1. Люди в
интернете
Инесса Ишунькина
Директор интернет-исследований, TNS

2. Рекламный рынок России
+11% к аналогичному периоду 2012 года
21%
1%
14%
12%
Телевидение
Радио
47%
+11%
+16%
Печатные СМИ
-7%
Наружная реклама
+7%
Интернет
5%
Источник: АКАР, Объемы рекламы, январь-сентябрь 2013
+29%
Прочие
+10%

3. Изменение структуры рынка рекламы
0.3%
2001
2012
2%
Телевидение
18%
Радио
34%
41%
19%
7%
Печатные СМИ
Наружная
реклама
Интернет
Прочее
Источник : АКАР, Объемы рекламы
48%
13%
14%
5%

4. Рекламные бюджеты в Интернете
Топ рекламодателей
Топ категорий
1
1
RENAULT NISSAN
2
МЕГАФОН
2
3
VOLKSWAGEN
3
4
FORD MOTOR CO
4
5
DANONE
5
6
МТС
7
GENERAL MOTORS CORP
8
OTTO GROUP
9
PROCTER & GAMBLE
10
JAGUAR LAND ROVER
6
7
8
9
10
Автопроизводители и дилеры
Ритейл (вкл. E-commerce)
FMCG
Связь
Финансы
Техника и электроника
Недвижимость
Образование
Развлечения
Медицина
Источник: TNS Media Intelligence, Россия (Москва, С.-Петербург, другой российский город, январь –
август 2013, топ по бюджетам на основании официальных прайс-листов (39 крупнейших сайтов)

5. Основные тренды

6. Аудитория Интернета в октябре
Аудитория за месяц
76.4 млн.чел.
Аудитория за день
62.4 млн.чел.
62%
50%
населения
населения
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, октябрь 2013, Monthly Reach, Average Daily Reach, млн.чел., % от населения, 12+ лет

7. Аудитория Интернета
Москва
Проникновение
Интернета
(% от населения)
Кто еще
не в сети
Из них
старше 65 лет
76%
2.5
млн.чел.
50%
без Москвы
Россия 100 k+
70%
15.7
млн.чел.
40%
Россия 100k-
52%
29.3
млн.чел.
30%
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, октябрь 2013, Monthly Reach, млн. чел., % от населения, 12+ лет

8. Карта Интернет-активности
Время в Интернете (минут в сутки)
140
Москва
«Миллионники»
130
120
70
80
90
110
100
Россия 100k-
110
120
Россия 100-799k
100
90
Количество сайтов на пользователя
Источник: TNS Web Index, октябрь 2013, Average Daily Duration, среднее число сайтов за месяц, 12-64 лет, Average Daily
Reach%, 12+ лет, пересечение осей соответствует показателям по Интернету в целом
130

9. 10 ключевыx онлайн активностей
Среднесуточная аудитория (млн.чел.)
35.3
31.2
26.6
19.9
11.7
Соцсети
Среднесуточная длительность (мин)
Соцсети
Поиск
Видео
Почта
Знакомства
Видео
Интернет-магазины
Новости
9.1
Образование
8.9
Интернет-магазины
8.6
Каталоги
8.6
Ответы и отзывы
8.3
Музыка
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2013, 12-64 года
Музыка
Игры
Каталоги
Почта
Авто
Путешествия

10. Топ 20 сайтов российского Интернета
Monthly Reach
Mail.ru (31 проект)
Яндекс (30 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Wikipedia.org
Avito.ru
Facebook.com
LiveJournal.com
Blogspot (com+ru)
Rambler (17 проектов)
Kinopoisk.ru
Ria.ru
Gismeteo.ru
Rutracker.org
Liveinternet.ru
Mts.ru
Rbc.ru
Kp.ru
57.1%
55.7%
49.2%
45.7%
41.9%
39.6%
31.6%
23.9%
23.8%
18.6%
16.2%
15.0%
14.4%
13.8%
12.7%
12.3%
12.2%
11.7%
11.2%
10.8%
Average Daily Reach
Яндекс (30 проектов)
Mail.ru (31 проект)
Vk.com
Odnoklassniki.ru
Google (ru+com)
Youtube.com
Wikipedia.org
Rambler (17 проектов)
Facebook.com
Avito.ru
Fotostrana.ru
Gismeteo.ru
LiveJournal.com
Twitter.com
Kinopoisk.ru
Rutracker.org
Blogspot (com+ru)
Worldoftanks.ru
Rbc.ru
Aliexpress.com
27.9%
25.7%
23.4%
16.7%
13.6%
8.5%
4.2%
3.8%
3.7%
3.4%
2.8%
2.3%
2.3%
1.5%
1.5%
1.3%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2013, Monthly Reach, Average Daily Reach, % от населения, 12-64 лет

