De la peur des comportements millenials à l'erreur stratégique bancaire
Master class digitalisation banques algeriennes
1. TTRANSFORMATION DIGITALERANSFORMATION DIGITALETTRANSFORMATION DIGITALERANSFORMATION DIGITALE
MASTER CLASSE-SEPTEMBRE 2018
TTRANSFORMATION DIGITALERANSFORMATION DIGITALE
DES BANQUES EN ALGERIEDES BANQUES EN ALGERIE
TTRANSFORMATION DIGITALERANSFORMATION DIGITALE
DES BANQUES EN ALGERIEDES BANQUES EN ALGERIE
GUETNI Sabah
INSAG ALGERIE/ EFAP PARIS
2. Le secteur bancaire et financier fait
partie des pionniers en matière
d’informatisation, puis de numérique,
voire du digital.
Cette nouvelle révolution succède aux
inventions de l’écriture et de
l’imprimerie comme l’a brillamment
rappelérappelé
Michel Serres.
Les notions de temps et d’espace en
sont totalement transformées et les
façons d’accéder à la connaissance
profondément modifiées.
Michel Serres, Petite Poucette, Editions Le Pommier,
2012.
5. Selon Larousse: « la banque est un établissement financier qui, recevant des
fonds du public, les emploient pour effectuer des opérations de crédit et des
opérations financières, et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de
paiement ».
« La banque est une entreprise pas comme les autres qui fait profession
habituelle de recevoir du public sous forme de dépôts ou autrement des fonds
qu’elle emploie pour son propre compte en opérations de crédits ou en
opérations financières ». Selon Bernard Yves et Jean-Claude Coli. Dictionnaire économique
et financier », Seuil.Paris, 1966.
«L a banque est une entreprise d’un type particulier qui reçoit les dépôts
La banque
Définition littéraire
«L a banque est une entreprise d’un type particulier qui reçoit les dépôts
d’argent de ses clients(entreprises ou particuliers), gère leurs moyens de
paiement(carte de crédit, chèque, etc) et leur accorde des prêts ». J-V. Capal et
O.GARNIER, »Dictionnaire d’économie et science sociale », Hâtier, Paris, 1944.
Les banques sont des organismes qui gèrent dans leur passif les comptes de leurs
clientèles qui peuvent être utilisés par chèque ou virement dans les limites de la
provision disponible. Elle sont prestataires de services, assurant les règlements
et le transfert des fonds. Elle distribuent des crédits. J-P.PATAT, Monnaie, institution
financière et politique Monétaire, Economia, Paris, 1993
La banque
Définition économique
6. Loi N°86-12 du 10 Août 1986, modifiée et complétée, relative au régime
des banques et du crédit défini la banque comme suit:
“Est réputée Banque ” tout établissement de crédit qui effectue pour son
propre compte et à titre de profession habituelle principalement les
opérations suivantes :
Collecter auprès de tiers, des fonds de dépôts, quelles qu'en soient la
durée et la, forme,
Accorder du crédit, quelles qu'en soient la durée et la forme,
Effectuer, dans le respect de la législation et de la réglementation en la
La banque
Définition juridique
Effectuer, dans le respect de la législation et de la réglementation en la
matière, les opérations de change et de commerce extérieur,
Assurer la gestion des moyens de paiement,
Procéder au placement, à la souscription, achat gestion, garde et vente
de valeurs mobilières et de tous produits financiers,
Fournir conseil, assistance et d'une manière générale, tous services
destinés à faciliter l'activité de sa clientèle.
7. Les banque universelles :
C’est une entité qui exerce diverses activités bancaires au sein
d’une même institution, mais chaque banque peut avoir ses
propres caractéristiques en fonction du modèle d’entreprise qu’elle
a choisi. Par conséquent, il existe une très grande diversité de
banques universelles. Certaines couvrent la gamme la plus large
possible d’activités en plus du prêt, de la collecte de dépôts et des
activités de titres et de dérivés, elles assurent également des
services de gestion d’actifs et de patrimoine et des services
d’opérations de paiement, alors que d’autres choisissent de
Typologie
des banques
d’opérations de paiement, alors que d’autres choisissent de
n’exercer que quelques-unes d’entre elles. Dans le système de
banque universelle, ces banques sont non seulement en
concurrence les unes avec les autres, mais aussi avec diverses
institutions « spécialisées » qui suivent un modèle d’entreprise
étroite en se concentrant, par exemple, sur la seule activité de
banque privée .
’’Schildbach et Speyer, 2013, pp. 126-127’’.
