1. v
T☀️☀️️WAREG
Banalisationdesénergiesrenouvelablesdomestiques.En soutienau programme
d’efficacitéénergétiqueAlgérienne.
Projet de réalisation d’une unité de montage de chaudières à eau
et de climatiseurs hybrides à conversion thermique et solaire.

2. Auteur de la présentation
Diplômé d’une université Algérienne, Reda estrecruté enSuèdeparune compagnie detélécommunications.
Depuis 2008il fraierason chemin jusqu’à gérerun portefeuillefournisseurs variés atteignant la taille d’’un milliards dedollars Américains avant decréersa
proprecompagnie,
Négociations et gestion des contrats.
Gestion de la chainelogistique
Optimisation opérationnelle
Analyse financière
Reda Daiboun Sahel
Passantde laconceptiondechaineslogistiquescomplexes,à la stratégiecommerciale, Redafut trèsrapidement
exposéau milieuinternationaldesaffairesouil interviendradansla miseen relationd’affairesinternationalesetle
soutienà l’investissementet l’investisseuralgérien.
QUELQUES COMPÉTENCES
[ STRATÉGIE Miseenplacede stratégiescommercialeset planificationdesprojets
d’investissements.
j Conceptionet gestionopérationnellesdesactivitésliéesauxprojets
d’investissements(boutenbout).
n ÉTUDES
CONCEPTION
Collecteet exploitationdesdonnéesmacroet micro économiques.

3. p
introduction
La demande des foyers en énergie électrique à enregistré une croissance exponentielle au cours de la dernière
décennie, celle ci se traduisant par une consommation atteignant des pics qui parfois dépassent largement la
capacité de distribution des organismes nationaux pourvoyant cette énergie.
il est aussi évident que la reconduction du modèle national algérien de consommation énergétique actuel peut
rendre problématique l’équilibre offre-demande pour cette source d’énergie, qui se traduit actuellement par des
opérations de délestages fréquents en périodes de grandes chaleurs. D’ou, le programme national de
développement des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité́ énergétique.
Motivé par le désir de participer à l’effort national de rationalisation et d’optimisation de consommation de
l’énergie électrique, La compagnie XXXX traduit son soutien au dit programme à travers le projet de réalisation
d’une unité de montage de chaudières à eau et de climatiseurs hybrides fonctionnant au rayonnement solaire, à
l’énergie thermique et à l’électricité.
h

4. ETUDE DE MARCHÉ
e
[727%
m
En 40 ansla consommationen énergieélectriqueà augmenté
par727%,soitde 132KWh/Haben1971à 1091en 2011.
Source:Banquemondiale
5,1%
21.21
57.27
0
50
100
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Une augmentationdela consommationd’ électricitéde
170%, quipassede21,21 millionsde KWh en 2000à
57,57 KW/h en2014.
sourcebanquemondiale
60%de l’électricitéestconsomméeparlesménages,
alorsquela consommationdusecteurindustrielne
dépassepas5%.
Source:Algérie presseservice
2009, le pic deconsommationannuelqui, historiquement,
estatteintenhiver, s’estdéplacévers l’étéavec une pointe
dépassantcellede l’hiverde 5,1%.
Source:CDER
60%

5. p
2, 43%
Les machineset appareilspourle conditionnementdel’air
représententainsi2,43% du volume global de la structure
desimportationsalgériennes.(source)
Les spécialistess’accordentà direquela croissancedémographique,la
haussefulgurantedutauxd’urbanisationet l’améliorationdupouvoir
d’achatont motivés et favorisésl'accès auxappareilsénergivores,
dontle plusincriminéle « Climatiseur ».
] 5,6 M
Plusde5,6 millionsmachinesdeconditionnementd’airont été
importésen 2011pour unevaleurde plusde 237 millions de
dollars.(source)
30%
Un taux de croissancede marché de30%, l’attraitdesAlgérienspour les
climatiseursn’estdésormaisplusàprouver.Uneréalitéqui prend de
l’ampleur d’annéeen année.(source)
=

6. PotentieletOpportunités
01
02
03
04
f Économique, éventuelleaugmentationdes prix de l’énergie
électrique. 📊
g
Qualitatif,les produits de contrefaçonssont de qualité inferieure, ont
unedurabilité limitée et manquenttotalementd’efficacité énergétique.
u Conscience sociale, le phénomènede pression sociale en plus des
motivationsreligieuses.
o
R Urbanisme
Le planquinquennalAlgérien2014-2019prévoit1,6 million
de logementsnouveauxsanscompter lesconstructionsprivés
.
j 14%
En 2008le CREG indiqueuntauxde pénétrationfaibledu
climatiseuren Algériecomparéà d’autrespays.
]
Endurcissementrèglementairerelatifà l’efficacité et la
qualitédesclimatiseursimportés oumontés. 📊
e
CadreRèglementaire
09/04du 14/08
Mesuresincitativesà l’utilisationet
l’exploitationdesénergiesrenouvelables.
Les atoutsmarketingetmotivateursindividuels
Taille et potentiel du marché relatif aux unités solaires
Responsabilité, désir de contribution ausuccès nationalparrapport
à la nouvelle politique énergétique.
Régulation
Confirmation requise