11. “Уники” растут быстрее аудитории
Данные за месяц
566
+51%
за год
млн.
62%
76
млн. чел.
Уникальные посетители, Россия
Пользователи, Россия 0+, 12+ лет
Пользователи, Россия 100 k+, 12+ лет
44
млн. чел.
+9%
за год
населения
71%
+7%
за год
населения
Источник: Счётчик TNS, TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 2008-2013, Monthly Reach, млн. чел., %, прирост рассчитан как
октябрь 2013/октябрь 2012, 12+ лет

12. Количество точек доступа к Интернету
58%
42%
62%
56%
45%
54%
46%
1 точка доступа
2008
2009
2010
50%
50%
54%
46%
38%
+31%
рост за год аудитории
с 3 и более точками
доступа к Интернету
2+ точки доступа
2011
2012
2013
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, среднемесячное значение за период ноябрь-октябрь, Monthly Reach, % от
пользователей Интернетом дома на работе через мобильное устройство, 12+ лет

13. Аудитория
мобильного
Интернета

14. фев.08
апр.08
июн.08
авг.08
окт.08
дек.08
фев.09
апр.09
июн.09
авг.09
окт.09
дек.09
фев.10
апр.10
июн.10
авг.10
окт.10
дек.10
фев.11
апр.11
июн.11
авг.11
окт.11
дек.11
фев.12
апр.12
июн.12
авг.12
окт.12
дек.12
фев.13
апр.13
июн.13
авг.13
окт.13
Мультиплатформенность
% от населения
Россия 100 k+
+
Интернет
в целом
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 2008-2013, 12+ лет, % от населения
71%
Только
десктоп
+
36%

15. Аудитория Интернета
5%
10%
69%
31%
3.1
млн.чел.
6.4
19.1
42.8
млн.чел.
млн.чел.
млн.чел.
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12+ лет

16. Аудитория Интернета прирост за год
+112%
+136%
+21%
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013 / октябрь 2012, % от населения, 12+ лет
+5%

17. Структура аудитории Интернета
12-17 лет
Население
6% 13%
Интернет
в целом
8%
18-24 лет
20%
18%
25-34 лет
16%
13%
26%
Интернет
в целом
13%
25%
45+ лет
45%
27%
Мобильный
Интернет
35-44 лет
20%
33%
27%
28%
18%
19%
10%
15%
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013, аудитория за месяц, % от населения / % пользователей / % от
пользователей мобильного Интернета

18. Количество приложений в среднем за день
на пользователя
Без сервисных приложений
Все приложения
Количество
приложений на
пользователя
5.0
11.3
% от пользователей
мобильного
Интернета
43%
32%
23%
19%
26%
18%
15%
13%
8%
3%
Количество приложений на пользователя
Количество приложений на пользователя
2-5
5-8
8-12
12-15
15+
0-2
2-5
5-8
8-12
12+
Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, количество приложений на пользователя, % от пользователей мобильного
Интернета, 12-64 лет

19. Количество приложений в среднем за день
на пользователя
Без сервисных приложений
Количество
приложений на
пользователя
% от пользователей
мобильного
Интернета
5.0
Количество приложений
на пользователя
25-34
5.8
5.5
35-64
4.0
12-24
43%
26%
15%
13%
3%
Количество приложений на пользователя
0-2
2-5
5-8
8-12
12+
Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, количество приложений на пользователя, % от пользователей мобильного
Интернета, 12-64 лет

