Antrus metus iš eilės SEB banko atlikta mažų ir vidutinių įmonių apklausa „Verslo barometras“ rodo, kad jų nuotaikos beveik nekinta. Didesnė dalis — 69 proc. įmonių — šiemet tikisi nuosaikaus, iki 10 proc., apyvartos augimo (2012 metais, kai įmonės teikė prognozes 2013-iesiems — 72 proc.). Tiesa, šiek tiek išaugo optimistiškiausiai verslo perspektyvas vertinančių įmonių gretos: įmonių, kurios tikisi 15-30 proc. apyvartos augimo, per metus padaugėjo 2 proc. punktais iki 19 procentų.
SEB banko „Verslo barometras“: mažų ir vidutinių įmonių lūkesčiai ir toliau išlieka nuosaikūs
1. SEB banko „Verslo barometras“:
mažų ir vidutinių įmonių lūkesčiai ir
toliau išlieka nuosaikūs
Virginijus Doveika
SEB banko prezidento pavaduotojas,
Mažmeninės bankininkystės tarnybos
direktorius
2. Turinys
•
Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo
bendroje Lietuvos ekonomikoje.
Statistikos ir SEB banko skaičiavimų
apžvalga.
•
Mažų ir vidutinių įmonių
finansinių paslaugų poreikiai
šiandien. SEB banko statistikos
analizė.
•
Įmonių planai 2014 m.: apyvarta,
darbuotojai, investicijos,
naujovės. Įmonių apklausos „Verslo
barometras“ rezultatų pristatymas
(1509 resp., atlikta 2013 m. rugsėjolapkričio mėn.) ir palyginimas su
analogiška 2012 m. apklausa.
2
3. Pokriziniu laikotarpiu mažų ir vidutinių įmonių
skaičius išliko stabilus, o stambiųjų – smuktelėjo
Veikiančios įmonės metų pradžioje
68000
420
MAŽOS IR
VIDUTINĖS
66000
400
64000
380
62000
360
60000
340
STAMBIOS
58000
320
56000
300
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB banko skaičiavimai
3
4. Mažos ir vidutinės įmonės itin svarbios
paslaugų sferoje
Pasiskirstymas pagal sektorių
(proc.)
Prekyba
Mažų ir vidutinių įmonių pajamų dalis
(proc. visų įmonių pajamų)
33,1
Profesinės
paslaugos
95
10,9
83
78
Pramonė
77
10,2
Transportas ir
saugojimas
65
9,8
Statyba
73
9,2
4,5
Pramonė
2,6
Iš viso
Žemės ūkis
Statyba
3,2
Prekyba
IT ir ryšiai
Transportas
ir logistika
3,3
Viešbučiai ir
restoranai
Viešbučiai ir
restoranai
Administracinė
veikla
5,4
Profesinės
paslaugos
NT operacijos
39
Pasiskirstymas pagal sektorių – 2013 m. pradžioje, pajamų dalis – 2011 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB banko skaičiavimai
4
5. Mažos ir vidutinės įmonės – reikšmingas
darbo vietų šaltinis
Darbuotojų pasiskirstymas
Pajamų pasiskirstymas
Stambios
25%
Stambios
35%
Mažos ir
vidutinės
75%
Mažos ir
vidutinės
65%
Darbuotojų duomenys – 2013 m. pradžioje, pajamų – 2011 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, SEB banko skaičiavimai
5
6. Mažos ir vidutinės įmonės vis aktyviau naudojasi
finansinėmis paslaugomis
•
SEB banko statistika rodo, kad mažos ir
vidutinės įmonės plečia ryšius su
tarptautiniais partneriais. Tarptautines
finansines operacijas (pinigų
pervedimai, akredityvai, garantijos ir
pan.) vykdančių įmonių skaičius banke
2013 m. išaugo beveik 8 proc., lyginant
su 2012 m.
•
Lyginant su 2012 m., pernai SEB
bankas išdavė beveik 10 proc. daugiau
ilgalaikių paskolų (išduodamos
ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui) ir
suteikė lizingo paslaugų.
