Insight seminář SIMAR
Přehled proměňujících a stále vznikajích kvalitativních metod online. Pokus o kategorizaci, zmapování požadavků na realizaci, výhody a využití.
Tomáš Dvořák, NMS Research
Hana Kloučková, Confess Research,
Hana Pacáková, MillwardBrown
Erika Kováříková, Median
5. Co
je
kvalita1vní
výzkum?
Kvalita5vní
výzkum
• Zkoumá
názory
a
postoje
zákazníků,
hledá
odpovědi
na
otázky
„proč“?
• Cílem
je
porozumění
chování
a
názorům
zákazníků/cílové
populace.
• Nejčastější
metody:
individuální
rozhovory,
skupinové
diskuse.
Online
kvalita5vní
výzkum
• Online
prostředí
umožňuje
nejen
přenesení
standardních
metod
do
online
prostředí
(skupinové
diskuse
a
rozhovory),
ale
také
nový
typ
výzkumu,
který
by
byl
v
„offline“
prostředí
nemožný
–
např.
mobilní
etnografie,
online
komunity
apod.
6. Proč
dnes
dělat
online
kvalita1vní
výzkum?
Většina
lidí
(75%)
je
online.
Mají
zkušenos5
se
sociálními
sítěmi,
internetovými
diskusemi,
online
blogy
apod.
Vysoká
penetrace
smartphony.
Vysokorychlostní
internet.
Ochota
se
účastnit
výzkumu
kdykoliv
během
dne.
Smartphone
–
umožňuje
feedback
v
jakýkoliv
moment.
7. Co
jsou
data
v
online
kvali
výzkumu?
diskuse
audio
video
Text/blogy
Fotky/obrázky
8. Na
co
se
hodí
offline
a
na
co
spíše
online
kvalita?
OFFLINE
(FGD,
IDI)
–
spontánní
reakce
ONLINE
(deníčky,
komunity)
–
promyšlené
odpovědi
ONLINE
(webcam,
mobilní
etno)
–
emoce
&
spontaneita
9. Na
co
se
hodí
offline
a
na
co
spíše
online
kvalita?
OFFLINE
Zejména
focus
groups
(ale
i
IDI)
se
hodí
v
situacích
kdy
nám
jde
o:
-‐ Emoce
-‐ Top
of
mind
-‐ Hodnocení
reklamy
-‐ Hodnocení
konceptů
-‐ Skupinovou
interakci
-‐ Spontánní
odpověď
ONLINE
Online
kvalita5vní
metody
se
hodí
pokud
nám
jde
o:
-‐ Usage
&
ajtude
studie
-‐ Promyšlené
odpovědi
-‐ Úkoly
účastníkům
-‐ Analýzu
dlouhodobého
chování
-‐ Okamžitou
a
rychlou
reakci
-‐ Propojení
s
konkrétní
polohou/situace
v
offline
světě
11. Techniky
a
nástroje
–
jak
vybrat
ten
správný?
Webcam
groups/rozhovor
Chat
groups
Online
komunita
Mobilní
etnografie
Online
deníčky
12. Online
výzkumy
jsou
různé
Počet
účastníků
• Kvali
výzkum
může
být
individuální.
• Nebo
se
ho
může
účastnit
skupina
více
respondentů
(v
případě
online
komunity
až
100
i
více).
Technologie
a
výstupy
• Jak
technologie
je
využitá
k
výzkumu?
Např.
webový
nástroj,
mobilní
aplikace
ve
smartphonu
apod.
• Co
je
výstupem
z
výzkumu?
(text,
foto,
video)
Časové
hledisko
• Krátkodobý
X
dlouhodobý
výzkum
-‐
výzkum
může
trvat
90min
nebo
i
6
měsíců.
• Reálný
X
průběžný
výzkum
-‐
Responden1
odpovídají
najednou
nebo
každý
dle
své
volby
a
možnosu.
13. Přehled
metod
online
kvali
výzkumu
Počet
účastníků
Výstupy
Časové
hledisko
VyužiP
Webcam
groups/rozhovor
Individuální,
nebo
6-‐8
Video
Reálný,
90-‐120min
?