20. Топ приложений по Москве в ноябре 2013
12-24
Вконтакте
Instagram
Яндекс.Метро
YouTube
WhatsApp
Яндекс.Карты
Яндекс.Навигатор
Поиск Google
Viber
Skype
Facebook
Google Maps
Gmail
Переводчик Google
Subway Surf
84%
66%
56%
53%
46%
42%
37%
36%
32%
29%
27%
27%
26%
25%
23%
25-34
YouTube
WhatsApp
Вконтакте
Яндекс.Карты
Facebook
Skype
Google Maps
Gmail
Яндекс.Метро
Яндекс.Навигатор
Поиск Google
Instagram
Viber
Google Talk
Google+
58%
51%
48%
46%
45%
40%
39%
39%
39%
38%
37%
31%
25%
22%
22%
35-64
Яндекс.Карты
YouTube
Поиск Google
Skype
Gmail
Google Maps
Яндекс.Навигатор
Facebook
WhatsApp
Яндекс.Метро
Viber
Google+
Вконтакте
Odnoklassniki
ES Проводник
51%
45%
44%
41%
38%
37%
31%
31%
29%
28%
26%
24%
24%
16%
15%
Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета указанного возраста
Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений

21. Аудитория топ-15 приложений
ПОЛ
ВОЗРАСТ
Google Talk
74%
Gmail
70%
Google+
69%
Яндекс.Карты
64%
Google Maps
63%
YouTube
63%
Поиск Google
60%
Яндекс.Метро
60%
Яндекс.Навигатор
56%
Skype
53%
Facebook
48%
Instagram
47%
WhatsApp
45%
Вконтакте
43%
Viber
42%
Мужчины
Женщины
26%
30%
31%
37%
37%
37%
40%
40%
45%
47%
52%
53%
55%
57%
58%
Gmail
Skype
22%
38%
41%
23%
37%
41%
Google Maps
23%
38%
39%
Facebook
23%
44%
33%
Яндекс.Карты
27%
34%
40%
Поиск Google
27%
32%
42%
Google+
28%
33%
39%
YouTube
30%
38%
32%
Google Talk
31%
43%
27%
Яндекс.Навигатор
31%
37%
33%
WhatsApp
32%
42%
26%
Viber
35%
31%
35%
Яндекс.Метро
41%
33%
26%
Вконтакте
50%
33%
18%
Instagram
58%
32% 10%
12-24
25-34
Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей данного приложения.
35-64

22. Активность в приложениях
Вконтакте
Instagram
Почта Mail
WhatsApp
Facebook
Odnoklassniki
Viber
Foursquare
Яндекс.Карты
Gmail
Яндекс.Навигатор
YouTube
Skype
Поиск Google
Google Talk
18 дней
15 дней
14 дней
13 дней
11 дней
11 дней
9 дней
8 дней
8 дней
6 дней
6 дней
6 дня
6 дня
5 дня
4 дня
Источник: TNS Web Index, Москва, ноябрь 2013, Days Reached, количество дней, 12-64 лет
Данные приведены по топ-20 приложениям по Monthly Reach за ноябрь 2013, отобраны топ-15 по активности

23. Весь мобильный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вконтакте
69%
51%
61%
Facebook
36%
YouTube
44%
60%
58%
Яндекс.Карты
47%
Поиск Google
40%
54%
Odnoklassniki 18%
45%
Яндекс.Метро
38%
42%
WhatsApp
40% 41%
Почта Mail
22%
39%
Google Maps
30%
39%
Gmail
33%
36%
Яндекс.Навигатор
35%
34%
Skype
Веб+Приложения
26%
29%
Instagram
Приложения
26% 28%
Viber
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета, 12-64 лет
Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений

24. Основные тенденции в Интернете
●
Рост Интернета происходит за счет России 100 kи старших возрастных групп
●
Основная активность пользователей в сети –
социальные сети. Быстро растет видео.
●
Взрывной рост количества точек доступа, с которых люди
выходят в Интернет
●
Быстрый рост мобильного Интернета

25. TNS Россия
Россия, 127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1,
тел. +7 495 9358718,
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru