La publicación es elaborada por la Fundación del Tucumán, con la colaboración de expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Incluye secciones sobre caña de azúcar, limón, granos, ganadería vacuna, frutas finas (arándano y frutilla) y turismo. Además, se incluye el seguimiento de políticas gubernamentales que impactan en una o varias de las actividades analizadas. Edición: diciembre de 2011

2. GANADERIA VACUNA
Sumario
Articulacion y Conocimiento El NOA ya concentra el 5,7% del stock vacuno del país
para el Desarrollo Regional
1
El stock ganadero del NOA ha disminuido levemente el último año, pero aún así su participación
a nivel país aumentó porque el acumulado nacional disminuyó en mayor proporción.
Pag. 4
La Fundación del Tucumán es una organización empresaria que nació en 1985, con el objetivo de con- LIMÓN
tribuir al desarrollo económico, social y ambiental sostenible de Tucumán y de la región. La integran Las heladas abren un interrogante sobre la campaña 2011
2
empresarios de distintos sectores económicos; y su staff está formado por investigadores, docentes y La proyección de 1,2 millones de toneladas en Tucumán se vería reducida un 8% debido a las
profesionales de diversas ramas. Todos ellos, en un marco de diálogo y trabajo en red, plasman la misión bajas temperaturas registradas entre junio y agosto. No obstante, la producción sería mayor
que en 2010, cuando los niveles fueron los más bajos desde 1998. Pag. 10
de la Fundación del Tucumán:
“Promover el desarrollo responsable de la comunidad de la región, con el fin de generar compromiso de par- GRANOS
ticipación ciudadana para fortalecer las instituciones republicanas que garanticen el ejercicio de la libertad, Campaña 2010/2011: buen balance de producción y precios
3
El ciclo está finalizando con una cosecha de soja nada despreciable, aunque un 6% inferior al
a través de la articulación de sectores públicos y privados, contribuyendo al desarrollo del capital humano, record registrado el año pasado.
social y económico”.
Pag. 18
CAÑA DE AZUCAR
El área cultivada aumentó un 14% en la campaña 2010/2011
El valor de la continuidad Respecto del segundo propósito, creemos
Editorial
4
Las mejoras en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el
oportuno compartir con ustedes una reflexión
mercado de los biocombustibles explican que la caña desplace en cerca de 30.000 hectáreas
Estimados lectores, es un gusto ponernos que surge repetidamente en las reuniones de de superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja. Pag. 26
nuevamente en contacto con ustedes a tra- preparación de la publicación: “El valor está
vés del cuarto número de nuestra publicación en las series”. Es decir, según nuestro juicio,
anual titulada “Indicadores de Evolución de la TURISMO
lo más rico de la publicación es su perspectiva
Provincia de Tucumán”. Creció 11% la cantidad de visitantes a San Miguel de Tucumán en 2010
temporal, que permite compararnos con otras
5
En 2009 había bajado 9% interanual la cantidad de turistas que visitaron la capital provincial,
Como ya fuera mencionado en ediciones ante- provincias y –aun más importante- con noso- pero la tendencia se revirtió en 2010, superando el record de los últimos cinco años.
riores, esta revista tiene, desde su nacimien- tros mismos a lo largo del tiempo.
to, dos objetivos fundamentales. Por un lado, Del mismo modo, el valor de la continuidad Pag. 32
acercar datos y conclusiones de las activida- FRUTAS FINAS
se aplica a la revista como proyecto editorial:
des económicas más relevantes de Tucumán Las exportaciones se duplicaron en valor y se triplicaron en cantidad
desde hace cuatro años un grupo de especia-
6
La cadena de valor tucumana exportó por más de USD 43.000.000. La facturación en concepto
a un público “no experto” en economía. Y por listas de la Fundación del Tucumán, el INTA y de arándano congelado, que hasta el 2009 era insignificante, supero los USD 6.000.000.
otro, construir una base de datos que conten- la EEAOC trabaja con la convicción de que este
ga indicadores representativos del bienestar y Pag. 40
compendio de información y análisis interdis-
el desarrollo de la Provincia, incluyendo el se- ciplinario es un aporte –limitado, pero necesa- GESTIÓN PUBLICA
guimiento de políticas gubernamentales que rio- en aras de un Tucumán mejor. Tucumán cerró 2010 con superávit fiscal
impactan en una o varias de las actividades
7
La inflación y la recuperación económica fueron las claves que permitieron a la provincia
analizadas. Muchas gracias.
retornar al superávit luego de tres años de resultados deficitarios.