Chat
groups
4-‐8
Text
Reálný
90-‐120min
?
Online
komunita
20
a
více
Text,
video,
foto,
ankety
Průběžný
(dlouhodobý
i
krátkodobý)
?
Mobilní
etnografie
Individuální
Video
Reálný
(např.
60min)
?
Online
deníčky
Individuální
Text,
foto,
kvan1
hodnocení
Průběžný
(týdny
až
měsíce)
?
15. Chat
Groups
Jak
to
funguje
Responden1
se
připojí
svým
počítačem
z
domova/práce
a
diskutují
v
uzavřené
skupině
o
tématu
moderovaném
v
reálném
čase
moderátorem.
Diskuse
trvá
např.
1,5
hodiny.
Co
je
k
tomu
potřeba
Připojení
k
internetu,
webové
rozhraní
pro
chat,
responden1
se
připojí
k
diskusi
z
linku
rozesílaného
mailem.
Využiu/Výhody
Text,
odpovědi
se
zaznamenávají
a
zpracovávají
obvyklým
postupem
pro
kvalita1vní
rozhovory.
Dnes
méně
využívaný.
17. Webcam
groups/interview
Jak
to
funguje
-‐
diskuse
s
využium
webkamer
respondentů
-‐
ideálně
1,5
hodiny,
6-‐8
respondentů
-‐
klient
může
sledovat
diskusi
on-‐line
+
skrytě
komunikovat
s
moderátorem
Co
je
k
tomu
potřeba
-‐
webkamera
respondenta
-‐
stačí
zaslat
link
e-‐mailem
Využiu/Výhody
-‐
výzkumu
se
účastní
často
lidé,
kteří
by
na
běžné
diskuse
nešli
-‐
ideální
pro
obužně
rekrutovatelné
skupiny
(B2B
segment)
19. WEB
CAM
FOCUS
GROUPS
OČIMA
KLIENTA
TOMÁŠ
KORDÍK,
RIO
MEDIA
20. Východiska
• Testovala
se
produktová
propozice,
pojmenování
a
produktové
nápady
• Klient
má
geograficky
roztříštěnou
přítomnost
• 6
skupin
ve
městech:
– 2
on-‐line
– 2
off
line
u
TV
– 2
off
line
osobní
přítomnost
32. a Kombinace
online
a
offline
a Nejprve
offline,
pak
online
a Na
off-‐linech
doladit
scénář
a Na
on-‐linech
lehce
osobnější
věci
33. Webcam
groups/interview
Jak
to
funguje
-‐
diskuse
s
využium
webkamer
respondentů
-‐
ideálně
1,5
hodiny,
6-‐8
respondentů
-‐
klient
může
sledovat
diskusi
on-‐line
+
skrytě
komunikovat
s
moderátorem
Co
je
k
tomu
potřeba
-‐
webkamera
respondenta
-‐
stačí
zaslat
link
e-‐mailem
Využiu/Výhody
-‐
výzkumu
se
účastní
často
lidé,
kteří
by
na
běžné
diskuse
nešli
-‐
ideální
pro
obužně
rekrutovatelné
skupiny
(B2B
segment)
35. Online
deníčky
Jak
to
funguje
-‐
většinou
individuální
(může
být
ale
spojeno
i
se
skupinovou
diskusí)
-‐
respondent
popisuje
formou
textových
záznamů
zkušenost
se
službou,
produktem.
Dokumentuje
rozhodovací
proces.
-‐
může
být
i
jako
mix
kvality
a
kvan1ty.
Např.
formou
kvan1ta1vního
hodnocení
vyjadřují
responden1
spokojenost
s
jednotlivými
touchpointy.
Co
je
k
tomu
potřeba
-‐
aplikace
funkční
i
na
mobilních
telefonech
-‐
mo1vovaní
responden1
(online
deníček
může
trvat
týdny
až
měsíce)
Jaké
jsou
výstupy
-‐
Textové
výpovědi
–
porozumění
procesu
rozhodování.