6
8. 2013 m. SEB banko apklausa „Verslo barometras“
37%
apklaustos
1509
10% įmonės
4%
9%
7%
7%
43%
22%
7%
6%
8
9. Šiemet 9 iš 10 mažų ir vidutinių įmonių tikisi
apyvartos augimo, nors ir iš lėto, didėja optimistų
gretos
augs daugiau kaip 15%
augs iki 5%
sumažės iki 5%
augs daugiau kaip 30%
augs 5-10%
sumažės daugiau kaip 5%
Įmonių
lūkesčiai
Optimistai
Nuosaikūs optimistai
2014 m.
19%
69%
11%
(17%)
(72%)
(11%)
(2013 m.)
Pesimistai
9
10. Optimistiškiausios – Vilniaus apskrityje veikiančios
įmonės, bet ir regionuose nuotaikos pamažu gerėja
•
•
Vilniaus ir jo apskrities įmonių
geresnes nuotaikas lemia tai, kad
čia yra platesni prekybiniai ryšiai,
daugiau verslo galimybių, čia
koncentruojasi didžiausią perkamąją
galią turinti gyventojų dalis.
Klaipėdoje didžiausia įmonių dalis,
daugiausia stambios bendrovės,
orientuotos į uosto ir laivybos
sektorių, todėl kiti sektoriai išvystyti
mažiau ir įmonėms sudėtingiau
įsitvirtinti rinkoje.
augs daugiau nei
15%
Šiaulių aps. išsiskiria tuo, kad joje
per metus, palyginti su 2012 m.
apklausa, daugiausia sumažėjo
pesimistų gretos – 9 proc. punktais.
mažės iki 5%
augs 5-10%
mažės daugiau nei
5%
29%
62%
augs daugiau nei
30%
Vilniaus apskrityje
Kauno apskrityje
14%
Klaipėdos apskrityje
14%
Panevėžio apskrityje 8%
Šiaulių apskrityje
•
augs iki 5%
16%
Kitos 11%
77%
9%
9%
68%
18%
80%
11%
69%
74%
15%
15%
10
11. Optimistų daugiausia statybų, pesimistų –
transporto sektoriuje
Prekyba
21%
Transportas
20%
67%
11%
Pramonė
27%
17%
Žemės ūkis 11%
62%
75%
76%
16%
•
2013 m. teigiamos statybų
sektoriaus nuotaikos dėl
išaugusios tiek komercinio, tiek
gyvenamojo nekilnojamojo turto
paklausos išlieka ir 2014 metams,
tačiau pagrinde Vilniuje.
•
Statybos
64%
Transporto sektorius šalyje jau
stabilizavosi, tačiau Rusijos
veiksmai stipriai lemia šio verslo
nuotaikas. Be to, šiame sektoriuje
auga pigesnės darbo jėgos šalių
konkurencija.
10%
8%
13%
Apgyvendinimas
15%
75%
9%
Kita
18%
72%
10%
Optimistai
Nuosaikūs optimistai
Pesimistai
11
12. Planuojančios apyvartos augimą įmonės ketina
sparčiau kurti naujas darbo vietas
Optimistai
Nuosaikūs
optimistai
Pesimistai
19%
69%
11%
Sumažės
1%
2%
10%
Nesikeis
47%
82%
85%
Padidės
51%
16%
5%
Darbuotojų
skaičius
2014 m.
12
13. Šiemet įmonės planuoja kuklesnę plėtrą už
Lietuvos ribų
•
24%
Tam įtakos turi auganti vidaus konkurencija
ir ryškesnius atsigavimo ženklus rodantis
Lietuvos gyventojų vartojimas.
Eksporto augimas lėtėja ir dėl kai kurių
rinkų politinio bei ekonominio nestabilumo.
•
Prognozės
14%
2013 m.
•
•
Prognozės
13% 17%
2014 m.
Kaip ir būdinga mažoms ir vidutinėms
įmonėms, vidaus rinka išlieka pagrindine –
šiemet 7-ios iš 10-ies koncentruosis į
vietinės rinkos poreikių tenkinimą.
Įmonės, kurios planuoja eksporto plėtrą,
renkasi saugesnį kelią – plėtrą esamose
rinkose.
