
2007 2008 2009
Giro d’affari complessivo del gioco online in Italia (2007-2009)
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10. HUMAN HIGHWAY E DOXA
Grazie per l’attenzione
Milano, Maggio 2009
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