8. Les banques de détail: s’adresse à la clientèle des particuliers, des professionnels
et des entreprises (et institutionnels). Cette activité se déploie à travers le
réseau d’agences bancaires, avec pour objectif de collecter l’épargne des
résidents pour financer l’économie, consolider ou renforcer la position de la
banque (fonds propres), investir dans des technologies utiles à l’activité bancaire
(ex. : numérique). Les banques de détails se développent également en
fournissant des produits et des services bancaires à la clientèle ainsi que des
solutions de gestion des flux aux entreprises.
Les banques islamiques: Les banques islamiques sont des institutions dont
l'activité principale est l'intermédiation financière au sens sus développé. Celles-
ci fonctionnent dans l’esprit de réaliser des profits dans le respect de la charia,
Typologie
des banques
ci fonctionnent dans l’esprit de réaliser des profits dans le respect de la charia,
tout en reconnaissant le caractère incertain de l’issue des opérations financées.
Définition d’une banque multinationale:: Une banque multinationale est une
entreprise qui produit et/ou offre ses produits à l’étranger.les banques
multinationale sont nombreuses comme BNP Paribas, Société générale, Crédit
agricole, HSBC…..etc. Les activités de la banque multinationale peuvent être
scindées en trois grandes catégories : la banque de détail à l’international, la
banque de financement et d’investissement, et la gestion d’actifs et banque
privée.
9. Banques Publiques
Banques Universelles
Grands comptes
RetailPME-PMI
Banques privées
Retail PME-PMI
Banque Centrale
Typologie des banques algériennes
particulierRetailPME-PMI
Retail PME-PMI
particulier
particulier
10. 2010
2017
L’autonomie des banques-
Ouverture du marché
Banques Internationales
Règle 41/49
Banques succursales
Dates clés
1990
1968
Nationalisation des
banques françaises
1963
Spécialisation des banques
développement économique
Banques
20
6 7 1
PubliquesPrivées Publiques-privées
4
Succursales
11. 38%
Pays du Golf:
Al BARAKA- Housing Bank-AGB- TRUST
Europe:
Origine pays des banques
étrangères installées en Algérie
60% Pays du Golf
38% France
1% USA
Europe:
France: Société Générale-BNP Paribas-
Natix-Crédit Agricole
UK:
HSBC
USA:
CITY BANK
1% UK
60%
13. Services Bancaires
Crédit aux
entreprises
Opération de
commerce
extérieur
Crédits
Professionnel
La collecte des
ressources auprès
du public
Services Bancaires
EpargneOpérations
commerce
extérieur
E-BankingGestion comptes
particuliers
E-Commerce Application
mobile
15. 300
233
211
147141
91 90
71 60
30 28 24 21 11 10 8 7
Un Réseau d’agences de banques faible
¼Réseaux agences privées
1 134 agences publiques
355 agences privées
5
Agences bancaires / 100.000 habitants
Norme 8000
1 577
Le total des guichets d’agences des banques
15
30 28 24 21 11 10 8 7
1 guichet /25 900 habitants
7 680 personnes
Le ratio population active/guichets
bancaires en âge de travailler par guichet
bancaire
Source: Bank of algeria
17. %
%total des actifs des banques publiques.
%total des actifs des banques publiques.
La part des actifs des deux plus grandes banques
représentent, à parts quasi égales, près de la moitié des
actifs du secteur.
*Source: bank of algeria-rapport 2017.
18. CHIFFRES CLES DU SECTEUR BANCAIRE
Taux de
bancarisation
47%
*Global Fin Dex 2015-2016.http://databank.worldbank.org.
Compte inactif
(pop+15ans)
13.6% 2.98
Compte postaux
+11,7M
Compte
bancaire
(évol +0,5M)
+13 M
Nombre de
comptes/habitants
21. Les crédits à l’économie
62,4 % du produit intérieur brut hors
Hydrocarbures
l’intermédiation bancaire s’est
améliorée sous l’angle du développement du
réseau, du nombre de comptes
et des crédits distribués,
La collecte de ressources devient un impératif stratégique pour les
banques algérienne.
Evolution comparée du PIBHH et du total des dépôts et des
crédits. Source: bank of algeria
et des crédits distribués,
Faible des dépôts collectés,
Faible distribution de crédits aux petites et
moyennes entreprises et aux ménages et de
collecte de ressources (dépôts),
La part de la monnaie fiduciaire dans la masse
monétaire est extrêmement
élevée.
22. Total bilans des banques algériennes
Année 2016
• Les banques publiques détiennent plus
de 90% de part de marché bancaire.
Source: Bilans publiés par les banques
23. 25,306,000,000$
Total du Bilan
198,6 millions DZD
bénéfice net
2 672 056
Comptes Clientèles
bénéfice net
+41,8%
Source: BNA-2017
1ère banque en Algérie
Total succes!
24. Awards
Le poids du système bancaire en Afrique du nord (Egypte, Libye, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie) est
important. Sur les 50 plus grandes banques africaines en termes de bilan en 2017, 25 sont situées en
Afrique du Nord.