A partir de la publicación anual anterior he- Fundación del Tucumán Pag. 46
mos renovado el formato de esta revista con el Octubre de 2011 Staff Publicación elaborada por: la Fundación del Tucumán, con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Estación Experimental
fin de facilitar la lectura y potenciar su atracti- Agroindustrial Obispo Colombres.
Autores: Ganadería Vacuna: Ing. Juan Domingo Sal (INTA) - jdsal@correo.inta.gov.ar - Limón: Lic. Gabriel Zang (Fundación del Tucumán) - gzang@fund-
vo gráfico y visual. tuc.org - Granos: Ing. Daniela Pérez (EEAOC) - danielaperez@eeaoc.org.ar - Caña de Azúcar: Ing. Agr. Mg. Roberto A. Sopena (INTA EEA Famaillá), Ing.
Sist. Pablo Benedetti (INTA EEA Famaillá) y CPN Liliana Ríos (INTA EEA Famaillá). - Turismo: Lic. Fiorella Giuliano (Fundación del Tucumán) - fgiuliano@
fundtuc.org - Gestión Pública: Lic. Santiago Sosa (Fundación del Tucumán) santiagososa@fundtuc.org - Frutas Finas: Dr. Daniel S. Kirschbaum (INTA)
- dkirschb@correo.inta.gov.ar | Coordinación Editorial: Lic. Andrés Battig | Diseño y Diagramación: AsesorAR Comunicaciones Integradas.

3. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
La región NOA ya concentra El Contexto del país Ante estas circunstancias de escasez de oferta de
Desde el año 2007, la ganadería nacional dismi- animales y el notable incremento de precios de
nuyó alrededor de 9,9 millones de cabezas, según animales en pié, el sector reaccionó básicamen-
el 5,7% del stock vacuno del país los datos oficiales de las campañas de vacunación
anti-aftosa del SENASA. Se registró, al mismo
te en dos sentidos. Por un lado, se envió la ma-
yor cantidad posible de vacas descarte/consumo
tiempo, una fuerte migración desde la zona pam- y novillos al mercado con el mayor peso posible
El stock ganadero del NOA ha disminuido levemente el último año, pero aún (aumentando considerablemente la práctica de
peana a las otras regiones, en mayor medida al
así su participación a nivel país aumentó porque el stock nacional disminuyó suplementación a corral y engorde en feedlots),
NEA y NOA.
en mayor proporción. que alcanzó en 2010 el tercer registro anual de
Consecuentemente, el sistema de precios se en-
los últimos 20 años (gráfico 2).
•La ganadería nacional disminuyó casi 10 millones de cabezas desde 2007, al tiempo que hubo una fuerte cargó de enviar las señales necesarias: la cre-
ciente escasez de hacienda para enviar a faena Por otro lado, se restringió el envío de hembras
migración desde las zonas centrales hacia el NOA y el NEA.
hizo que finalmente el precio del kilo en pie au- jóvenes a faena con lo cual el ciclo ganadero en la
•Los precios en el mercado interno y externo han mejorado sensiblemente, y se ha iniciado un nuevo ciclo mentara sensiblemente a partir de la primavera República Argentina ingresó en una nueva etapa
de crecimiento de la ganadería vacuna en el país. de retención de vientres, tal cual se refleja en el
de 2009 (aumentó un 100% entre enero y diciem-
•Los precios de exportación crecieron un 50% entre enero y diciembre de 2010, mientras que los valores del bre de 2010). gráfico 3. La faena de hembras bajó del umbral
kilo en pie se duplicaron en el mismo período. de 44% que separa los periodos de liquidación de
Ello afectó mucho el consumo interno de carne de
vientres (por arriba del mismo) de los periodos de
•En cierta medida, la expectativa de crecimiento se ha manifestado en una mayor retención de hembras en vaca, que bajó a niveles similares a los registra-
retención de vientres (por debajo de él).
esta región que en el promedio del país. dos en la crisis económica de 2002. Son de los
más bajos de los últimos 40 años de la historia
•Tucumán concentra el 5% del total del stock ganadero del NOA. La provincia líder en este aspecto es San-
nacional.
tiago del Estero, con casi la mitad del stock de la región.
Asimismo, se ha registrado un notable incremen-
•Se estima podrían implantarse 4 millones de hectáreas con pasturas cultivadas en el NOA, lo cual convierte
to en los precios de exportación de la carne ar-
a esta región en la de mayor potencial de crecimiento en el país para la ganadería vacuna.
gentina: aumentaron casi un 50% entre enero y
diciembre de 2010, mientras la demanda mundial
de carne sigue creciendo.