7. LA CONCURRENCE EN MONTAGE LOCAL 1/2
Neproduitpas d’unitésà énergie
renouvelable.
v Ne produitpas d’unitésàénergie
renouvelable.
01
02
03
30% 📊
Condorindiqueunepart de30 a 40%sur sesdiversappareils
électroménagers.Sagamme:9K a 24K BTU, mono, armoireet
climatiseursportatifs.(source)
19% 📊
LG indiqueunepart de19% surle marché du climatiseuralgérien
sagamme: 9K et 24K BTUsplit, cassetteet armoires48KBTU.
(sources)
v Ne produitpas d’unitésàénergie
renouvelable.
04
v
v
Ne produitpas d’unitésàénergie
renouvelable.30% 📊
These
EMIEM annonceunepart demarche variantentre30 et 40%sur le
marché du climatiseuren2011 gamme: 9K et 24K BTU split,
cassetteet armoires48KBTU.
Trèspeude chiffrespar rapportàla marqueStartlight produitepar
la compagnieEssalem gamme: 9K à 24K BTU, portatifset
armoires.(source)
x%

8. Neproduitpas d’unitésà énergie
renouvelable.
04
05x%
Aucun chiffrerelatifà la marqueCristor.
Leur gamme: 9K a 24KBTU, mono, armoireet climatiseurs
portatifs.(source)
v
v
Ne produitpas d’unitésàénergie
renouvelable.
LA CONCURRENCE EN MONTAGE LOCAL 2/2
x%
Trèspeude chiffrespar rapportà la marqueSamsungl’usine
Essamha (accordCevital, Samsung)gamme: 9K a 24K BTU.
Il y’a très peu de statistiques et d’informations relatives aux parts de marché des diffèrent acteurs opérants dans le secteur de la
production de climatiseurs. La stratégie de prix diffère d’un fournisseur à un autre.
La conclusion la plus frappante se rapporte au fait qu’aucun producteur ou importateur algérien de climatiseurs ne c’est encore
intéressé au marché du climatiseur solaire.
L’effet de surprise serait un avantage de taille sachant qu’une signature d’un accord d’exclusivité avec l’un des tenants du brevet
d’invention et d’exploitation est déjà négocié.
CONCLUSION

9. Quelques Prix
37
45
51
42
59
7174
57
103
66
85
0
20
40
60
80
100
120
Gamme A Gamme B Gamme C Gamme D
9000 BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU
📊
3638 40
5455 58
80
64
0
20
40
60
80
100
Gamme A Gamme B Gamme C Gamme D
9000 BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU
Milliers de dinars
27
34
45
0
10
20
30
40
50
Gamme A Gamme B Gamme C Gamme D
9000 BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU

10. 0
LES PRODUITS PROPOSÉS
Des produitsdestinés àla réductionetl’optimisationdela consommation énergétique
nationale.
• Desclimatiseurssolairesconçuspourréduire la consommation électrique de 30% à 60%.Des
unitésqui nerequièrentni panneauxsolairesni de batteriesde chargement.
• Deschaudièresd’eauqui ne fonctionnentqu’àl’énergiesolaire; 100%d’eauchaudesansconsommationd’électricitéou
de gaz.Une installationergonomique sansquine requiertaucunebatteriede chargement.

11. Des Produits, Des ambitions
Lesproduitsaurontunlargevecteurd’utilisations,ilstoucheronsaussi bienlesménagesdansleursbesoinsdiversesetquotidiensmais satisferontaussi lesindustriels.Unetechnologieinnovante,abordableet
réalisable….maissurtoutsociétale.
Domestique Varié Sociétal
Unelargegamme allantde9Kà 48K BTU.Les
unitésapporterontsatisfactionaussibienen
tempsdechaleursqu’enpériodesdefroids.
Diversificationdesoffresafindesatisfairedivers
besoinsdeconsommationsénergétiquesà
savoirlebesoineneauchaude.
Étendrel’offresau profitd’industriels&
d’établissementscommerciaux
consommateursd’énergie.
L’acquisitiondusavoir faireà traversle
montageetl’intégrationprogressivejusqu’à
70%
Industriel