BNA
13ème place/200
5ème place/50
Derrière l’Afrique du Sud-Maroc-Egypte
Award 1
BEA
15ème place/200
7ème place/50
Award 2
CPA
20ème place/200
9ème place/50
Award 3
Classement africain des banques présentes en Algérie publié par Jeune Afrique « hors-série
annuel spécial finance », baromètre de l’activité du secteur en Afrique.2017
25. Positionnement des banques algériennes sur le marché bancaire Africain
Le marché bancaire en Algérie est classé
dans l’archétype « Géant endormis »*
Les géants endormis, sont les grands
marchés où la pénétration des services
bancaires est plus faible que prévue par
rapport aux niveaux de revenus.
Ces géants endormis sont tous des
exportateurs de pétrole. La place
prépondérante du pétrole dans l’économie
nationale détourne souvent les banques
des autres secteurs et du marché de la
consommation.
*Source: L’éveil des Lions: Croissance et innovation dans
l’industrie bancaire de détail en Afrique- Cabinet Mckinsy
2018
28. EVOLUTION TECHNOLOGIQUES DU SECTEUR BANCAIRE
1970
L’ère de l’internationalisation.
La standardisation des opérations
bancaires et l’automatisation de
leurs traitements.
1990
Des Produits structurés très rentables coupe court à la
première vague de produits technologique, à cause de
manque de demande.
2004
Nouveaux entrants:
la grande distribution et les
entreprises d’assurance.
Web 0.2.Demande accrue pour le
digital: Mobil first, Pure players
2000
Introduction du chiffrement et
l’authentification pour le paiement
1980-90Les grands ordinateurs font
leur apparition. Invention
28
1977
Echange à
l’international
favorisé par le
réseau SWIFT.
Blockchain, Monnaie Virtuelle
Bitcoin, cybersécurité, intelligence
artificielle.
2020
2013
l’authentification pour le paiement
sur Internet.
2007 Crise des Subprimes.
Fintech offrent de produits et
services bancaires à faible
réglementation et à fortes
marges (moyens de
paiement...).
1978-83
Lancement Visa Europe à
Londres, DAB à l’international
et le TPE en France.
leur apparition. Invention
des « Early adopter »
29. Ultimately the defendants (the crew of another ship)
came up with the whale, struck, killed, seized, and
finally appropriated it before the very eyes.
C’est ce que Bill Gates a annoncé avec
l’explosion technologique qui
prévalait à l’époque (celle de la
naissance de la banque en ligne).
1995
LES BANQUES VONT
DISPARAITRE.?
Les banques sont
des dinosaures…
finally appropriated it before the very eyes.
naissance de la banque en ligne).
Il avait prédit sans nuances la mort
immédiate des entreprises
qui n’adhérent pas à la transformation
digitale.
31. 1993
Réseau informatique sécurisé
‘’DZPAC ‘’
Une évolution naturelle «rapide» plus qu’une révolution
Satim
1995
Visa et Mastercard s’installent.
E-Algérie 2013
E-Commerce
E-banking
Le Web.1.0 point de départ
2010
2013
Satim
Transactions interbancaires
Réseau Monétique
Interbancaire « RMI »
Emissions des premières
Cartes Interbancaires
modernisation de la chambre de compensation
Réseau spécial au profit de la communauté bancaire
Centre de Pré-compensation
Interbancaire (CPI).
Système de télécompensation.
Visa et Mastercard s’installent.
1997
2002
2004
2006
Système de télécompensation
Interbancaire ATCI : traitement
des chèques et des virements.
Premiers paiements par
Cartes Interbancaires , de TPE.
36. Système de règlements bruts en temps réel de
gros montants et paiements urgents (système
ARTS) : c’est les paiements interbancaires d’un
montant supérieur ou égal à un million de
dinars et des paiements urgents étant
effectués par virement via ce système.
EVOLUTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES : LE SYSTÈME ARTS
68%Virements vers la clientèle des banques
30.2%Transactions de banque à banque
4.3%Virement à la clientèle
Structure des opérations de paiements traitées dans le
système ARTS
328 404 opérations
1 314 opérations /jours
806,8 milliards de dinars
4.3%Virement à la clientèle
95.7%Virement interbancaire
Source: Banque d’Algérie rapport 2017.
37. EVOLUTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES :
LE SYSTÈME TÉLÉ-COMPENSATION ATCI
Prédominance des paiements par virement
et la nette dominance du chèque.
un accroissement de 15 %.
Virement
Chèque
de transaction 10,5 % du total des opérations de
paiement contre 14,9 % en 2015.
CIB
10%
10,06 millions
16 353,3 milliards DZD
soit 92,7 % de la valeur globale.
2.2 millions
21 millions 50%
40%
10%
Système ATCI :
Virement 47,9 % contre 40,4 % pour le
chèque.
Distributeur de billet: retrait par carte
Une volumétrie beaucoup plus importante
les distributeurs de billets appartenant aux banques et
à Algérie Poste ne transite pas par le système ATCI.
21 millions
d’opérations
17 639,5 milliards
volumétrie
82 296 opérations /jour
69,2 milliards de dinars
39. Opérations décentralisées Opérations centralisées
L’ EVOLUTION DES BANQUES: VERS DES PRODUITS USINE?
Vers un système bancaires centralisée. Les
processus opérationnel sont traités en process
“usines”. La gestion de la demande et la refonte des
processus éliminent les étapes redondantes qui
apportent peu de valeur ajoutée aux clients.
Les agences sont indépendantes proposent différentes
lignes de produits
40. Pour les
pouvoirs publics
algériens
Avantage dématérialisation
Nouveaux produits
Monnaies
Stabilité financière dans
l’économie;
Assurance, sécurité, flux, …
des opérations ;
Standards internationaux.
Moins de cash dans les
paiements
Diversification mode de
paiement
Concurrence
paiements
Rapidité des paiements
scripturaux
+traçabilité des
opérations
Se mettre au niveau de
la concurrence des
banques étranères.
41. Profonde mutation, en phase de grande réflexion sur son avenir: toutes les
banques ont entamée l’intensification de l’automatisation de toutes leurs
opérations.
L’évolution des technologies est au centre des préoccupations des dirigeants.
Ceux-ci ont à réfléchir au devenir de leurs banques face à la concurrence
étrangère.
Modernisation du secteur bancaire algérien ou on est-on?
étrangère.
Nous sommes, en tout état de cause, à la veille de bouleversements: les
moyens de paiement en seront certainement affectés, les canaux de
distribution repensés.
La problématique du marché Algérien est liée à deux éléments : La
digitalisation des paiements et le comportement de paiement
42. “Le progrès technique dans le secteur
bancaire a deux effets conjugués :
sur la façon de distribuer et de
produire les services et d’organiser la
relation client
L’expérience client
sur les possibilités d’accès du client
aux services et aux marchés qui
accélère la désintermédiation du
secteur et ouvre le marché à des
acteurs non bancaires.
43. La banque algérienne Web.2: L’approche multi-canal
Agence GAB Internet E-commerce MobileCall centerAgence GAB Internet E-commerce Mobile
S’appuyer sur les réseaux de distribution pour l’adoption en masse
des services financiers
Call center
44. ‟Le E-banking est l’ensemble des opérations bancaires électroniques en tant que
livraison automatisée de produits et de services traditionnels nouveaux aux clients par
voie de transmission électronique interactive.
La Fédéral Financial Institutions Examination Council (2003)
L’internet banking
47. Le réseau monétique
interbancaire en Algérie
La plateforme du paiement en ligne,
l’utilisation de la carte CIB,
comporte (08) actionnaires entre banques etcomporte (08) actionnaires entre banques et
établissements financiers, à savoir:
Al Baraka, BADR, BDL, BEA, BNA, CNEP Banque,
CNMA, CPA
12 autres membres, dont l’Algérie poste, ABC, AGB,
Arab Bank, Al Salam bank, BNP, Fransabank, HSBC,
Housing Bank Natixis, SGA, Trust Bank.
1997
1er retrait interbancaire sur un
distributeur automatique des
billets .
2015
1ère opération inter
bancaire de paiement en
ligne sur internet
2005
1ère opération de paiement interbancaire
sur TPE (Terminal de Paiement Electronique)
48. 0
2
4
6
8
10
Le GAB/ DAB
Les guichets automatiques bancaires sont
des appareils de télécommunication
informatisés qui permettent aux clients
d'une institution financière d'effectuer
des transactions financières dans un lieu
public.
0
2004200520062007200820092010201120122013201420152016
Guichets automatiques bancaires (GAB) (par 100 000 adultes)
Succursales bancaires commerciales (pour 100 000 adultes)
10
GAB sont mis à la
disposition de 100
000 habitant.
Source : Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres et le
"Financial Access 2010" du Groupe de la Banque Mondiale.
1.5 millions
détenteurs de carte
15 millions
de transactions en 2015
X8
GAB 2004
50. Statistique E-paiement en Algérie
26% 21% 7% 8.7% 4.6%26% 21% 7% 8.7% 4.6%
Utilisé Internet pour payer des
factures ou acheter quelque
chose en ligne
Paiement de des factures de
services publics via compte
Détenteur Carte bancaire
Paiements numériques
effectués ou reçus
Utilisation de CIB 3500
TPE
Source: Banque d’Algérie
51. 5% *
E-Paiement en Algérie: En marche….!