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 5

4. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Gráfico 1 - Consumo de carne vacuna por habitante
Evolución de la ganadería vacuna relación vacas/stock, lo cual explica la liquidación
en el NOA de animales. También se destaca el mantenimien-
Los indicadores de productividad en la región se to del índice de procreo (Terneros/Vacas).
100
mantuvieron y son aún bajos. La baja densidad Haciendo un análisis más minucioso por provin-
- 14,0%
80 de animales por unidad de superficie se ha acen- cias del NOA, se destaca el alto índice Vaquillo-
63,6 62,5 64,4 67,9 68,4 68,4
63,7 57,8 59,4 tuado, estimándose que la carga ponderada para na/Vaca (0,41) que es un fuerte indicador de que
58,8
60 toda la región es de 1 equivalente vaca por cada el ciclo ganadero ingresó en una nueva etapa de
10,1 ha. retención de vientres que es más acentuado en
40
Están resaltados en la tabla 1 la disminución drás- la región NOA que en el ponderado de Argentina
20 tica de novillos y el mantenimiento de una baja (que se ubicó en 0,34)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: CICCRA, estimación propia. * ‘10 provisorio.
Tabla 1 - Índices de productividad de la ganadería bovina en el NOA
(1994-2002-2007 2009 - 2010)
Índices 1994 2002 2007 2009 2010
Gráfico 2 - Peso promedio de la hacienda faenada
12 meses de 1996 - 2010* - En toneladas res c/hueso/gancho
Terneros/Stock 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22
0,240 Vacas/Stock 0,40 0,42 0,39 0,39 0,39
0,224 0,226 0,221
0,214 0,210
0,220 Novillos/Vacas 0,50 0,40 0,48 0,55 0,51
0,200 Terneros/Vacas 0,51 0,50 0,58 0,58 0,58
0,180 Sup. Pasturas / Vacas 0,18 0,57 0,61(1) 0,62(1) S/D
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 (ha/va)
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (‘10). * ‘09/’10 provisorio. Carga Ponderada 1/17,7 1/14,8 1/10,7 (2) 1/9,6(2) 1/10,1(2)
(EV/HA)
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENA 1994, del Censo Nacional Agropecuario 2002 y del SENASA 2007, 2009 y 2010 (1) y (2) Valores estima-
dos por el autor.
Tabla 2 - Indicadores de actividad y productividad 2010, por provincia
Gráfico 3 - Faena de hembras
En % de la faena total; promedios anuales
Ind Tern/Stock Ind Vaca/Stock Ind Nov/Vaca Ind Tern/Vaca Ind Vaq/Vaca
56% 49,2% Catamarca 0.26 0.42 0.43 0.61 0,28
Liquidacion de
reduccion del
48,6% Record por
52%
vientres
duración e
stock
47,5% intensidad Jujuy 0.22 0.40 0.44 0.56 0,44
48% 46,0% 46,4%
Salta 0.23 0.38 0.54 0.61 0,43
44%
Santiago 0.22 0.39 0.53 0.57 0,41
43,4%
40% 41,7% Nueva fase de retencion y
40,4% 40,5% recomp. de stocks Tucuman 0.21 0.41 0.44 0.52 0,45
36%
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
NOA 0.22 0.39 0.51 0.58 0,41
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA. * ‘10 provisorio.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de 1ª Vacunación AA 2010 del SENASA.
6 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 7

5. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Stock ganadero: menor caída ron. La participación actual por provincia
Tabla 4 - Producción y consumo de carne vacuna en el NOA (en t erh)1
en el NOA que en el país es la siguiente: Santiago del Estero, 48,5%;
En la región, las existencias totales de va- Salta, 37%; Catamarca, 7,5%; Tucumán,
Producción Consumo Prod./Cons. (%)
cunos disminuyeron alrededor de un 5% 5%; y Jujuy, 2%.
en el 2010 con respecto al 2009, mientras 2001 73.800 190.200 38.8
La tabla 4 muestra cómo se modificó la
que el stock nacional se redujo un 10%. relación producción/consumo, aunque a 2004 90.570 226.400 40.1
Debido a ello, el NOA aumentó la partici- nivel regional la misma sigue siendo lar-
pación en el stock nacional: ahora es de 2007 104.362 250.560 41.7
gamente deficitaria (46,9% en 2010).
más de un 5,7%. 2008 109.770 267.030 41.2
Esto significa que se produce todavía muy
Tomando cada provincia en particular, en por debajo de la demanda, la cual debe cu- 2009 114.540 271.000 42.2
el último año Salta y Tucumán incremen- brirse con importación de otras regiones
taron levemente el stock, mientras que 2010 112.315 239.400 46.9
del país.