12. EN CHIFFRES
D
LE PLAN D’AFFAIRES

13. RÉCAPITULATION DE L'INVESTISSEMENT
COÛT TOTAL ≈ 63 000 000 DA
13
Frais préliminaires
850 000 DA
Moyens de transport
2 000 000 DA
Équipement de
production
30 000 000 DA
Aménagements et
constructions
23 000 000 DA
Terrain
(concession)
3 000 000 DA Matériel de sécurité et
de surveillance
Matériel et mobilier
de bureau et logiciels
2 000 000 DA
1 500 000 DA

14. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
30% de l’investissement sera financé en fonds propres.
850,000
99,692,400
9,000,000
500,000
2,000,000
420,000
18,600,000
232,615,600
21,000,000
1,000,000
43,400,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Frais préliminaires
Aménagements et constructions
Équipement de production
Moyens de transport
Matériel et mobilier de bureau
Matériel de éscurité et de
surveillance
Total
Fonds propres
Emprunt

15. MTCR
378 391 411 411 411 421 421 421 421 421
305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
73 86 105 105 105 116 116 116 116 116
25 27 29 29 30 37 37 37 37 37
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
MillionsDZD
SUR 10 ANS
Chiffre d'affaires
Marchandise
Salaires
Charges
35,03 M
45,5 M
63,7 M
42,8 M
41,8 M
46,8 M
47,7 M
49,3 M
49,3 M
49,3 M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BÉNÉFICE NET / 10 ANS EN
MILLIONS DE DA
9,26%
11,46%
15,52%
10,18%
10,41%
11,12%
11,32%
11,71%
11,71%
11,71%
Bénéfice net/Chiffre d’affaires
Ceci est une simulation linéaire.
Le chiffre d’affaires peut être triplé en augmentant la charge salariale.

16. Prix Unitaires TTC
Il restetoujoursà confirmersi l’étatalgérienassuredessubventionsauxparticuliers.
Les textesdeloisexistentmais lestextesd’applicationsrestent à confirmer.
« Les négociations de prix avec les fournisseur ne sont pas encorefinales »
82
36
173
92
39
117
57
125
76
249
340
357
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Solaire Réversible (inverter) Panneau Solaire
9000BTU 12000 BTU 20000 BTU 24000BTU 36000 BTU 41000 BTU 48000 BTU
=
• Les prixpeuventparaitreimportants,maisil faut prendreenconsidérationquelesclimatiseursavec panneauxsolairessont
beaucoupplusonéreux.
• La réductiondesfacturesd’ électricitéen étécomme enhiverestunfacteurà ne pasnégliger, enplusdufait dene plusêtreà la
merci desopérationsdedélestages.
Les climatiseurs à panneaux
solaires demeurent onéreux
et encombrants!
Milliers de DA
Nouvelle Technologie Réversible
Nouvelle Technologie Solaire

17. TECHNOLOGIE REVERSIBLE Le système le plus performant et le plus économique
Le principe est simple, le fonctionnement est en mode continu et il se régule en
fonction de la température extérieure. Cette solution est source d’économies
conséquentes (baisse d’environ 30% de votre facture d’électricité) car :
• Il assure la montée en température de la pièce très rapidement (moins de
consommation).
• Il maintien une température régulière ce qui accroit le confort et surtout évite les
variations de température cause d’une surconsommation électrique (les
statistiques prouvent qu’un climatiseur fonctionne 75% de son temps à charge
thermique partielle)
• Il évite ainsi l’arrêt et le redémarrage fréquent du compresseur ce qui supprime les
pics de consommation dû au démarrage d'un moteur électrique
• De plus ces systèmes sont ceux qui émettent le moins de bruit (Confort acoustique
amélioré) et dont la durée de vie est la plus longue car les cycles de démarrage du
compresseur sont beaucoup moins fréquents.
Plus D’info
Plus D’info 2
CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE PERMET DE
FAIRE JUSQU’À 30% D’ECONOMIE D’ENERGIE