-‐
Může
být
i
foto
a
video.
36. Online
deníčky
-‐
ukázka
Sběr
dat
-‐ Přes
PC
nebo
mobilní
aplikaci
-‐ Vyplňování
textových
záznamů
-‐ Možnost
přidávat
foto+video+pdf
-‐ Kombinace
kvali
a
kvan1
hodnocení
Zkušenost
se
službou
či
produktem
Upload
foto/video/pdf
Kvan1ta1vní
hodnocení
37. Online
deníčky
-‐
ukázka
Výstupy
-‐ Obrovské
množství
záznamů-‐
zkušenosu
se
službou
či
produktem.
-‐ Možnost
automa1zovaného
zpracování
textu…
38. Online
deníčky
-‐
ukázka
Dashboard
shrnující
výsledky
z
výzkumu
-‐ Průměrné
hodnocení
za
jednotlivé
touchpointy
-‐ Celková
zákaznická
zkušenost.
-‐ Možnost
porovnání
zákaznické
cesty/
rozhodovacího
procesu.
-‐ Silné
a
slabé
stránky
40. Mobilní
etnografie
Jak
to
funguje
• živé
video
rozhovory
„PC
to
smartphone“
• virtuální
návštěvy
domácnosu
/
míst
s
wifi
signálem
(restaurace,
bary)
• do
budoucna
možné
i
pro
nákup
se
spotřebitelem
Co
je
k
tomu
potřeba
• Rychlé
připojení
na
internet
(wifi)
• Chytrý
telefon
nebo
tablet
na
straně
spotřebitele
Využiu/Výhody
• Mobilita
-‐
možnost
virtuálně
nahlédnout
do
domácnos1
• Šetří
čas
i
rozpočet
• Možnost
srovnat
vývoj
v
čase
(opakované
návštěvy)
43. Inspekce ledničky
JAK TO V PRAXI VYPADÁ?
• Obecné zadání: jak vypadá odpolední svačina teenagera
• Focus: mléčné výrobky (a oblíbené značky)
• Pojďme se podívat na ukázku
43
434343
44. MOŽNOST DALŠÍCH VÝSTUPŮ
• Respondent nebo „pomocník“ může současně pořídit fotografie – vhodné např. při
opakovaných návštěvách, kdy lze snadno porovnat minulou a současnou situaci.
44
444444
Follow -up – oblíbená značka
jogurtu již v ledničce je… proč tam
nebyla minule?... pověz nám to, Lindo
Rozhovor č. 1 – v ledničce se nacházejí
mléčné výrobky, ale oblíbená značka
jogurtu v ní právě chybí…..
Časový odstup
cca 1 týden
45. NÁPADY NA DALŠÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ
Ø Když chceme sledovat „skutečný pracovní postup/ využití“…. například:
454545
TÉMATA
PRO
MOBILNÍ
ETNOGRAFII
VAŘENÍ
–
zvládnete
upéct
náš
dort
podle
návodu
–
a
kde
je
problém?
HRAČKY
–
hrají
si
děH
s
našimi
výrobky
skutečně
tak,
jak
si
myslíme?
TECHNOLOGIE
V
DOMÁCNOSTI
–
skutečně
je
instalace
modemu
doma
o
samotě
tak
snadná,
jak
tvrdí
výrobce?
SROZUMITELNOST
NÁVODU
–
zvládnete
sestavit
náš
nábytek
jen
za
použiZ
návodu?
KOSMETIKA
–
je
použiZ
barvy
na
vlasy
skutečně
tak
snadné
nebo
nám
chtěly
respondentky
v
FGD
jen
udělat
radost?
DOMÁCÍ
OPRAVY
–
jak
se
spotřebiteli
používá
naše
lepidlo?
ČASOPISY
–
jaké
máte
doma
časopisy,
kde
jsou
a
co
je
na
nich
zajímavého?
…. apod.
SPOTŘEBIČE
-‐
co
musí
mít
a
umět
ideální
pračka/
lednička?