Santiago, Catamarca y Jujuy lo disminuye- Fuente: Elaboración propia con datos de la FAZ UNT para el año 2001 y estimación de los autores para los años 2004 al 2009.
Tabla 3 - Existencias de vacunos en el NOA y en Argentina (en miles de cabezas)
1993 1994 1995 1996 1997 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Catamarca 205 193 190 202 195 228 230 236 238 237 240 241 223
Jujuy 83 89 91 97 93 86 82 82 79 77 78 82 52
Salta 483 441 482 389 381 494 701 741 812 882 971 1018 1.050
Santiago 763 764 785 805 768 1.044 1.232 1.294 1.312 1.367 1.512 1.528 1.398
Tucuman 155 147 149 138 129 102 106 133 146 147 150 148 150
Tiempo de crecer como por ejemplo el Rolado de Baja Inten-
NOA 1.689 1.634 1.697 1.631 1.566 1.954 2.351 2.486 2.587 2.709 2.951 3.017 2.872 En definitiva, es tiempo de crecimiento ga- sidad (RBI) propuesto por el INTA.
nadero en el país. Y el NOA tiene las ma- •Hay millones de toneladas de productos
Argentina 52.655 53.157 56.249 50.861 50.059 48.539 58.242 58.436 59.717 60.167 59.261 55.803 50.268
yores posibilidades de aumento de la pro- y residuos agrícolas de cosechas (RAC)
% NOA/ARG 3,21 3,07 3,02 3,21 3,13 4,03 4,04 4,25 4,33 4,50 4,98 5,41 5,71 ducción ganadera vacuna en el país. Hay que pueden ser usados para alimentar
Fuente: Elaboración propia en base a ENAs, CNA y SENASA pocas regiones en el mundo que tengan el ganado vacuno, como por ejemplo los
la potencialidad del NOA para dar cabida RACs de más de 250 mil has de caña de
al crecimiento sustancial de la ganadería azúcar y el 90% de la producción potencial
Gráfico 4 - Evolución del Stock en el NOA
de carne sobre base pastoril que requerirá de grano de sorgo, el 55% de la de maíz y
3500 nuestro país y el mundo en el corto, me- el 15% de la de soja.
3000 diano y largo plazo. Dicho potencial se fun-
•Asimismo, el uso de los subproductos
2500 damenta principalmente en lo siguiente:
2000 agroindustriales será cada vez más ac-
1500 •4 millones de hectáreas es la superfi- cesible para la alimentación del ganado
1000 cie que se estima podrían implantarse en general y de los vacunos en particu-
500 con pasturas cultivadas en el NOA, pre- lar, derivados principalmente de la indus-
0 servando la cobertura boscosa en una trialización de la caña, citrus, frutas y hor-
1993 1994 1995 1996 1997 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
conciliación obligatoria entre la ganadería talizas, y fundamentalmente de los granos
Jujuy Tucumán Catamarca Salta Santiago NOA en bosques y las leyes ambientales, a tra- (soja, maíz y sorgo).
vés de técnicas de bajo impacto ambiental
8 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 9

6. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Limón: las heladas abren un La Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC) estimaba que
al momento de ocurrir las heladas, todavía
En Tucumán hay 35.000
hectáreas plantadas con
interrogante sobre la campaña 2011 quedaban sin recolectar unas 650 mil t de
fruta (50% de la cosecha de este año). De
limón. Esto significa que 96 de
La proyección de 1,2 millones de toneladas en Tucumán se vería reducida cada 100 hectáreas dedicadas
dicho volumen, aproximadamente el 15% a cítricos en la Provincia
un 8% debido a las bajas temperaturas registradas entre junio y agosto. No
no será recolectado. También se prevé una están implantadas con
obstante, la producción sería mayor que en 2010, cuando los niveles fueron pérdida de difícil cuantificación en los ren- este frutal. La participación
los más bajos desde 1998. Datos sobre exportación y precios. dimientos en empaque y fábrica de la fruta tucumana sobre la producción
cosechada con posterioridad a las heladas.
nacional de limón ha sido del
Respecto de la evolución del sector en los 84% en 2010.
