Презентация компании GoodsForecast по итогам 2016 года.

1. Информация о компании
Группа компаний

2. Компания GoodsForecast
На рынке прогнозирования спроса и управления запасами
для производственных и торговых предприятий с 2004 года
Компания обладает уникальными математическими
алгоритмами и компетенциями по постановке и решению
реальных бизнес-задач
Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и
совместное развитие поставляемых продуктов
Компания является резидентом фонда «Сколково»
Входит в группу компаний Forecsys

3. Производство Дистрибьюция Ритейл
Прогнозирование спроса и
планирование продаж
Планирование производства и
закупок
Оптимальное нормирование
запасов готовой продукции, а
также сырья и материалов
Оптимизация расписания
работы производственных
смен, оптимизация рецептуры
Прогнозирование спроса и
планирование продаж
Оптимизация сводных заказов
поставщикам и расписания
поставок
Нормирование и пополнение
запасов на складах
Расчет резервов и объемов
запасов на виртуальных
складах
Прогнозирование спроса и
планирование продаж
Согласованное управление
запасами на складах и в
торговых точках, автозаказ
Оптимизация рабочего
расписания кассиров
Анализ упущенных продаж и
представленности товаров
Индустрии

4. Решаемые задачи и инструментарий
Оптимизация планирования продаж
Оптимизация производства
Оптимизация запасов готовой продукции
Оптимизация запасов сырья и материалов
Оптимизация расписания поставок
Аналитика представленности товаров на полках
 Статистический анализ
 Анализ временных рядов
 Регрессионные модели
 Оптимизационные модели
 Сценарный анализ
 Причинно-следственный анализ
Оптимизация рабочего расписания сотрудников

5. Направления деятельности
GoodsForecast.Planning
Планирование продаж и операций
GoodsForecast.Replenishment
Управление товарными запасами
GoodsForecast.OSA
Аналитика упущенных продаж
GoodsForecast.Scheduling
Оптимизация смен и производственного расписания
1. Внедрение продуктов линейки GoodsForecast
2. Заказные исследования и разработки в области оптимизации и
прогнозирования для производственных и торговых компаний

6. Проекты 2004 - 2016
GoodsForecast
Planning
GoodsForecast
OSA
Заказные исследования
и разработки
GoodsForecast
Replenishment
GoodsForecast
Scheduling

7. Отрасли – доля в обороте 2016
Производство
FMCG
38%
Производство
другое
9%
Дистрибьюция
FMCG
25%
Ритейл FMCG
20%
Ритейл другое
5%
Другое
3%

8. Рентабельность 2016
Расход: 52,5 млн. рублей
Доход: 62,5 млн. рублей
Прибыль*: 10 млн. рублей
Рентабельность**: 19%
* Не облагается налогом благодаря льготам «Сколково»
** После внутренних инвестиций в развитие продуктов

9. Существенные события 2016
1. Новый контракт: Комос
2. Новый контракт: Лама (обновление системы)
3. Новый контракт: Прогресс (сразу два проекта – SOP и RPL)
4. Тиражирование системы Балтики на другие дочки Carlsberg в СНГ (Украина,
Белоруссия, Казахстан и Азербайджан; в перспективе – Грузия и
Узбекистан).
5. Старт проекта по разработке специальной системы для анализа промо-акций в Балтике.
6. Расширение функциональности GoodsForecast.OSA в ОКЕЙ
7. Исследовательские проекты: 585Gold, Клиническая больница
8. Пилотные проекты – МосПиво, Пятерочка, Мегаполис.
9. Партнерство с IBM (ILOG и SPSS).