DOMÁCÍ
ÚČETNICTVÍ
–
kam
a
jak
se
ukládají
důležité
dokumenty
a
účty?
BANKY
-‐
jak
se
doma
diskutuje
záměr
vzít
si
půjčku/
hypotéku?
HOREKA
–
proč
se
mi
líbí
v
této
kavárně/
hospodě?
47. Online
komunita
Jak
to
funguje
-‐ Webová
a
mobilní
plaworma,
délka
komunity
3
dny
až
několik
let
-‐ Standardně
40
respondentů,
možné
do
100
respondentů
-‐ Mapování
usage,
vývoj
postojů
a
vztahu
k
produktu
/
značce
Co
je
k
tomu
potřeba
-‐ Aplikace
pro
respondenty
(web
a/nebo
mobilní
aplikace)
-‐ Dlouhodobější
zapojení
respondenta
Využiu/Výhody
-‐ Možnost
kontrolovat
koho
na
komunitě
mám,
víme
kdo
nám
odpovídá
(tagy
respondentů)
-‐ Možnost
změny
průběhu
výzkumu
na
základě
reakcí
respondentů
-‐ Lze
řešit
ze
dne
na
den
otázky
nebo
problémy,
které
nás
zajímají
(hlavně
pro
banky,
mob.o.)
-‐ Možnost
práce
v
samostatných
skupinách
nebo
jen
s
jednotlivými
respondenty
-‐ Různorodá
data–
texty,
obrázky,
video,
deníčky...
-‐ Možné
využiP
kvan5ty
ve
formě
anket,
online
dotazníků
-‐ Možnost
využiu
samostatné
krea5vní
práce
respondentů
(koláže,
magazine,
highligh1ng..)
48. Příklad
využiu:
Online
komunita
a
dressingy
• Unilever:
„All
about
Dressings“
Usage
& Ajtude
Research
in
CEE
– Čechy,
Rumunsko,
Polsko,
Maďarsko
• CO
JSME
CHTĚLI
ZJISTIT?
Používání
omáček
a
dressingů,
postoje,
nejčastější
připravovaná
jídla,
speciální
příležitos1
s
dressingy
apod…
• JAK
JSME
TO
ZKOUMALI?
– diskuzní
plaƒorma
IdeaBlog,
40
respondentů
na
zemi
narekrutovaných
online
a
ověřených
přes
rekrutační
dotazník
– Délka
trvání
diskuze
1
týden
(5
dní
+
víkend)
52. Třeba
jak
vypadá
oslava
2-‐leté
holčičky
v
Rumunsku…
a
jakou
roli
při
ní
hraje
majonéza…
Plněná
vejce
(žloutek
a
majonéza)
Boeuf
salát
–
Rumunská
specialita
(majonéza
uvnitř
a
na
povrchu
jako
ozdoba)
Lilkový
salát
(některé
rodiny
přidávají
majonézu)
Rybí
pomazánka
s
majonézou
Kuřecí
paličky
fritované
Source: Unilever Dressings U&A CEE2015 by Millward Brown
53. Nebo
jak
si
užívají
grilování
s
rodinou
a
používají
dressingy…
Source: Unilever Dressings U&A CEE2015 by Millward Brown
54. A
podívali
jsme
se
do
spíží
a
ledniček
ve
čtyřech
zemích….
Source: Unilever Dressings U&A CEE2015 by Millward Brown
55. Ale
byl
to
náročný
týden
J
• Na
komunitě
proběhlo
21
témat
(cca
4-‐5
témat
denně)
v
každé
zemi
• V
České
republice
to
bylo
celkem
60,290
slov
=
377
000
znaků
=
209
normostran
jen
samotného
textu!
(to
je
jako
z
cca
34
skupinových
diskuzí)
+
528
fotografií
a
obrázků
• Denně
5-‐6
hodin
profesionální
moderace
+
2
hodiny
analýz
v
každé
zemi
64. A
jak
si
DOBŘE
VYBRAT?