últimos años, la producción argentina de li-
món alcanzó durante 2010 un volumen total
de 1,11 millones de toneladas. Esto significa
reas plantadas con limón (el 96% de la su-
un 22% menos que el registrado en 2009,
perficie dedicada en la provincia a cítricos).
un 18% menos que en 2008 y un 27% me-
No hubo grandes variaciones respecto de
nos que en 2007 (año en el cual se alcanzó
2009. Un equivalente a ocho de cada diez
la producción máxima nacional: más de un
hectáreas plantadas en Tucumán están ins-
millón y medio de toneladas).
criptas en el Programa de Certificación de
La producción provincial alcanzó en 2010 Fruta Fresca a la Unión Europea y mercados
un 936 mil t (84% de la producción nacio- con similares restricciones cuarentenarias.
nal), ya que fue afectada por sequías que
En cuanto a las variedades desarrolladas
disminuyeron la producción posible tanto
en la provincia, las principales continúan
en cantidades como en tamaños.
siendo Eureka (36% de plantas), Limonei-
•Argentina es uno de los principales productores sector citrícola es uno de los sectores más integra- La provincia de Tucumán contó durante ra 8A (25%) y Lisboa (24%), sin cambios en
de limón del mundo, con un 20% de la producción dos hacia atrás y adelante en su cadena de produc- 2010 con aproximadamente 35.000 hectá- relación con 2009. Asimismo, tres de cada
mundial en 2010, y se encuentra entre los líderes en ción en Tucumán (2)
exportaciones de limón en fresco, con casi el 18% •El sector citrícola representa aproximadamente el á Producci naci
ón onaly pr nci de lm ón
ovi al i
para el mismo año. 50% del monto de las exportaciones provinciales (en 1. 0
517,
1.
600
•También es el principal industrializador de deriva- 2009 fue el 49% y en 2008 el 53%) (3)
1.
400
dos del limón del mundo (36% de la industrializa- 1. 3
328,
ción mundial de limón y 90% de la industrialización Produccion nacional y provincial 1.
200
del hemisferio sur). de limon (4) 1.
000
1. 4
113,
LES DE TN
La producción provincial prevista para 2011 era
•Tucumán es el principal productor de limones de 800
936,
0
-hasta junio de este año- 1,2 millones de tonela-
la Argentina, con el 84% de la producción nacional
MI
das. Se estimaba, asimismo, mayor oferta expor- 600
(año 2010) (1)
tadora de limón fresco y mayor competencia con 400
•Se estima que la cadena citrícola en su conjunto el limón Verna español. Sin embargo, las heladas
representa casi el 9% de la producción provincial, el 200
sufridas en la provincia entre fines de junio y prin-
7,5% del valor agregado provincial y emplea a más cipios de agosto disminuyeron las previsiones: 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
del 11% de la población ocupada provincial. ahora se estima que dichas heladas produjeron
Producci Naci
ón onal Producci Tucum án
ón
•Junto al sector azucarero, frutillas y turismo, el una pérdida directa de fruta de 100 mil toneladas.
1 - Fuente: los datos sobre producción contenidos en este sumario se (datos para el año 2005), de Fundación Capital; y el Plan Estratégico Pro- 4 - Apartado elaborado con información de Asociación Tucumana del Citrus, Informes Regionales 2010 INTA – Federcitrus, y datos
basan en el informe La actividad citrícola argentina – Año 2011, de Feder- ductivo Provincial (IDEP). provinciales y nacionales de Federcitrus
citrus (Federación Argentina del Citrus). 3 - Fuente: datos tomados de informe de Secretaria de Estado MiPyME y
2 - Fuente: los datos sobre cadena citrícola, integración y relevancia Empleo – Dirección de MiPyME Tucumán – Año 2010.
económica de la cadena citrícola se basan en el informe Relevamiento y
análisis de los eslabonamientos productivos en la Provincia de Tucumán
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 11

7. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
diez hectáreas cultivadas cuentan con riego disminuir en comparación a 2009 (85%) y
complementario. fue la más baja de los últimos 15 años (en
1996 pasó el 95% y se mantuvo por sobre el
La participación de Tucumán en la produc-
90% hasta 2002).
ción nacional durante 2010 (84%) volvió a
Exportación de fruta fresca Al igual que lo ocurrido durante 2009, la EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS (6) evolución de los precios promedio en dichos
EVOLUCIÓN DE VOLÚMENES(5) sequía afectó la producción de 2010 en Tu- Las ventas por exportaciones de limón fres- mercados en forma mensual y desde 1998.