10. Результаты 2013 - 2016
Динамика продаж и оборота 2013 - 2016
Результаты 2016:
 Поддержание стабильного роста в 1,5 раза по обороту
 Выполнение плана по новым продажам
 Выстраивание процесса продаж
2
7 6
15
0
5
10
15
20
2013 2014 2015 2016
Новые проекты
10.5
22.0
36.0
62.5
0
20
40
60
80
2013 2014 2015 2016
Выручка, млн. рублей

11. Интеллектуальная собственность
Свидетельство об официальной регистрации программы для
ЭВМ № 2004610446 Библиотека функций прогнозирования
потребительского спроса Forecsys Goods4Cast ("Forecsys
Goods4Cast")
Свидетельство об официальной регистрации программы
для ЭВМ № 2011615857 Система прогнозирования спроса
и управления запасами Goods4Cast 3.0 (Forecsys Demand
Management Solution)
Свидетельство об официальной регистрации программы для
ЭВМ № 2004610444 Программная библиотека решения задач
анализа массивов временных рядов Forecsys Time Series Analyst
("Forecsys TSA")

12. Сотрудники
30
Количество сотрудников
Генеральный директор. Андрей Лисица (родился 10.03.1983) окончил в 2005
году ВМиК МГУ. С 2005 года работал в ООО «Форексис» в должностях
разработчика, руководителя проектов и руководителя департамента.
Директор по развитию. Сергей Котик (родился 07.06.1983) окончил ВМиК МГУ в
2004 году. С 2005 года работал в ООО «Форексис» в должностях разработчика,
руководителя проектов и руководителя департамента.
Директор по аналитике. Даниил Каневский (родился 25.07.1983) окончил ВМиК
МГУ в 2005 году. С 2005 года работал в ООО «Форексис» в должностях аналитика
и ведущего аналитика.
Почему идут работать в GF?
- Интересные задачи
- Быстрый профессиональный рост
- Атмосфера в компании

13. Конкурентная позиция
Предложение решений международного класса по конкурентной цене
Сильная позиция Средняя позиция Слабая позиция
Бренд
Опытвнедренийна
российскомрынке
Бизнес-
компетенции
командывнедрения
Математические
компетенции
командывнедрения
Скоростьреализации
проектоввнедрения
Уровеньконтактов
нароссийском
рынке
Скоростьдоработок
подклиента
Масштабируемость
длякрупных
клиентов
Шириналинейки
решений
Международная
экспертиза
GF
Западные
вендоры
Факторы, влияющие на ценовую премию
 На российском рынке SCM основными конкурентами GoodsForecast являются решения от
ведущих западных вендоров (SAP, SAS, Oracle, JDA, Infor, Epicor, Anaplan) и партнеры,
внедряющие данные решения.
 Функциональность сопоставимых решений примерно одинакова.
 При усилении бренда за счет высокой маржинальности проектов есть возможность предлагать
решения GF на 20 - 30% дешевле, чем решения от западных вендоров.

14. Стратегия роста
Управление
рисками
 Географическая
диверсификация (выход
на иностранные рынки)
 Улучшение
компенсационных
пакетов сотрудников
 Продуктовая
диверсификация
(расширение линейки
продуктов)
 Отраслевая
диверсификация (выход
на новые отрасли, в
первую очередь нефть,
газ, химия)
Прибыль
 Позиционирование в
высоком ценовом
сегменте (западных
вендоров)
 Фокус на более
масштабных проектах
(>10 млн руб)
 Повышение
рентабельности
проектов внедрения
Инвестиции
 Инвестиции на создание
конкурентоспособного
компенсационного
пакета
 Инвестиции на развитие
маркетинга и продаж
 Развитие партнерских
связей
 В долгосрочной
перспективе
расширение сферы
компетенций компании
и ее продуктовой
линейки (путем
развития собственных
продуктов или M&A)
Стоимость
бизнеса
Рост
• Развитие имеющихся
решений,
органический рост
собственных продаж
• Выход в более
высокий ценовой
сегмент
• Предложение новых
решений,
востребованных
рынком
• Выход за пределы
российского рынка
• Наём качественных
специалистов,
способных усилить
команду
• Развитие партнерской
сети

15. Приоритеты в развитии
Развитие продаж Ценовая премия Количество и качество
сотрудников
Действия
Ожидаемый
результат
• Расширение отдела продаж и
выстраивание процессов –
составление регламентов,
планирование продаж, обучение
сотрудников, разработка
мотивационных схем
• Фокус на стратегических клиентах
(долгосрочных отношениях)
• Приоритет - крупнейшие клиенты
• Обеспечить регулярный поток
стандартных проектов
• Фокус только на платежеспособных
и опытных клиентах
(избирательность)
• Существенное повышение ценовой
премии в совместных проектах с
крупными партнерами.
• Повышение ценовой премии на
30% в проектах без участия
партнеров.
• Усиление бренда за счет новых
проектов с крупными клиентами
• Более рациональное использование
проектных команд (выше скорость
работы в проекте, ниже бесплатные
переработки – overruns)
• Создание эффективной платформы
для роста (Back office)
• Фокус на найме компетентных
сотрудников среднего звена,
способных значительно разгрузить
топ-менеджмент и усилить
потенциал развития
• Расширение отдела продаж
• Инвестиции в обучение
• Реализация программы удержания
сотрудников (лояльности)
• Построение эффективной
корпоративной культуры
• Размер среднего контракта = 10
млн руб.
• Примерно 25% доходов – развитие
решений для текущих
стратегических клиентов
• Рост в 2017 году кол-ва новых
проектов по сравнению с 2016
годом минимум в 1,5 раза
• Размер среднего контракта = 10
млн руб.
• Увеличение КПД команды продаж
• Повышение узнаваемости бренда
• Эффективный и масштабируемый
back office (процессы и системы)
• Рост числа сотрудников в 2 раза за
три года
• Текучесть профессионального
персонала не более 20% в год
• Реализация программы тренингов
персонала

16. Инвестиции
Инвестиции в 2017 г.:
1. Развитие маркетинга и продаж
2. Развитие партнерских связей
3. Создание конкурентоспособного компенсационного пакета для удержания текущих
сотрудников и найма новых сотрудников высокого уровня
Размер инвестиций: 30 млн рублей

17. Финансовые прогнозы 2016 - 2019
Реализация стратегии позволит обеспечить почти 6-кратный рост выручки в период до 2020 года. Рост
обеспечивается развитием продаж продуктов компании, а также увеличением ценовой премии,
вследствие усиления бренда и проектов с крупными партнерами.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0р.
50,000,000р.
100,000,000р.
150,000,000р.
200,000,000р.
250,000,000р.
300,000,000р.
350,000,000р.
400,000,000р.
2016 2017 2018 2019
Оборот
Прибыль
Доходность

18. Рынок решений Supply Chain Management
 Использовались данные исследования IDC
 Планируется стабильный рост доли рынка, до 8% по итогам 2019 года
 В перспективе планируется выход на мировой рынок SCM решений, объем которого составляет ~
$11 млрд (по оценкам Gartner)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
3,000,000,000р.
3,200,000,000р.
3,400,000,000р.
3,600,000,000р.
3,800,000,000р.
4,000,000,000р.
4,200,000,000р.
4,400,000,000р.
2016 2017 2018 2019
Объем рынка SCM в России
Доля GF

19. Рост штата
 Одновременно с ростом штата стабильно растет показатель оборота в пересчете на одного
сотрудника
 С 2018 года существенно растет показатель прибыли в пересчете на одного сотрудника
0р.
500,000р.
1,000,000р.
1,500,000р.
2,000,000р.
2,500,000р.
3,000,000р.
3,500,000р.
4,000,000р.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016 2017 2018 2019
Оборот на 1 сотрудника
Прибыль на одного сотрудника
Кол-во сотрудников

20. План развития линейки продуктов
Demand
Forecasting
Inventory Management
Supply Chain
Design
Promotion
management
Sales & Operations
Planning
Workforce
Management
Pricing
Optimization
Production Scheduling
Assortment
Planning
On-shelf
availability
Demand Forecasting
Studio
Библиотека прогнозирования (matlab, C#)
GoodsForecast.
Replenishment
Студия для настройки
алгоритмов прогнозирования
(в планах на 2018+ год)
GoodsForecast. Planning GoodsForecast. Scheduling
GoodsForecast. Promo
(заказан Балтикой, 2017)
Есть прототип (продукт может
быть реализован в 2017 году
при наличии заказчика)
Необходимо наращивать
компетенции (в планах на 2018+ год)
Необходимо наращивать компетенции
(в планах на 2018+ год)
GoodsForecast. OSA

21. Контакты
Сергей Котик
Директор по развитию
t: +7 968 749-99-48
e: kotik@goodsforecast.com
s: kot_serg9