18. PLAN D’EXÉCUTION
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19. Plan Communication & Marketing
Il faudra cibler les entreprises et les organismes d’états enpremière année!
Repartition
18
%
8%
19
%
55
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20. STRATÉGIE D’ATTAQUE DU MARCHE
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21. ANALYSE DES FORCES DU MARCHE
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23. PERSONNEL Source pour revision
Personnel Nombre Salaire mensuel per employé Charges Total des salaires mensuels Salaires annuels
Directeur 1 100 000 DZD 52% 152 000 DZD 1 824 000 DZD
Responsable des ressources
humaines 1 80 000 DZD 52% 121 600 DZD 1 459 200 DZD
Administration et finance 1 80 000 DZD 52% 121 600 DZD 1 459 200 DZD
Facturier et administration 1 50 000 DZD 52% 76 000 DZD 912 000 DZD
Directeur commercial & Marketing 1 80 000 DZD 52% 121 600 DZD 1 459 200 DZD
Logisticien 1 45 000 DZD 52% 68 400 DZD 820 800 DZD
Acheteur 1 55 000 DZD 52% 83 600 DZD 1 003 200 DZD
Superviseur 1 50 000 DZD 52% 76 000 DZD 912 000 DZD
Responsable de la qualité et
formateur 1 40 000 DZD 52% 60 800 DZD 729 600 DZD
Soudeurs 4 40 000 DZD 52% 243 200 DZD 2 918 400 DZD
Magasiniers et vendeur 2 30 000 DZD 52% 91 200 DZD 1 094 400 DZD
Agents polyvalents 18 30 000 DZD 52% 820 800 DZD 9 849 600 DZD
Gardiens 2 25 000 DZD 52% 76 000 DZD 912 000 DZD
Chauffeurs 2 25 000 DZD 52% 76 000 DZD 912 000 DZD
Agents d'entretiens 1 20 000 DZD 52% 30 400 DZD 364 800 DZD
Total 38 2 067 200 DZD 24 806 400 DZD

24. MATIÈRES & FOURNITURES
Unites Montant USD Transport et assurance Montant DZD Droit de douanes 5% Cout unitaire en DZD Quantite Total Pix HT Prix TTC
Climatiseur Solaire 9000 BTU 421 $ 20 $ 42 950 DZD 2 148 DZD 45 098 DZD 500 22 548 868 DZD 69 901 DZD 81 785 DZD
Climatiseur Solaire 12000 BTU 475 $ 20 $ 48 209 DZD 2 410 DZD 50 620 DZD 500 25 309 954 DZD 78 461 DZD 91 799 DZD
Climatiseur Solaire 20000 BTU 613 $ 20 $ 61 650 DZD 3 082 DZD 64 732 DZD 500 32 366 062 DZD 100 335 DZD 117 392 DZD
Climatiseur Solaire 24000 BTU 754 $ 20 $ 75 382 DZD 3 769 DZD 79 151 DZD 500 39 575 564 DZD 107 250 DZD 125 482 DZD
Climatiseur Solaire 36000 BTU 1 324 $ 20 $ 130 896 DZD 6 545 DZD 137 441 DZD 100 13 744 072 DZD 213 033 DZD 249 249 DZD
Climatiseur Solaire 41000 BTU 1 813 $ 20 $ 178 521 DZD 8 926 DZD 187 447 DZD 100 18 744 705 DZD 290 543 DZD 339 935 DZD
Climatiseur Solaire 48000 BTU 1 903 $ 20 $ 187 286 DZD 9 364 DZD 196 651 DZD 100 19 665 067 DZD 304 809 DZD 356 626 DZD
Chaudiere Solaire 110L 210 $ 20 $ 22 400 DZD 1 120 DZD 23 520 DZD 500 11 760 181 DZD 32 929 DZD 38 526 DZD
Chaudiere Solaire 160 L 220 $ 20 $ 23 374 DZD 1 169 DZD 24 543 DZD 500 12 271 493 DZD 36 814 DZD 43 073 DZD
Chaudiere Solaire 210 L 295 $ 20 $ 30 679 DZD 1 534 DZD 32 213 DZD 500 16 106 334 DZD 45 098 DZD 52 764 DZD
Chaudiere Solaire 300 L 360 $ 20 $ 37 009 DZD 1 850 DZD 38 860 DZD 500 19 429 864 DZD 54 404 DZD 63 652 DZD
Climatiseur 9000 BTU 230 $ 20 $ 24 348 DZD 1 217 DZD 25 566 DZD 500 12 782 805 DZD 30 679 DZD 35 894 DZD
Climatiseur 12000 BTU 250 $ 20 $ 26 296 DZD 1 315 DZD 27 611 DZD 500 13 805 429 DZD 33 133 DZD 38 766 DZD
Climatiseur 18000 BTU 378 $ 20 $ 38 762 DZD 1 938 DZD 40 700 DZD 500 20 350 226 DZD 48 841 DZD 57 143 DZD
Climatiseur 24000 BTU 508 $ 20 $ 51 423 DZD 2 571 DZD 53 995 DZD 500 26 997 284 DZD 64 793 DZD 75 808 DZD
305 457 908 DZD

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