50000
75000
100000
5% *
*: des plus de 15ans ont utilisé internet pour effectuer un achat en ligne ou payer des factures
(globalfindex2017)
0
25000
50000
2016(S2) 2017(S1) 2017(S2) 2018(S1)
52. Communication sur CIB payement électronique
https://youtu.be/-UWtld-YrXo
https://youtu.be/6KxAZt6boV4
web bitakati.dz,
https://youtu.be/6KxAZt6boV4
53. CIBConsultation de
comptes
Relevé bancaire
‟La banque à distance est un canal de distribution
et de livraison des services financiers par voie de
communication multimédia, d’une façon globale et
moins coûteuse ’’. Stamoulis (1994).
Le E-banking
Services
CIBConsultation de
comptes
Relevé bancaire
Paiement des
factures
Domiciliation bancaireVirements
56. >42 M
24% < 15
22 M
Population
totale
Internet user Smartphone user PIB
19 M
45% 32.4%
$4.7 K
L’INTERNET EST UN FACTEUR DE MODERNISATION SERVICES BANCAIRES
24% < 15 45%
pénétration
32.4%
pénétration
$4.7 K
~60 M 2050
57. Rien ne peut se faire sans lui
Le consommateur
Sociable Exigent
Connecter Impatient
58. La génération Y est depuis plusieurs années sur le marché
du travail. La génération Z ultra-connectée arrive!
59. Nouvelle demande générationnelle est facteur d’adoption des
services financiers
1960-1979
RECHERCHE DE DÉFIS ET
BESOIN D’APPRENDRE
COACHING ET
RÉTROACTION
1978-1994
LA GÉNÉRATION SILENCIEUSE
1995 – ?
+15 à 64ans 64% 0 à 14ans 30%ALGERIE
60. 13,10 M
+ 15 ans
46%
77% 55%
32%
15-24
ans
25-34
ans
35-44
ans
% population surfe sur le web
Encore le smartphone!
60
46%
10,82 M
+15ans
38%
77%
Source: Enquête IMMAR Research & consultancy-mois de février
2017
internautes se connectent via Smartphones
61. Une loi née au XIX siècle
Vilfreto Pareto est un économiste italien, né au XIXe
siècle, qui a étudié la manière dont s’opérait la
répartition des richesses au sein des pays d’Europe.
Il est arrivé au constat que ces richesses se
concentraient entre les mains d’une petite partie de
la population. En substance, 20 % de la population
d’un pays détenait 80 % de ses richesses.
Loi de Pareto a toute sa place dans les produits bancaires en ligne
d’un pays détenait 80 % de ses richesses.
Des experts en marketing expliqueront que selon la
loi de Pareto, 20 % de clients génèrent 80 % des
transactions et des comptes.
il y a aussi 20 % des clients qui génèrent 80 %
de la marge et encore 20 % des clients à
l’origine de 80 % des ennuis en tout genre
62. Sécurité
Biens sociaux
Estime
Auto accomplissement
Préparer l’avenir
Prévoir
Investissement de
logement
Placement
Banque au
conseil
Les produits bancaires besoins nécessaires!
Besoins physiologiques
Sécurité
Quotidienne
Prévoir
Prévenir
Banque au
quotidien
Maslow
Source: Le marketing bancaire. Nadine Tournois pour e-theque– Tome 2 Page 53
63. De nouveaux modes « easy life », tout est
fait à l’aide des moyens technologiques.
Les TIC changent nos usages.
Les nouveaux modes de
Technologi
-que
01
Les facteurs qui incitent le comportement multicanal chez le client :
La réduction des coûts, lors de
l’utilisation nouvelles formes de
communication . Ex: l’internet est
moins coûteux que se déplacer
physiquement.
Les nouveaux modes de
communication dans sa vie
quotidienne a rendu l’internet et la
téléphonie mobile indispensable
(en termes d’achats, échanges
d’informations ou de
communication).
Les réseaux sociaux a un fort
impact dans les comportements
sociaux et les décisions
économiques des clients.
Social et
culturel
Economiq-
ue
0203
Expérience client
65. La ministre de la poste et télécommunication Mme
Imane Houda Faraoun a expliqué que “ le projet
d’une banque postale qui était une idée il y a
quelques années commence à se concrétiser à
présent. Algérie Poste a dépassé ses problèmes
budgétaires et réalise depuis deux ans des
La Poste:Banque postale?
budgétaires et réalise depuis deux ans des
résultats positifs qui lui permettent de financer
ses programmes d’investissement et de
développement”.
66. 0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de comptes en
exercice
20 M
comptes CCP
8Milliards
Bénéfices
7000
Bureau de poste
12000
DAB
La Poste:quelques chiffres
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de bureaux de
postes
10600
habitants/bureau.
DAB
2018
Application mobile
68. 1999
Création de la
banque Natixis
algérie.