La Argentina exportó durante 2010 260 mil cumán. Por tal motivo, las empresas expor- co durante 2010 fueron de U$S 178,8 millo- El marcado crecimiento de los precios ini-
toneladas de limón en fresco, lo cual repre- tadoras extremaron la calidad de los limo- nes, cifra inferior a la lograda en 2009 en ciado durante 2007 llega a su máximo en
senta un 2% más que lo comercializado a nes a exportar para evitar rechazos en los un 8% e inferior a la lograda en 2008 en un mayo de 2008, seguido de una pronuncia-
mercados extranjeros en 2009, pero un 34% destinos. 50%. da caída. Los valores promedio a partir de
menos que en 2008, año en que se alcanzó Respecto de los destinos de las exportacio- También el precio promedio por kilogramo 2007 sufren grandes variaciones. Sin em-
el récord de exportación en fresco: 396 mil nes de limón en fresco, éstos se mantienen logrado en 2010 (U$S 0,69) estuvo por de- bargo, en promedio son más favorables que
toneladas. relativamente proporcionales. En cuanto a bajo de los años anteriores: 10% debajo del el promedio 1998-2006. Asimismo, los me-
países específicos, Holanda se ha converti- promedio de 2009 (U$S 0,77 por kg) y 23% ses con precios más favorables en los mer-
Holanda se ha convertido en los últimos dos do en los últimos dos años en el principal debajo de 2008 (U$S 0,89).
años en el principal importador de limón importador de limón fresco argentino, des-
El gráfico 4 muestra que el precio de ex-
plazando a Rusia (en 2009 y 2010 Argentina
fresco argentino, desplazando a Rusia. portación para el limón fresco de Argentina
envió a Holanda el 20% y 27% de sus volú-
mejora a partir de 2008. El gráfico eviden-
menes totales exportados de fresco, mien-
cia, asimismo, los valores comercializados
El leve aumento en el volumen exportado tras que envió a Rusia 18% y 15%, respecti-
en ciertos mercados europeos para el limón
en fresco durante 2010, coincidente con un vamente). En 2010, España e Italia ocuparon
de origen argentino. Esta segunda base se
contexto nacional de caída de volumen de el segundo y tercer puesto en el volumen
refiere a menores volúmenes y a un nivel
producción (del 22%), fue posible en parte importado de limón fresco argentino luego
más avanzado en la cadena de comerciali-
debido a una menor producción y oferta ex- de Holanda, con el 16,1% y 15,7% del volu-
zación. El gráfico 5, en tanto, se centra en la
portadora del limón Verna español. men total exportado.
6 - Apartado elaborado con datos del SENASA, FAOSTAT y United States Department of Agriculture, Argicultural Marketing Service.
5- Apartado elaborado con información de Federcitrus, Informes regionales 2010 de INTA – Federcitrus, Informes regionales 2009 de
Federcitrus y SENASA.
12 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 13

8. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
cados europeos analizados coinciden con la igual mes del año anterior. Dicha tendencia
“ventana comercial” de la Argentina. se revirtió a partir de noviembre 2010 hasta
la actualidad: los precios promedio en junio
Durante el período noviembre 2009 – octu-
2011 en los mercados europeos menciona-
bre 2010, los precios de limón fresco en los
dos son 17% inferiores a los valores de junio
Mercados Europeos seleccionados han teni-
2010).
do una tendencia alcista en comparación a
PARTICIPACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN Y sintonía con lo mencionado para la Argenti-
DESTINOS (7) na, Rusia ha dejado de ser el principal im-
La participación de las exportaciones de portador de limón fresco tucumano. El 25%
limón fresco sobre la producción nacional de los pallets exportados desde Tucumán
fue del 23,3% en 2010. Esta participación en 2010 ha tenido como destino a Holanda.
creció, respecto del año 2009, en un 31%. El 17% ha tenido como destino a España e
igual participación a Rusia. No se ha realiza-
Durante 2009, la participación de las ex-
do exportación alguna dentro de Sudamé-
portaciones de limón en fresco sobre la
rica.
producción nacional había sido del 18%, la
más baja desde 2001. En contraste, la ma- Respecto de los destinos de la producción
yor participación se produjo en 2008, con un local, se desagregan así:
29% del total de la producción nacional.
•El 71% (663 mil toneladas) fue destinado a
Respecto del destino de la fruta fresca tu- la industria.
cumana en el mercado de exportación y en
•El 26% (246 mil toneladas) fue destinado al
7- Apartado elaborado con datos de Federcitrus.
