Caravana consolidação de resultados 0610 2010

Apresentação
Caravana Brasil Nacional
Consolidação de dados

Destinos Operadores 2008/2009 Destinos Agentes e Operadores
2008/2009
Curitiba e Paranaguá – Ilha do Mel – PR Florianópolis e Litoral Sul - SC
Vitória e Montanhas Capixabas – ES Paraty - RJ
Aracaju e Xingó – SE Cidades Históricas - Estrada Real - MG
Brasília, Pirenópolis e Chapada dos Campo Grande, Pantanal Sul e Bonito -
Veadeiros – GO MS
Palmas e Jalapão – TO Porto Alegre e Serra Gaúcha - RS
Serra da Capivara – PI Cuiabá, Pantanal Norte e Chapada dos
Guimarães - MT
Rio Branco e Vale do Acre - AC Santarém - PA
Ilhéus, Itacaré e Maraú - BA
Recife, Olinda e Porto de Galinhas - PE
Jericoacoara e Camocim - CE
Natal e Pipa - RN
João Pessoa e Campina Grande - PB

Destinos Operadores 2010 Destinos Agentes e Operadores
Operadores 2010
Fernando de Noronha - PE Maceió e Maragogi - AL
Chapada das Mesas - MA Foz do Iguaçu - PR
Chapada Diamantina - BA Corumbá - MS
Aparados da Serra – Cânios Gaúchos e Rio de Janeiro, Paraty e Angra dos Reis -
Catarinenses - RS e SC RJ
Goiânia, Caldas Novas e Rio Quente - GO
Manaus - AM

São Luis e Lençóis Maranhenses - MA
Belém - PA

Viagens por Macro Região do Brasil
Região Viagem com Viagem com Total viagens
Operadores Agentes e
Operadores
Norte 2 3 5
Nordeste 5 7 12
Centro-oeste 1 4 5
Sudeste 1 3 4
Sul 2 3 5
Total 11 20 31

Consolidação dos dados –
Projeto Caravana Brasil Nacional
2008, 2009 e 2010

RESULTADOS COMPILADOS POR MEIO DE:

1. EXERCÍCIOS OFICINA DE CAPACITAÇÃO – FORNECEDORES E INSTITUIÇÕES
LOCAIS

2. AVALIAÇÃO OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM – QUANTITATIVO

3. AVALIAÇÃO OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM – QUALITATIVO

4. CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS POR MACRO REGIÃO – TODAS AS VIAGENS

Para efeito de melhor legibilidade nos gráficos e
tabelas adotou-se a seguinte terminologia para:

Viagens com Operadores de Turismo – OPERADORES
Viagens com Agentes e Operadores de Turismo - AGENTES

1. AVALIAÇÃO DESTINO
FORNECEDORES E
REPRESENTANTES LOCAIS
960 PARTICIPANTES DAS OFICINAS

OFICINA DE CAPACITAÇÃO
TEMAS ABORDADOS

• Hospitalidade: onde se manifesta? Doméstica, pública, virtual,
comercial.
• De que forma se pode avaliar a hospitalidade? Acesso, legibilidade,
identidade.
• Produto Turístico e Mercado – Oferta, produto – singulariedade,
notoriedade, diversificação da oferta - mercado e segmentação.
• Promoção Turística – posicionamento do destino, estratégias e
ações promocionais.
• Comercialização e Distribuição - cadeia turística e tarifário

Percepção do Lugar: A Hospitalidade do
Destino/Cidade

Atividade individual.
• Valores de referência para análise dos indicadores:

3 – Indicadores na média considerados excelentes (ótimo)
2 – Indicadores na média considerados satisfatórios (bom)
1 – Indicadores na média considerados pouco adequados (regular)
0 – Indicadores na média considerados insuficientes ou ruins (ruim)

Valores de referência

Operadores e Agentes Empresários Locais
(média)

Ótimo (acima de 76%) Acima de 2,25
Bom (entre 51% até 75%) De 1,5 à 2,25
Regular (entre 26% a 50%) De 0,75 à 1,49
Ruim (abaixo de 25%) Abaixo de 0,75

Hospitalidade - Geral Consolidado
Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino

1,97
1,76
1,67 1,60 1,65
1,50 1,85
1,43
1,50 1,51
1,43
1,32
1,22 1,19

Destinos Operadores Destinos Agentes

Hospitalidade Acesso Legibilidade Identidade Hosp. Comercial Hosp. Pública Notoriedade
Geral

Aspectos de Acesso
do destino

1,74

1,39 1,39

1,32
1,19 1,14

Destinos Operadores Destino Agentes

Vias de acesso Formas de acesso Transporte

Aspectos de Legibilidade
do destino
1,76
1,50 1,51 1,55
1,74
1,34
1,49 1,47 1,47
0,92
1,05

0,71


Desenho urbano Orientação Paisagem Acessibilidade Funcionalidade Espaços de lazer e
sinalização espaço público comércio

Aspectos de Identidade
do destino
2,29
2,17 2,19

2,23
2,13 1,75 1,76 2,14
1,66

1,68
1,51
1,41

Destinos Operador Destinos Agentes

Atratividade Infra-estrutura nos Experiência Cultura/patrimônio Eventos e Comunidade
atrativos manifestações receptiva

Aspectos de Hospitalidade Pública
do destino

2,04

1,55 1,66
1,49 1,50 1,89

1,41 1,45
1,26
1,34


Gestão Consciência Segurança Economia Articulação
ambiental

Aspectos de Hospitalidade Comercial
do destino
2,26

1,83 1,82
2,02 1,52
1,70 1,34
1,47

0,95 1,03


Prestação de Mão de obra Arquitetura em Cooperação e Política comercial
serviços qualificada harmonia parcerias

Aspectos de Notoriedade
do destino

2,01
1,86
1,75 1,70
1,56 1,49
1,45
1,35
1,51
1,43 1,42
1,20
1,01 1,06
0,96 0,92

Informação Marca Comunicação Participação em Roteiros Notoriedade Anúncios Calendário de
virtual eventos promocionais específicos eventos

Comparativo dos dados

Legenda:
Acesso
Legibilidade
Identidade
Hospitalidade Pública
Hospitalidade Comercial
Notoriedade

Avaliação de Fornecedores e representantes institucionais sobre seu
destino:
Critério de
Valoração Destinos Operadores Destinos Agentes
avaliação
- Atratividade
Ótimo Acima de 2,25
Prestação de serviços
Paisagem Formas de acesso
Atratividade Desenho urbano
Infra estrutura nos atrativos Paisagem

Grau de experiência no destino Funcionalidade espaço público

Cultura e patrimônio Espaços de lazer e comércio
Grau de experiência no destino
Comunidade receptiva
Cultura e patrimônio
Segurança
Eventos e manifestações
Desenvolvimento da economia
Comunidade Receptiva
Prestação de serviços
Bom De 1,5 à 2,25 Consciência ambiental
Arquitetura em harmonia
Desenvolvimento da economia
Informação
Articulação local
Mão de obra qualificada
Arquitetura em harmonia
Política Comercial
Comunicação virtual
Participação em eventos
Notoriedade

Vias de acesso Vias de acesso
Formas de acesso Transporte
Transporte Orientação e sinalização
Desenho Urbano Acessibilidade
Orientação e sinalização Cooperação e parcerias
Funcionalidade do espaço público Gestão
Espaços de lazer e comércio Consciência Ambiental
Regular De 0,75 à 1,49 Eventos e manifestações Segurança
Gestão Cooperação e parcerias
Articulação Marca
Cooperação e parcerias
Política Comercial
Marca
Roteiros promocionais
Calendário de eventos

Ruim Abaixo de 0,75 Acessibilidade -

2. AVALIAÇÃO OPERADORES E
AGENTES DE VIAGEM
150 OPERADORES
191 AGENTES DE VIAGEM

Hospitalidade
Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
62%

53%
33% 33%

13%

5% 1%
0%
Otimo Bom Regular Ruim

Operadores Agentes

Acesso
ao destino
47%

41%

36%

28%
25%

15%
Operador Agente
6%
2%


Legibilidade
ao destino
47% 47%

43%

33%

19%

Operadores Agentes
9%

1% 1%

Identidade
ao destino
63%

55%
Operador Agente

35%

29%
8%
7%
2%

1%

Atendimento
ao destino
69%

62%
Operador Agente

29%

26%
9%
1%
4%
0%

Notoriedade
ao destino
45%
42%

28%
25% 22%
20%

13%
5%


Operador Agente

Diversidade da Oferta
ao destino
51%

Operadores Agentes
41%
40%
32%

21%

8% 6%

1%

Notou Esforços de Promoção?
ao destino

61%

47%

39%

35%

14%

4%

Sim Sim, parcialmente Não

Operadores Agentes

Distribuição: Notou esforços de vendas?
Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica ao
47%
destino

44%

43%
42%

15%

9%


Operadores Agentes

Preços adequados para o mercado
consumidor?
Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica ao
destino

62%

55%
40%

34%
5%

4%


Operadores Agentes

Avaliação dos Operadores e Agentes de Viagem sobre os
destinos visitados:
Critério de
Valoração Destinos Operadores Destinos Agentes
avaliação
O projeto propiciou conhecer Contatos para negócios futuros
novos roteiros
Ótimo Acima de 76%
Diversificar portfólio

Hospitalidade Hospitalidade
Identidade Identidade
Bom De 51% à 75% Atendimento Atendimento
Preços Diversidade da Oferta

Capacidade de negociação Acesso
Política Comercial Legibilidade
Regular De 26% à 50% Acesso Notoriedade
Legibilidade Preços
Diversidade da Oferta
Notoriedade Esforços em Distribuição
Ruim Abaixo de 25% Esforços em distribuição e
promoção

Destaques Avaliação Operadores e Agentes por Destino
(mais de 10 citações - Ótimo)

Item Operador e agente
Ótimo
Identidade MS - Campo Grande, Bonito e Pantanal Sul
(avaliação local fornecedores PE - Recife, Olinda e Porto de Galinhas
locais) PARÁ – Belém
Hospitalidade PI - Serra da Capivara - (Parque Nacional da Serra da Capivara)
Legibilidade
Identidade
AM – Manaus
AL - Maceió e Maragogi
Hospitalidade
PE - Fernando de Noronha
Atendimento
BA – Chapada Diamantina
RJ – Paraty
Atendimento PR - Foz do Iguaçu
Hospitalidade RS e SC - APARADOS DA SERRA

Legibilidade GO - Goiânia, Caldas Novas e Rio Quente

RS - Porto Alegre e Serra Gaúcha
Identidade
Legibilidade

Destaques Avaliação Operadores e Agentes por Destino
(REGULAR e RUIM)

Item Fornecedor local Operador e agente
RUIM
AC - Rio Branco e Vale do Acre
Notoriedade Notoriedade TO- Palmas e Jalapão

Notoriedade PB - João Pessoa e Campina Grande
PI - Serra da Capivara - (São Raimundo
Legibilidade Nonato)
Acesso

3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA
(CONSIDERAÇÕES ESCRITAS)
OPERADORES E AGENTES DE
VIAGEM

Avaliação qualitativa aspectos insatisfatórios
consolidados por macro região
• Todas as recomendações escritas dos operadores e agentes
participantes da viagem técnica no CBN foram contempladas
em tabelas nos cadernos de avaliação dos destinos visitados.
Para cada assunto foi computado o número de citações dos
participantes sobre o tema.
• Viagens com Operadores - Agentes = 278 assuntos abordados
equivalente a 734 citações.

De 1 a 3 citações – critério de análise RECOMENDADO 
De 4 a 6 citações – critério de análise IMPORTANTE 
De 7 a mais citações– critério de analise NECESSÁRIO 

Grau de importância de sugestões (em %)
72 74

23
20

8
3

Recomendado Importante Necessário


Temas Aspectos Insatisfatórios
• Acessibilidade – dificuldade para público da melhor idade,
falta de estrutura.
• Acesso – dificuldade de acesso, conservação de estradas,
estrutura de aeroportos, distâncias percorridas.
• Articulação local, governança – desarticulação entre iniciativa
privada e governo, falta de associativismo e
comprometimento.
• Estruturação da Oferta – poucas opções de atrativos, estado
de conservação, falta de controle e normatização, distância
dos atrativos, poucas opções de entretenimento noturno e
cultura.
• Infra estrutura do destino – limpeza pública, saneamento
básico, problemas com lixo, sinalização e comunicação.