2017
1,1 milliards d’euros
Total bilan
6,896 milliards
(50M€)Produit net bancaire
1,181 milliards
68
800
collaborateurs
28
agences
1,181 milliards
Résultat net bancaire
78,698 milliards
Encours Clientèle
2018
Lancement de Banxy
Bank
69. 1. Over the top
Lesbanques traditionnelles
2..Intermediation
3. Over The TOP (OTT)
Finetch
Purplayer
Positionnement des banques traditionnelles face aux nouveaux entrants
selon le schéma proposé par J.WALLUT
2..Intermediation
La banque digitale
La banque postal
La banque mobile
70. 1. Over the top
Lesbanques traditionnelles
2..Intermediation
3. Over The TOP (OTT)
Finetch
Purplayer
Positionnement des banques traditionnelles face aux nouveaux entrants
selon le schéma proposé par J.WALLUT
2..Intermediation
La banque digitale
La banque postal
La banque mobile
71. La banque digitale est moins cher pour lesclients et la
banque
Josephe BORIS, Directeur Pays Natixis Algérie
73. ‘’La technique qui permet le passage de l’information analogique au numérique au
moyen des technologies de l’information, de sorte qu’elle puisse faire l’objet de
traitements et d’échanges entre systèmes d’information via les réseaux numériques dans
la banque et l’assurance et dans leurs systèmes d’information, mais aussi avec les
équipements personnels des clients’’.
Banque et Assurance Digitales
DROIT ET PRATIQUES
Sous la direction d’ÉRIC A. CAPRIOLI
Définition de la digitalisation de la banque
Sous la direction d’ÉRIC A. CAPRIOLI
PASCAL AGOSTI
ISABELLE CANTERO
ILÈNE CHOUKRI
75. Etude de cas
La banque traditionnelle
et sa transformation
La banque traditionnelle
et sa transformation
75
76. 2008
2006-2007
1989
1970- 1986
Programme de
modernisation
Financement des
grands projets, PME-
PMI, leasing,
capital
investissement, et
2011
Spécialisation dans
l’industrie
internationale ainsi que
les grandes entreprises
industrielles du pays
1ere agence en
libre-service à
l’échelle nationale
Statut SPA
L’Etat unique actionnaire
70%
comptes clients SONATRACH
et le secteur de l’énergie.
57 milliards de DZD
investissement, et
banque assurance
l’échelle nationale
Située à la rue Didouche-Mourad, la nouvelle
agence BEA, 1ere agence libre-service.
57 milliards de DZD
un bénéfice net de plus de
3.122.177.721.501,37 DZD
Total bilan 2017
77. Evolution du rapport coût/actifs
La consolidation du nombre de sièges
sociaux,
La réduction des mètres carrés des
bureaux en open space et le
déménagement vers des emplacements
moins chers peuvent contribuer à réduire
les coûts.
La gestion des achats dans des
catégories telles que les technologies IT,
où la virtualisation (cloud) permet
d’économiser de 30 à 50 % des coûts de
stockage de données, et le marketing,
où l’optimisation du retour sur
investissement marketing peut générer
des économies de 15 à 20 %.
La BEA a réalisé des changements importants menant à une
productivité renforcée.
20162015201420132012
46 47 47
39
53
23
2011 20162015201420132012
0.8 0.9
1.2
1.3
2.4
0.9
2011
Evolution du rapport coût/revenus
%
Evolution du rapport coût/actifs
% point
78. Solution sécurisée en ligne, dédiée aux
professionnels qui vous permet aux clients
d’acquitter leurs obligations fiscales, ainsi qu’une
meilleure traçabilité de leurs déclarations d’impôt.
Le service Télépaiement (Virement DGI)
60%
26%
29%
60%
34%
20%
29%
Virement
Scriptaux
Paiement
Qualité de service
Prix
Proximité
géographique
Marque
notoriété
Politique
Paiement
électronique
Indifférents
PME-
PMI
46%
Grandes
entreprises
49%
Echantillon aléatoire de 35 entreprises.
80. Quelle Stratégie pour l’adoption de nouveaux produits bancaires
Redéfinition de l’offre classique
des vers une offre digitale e-
banking.
Stratégies
d’amélioration
À prix équivalent, l’offre ainsi
« améliorée » est largement
préférée à l’offre de
référence
Un caractère spécifique redonné à
l’offre: les grandes entreprises.
Stratégies
de spécialisation
Le produit digital devient
Stratégies
de limitation
Stratégies
d’épuration
L’offre se positionne
comme low cost. Tout
superflux est supprimé
Le produit digital devient
low cost : coûts plus bas,
l’offre épurée peut être
proposée à un prix
inférieur. Absence de
conseiller clientèle.