• Zvolit
správný
způsob
rekrutace
(internet
vs.
telefon
vs.
osobní
rekrutace)
• Vědět
koho
opravdu
na
komunitě
chceme
(sociodemografické
charakteris1ky,
ale
i
psychologický
profil
či
krea1vní
responden1,
vybavení
technologiemi)
• ZjisHt
od
respondentů
maximum
informací
dopředu
(vyladěný
screeningový
dotazník,
domácí
úkoly)
65. Zároveň
je
třeba
mít
dostatečně
MOTIVAČNÍ
ODMĚNU
abyste
si
lidi
získali
a
udrželi…
68. Když
to
moderátor
s
respondenty
umí!
Jak
na
to:
vhodný
jazyk,
kontext,
zájem,
reagovat
na
každý
komentář,
zajímat
se
o
příběhy
respondentů,
mít
přehled
o
tom,
co
už
o
sobě
řekli,
osobní
vs.
veřejné
kanály
–
messages,
využívat
diskrétní
kanály
na
problema1cká
témata,
dobře
pracovat
s
dynamikou
skupiny,
agresivitou,
negací)
Pořád
se
něco
děje!
Jak
na
to:
upozorňovat
respondenty
na
nová
témata
a
ak1vity
skrze
sms
nebo
email,
být
na
komunitě
tehdy,
když
jsou
tam
i
respondenty,
reagovat
co
nejdřív
A
kdy
komunita
lidi
BAVÍ?
69. A
kdy
komunita
lidi
BAVÍ?
Je
to
hra
!
Jak
na
to:
mít
odměňovací
systém
založení
na
pravidelném
sbírání
bodů,
nebo
soutěž
o
TOP
3
diskutující,
soutěže
s
odměnami,
soutěže
kdo
zjisu
dřív,
kdo
bude
mít
nejzajímavější
nápad
A
není
to
nuda!
Jak
na
to:
Zvládnutelná
témata!
=
stručná
srozumitelná
témata,
střídání
typu
témat,
zapojit
další
techniky:
ankety,
dotazníky,
emoční
karty,
simulace
časopisu,
využívat
projek1vní
techniky,
storytelling,
interak1vní
techniky
-‐
sdílení
fotek,
koláže,
hodnocení
videí,
hodnocení
konceptů
highlight
technikami
apod.
Jsou
opravdu
komunita
!
Jak
na
to:
Pomáhá
když
se
znají,
když
odpovídají
na
témata,
ve
kterých
mohou
sdílet
své
zážitky
a
zkušenos1,
baví
je
lifestylová
témata,
témata,
a
témata
díky
kterým
si
připadají
užiteční,
chtějí
mít
pocit
V.I.P,
dobré
je
když
mají
vztah
ke
značce,
pomůže
zorganizovat
F2F
setkání
70. A
jak
vypadá
kreaHvní
úkol,
který
respondenty
baví?
71. A
jak
vypadá
kreaHvní
úkol,
který
respondenty
baví?
72. • Dobrý
plán
komunity!
udělaný
tak,
aby
se
střídala
jednotlivá
témata
a
techniky
• Zajímavé
nástroje!
které
respondenty
budou
mo1vovat
komunitě
věnovat
svůj
čas
• Profesionálního
moderátora
s
nadšením
J!
zvládne
dynamiku
skupiny,
vyzná
se
ve
velkém
množství
informací
a
udělá
z
masy
lidí
online
opravdovou
komunitu
Abychom
získali
z
komunity
maximum
zajímavých
a
relevantních
informací
musíme
mít…
75. JAK
VYPADAJÍ
DATA
Z
ON-‐LINE
VÝZKUMU?
75
JAKO
HORA
DAT…
ü Např.
100-‐150
stran
A4
z
7-‐denního
on-‐line
blogu
vs.
28
stran
ze
4
skupinových
diskusí
ü Stovky
přiložených
fotek
a
obrázků
ü Stovky
odkazů
na
webové
stránky,
e-‐shopy,
reklamy
na
you
tube
JAK
NA
NĚ?