•
Plėtrą naujose eksporto rinkose daugiausia
planuoja pramonės (32 proc.), esamose –
transporto įmonės (47 proc.).
69%
61%
Planuojame plėstis į naujas eksporto rinkas
Planuojame plėstis jau esamose eksporto rinkose
Vidaus rinka išliks pagrindiniu mūsų tikslu
Neatsakė
13
14. Investuoti įmonės dar delsia, tačiau svarstančiųjų
pamažu daugėja
Prognozės
2014 m.
22%
12%
29%
35%
Investuosime daugiau kaip 30
tūkst. eurų
Investuosime iki 30 tūkst. eurų
Dar nežinome
Prognozės
2013 m.
22%
12%
26%
39%
Neinvestuosime
Neatsakė
•
2014 m. investicijas planuoja trečdalis (34 proc.) mažų ir vidutinių įmonių – tiek pat,
kaip ir ankstesniais metais.
•
Nors nežymiai, tačiau sumažėjo įmonių, teigiančių, kad planų investuoti neturi. Tai
leidžia daryti prielaidą, kad vis daugiau įmonių svarsto skirti finansų svarbioms
verslui investicijoms.
•
Penktadalis įmonių, planuojančių investuoti, tam skirs daugiau kaip 30 tūkst. eurų,
kiek daugiau nei dešimtadalis – iki 30 tūkst. eurų.
14
15. Investicinius projektus aktyviausiai kuria
prognozuojančios didžiausią apyvartos augimą
Optimistai
Nuosaikūs
optimistai
Pesimistai
19%
69%
11%
Taip, skirsime daugiau kaip
30 tūkst. eurų
35%
20%
15%
Taip, skirsime iki 30 tūkst.
eurų
15%
12%
8%
Dar nežinome
22%
31%
28%
Neplanuojame
26%
36%
48%
Investiciniai
projektai
2014 m.
15
16. Investuos tie sektoriai, kurių veiklos pobūdis to
reikalauja nuolat – žemės ūkis ir pramonė
Prognozės
2013 m.
28%
Šiemet didžiausią investicijų šuolį
prognozuoja transporto įmonės.
Tai labiausiai sietina su poreikiu
atnaujinti nusidėvėjusį transporto
parką, kadangi šis sektorius per
krizę ir iš karto po jos beveik
neinvestavo.
Augančias pramonės sektoriaus
investicijas lemia atsigaunantis
vidaus vartojimas, taip pat
išnaudoti gamybos pajėgumai.
•
Žemės ūkio investicijų augimą iš
esmės lems formuojama nauja ES
parama ir spartėjanti žemių
konsolidacija.
25%
49%
•
•
Prognozės
2014 m.
32%
34%
38%
59%
52%
55%
64%
16
17. Naujovių rinkoje bus mažiau - jas ketina siūlyti
ketvirtadalis mažų ir vidutinių įmonių
Prognozės
2014 m.
Prognozės
2013 m.
58%
56%
26%
33%
2% 9%
4%
1% 5%
4%
Neplanuojame naujovių /
inovacijų
Planuojame produktų /
paslaugų naujovių
Planuojame keisti verslo modelį
Investuosime į darbuotojų
ugdymą
Kita
Neatsakė
•
Aktyviausia naujoves šiemet planuoja pramonės sektorius – 47 proc. šio segmento
įmonių; mažiausiai – statybų ir transporto sektorius – atitinkamai 10 ir 11 proc.
įmonių.
•
Nors naujovių žadančių įmonių skaičius sumažėjęs iki ketvirtadalio, vis labiau
auganti vidaus konkurencija ateityje skatins įmones stiprinti savo pozicijas rinkoje
siūlant naujus produktus/paslaugas arba tobulinant jau siūlomą produkciją.
17
18. Apibendrinimas: mažos ir vidutinės įmonės veiklą
planuoja vis dar nuosaikiai
69%
• tikisi iki 10 proc. apyvartos augimo
97%
• nekeis arba didins darbuotojų skaičių
69%
• toliau orientuosis į vidaus rinką
34%
• vykdys investicinius projektus
26%
• rinkai pasiūlys naujovių
18