81. Virement bancaire de masse
E-Banking
La longue traine de Chris Anderson
BEA-NET
Virement EDI
82. Ventes
Cycles de vie différents produits bancaires
DABBanque en ligne Opérations banques en agences
Payement en ligne
TPE
Produit bancaire
Produits non bancaireMaturité
TempsLancement Croissance Maturité Déclin
Application mobile
Étude
Source : COUSSERGUES Sylvie : Gestion de la banque, du diagnostic à la stratégie, 3e Edition
Dunod, paris, 2002, p. 218.
Lancement
83. La matrice McKinsey, mesure l’attractivité
des segments stratégiques en fonction
d’une série de variables permettant
d’estimer la « valeur du secteur ». Ce critère
combine la valeur intrinsèque de l’activité,
mesurée grâce à de multiples variables
(intensité concurrentielle, degré de
McKinsey Matrix: quelle stratégie de positionnement des nouveaux
produits bancaires digitaux?
(intensité concurrentielle, degré de
maturité, instabilité technologique…) et sa
valeur relative, qui correspond à l’intérêt
que l’activité représente pour l’entreprise
elle-même. elle s’affranchit de l’hypothèse
d’une indépendance des segments entre
eux et reconnaît l’existence de synergies au
sein du portefeuille.*
*:Extrait livre Strategor2017
84. Forte Faible
Forte
Valeur de l’activité
concurrentielle
Moyenne
DGI
EDI
E-banking
DAB-GAB Domiciliation
L’attractivité des nouveaux produits bancaires digitaux
Moyenne
Faible
Positionconcurrentielle
E-
commerce
E-banking
L’application
mobile
L’agence
digitale
TPE
Inspiré de la matrice McKinsey Matrix
85. Remise en cause permanente du business modèle
Relation client
Et distribution
IT & Operations Infrastructure
Produits bancaires & services
Paiement Crédit Epargne …
E-Bnaking
SI-DataCenter
Le Multicanal
Big Data
BANQUESUNIVERSELLES
BANQUESDIGITLES
NéoBanque
Pureplayers
Finetech
BANQUESFUTURES
85
Service bancaire pour les grandes opérations
Virements de masse
Paiement Crédit Epargne …
Big Data
Algorithmes
de masse
Signature
électronique
s
BANQUESUNIVERSELLES
BANQUESDIGITLES
Blockchain
Bitcoin
Intelligence
artificielle
BANQUESFUTURES
87. PEST Analyse
Enjeux et réalité de l’environnement des banques algériennes
Facteur Politique Facteur Social Facteur
Technologique
Facteur Economique
Facteur juridique Facteur environnemental
88. Facteurs Opportunité s Menaces
Politique L’activité bancaire est soutenue par l’Etat
Stabilité politique et fiscale ainsi que le
bancaire
E-gouvernement
Pression international
L’année 2018 est celle du digital: Ministère
numérique, …
Adoption du commerce électronique.
•Lenteur dans les décisions
•Ex: le lancement du projet certification
électronique et…
•Le chois du partenariat technologique est une
décision politique.
•Durcissement des règles d’investissement &
création de banque.
Economique Développement de l’économie numérique Baisse activité commerce extérieureEconomique Développement de l’économie numérique
Les cours de change du dinar sont stables
PIB par habitant, ($ PPA internationaux
courants)15275
Baisse activité commerce extérieure
Crise économique
Faible taux de bancarisation
Dépréciation du Dinars
-96% des exportations d’ hydrocarbures
En 2017, la chute du prix du pétrole a induit
une croissance est au ralentie 2.5%.
-Diminution des dépenses publiques.
2.7% des importations(0.5 en terme réel): Le
régime de licence d’importation n’pas permis de
réduire ce taux.
89. Facteurs Opportunités Menaces
Social Population jeunes et connectée
Social média
Communautarisée
Création d’emplois avec le digital
•Fort taux d’alphabétisation: 82% des individus
possèdent, au mieux, un niveau d’instruction
inférieur au niveau secondaire.
•10% taux chaumage
•Manque de confiance dans les banques et E-
commerce.
•Résistance aux changements
Technologiq
ue
Dépenses importantes des pouvoirs publiques sur la
technologie
Taux équipement mobile supérieur à celui d’europe
Projet de liaison internationale de fibre optique, Data
Connexion internet faible
Selon l’AASSI (Association Algérienne de la
sécurité des systèmes d’information), la
cybersécurité 90 % des entreprises algériennesProjet de liaison internationale de fibre optique, Data
center, Cybersécurité, …
5G
cybersécurité 90 % des entreprises algériennes
n’ont pas de plan de continuité d’activité.
Juridique L’état instaure des lois pour protéger la banque
La loi relative à la signature et à la certification électronique
a été adoptée en janvier 2015.
La loi sur le commerce électronique sera adoptée le 1er
trimestre de 2018.