14 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 15

9. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
mercado de exportación en fresco. exportación en fresco en un 7% y redujo el
volumen enviado a industria y a consumo
•Y el 3% restante (27 mil toneladas) se des-
para el mercado interno en un 30% y 10%,
tinó al consumo en fresco en el mercado
respectivamente.
interno.
La participación de Tucumán en la expor-
Tucumán abasteció en 2010 el 91% del mer-
tación de limón fresco sobre la exportación
cado interno, el cual se ha achicado en los
del país fue durante 2010 del 95% (superior
últimos cuatro años.
a la participación de 2009 ubicada en el
Con una producción 22% menor a la de 90%, e inferior al record registrado durante
2009, Tucumán incrementó su volumen de el 2008, que alcanzó el 98%).
Perspectivas para el mediano fecha de edición de la presente revista, no
plazo se produjeron modificaciones en cuanto al
Durante 2010 han continuado las gestiones intercambio comercial con Japón y China.
para lograr la reapertura del mercado de li- Según los Informes Regionales 2010. INTA
mones frescos de Estados Unidos. Se man- – Federcitrus, esto hace que las condiciones
tiene una acción común entre la Asociación para exportar a dichos países disten de ser
Tucumana del Citrus y las entidades oficia- óptimas
les de los gobiernos nacional y provincial. El
sector mantiene expectativas favorables de
que se logre esta reapertura y su impacto
en el sector local sea significativo (8). Restan,
sin embargo, negociaciones en el área de
sanidad entre SENASA y APHIS (9) (Animal
and PlantHealthInspectionService – USDA).
En la edición anterior de Indicadores de
Evolución (septiembre de 2010) se señalaba
que se esperaba que los Servicios Fitosa-
nitarios de Japón y China se pronunciaran
en cuanto a los requerimientos fitosanita-
rios que exigirían sus protocolos. Hasta la
8- Fuente: ATC y Federcitrus.
9-. Fuente: Informes Regionales 2010. INTA – Federcitrus.
16 - INDICADORES DE EVOLUCIÓN INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 17

10. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Campaña 2010/2011 de granos: Excelente producción y más del 56%, pasando de 860.000 a 2.100.000
superficie t/año. Por su parte, la capacidad instalada
En la campaña 2010/11 de soja, se expor- pasó de 1.350.000 a 2.470.000 t/año, lo que
buen balance de producción y precios taría como grano alrededor del 17% de la
producción nacional, mientras que la indus-
implica un alza anual promedio del 35%. En
igual período, acompañando la creciente de-
El ciclo está finalizando con una cosecha de soja nada despreciable, aunque manda mundial, las exportaciones también
tria procesaría un 78% obteniendo aceite y
un 6% inferior al record registrado el año pasado. Además, la producción de registraron una tasa de crecimiento anual
harina.
maíz es levemente superior y hay un incremento sustancial de la producción promedio de 37%. Si bien en 2010 hubo un
de trigo respecto de la campaña anterior. Excelentes precios internacionales La exportación de soja y derivados se com-
significativo aumento del consumo interno
pondría de la siguiente manera: 8,5 millones
de soja y maíz. y las exportaciones continuaron en incre-
de toneladas de granos, 29,5 millones de to-
mento, la industria pudo abastecer ambos
neladas de harina y 5 millones de toneladas
•La Argentina se mantiene como el tercer produc- acción de diversos fondos de inversión, entre otros
de aceite (Gráfico 1). Estos valores implican
mercados. Para fines del 2011 la Cámara
tor de grano de soja en el mundo, detrás de EEUU y factores. Argentina de Energías Renovables (CADER)
que el 97% de la harina y el 67% del acei-
estima que la demanda de biodiesel domés-
Brasil. También es el segundo productor de harina y •Alrededor del 65% de la superficie cultivada en Tu- te producido se exportaría. Los porcentajes
aceite de soja, detrás de EEUU, y se ubica como pri- tica y la exportación del país superaría la
cumán corresponde a granos. destinados a exportación no se modificaron
mer exportador de harina y aceite de la oleaginosa. oferta disponible hasta junio de 2011.
•El gasto total de producción, cosecha y transporte significativamente.
