Группа РОСНАНО: партнерство в сфере private equity

1. Группа РОСНАНО: партнерство в сфере private equity
А.Р. Качай
Заместитель генерального директора
по стратегии ФИОП, Член Правления,
Май 2017

2. 2
Группа РОСНАНО
2007
Президентская инициатива
«Стратегия развития наноидустрии»
Регистрация
ГК «Роснанотех»
2014
Обновленная Стратегия 2014-2020 Создание УК «РОСНАНО»
Цель: объем продаж наноиндустрии 1 300 млрд. руб. привлечение инвестиций в фонды
прямых и венчурных инвестиций 150 млрд. руб.
2010
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации
нанотехнологий"
АО «РОСНАНО» Фонд инфраструктурных и образовательных программ

3. Финансирование инфраструктуры и стартапов с
помощью инвестиционных инструментов
• Наноцентры
• Инжиниринговые компании
• Стартапы
Это направление может обеспечить
возможность рефинансирования ФИОП на
горизонте с 2023 года
Инфраструктурные проектыЭкосистемная деятельность
30%
бюджета
ФОНДА
70%
бюджета
ФОНДА
2 направления деятельности ФИОП
Финансирование деятельности по поддержке
наноиндустрии и ее субъектов
• Образовательные программы
• Стандартизация и сертификация
• Нормотворчество
• Стимулирование спроса
Это направление использует инструменты
софинансирования

4. Северо-Западный
НЦ
Зеленоградский
НЦ
ТехноСпарк
(Троицк)
Т-Нано (Москва)
НЦ в Дубне
НЦ Мордовия
Ульяновский
НЦ
Казанский
НЦ
Сигма.Новосибирск
Сигма.Томск
НЦ Композитов
(Москва)
Самарский
НЦ
159
6,1
млрд. руб.
Выручка
1,8
тыс. чел.
Рабочие места
557
Стартапы
1,9
млрд руб.
Налоги
1,0млрд руб.
Выходы
из проектов
ФИОП к 2017 году
ТИК
Наноцентров
11отделений
3 представительства
Школьная
лига Роснано
Площадка «Управление
инновациями»
7
Прочие
>55 ВУЗов партнёров
147 образовательных программ
> 53 тыс.чел. обучено
45Профстандартов 3ЦОК 262 школ-участниц
576 школ-партнеров
16ресурсных центров
80эл.курсов
> 9,8тыс. активных участников
197 Нацстандартов
456 Док.качества и безопасности
14
испытательных
центров
3

5. Российский Рынок PE/VC: Ключевые тенденции [1]
1,98
1,45
0,59
0,33
0,21
0,11 0,10 0,07 0,01
United
Kingdom
United States Israel India South Korea China Brazil Japan Russia
Российская экономика является 6-й по величине ВВП (PPP), но уровень проникновения PE/VC
остается низким
Источник: МВФ, ассоциация частного капитала развивающихся рынков
Инвестиции в Частный капитал* / ВВП (%), 2015
* - включая частный капитал, частный кредит, частную инфраструктуру и реальные активы
5

6. Российский Рынок PE/VC: Ключевые тенденции [2]
Источники: RVCA Half Yearbook 2016, RUSNANO
10,3 18,4 19,3 21,9 26,7 32,3 35,1 34,3 28,8 28,9
Российский PE/VC выделенный капитал, млрд $ (совокупный, 2007-2016)
Российский рынок PE/VC имеет сильную и непрерывную поддержку от российского
Правительства
Из-за девальвации национальной валюты
Российский рынок PE/VC уменьшается в
иностранной валюте
7

7. 7
PE-партнерство России и Китая: возможности
взаимодействия
 Россия и Китай похожим образом смотрят на возможности международной
кооперации в сфере Private Equity для собственных экономик:
 Китай и Россия – члены BRICS, признанные региональные лидеры с
глобальным влиянием на мировые процессы
 Диверсифицированная структура экономики, уникальные конкурентные
преимущества,
 Значительные объем рынков, механизмы стимулирования спроса и
взаимодействия с крупными игроками
 Давние деловые контакты, четкое понимание собственных и взаимных
интересов
 Для проектных компаний:
 Глобальный фокус, региональные акценты
 Отраслевое развитие, взаимодействие с компаниями -
технологическими лидерами в своих отраслях
 Доступ к требуемому капиталу
РОСНАНО в полной мере предлагает эти возможности в России и
ищет партнерские инвестиционные группы в Китае, способные
предложить аналогичный уровень интеграции в процессы в Китае

8. 8
Примеры работы партнерств в сфере прямых инвестиций
Фонд основан РОСНАНО и китайскими партнерами для инвестирования в
компании высоких технологий в Израиле и создания потенциала, чтобы соединить
эти технологии с российскими и китайскими рынками
• Израиль является самой высокоскоростной развивающейся «экосистемой» в области
ранних технологических стартапов
• Китай и Россия являются крупными рынками с широкими возможностями развития
технологий и R&D, с высоким потенциалом для формирования производства
 Начальный размер фонда: $160 млн. USD
 Инвестиционный фокус: наноматериалы и покрытия, cleantech,
энергоэффективность, полупроводники, информационные центры
 Стадия: с середины и более поздней стадии венчурные компании
 Срок жизни фонда : 8 лет + 2 года (инвестиционный период 3+2 года)
• Фонд инвестировал $27 млн. в 4 высокотехнологичных компании
• Фонд реализует более15 проектов
CIRTech VC Fund: Китай и Россия – совместные
инвестиции в Израиль
Совместный PE-фонд
 Целевой размер фонда: до $300 млн. USD
 Инвестиционный фокус: PE-проекты стадии роста и масштабирования
 Срок жизни фонда : 7 лет + 2 года + 2 года (инвестиционный период 3+2 года)

9. Спасибо за внимание

10. О РОСНАНО
Ваш финансовый
парнтер
Due diligence и
экспертиза
Страновые
перспективы
Управление
проектами,
привлечение
капитала
 Более $1 млрд под управлением, РОСНАНО поможет в привлечении капитала
 Понятный общепринятый подход к инвестиционным процедурам
 Контакты и связи с крупнейшими и авторитетными PE- фондами и
управляющими компаниями
 Профессиональная команда в инвестиционной сфере и в вопросах
структурирования сделок по российскому и международному праву
 Исключительные компетенции в сфере нанотехнологий и связанных с ними
высокотехнологичных отраслей
 Накопленный опыт трансфера технологий, их развитие с учетом возможностей
национальной экономики
 РОСНАНО окажет поддержку выходу на рынок
 Российский институт инновационного развития – активное включение в
государственные программы, тесная координация с другими институтами и
инструментами
 Развитая инфраструктура для проведения R&D, значимая роль в сфере material
based стартапов
 Нацеленость на перспективные проекты: широкоохватность, селективность и точность
 РОСНАНО обладает широкой сетью контактов с действующими фондами прямых и
венчурных инвестиций, готово к формированию инвестиционных альянсов и партнерств