Manque juridique en ce qui concerne le
digital.
environnem
ental
Diminution du trafic
91. C’est l’investissement de l’état algérien a
8,000,000,000
Un nombre important d’investissement
C’est l’investissement de l’état algérien a
dépensé durant ces quinze dernières années
pour moderniser son réseau et ses
applications internet notamment pour
moderniser les banques publiques.
92. Le cabinet d'audit et de conseil Deloitte a réalisé une étude sur la maturité digitale des
entreprises en Afrique. Il en ressort que l’Algérie est classée à la cinquième position (05),
derrière la Tunisie (04) et le Maroc (01).
Un nombre infime des entreprises en Algérie qui
ont entamé leur transformation digitale
« à peine 1 % des entreprises ont intégrés le e-commerce dans leurs
systèmes d’information »
En raison de la chute des cours du pétrole et des revenus qui en découlent, l’Algérie est
consciente de l’importance de la diversification des activités économiques, surtout celles
génératrices de valeur. La volonté politique de transformer digitalement l’Algérie est bien
présente avec la création d’un département ministériel exclusivement en charge de
l’économie numérique. Les entreprises et organisations ne sont pas en reste : 90 % des
entreprises et organisations de notre étude pensent que leur métier sera affecté par les
tendances digitales.
Hadayet Mazouz, Senior
Manager au sein de
Deloitte Algérie
93. Conseil de la
monnaie
et du crédit
Banque
d’Algérie
Ministère
des finances
L’organisme chargé
Des acteurs clés complexes interviennent dans la digitalisation de la banque
Le ministre délégué auprès du
ministre des Finances, chargé de
l'Economie numérique et de la
modernisation des systèmes
financiers
MPTTN
Banques
ABEF
ARPCE GIE
SATIM
L’organisme chargé
d’élaborer la certification
électronique
Le nouvel opérateur de
l’e-paiement qui va
commercialiser et d’installer
les TPE
94. “Le digital constitue l’horizon de la banque et
de l’assurance de demain. Il en façonne déjà les
transformations actuelles, commerciales et
organisationnelles.
Mais basculer du papier au tout numérique
Nécessité d’instaurer de nouveaux textes & lois
Mais basculer du papier au tout numérique
bouleverse aussi l’approche juridique de ces
secteurs. Et les problématiques sont en la matière
bien compliquées, parce qu’imbriquées et parfois
difficiles à articuler ».
Myriam Roussille
Agrégée des Facultés de droit
Professeur à l’Université du Mans
95. “
La Technologie & Data pour quand?
Selon Houda-Imane Faraoun, la ministre
algérienne de la Poste et des Technologies de
l’information et de la communication, le paysl’information et de la communication, le pays
accueillera bientôt un centre de données de classe
internationale. La ministre a indiqué que le centre
de données sera en mesure de susciter l’intérêt
des plus grands groupes mondiaux à l’instar de
Google, Apple, Facebook et Amazon.
104. Data plus values
Expérience client
Nouveaux
produits&services
Offre Digitale
Ecosystème partenariat
Digitale technologies
Digitale offres
105. Digitalisation &process
Data
Expérience centrée
Sur l’employés
Organisation&
Culture agile
Chantiers du Digitale
Intégration de la chaine
de valeur tout au long
Process simplifier des
transactions
Chantiers du digitale
106. Digital
domaine
Digital
Impact
L’environnement de la Transformation digitale
Data plus values
Expérience client
Nouveaux
produits&services
Digitalisation
&process Data
Expérience centrée
Sur l’employés
Organisation&
Ecosystème partenariat
Digitale technologies
Organisation&
Culture agile
Intégration de la
chaine de valeur
tout au long
Process simplifier des
transactions
107. La transformation digitale: la méthode des six chantiers conçue par HUB INSTITUT
Des chantiers qui vont
mettre 10 ans à se réaliser?
« quand » ?
108. 1.Leadership
2.Culture & organisation
3.Technologies
Le top management doit veiller à acquérir une solide connaissance et culture du
numérique, et de les partager.
Développer une culture d’entreprise par la communication, l’agilité,
l’ampatie,…instaurer la culture du changement.
DSI facteur clé. LeCloud, va permettre de faire des économies, d’être plus rapide.
Des plates-formes interopérables grâce aux API.
4.Données
5.Expérience clientéMarketing2.0
6.Mesure
DATA; tableaux de bord partagés grâce à SAAS, le Cloud, API, … ces outils sont peu
coûteuses et manipule rapidement d’énormes volumes de données.
Adopter le social listening : e-réputation. l’écoute et de l’analyse, il faut aussi se
mettre en posture de répondre.
La mesure de la performance est un enjeu majeur pour améliorer la productivité et
l’efficacité des entreprises. On ne contrôle précisément que ce que l’on peut
Mesurer.