•En la campaña 2010/11 el área sembrada con de soja ha sido un 21% superior al de la campaña En las últimas campañas viene creciendo el
maíz en Argentina fue récord con 4,3 millones de 2010/2011. En el caso del maíz, los costos fueron consumo interno de harina y, especialmen-
hectáreas lo que implica un crecimiento del 20,4% 24% más elevados. te, el de aceite, que también se está em-
En el trienio 2008-2010, la producción de biodiesel
con relación a 2009/10. creció a un ritmo anual promedio del 56%. Asimismo, la
•Si bien, los precios internacionales de maíz y trigo pleando para la obtención de biodiesel para
capacidad instalada tuvo un alza promedio del 35%. Las
•El aumento de precios de los commodities es atri- son excelentes, a nivel local no se manifiestan debi- uso doméstico y exportación.
buible a la suba del precio del petróleo, un mayor exportaciones, por su parte, se incrementaron un 37%
do a la distorsión del mercado que provoca el cierre En el trienio 2008-2010, la producción de
empleo de las oleaginosas y el maíz como materia anual durante ese mismo período.
de las exportaciones. biodiesel creció a un ritmo anual promedio
generadora de biocombustibles, los bajos stocks y la
INDICADORES DE EVOLUCIÓN - 19

11. FUNDACIÓN DEL TUCUMÁN
Analizando el período 1990/91-2010/11 era de 2,1 millones de ha en 1990/91) expe-
se observa que el área sembrada con soja rimentó incrementos menos significativos
pasó de 4,9 millones a 18,65 millones de que la de soja, ubicándose en los mejores
hectáreas, lo cual implica una tasa de cre- años alrededor de los 4 millones de ha. En
cimiento anual promedio del 7% (Gráfico 2). la campaña 2010/11 el área sembrada con
maíz en Argentina fue récord con 4,3 mi-
Con respecto a la campaña 2009/10, se re-
llones de hectáreas lo que implica un cre-
gistró una leve disminución del área sem-
cimiento del 20,4% con relación a 2009/10.
brada del 1,8%. En las últimas dos décadas,
La producción sería de 21,6 millones de
el incremento del área fue acompañado por
toneladas, valor levemente superior al de
un aumento de la producción, la cual cre-
2009/10 (Grafico 2).
ció a un ritmo promedio anual del 8%. En
la campaña 2010/11, pronta a finalizar, Al comparar las campañas de trigo 2010/11
Argentina produjo 49,6 millones de tonela- y 2009/10, se observa que el área sembra-
das de de soja, número para nada despre- da en la última campaña fue de 4,3 millones
ciable, aunque un 5,88 % inferior al récord de hectáreas, valor un 26% superior a los
de 55 millones de toneladas cosechadas en 3,5 millones de hectáreas de 2009/10 (Grá-
2009/10 (Gráfico 2). fico 2). En tanto, la producción pasó de 8,8 a
14,6 millones de toneladas.
Por otra parte, la superficie con maíz (que
Precios, en aumento A fines de 2008, los precios internacionales
A nivel mundial, el precio de los commodi- registraron una brusca caída que se reflejó
ties -en particular, de los oleaginosos y ce- en los precios locales, los cuales luego re-
reales- viene experimentado un importan- puntaron. Los precios que se muestran in-
te incremento desde 2006. En el Gráfico 3 cluyen los derechos de exportación del 35%
se observa el precio promedio mensual de en soja, 20% en maíz y 23% en trigo. Ade-
soja, trigo y maíz en dólares corrientes en el más, el trigo y el maíz presentan una serie
puerto de Rosario durante el período enero de problemas de comercialización a raíz de
de 2000 - junio de 2011; y también se mues- sucesivos cierres de sus exportaciones. El
tra el promedio del quinquenio 2000-2004 y más afectado ha sido el mercado del trigo:
2004-2005. La discontinuidad en las curvas desde 2010 hasta mayo de 2011 no hay pre-
corresponde a momentos en los que no se cio pizarra de trigo.
registraron datos. La campaña de granos 2010/11
El aumento de precios es atribuible a varios en Tucumán
factores: En Tucumán, los cultivos de granos abarcan
más del 65% de la superficie cultivada y se
•La suba del precio del petróleo.
ubican en el este de la provincia. Soja y maíz
•Un mayor empleo de las oleaginosas y el son los granos estivales de mayor difusión,
maíz como materia generadora de biocom- comprendiendo casi 315.000 ha, mientras
De 4.900.000 a 18.650.000 hectáreas: esa ha sido la evolución de la superficie bustibles. que el poroto y sorgo ocupan un lugar se-
sembrada con soja en el país en las últimas dos décadas. En el mismo período, el maíz cundario. El grano invernal de mayor impor-
•Los bajos stocks.
apenas ganó terreno, mientras que el trigo disminuyó su presencia. tancia es el trigo, cuya área sembrada varía
•La acción de diversos fondos de inversión. entre 100.000 y 220.000 ha, según acontez-
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