ü Tagování
klíčových
informací
přímo
v
bulleOn
boardech
(např.
insighty,
aha
momenty,
moOvátory,
bariéry)
ü Textové
analyzátory
(pozor,
češOna
je
oříšek)
ü Kódování
a’la
kvanOtaOvní
výzkum
ü Video
tagging
(viz
následující
slide)
PARADOX:
LEVNĚJŠÍ
VS.
PRACNĚJŠÍ
77. TÉMATICKÉ
VIDEO
TOPLINES
77
JAK
TO
FUNGUJE:
ü Account
manager
v
průběhu
výzkumu
označí
přes
PC
nebo
smartphone
klíčové
momenty
diskuse.
ü Poté
synchronizuje
označené
„tagy“
se
záznamem
a
vytvoří
video
sestřih.
POUŽITÍ:
ü Video
toplines
pro
management
ü Sestřih
klíčových
insightů
–
podklad
pro
přípravu
kampaně
ü Video
přehled
zvyklos_
při
použi_
výrobku
VÝHODY:
ü Vtažení
interního
klienta
či
managementu
do
výzkumu
ü Použi_
při
sales
konferencích
81. Ukázka:
Téma
bydlení
-‐
koupelna
Myslíte,
že
mluví
o
něčem
jiném?
„Malá a nic moc“ „Malá, ale stačí to“
82. Pokud
chcete
slyšet
a
vidět
zákazníka,
při
online
kvalitě…
…uslyšíte
a
uvidíte
(ale
jste
na
to
připraveni?)
• Nad
chválou
se
budete
rozplývat
• Nad
tvrdou
kri1kou
zapláčete
• Nad
nepochopením
si
budete
zoufat
• Posune
vás
to
v
přemýšlení?
83. Zadání
Průběh
Interpretace
Společná
výzva
Zadavatel
Výzkumník
84. Řízení
výzkumného
projektu:
využijte
odborníky
• Upřesnění
cílů
výzkumu
je
dialog:
kvalita
je
inspirace,
objevování,
upřesnění
souvislosu
Cíle/zadání
• Odborné
znalos1
a
praxe:
ví,
co
funguje
a
jak
informace
získat
• Zná
pro
a
pro1
Výběr
metody
• Výběr
vzorku:
Omezí
vaše
riziko
práce
s
neprověřenými
respondenty
(schovanou
konkurencí,
škodiči)
např.
na
sociálních
síuch
• Průběh
dotazování:
Umí
se
ptát,
umí
naslouchat,
je
nestranný
Příprava
a
realizace
výzkumného
projektu
• Umí
číst
mezi
řádky,
sdělí,
co
spotřebitel
skutečně
říká,
najde
odpovědi,
nestranné
objek1vní
zrcadlo
a
cesty
řešení
Zpracování
a
interpretace
85. + z
celé
ČR/specifické
lokace
+ větší
otevřenost
respondentů
(anonymita)
+ citlivé/
obužné
téma
+ možnost
získat
obužně
sehnatelné
respondenty
+ více
reakcí,
odpovědí,
názorů
+ více
materiálu
–
obrázky,
videa
+ více
účastníků
+ sledování
reálného
světa
Shrnuu
–
Výhody
online
kvality
86. Výhody
a
omezení
online
kvality
Bez
nákladů
na
cestování
a
vysoký
komfort
pro
účastníky
výzkumu
1
Obrovské
množství
dat
(text,
foto,
video).
Hlubší
insighty
nežli
v
ve
focus
groups.
2
Větší
upřímnost
odpovědí
(z
důvodu
anonymity).
3
Dlouhá
doba
trvání
(až
několik
měsíců)
–
hlubší
pochopení
zákazníků
4
Možnost
sledovat
reálné
chování
zákazníků
(co
dělají,
ne
jen
to
co
říkají
že
dělají)
5
Chybí
f2f
kontakt
klienta
(zadavatele)
se
zákazníkem
6
Obrovské
množství
dat
(foto,
video,
text)
–
může
být
náročné
na
zpracování
a
porozumění.
7
Časově
náročnější
(týden
a
déle)
8
Zvyk
na
tradiční
offline
metody
(FGD)
9