Маркетинговое исследование посетителей магазинов спортивных товаров. Москва

1. Сетевая розничная торговля г. Москва
Магазины спортивных товаров
июль 2010 г
1

2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования
Метод сбора информации:
 Он-лайн опрос
Респонденты:
 Мужчины и женщины
 18 – 60 лет
Выборка:
 1000 респондентов
 Из них 123 для блока «Спортивные магазины»
Период проведения полевого этапа
исследования:
 21 июня – 1 июля 2010 года
2

3. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
Только половина респондентов посещают спортивные магазины:
– 32% респондентов посещали за последние 3 месяца;
– 51% посещали за последний год.
«Уровень цен» и «Широта ассортимента»– базовые критерии выбора
спортивного магазина – чаще всего именно эти критерии называются
первыми:
– 20-24% респондентов называют эти критерии первыми, более 2/3 упомянули
их в числе пяти важных критериев.
Так же очень важна «Система скидок» - около половины респондентов
отметили эти критерий.
Посетители спортивных магазинов склонны рекомендовать их:
– для всех магазинов доля посетителей, готовых порекомендовать их своим
знакомым (оценивают вероятность рекомендаций на 8-10 баллов из 10)
высока и составляет 63-84%. И лишь 4-8% посетителей не будут
рекомендовать магазины (оценивают вероятность рекомендаций на 1-3
балла из 10).
3

4. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
На рынке можно выделить 3 магазина-лидера: Спортмастер, Декатлон и Адидас
Спортмастер:
– Наиболее известный магазин – его знают 89% респондентов.
– Сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания - то есть их способность
привлекать покупателей (доля посетивших магазин, среди тех кто о нем знает), а так же
удерживать (доля потративших максимальную сумму среди тех, кто посетил) высокая. В
результате этот магазин успешно переводит знание о марке в покупки. При этом
основное преимущество Спортмастера «Привлечение», по этому показателю
Спортмастер лидер на рынке.
– 20% посетителей спортивных магазинов наибольшую сумму потратили в Спортмастере.
– Спортмастер имеет самый сильный имидж. Отличительные свойства магазина –
«Система скидок» и «Возможность доставки»
Декатлон:
– Известность магазина относительно низкая – его знают 61% респондентов.
– Сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания. При этом основное
преимущество «Удержание», по этому показателю Декатлон бесспорный лидер на
рынке (доля удерживаемых превышает аналогичную для Спортмастера в 2 раза).
– 23% посетителей спортивных магазинов наибольшую сумму потратили в Декатлоне.
– Сильные стороны имиджа «Декатлон» - «Выгодные цены» и «Широкий ассортимент»
(соответствует основным критериям выбора спортивного магазина)
Адидас:
– Магазины Адидас знают 79% респондентов.
– Адидас - сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания.
– 18% посетителей спортивных магазинов наибольшую сумму потратили в магазинах
Адидас.
– Отличительное свойство имиджа - «Престижность»
4

5. Какие магазины посещают?
5

6. Посещение магазинов
Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?
Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?
Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?
Продуктовые сети
Аптечные сети
74%
Торговые центры
77%
Сети магазинов одежды
58%
Сети магазинов обуви
49%
Банки
50%
Сети магазинов бытовой техники и
электроники
60%
56%
61%
52%
Кафе, рестораны
Магазины парфюмерии и косметики
44%
Сети книжных магазинов
40%
Спортивные магазины
32%
Сети магазинов строительных и
отделочных материалов
Автосалоны
17%
16%
23%
21%
29%
31%
49%
51%
40%
36%
59%
46%
83%
71%
75%
69%
62%
56%
46%
66%
59%
56%
Салоны сотовой связи
Ювелирные магазины
93%
89%
87%
85%
81%
69%
68%
68%
66%
57%
12 месяцев
6 месяцев
3 месяца
27%
База: 1000
6

7. Посещение магазинов vs Пол
Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?
Продуктовые сети
91%
95%
Аптечные сети
78%
92%
Торговые центры
81%
86%
64%
Сети магазинов одежды
85%
57%
Сети магазинов обуви
81%
65%
Банки
72%
Салоны сотовой связи
68%
68%
Сети магазинов бытовой техники и
электроники
68%
68%
61%
Кафе, рестораны
71%
46%
Магазины парфюмерии и косметики
76%
50%
Сети книжных магазинов
64%
49%
53%
Спортивные магазины
Сети магазинов строительных и
отделочных материалов
Ювелирные магазины
Автосалоны
Мужской
Женский
45%
46%
24%
37%
29%
25%
База: 501/ 499
7

8. Магазины спортивных товаров. Кто осуществляет покупки vs Пол
Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг
в магазинах данного типа в течение последних 12 месяцев?
Мужчины
Женщины
55%
48%
31%
38%
8% 7%
9% 4%
Я совершал(а) основные покупки
Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи
Основные покупки совершали другие члены семьи
Ни я, ни члены моей семьи не совершали покупки товаров услуги
8

9. Спортивные магазины
9

10. Спортивные магазины. Знание. Посещение. Покупка
1.Какие из перечисленных спортивных магазинов Вы знаете (хотя бы по названию)?
2.Какие из спортивных магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?
3.В каких спортивных магазинах Вы делали покупки за последние 6 месяцев?
4.В каком из спортивных магазинов Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?
61%
20%
Спортмастер
7%
Reebok
22%
Nike (Найк)
5%
Puma (Пума)
1%
30%
4% 8%
71%
Экстрим
4% 9%
31%
15%
40%
15%
Эпицентр
Дельта-спорт
38%
35%
6% 9%
32%
4% 7%
30%
3%
4%
4% 6%
28%
4% 7%
Кант
Спорт + мода
Спорт Хит
Другой спортивный магазин
61%
46%
2%7% 11%
Профи спорт
78%
36%
23%
Sprandi
Триал Спорт
79%
21%
Декатлон
InterSport (Интерспорт)
83%
46%
20%
10%
89%
38%
18%
Adidas (Адидас)
68%
25%
23%
Знание
1%
3%
4%
3% 4%12%
20%
Посещение. 6 месяцев
Покупка. 6 месяцев
Наибольшая сумма
4%6% 7% 15%
База: 123
10

11. Спортивные магазины. Сила марок
1.Какие из перечисленных спортивных магазинов Вы знаете (хотя бы по названию)?
2.Какие из спортивных магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?
3.В каких спортивных магазинах Вы делали покупки за последние 6 месяцев?
4.В каком из спортивных магазинов Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?
Удержание (доля потративших максимальную сумму денег среди посетивших)
60%
Декатлон
50%
СИЛЬНЫЕ МАРКИ
НИШЕВЫЕ МАРКИ
40%
Adidas
30%
Спортмастер
Sprandi
Экстрим
Профи спорт
InterSport
Спорт + мода
20%
Reebok
Спорт Хит
Кант
10%
Nike
Эпицентр
ПРИВЛЕКАЮЩИЕ
МАРКИ
СЛАБЫЕ МАРКИ
Puma
Дельта-спорт
Триал Спорт
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Привлечение (доля посещающих среди знающих )
11

12. Спортивные магазины.
Знание vs Пол
1.Какие из перечисленных спортивных магазинов Вы знаете (хотя бы по названию)?
91%
88%
Спортмастер
75%
Reebok
90%
77%
81%
Adidas (Адидас)
70%
Nike (Найк)
85%
Puma (Пума)
61%
79%
Декатлон
48%
72%
Sprandi
43%
49%
Экстрим
32%
43%
InterSport (Интерспорт)
30%
39%
Триал Спорт
32%
31%
Эпицентр
29%
31%
Дельта-спорт
Мужской
Женский
23%
31%
Профи спорт
20%
30%
Кант
23%
22%
Спорт + мода
16%
24%
Спорт Хит
7%
16%
База: 56/ 67
12

13. Спортивные магазины.
Рекомендации
5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины?
6%
4%
2%
8%
5%
11%
18%
26%
24%
29%
Малая вероятность
Средняя вероятность
Высокая вероятность
84%
79%
70%
72%
63%
Спортмастер
NPS*:
Adidas (Адидас)
Декатлон
Reebok
Nike (Найк)
64%
75%
55%
70%
79%
*NPS (Net Promoter Score) = Высокая вероятность(%) – Малая вероятность(%)
База: 84/ 57/ 49/ 47/ 44
13

14. Что важно при выборе спортивного магазина
6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе спортивного магазина?
20%
Уровень цен
54%
74%
Базовые критерии выбора
23%
Широта ассортимента
13%
Личный опыт покупки в ЭТОМ МАГАЗИНЕ
Важные критерии
Удобное расположение магазина
4%
Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)
3%
Осведомленность персонала о товаре
3%
Удобство расположения товара, понятность навигации
3%
Критерии второго порядка
Честность по отношению к потребителю
Оперативность обслуживания
50%
35%
51%
20%
43%
18%
36%
15%
32%
17%
27%
7% 13%
2%
71%
24%
15%
20%
График работы
1%9%
Внимательность персонала
2% 9%
15%
Вежливость персонала
6%
15%
Рекомендации знакомых, друзей, родственников
7%
15%
Престижность магазина
Известность магазина
18%
5% 8%
3%
14%
8%
Возможность покупки в кредит
4% 6%
Оформление, внешний вид магазина
ТОП 5
ТОП 3
1 место
3% 6%
Возможность доставки купленного товара
2%
3%
База: 123
14

15. Спортивные магазины. Имидж марок
7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие спортивные магазины, из перечисленных,
наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.
Соответствует марке
НЕ соответствует марке
Нейтрально
Эпицен
тр
Триал
Спорт
InterSp
ort
Экстри
м
Sprandi
Декатл
он
Puma
Nike
Adidas
Reebok
Спортм
астер
В этом магазине вежливый персонал
-0,3
0,6
-0,1
0,4
0,0
0,7
-0,5
-0,6
-0,1
-0,5
-0,6
В этом магазине внимательный персонал
-0,6
0,8
0,7
1,0
1,0
-0,7
-0,8
-0,6
-0,6
-0,5
-0,6
-0,6
1,0
0,0
0,5
-0,7
-0,1
-0,3
-0,4
1,0
-0,4
0,3
В этом магазине честное отношение к
потребителю
-0,1
-0,6
-0,4
0,5
0,4
-0,2
0,8
-0,4
0,1
0,7
0,3
В этом магазине удобный график работы
0,4
-0,8
-0,6
-0,4
-0,7
0,7
0,4
0,9
0,2
0,4
-0,6
1,1
0,0
-0,8
0,0
-0,3
-0,5
-0,3
0,4
0,1
0,4
-0,8
В этом магазине приемлемый уровень цен
1,2
-1,4
-1,9
-0,1
-0,9
2,2
0,9
0,5
-1,2
-0,8
0,4
В этом магазине удобно расположены
товары, понятная навигация (что где
находится)
-0,3
0,0
0,5
-0,3
-0,2
0,4
0,8
-1,2
0,1
-0,2
0,1
В этом магазине оперативное обслуживание
В этом магазине возможна покупка в кредит
Есть личный опыт покупки в этом магазине
-0,3
0,2
-0,6
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,6
0,9
0,1
0,3
В этом магазине хорошая осведомленность
персонала о характеристиках и особенностях
товара
-1,4
0,7
0,8
0,2
-0,1
-0,5
-0,4
0,3
1,3
1,1
0,3
В этом магазине широкий ассортимент
0,2
-0,7
-0,8
-0,9
0,0
1,3
-0,2
1,8
-0,8
0,7
0,1
В этом магазине есть система скидок
(дисконтные карты, бонусы, распродажи)
1,3
-0,6
-0,3
-0,7
1,4
-1,5
1,0
-0,7
-0,2
0,8
-0,6
1,8
-2,0
-1,6
-1,0
0,3
0,9
-0,7
1,1
1,6
-0,4
0,5
В этом магазине достойное оформление,
внешний вид
-0,8
0,4
0,5
0,7
0,2
-0,2
-0,3
-0,2
0,4
-0,8
0,0
Этот магазин известный
0,0
0,3
0,8
-0,2
0,7
-0,6
-0,2
-0,3
-0,4
-0,6
-0,2
Этот магазин престижный
-1,5
1,1
2,0
1,5
0,4
-2,2
-0,5
-0,6
-0,1
0,5
0,2
Этот магазин удобно расположен
0,7
0,4
0,4
-1,6
-0,7
0,9
0,1
0,0
-1,8
0,1
-0,5
Этот магазин рекомендуют знакомые, друзья,
родственники
0,7
-0,6
0,5
0,1
-1,2
-0,6
0,0
0,1
0,0
-0,6
1,5
В этом магазине есть возможность доставки
15

16. Мульти-брендовые магазины. Имидж марок
7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины, из перечисленных, наиболее
соответствуют каждому из этих утверждений.
Спортмастер
Декатлон
... Есть личный опыт покупки в этом магазине
…Возможна покупка в кредит
70%
60%
…Есть возможность доставки
50%
…Хорошая осведомленность персонала о
характеристиках и особенностях товара
…Известный
…Есть система скидок (дисконтные карты,
бонусы, распродажи)
40%
…Широкий ассортимент
30%
20%
…Престижный
…Удобный график работы
10%
0%
…Удобно расположены товары, понятная
навигация (что где находится)
…Рекомендуют знакомые, друзья, родственники
…Оперативное обслуживание
…Приемлимый уровень цен
…Честное отношение к потребителю
…Достойное оформление, внешний вид
…Внимательный персонал
…Удобно расположен
…Вежливый персонал
16

17. Моно-брендовые магазины. Имидж марок
7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины, из перечисленных, наиболее
соответствуют каждому из этих утверждений.
Reebok
Adidas
Nike
... Есть личный опыт покупки в этом магазине
…Есть возможность доставки
45%
Puma
…Известный
40%
…Возможна покупка в кредит
35%
…Достойное оформление, внешний вид
30%
…Приемлимый уровень цен
25%
…Престижный
20%
15%
…Рекомендуют знакомые, друзья, родственники
10%
…Внимательный персонал
5%
0%
…Честное отношение к потребителю
…Веж ливый персонал
…Удобный график работы
…Оперативное обслуживание
…Есть система скидок (дисконтные карты, бонусы,
распродажи)
…Удобно расположены товары, понятная навигация
(что где находится)
…Хорошая осведомленность персонала о
характеристиках и особенностях товара
…Широкий ассортимент
…Удобно располож ен
17

18. Спасибо за внимание!
MA FDFgroup
Гостиничная ул., д. 3 корп. 11
T +7 495 7552224 | F +7 495 7887214
18