Temas Aspectos Insatisfatórios
• Infra estrutura turística – Apoio ao turista, informações, apoio
nos atrativos, mapas.
• Investimentos privados – pouca diversidade de hotéis,
restaurantes, manutenção e conservação dos equipamentos
hoteleiros, comércio.
• Malha aérea – problemas com malha aérea, número de vôo
insuficientes, preço das passagens.
• Produto X preço – preços altos.
• Promoção e apoio a comercialização – divulgação
insatisfatória, inexistência de roteiros promocionais, falta de
plano de marketing, divulgação em feiras.
• Qualificação – fornecedores despreparados, colaboradores
despreparados, empresários despreparados.

Viagens Destinos Operadores - Insatisfatórios
Aspectos Insatisfatórios Qualificação
Viagens Operadores Estruturação da oferta

Acesso
4%
4% 4% Investimentos privados
5% 22%
6% Infra estrutura do destino
8%
14% Promoção e Apoio a
Comercialização
9%
Infra estrutura turística
10% 14%
Malha aérea

Produto X Preço

Segurança

Articulação local

Viagens Destinos Agentes de Viagem e Operadores-
Insatisfatórios

Estruturação da Oferta
Viagens Agentes e Operadores
Promoção e Apoio a
Comercialização
Investimentos privados
4%
4% 4% 20%
6%
Acesso
7% 14%
Produto X Preço
12%
13% Acessibilidade
12% Infra estrutura turística

Malha aérea

Outros

Necessário para o desenvolvimento do destino –
Destinos Viagens Operadores
Destino Assunto Citações Tema
BA - Chapada Opção aérea restrita (único horário
11 Malha aérea
Diamantina por semana)
Falta de qualificação e capacitação
TO - Palmas e Jalapão 10 Qualificação
de mão de obra local

SE - Aracaju e Xingó Malha Aérea insatisfatória 9 Malha aérea

TO - Palmas e Falta de meios de comunicação para
8 Infra estrutura do destino
Jalapão segurança: rádios

PI - Serra da Capivara Hotelaria insatisfatória em SRN 8 Investimentos Privados

Estradas de acesso para a cidade de
PI - Serra da Capivara 7 Acesso
São Raimundo Nonato
Distância entre Teresina e São
Estruturação da oferta +
PI - Serra da Capivara Raimundo Nonato, sem opções de 7
Acesso
alimentação e atrativos no percurso
RS/SC - Aparados da
Serra - Cânios Pouca infra-estrutura turística como
7 Investimentos privados
Gaúchos e oferta de bares, restaurantes, hotéis
Catarinenses

Necessário para o desenvolvimento do destino –
Destinos Viagens Agentes

Destino Assunto Citações Tema

Infraestrutura urbana, de saúde e de
MA - São Luís e Lençóis Infra estrutura do
saneamento básico (ruas, pavimentação, 8
Maranhenses destino
saneamento, lixo) de Barreirinhas

Investimentos
RN - Natal e Pipa Manutenção dos meios de hospedagem 7
privados
PR - Foz do Iguaçu Dificuldade na malha aérea 9 Malha aérea

PB - João Pessoa e
Malha aérea - Poucos voos para o destino 13 Malha aérea
Campina Grande

Promoção e Apoio
PA - Belém Divulgação do destino 8
a Comercialização

Temas Aspectos Satisfatórios
• Oferta (Atrativos) - diversidade de atrativos, atrações naturais e culturais,
conservação do patrimônio histórico-cultural, gastronomia, artesanato,
atrativos específicos para determinados segmentos.
• Hospitalidade – receptividade da comunidade local.
• Investimentos privados - diversidade de empreendimentos hoteleiros,
restaurantes, qualidade dos empreendimentos.
• Incentivo a sustentabilidade - ações positivas ao meio ambiente,
sensibilidade sobre a importância do tema.
• Qualidade – atendimentos dos colaboradores, guias, receptivo.
• Singularidade – paisagens, clima, natureza, patrimônio histórico, grau de
experiência no destino.
• Governança local - esforço e interesse em melhorar e comercializar o
destino, parcerias iniciativa pública e privada, ações cooperadas.
• Planejamento– infra estrutura do destino.
• Produto e preço – preço barato em relação a outros destinos.

