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- 25. Alhaja Inversiones: 20 Septiembre 2018 2015* 2016 2017 2018 Inicio Inv* Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% 1,06% 16,61% MSCI -0,88% 5,32% 18,62% 4,38% 30,89% Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -2,88% 1,54% Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -4,58% -7,88% * desde 31/ 01/ 2015 Año 16,61% 1,54% -7,88% 30,89% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Desde 30/ 01/ 2015 Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World SAPAG 2,63% ISHARESS&PSMALLCAP 1,82% INDITEX 1,82% LOGISTA 1,81% ENCE 1,75% LVMH 1,57% SPDR TRUSTSERIES1 1,36% MERLIN PROPERTIES 1,23% KERING 1,22% AMPLIFON 1,22% OBPORTUGAL4.8%2020 2,99% B. It alia TES0.65%vt o.20 2,72% USTREASURY 1.875 2019 2,30% PrincipalesPosicionesRV PrincipalesPosicionesRF 20/ 09/ 2018 Valor Liquidativo 11,58151 Patrimonio 7.338.068,46 Participes 326 RV 4.167.659,10 56,80% Compromiso Derivados 268.846,48 3,66% Total RV 4.436.505,58 60,46% Total RF 1.652.710,21 22,52% Total Liquidez 1.612.581,36 21,98% Rentabilidad 2018 1,07% Rentabilidad Inicio 15,82% Volatilidad año 6,00% Ratio Sharpe 0,83%
- 26. Alhaja Inversiones: 20 Septiembre 2018
- 27. Asesoramiento Fondos de Inversión 9,92 10,04 10,16 10,28 10,40 10,52 10,64 10,76 10,88 11,00 11,12 Presea Talento Selección FI 2017 Presea Msci SX5E Ibex 1T* 1,23% 4,37% 6,40% 11,56% 2T 1,20% 3,38% -1,69% -0,18% 3T 2,59% 4,39% 4,44% -0,60% 4T 1,53% 5,14% -2,53% -3,25% Año 6,70% 18,62% 6,49% 7,40% *En Presea desde 19enero a 31dic Presea Talento Selección FI (ES0170684007)
- 28. Presea talento selección: 19 Septiembre 2’18 31/ 08/ 2018 Valor Liquidativo 10,84130 Patrimonio 4.962.472,36 Participes 201 RV 4.594.537,28 92,59% Compromiso Derivados -304.000,00 -6,13% Total RV 4.290.537,28 86,46% RF 201.558,99 4,06% Total RF 201.558,99 4,06% Liquidez 483.100,06 9,74% Rentabilidad 2018 1,60% Volatilidad 6,22% Ratio Sharpe 1,08% Rentabilidad Inicio (19/ 01/ 17) 8,41% Geografico % Cartera Global 32,74% Europa 27,19% Est adosUnidos 18,83% Japon 3,59% Emergent es 3,48% Sect orial % Cartera Tgía/ Megat rend 19,15% Lujo 6,51% AZVALOR VALUE SELECTION SICAV 6,09% GESIURISVALENTUM FI 5,85% MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 5,73% ODDO AVENIR EUROPE 5,54% ISHARESS&P SMALL CAP 5,20% PrincipalesPosiciones
- 29. Proceso Inversión Alhaja Inversiones RV Mixto FI
- 31. Renta Fija Allianz Global Floating Rate Notes • Objetivo: • Volatilidad año: < 3,% Allianz Global Artificial Intelligence Renta Variable Alhaja Inversiones • Inteligencia Artificial Mixto • Gestión activa, con neutralidad 50% bonos y 50% acciones Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50
- 32. Renta Fija: Allianz Global Floating Rate Note Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 33. Renta Fija: Allianz Global Floating Rate Note Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 34. Mixtos: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 35. Incremento del retorno potencial y reducción del riesgo de perdidas Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 36. Rentabilidad e Histórico de Exposición Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 37. Renta Variable: Allianz Global Artificial Intelligence Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 38. Renta Variable: Allianz Global Artificial Intelligence Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
- 39. Renta Variable Global Sextant Autour du Monde FR0010286021 • Rentabilidad 5 años: 14,80 % • Volatilidad 3 años: 13,01% Mixto Flexible Sextant Grand Large FR0010286013 • Rentabilidad 5 años: 8,46% • Volatilidad 3 años: 4,00% Sextant Bond Picking FR0013202132 • Rentabilidad año: 1,68% Renta Fija Global
- 40. Sextant Grand Large Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018
- 41. Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Sextant Bond Picking
- 42. Un fondo de renta variable global con el objetivo de batir consistentemente al mercado Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Patrimonio: 135 millones € | Año de lanzamiento: 2005 | Código ISIN: Clase A - FR0010286021 Distribución sectorial RV Distribución geográfica RV Sextant Autour du Monde
- 43. Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Sextant Autour du Monde