Viagens Destinos Operadores - Satisfatórios

Aspectos Satisfatórios com mais de 6 citações

7% 3% Oferta e atrações

16% 32%
Investimentos Privados

Singularidade

19% Esforço Governança Local -
melhorar o destino
23% Qualidade dos Serviços

Hospitalidade

Viagens Destinos Agentes - Satisfatórios

Aspectos Satisfatórios Destinos Agentes
(com mais de 6 citações)
2% 2%
2% Oferta - Atrativos
4% 2%
3%
Hospitalidade
7%
42% Investimentos privados
Incentivo a sustentabilidade
16% Qualidade serviço receptivo
Singularidade
Governança local
20%
Infra estrutura destino
Planejamento
Produto e preço

4. AVALIAÇÃO QUALITATIVA
CONSOLIDADA POR MACRO REGIÃO

Destinos Região Norte

1. Rio Branco e Vale do Acre – AC
2. Santarém – PA
3. Palmas e Jalapão – TO
4. Manaus - AM
5. Belém - PA

NORTE

Aspectos Insatisfatórios
Norte - todas viagens Comercialização
Acesso

Infra estrutura do destino
6% 3%
6% 20%
9% Estruturação da Oferta

9% 14% Infra estrutura turística

9% Produto X Preço
12%
12%
Acessibilidade

Malha aérea

Qualificação

Destinos Região Nordeste

1. Aracajú e Xingó – SE
2. Natal e Pipa – RN
3. Serra da Capivara – PI
4. Ilhéus, Itacaré e Maraú – BA
5. Recife, Olinda e Porto de Galinhas – PE
6. Jericoacoara e Camocim – CE
7. João Pessoa e Campina Grande – PB
8. Fernando de Noronha – PE
9. Chapada das Mesas – MA
10.Chapada Diamantina – BA
11.Maceió e Maragogi – AL
12.São Luis e Lençóis Maranhenses - MA

NORDESTE

Qualificação
Nordeste - todas viagens Estruturação da Oferta

2% 2% 1% 1%
4% 4% 19%
4% Acesso
5% Promoção e Apoio a Comercialização

10% 15% Infra estrutura turística

Segurança
10% Malha aérea
12%
11% Produto X Preço

Governança - articulação local

Acessibilidade

Aspectos sociais

Planejamento desordenado

Destinos Região Centro-Oeste

1. Brasília, Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros – GO
2. Campo Grande, Pantanal Sul e Bonito – MS
3. Cuiabá, Pantanal Norte e Chapada dos Guimarães –
MT
4. Corumbá – MS
5. Goiânia, Caldas Novas e Rio Quente – GO

CENTRO-OESTE

Centro Oeste Estruturação da Oferta
2% 2%
6% 4% Comercialização
27%
8% Acesso

10% Investimentos privados

Malha aérea
14%
27%
Governança - articulação
local
Produto X Preço

Hospitalidade

SUDESTE

1. Vitória e Montanhas Capixabas – ES
2. Paraty – RJ
3. Rio de Janeiro, Paraty e Angra dos Reis – RJ
4. Cidades Históricas – Estrada Real - MG

SUDESTE

Sudeste - todas as viagens

7% 3% Produto X Preço
7% 30%
7% Acessibilidade
6%
Qualificação
10%
20% Acesso
10%
Comercialização


SUL

1. Curitiba e Paranaguá – Ilha do Mel – PR
2. Aparados da Serra – Cânios Gaúchos e
Catarinenses – RS e SC
3. Porto Alegre e Serra Gaúcha - RS
4. Florianópolis e litoral sul – SC
5. Foz do Iguaçu - PR

SUL

Sul - todas as viagens Investimentos privados

Qualificação
4% 4%
4% 22% Acesso
4%
9% Promoção e Apoio a
Comercialização
9% Malha aérea
22%
13%
Produto X Preço


Governança - articulação local

Ordem de Prioridade de Ações por Macro Região
(Análise Qualitativa)

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Infra
Investimentos Estruturação
1º Qualificação Qualificação estrutura do
Privados da Oferta
destino

2º Promoção e Estruturação Estruturação da Estruturação Investimentos
Comercialização da Oferta Oferta da Oferta privados

Infra
3º Promoção e Produto X
Acesso estrutura do Qualificação
Comercialização preço
destino

4º Infra estrutura Investimentos
Acesso Acessibilidade Acesso
do destino privados

Obrigada!

Consultora
Simone Scorsato
www.oh.tur.br
simone@oh.tur.br

Caravana consolidação de resultados 0610 2010

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