http://www.portada-online.com/conferences/ Latam Pay TV Forum 2012 - Setting the Stage 2012-2020: The Latam Pay-TV market Horacio Gennari recounts how Latin America's cultural mosaic informs the new media and advertising models that are needed in the region today. Watch this event on YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=e8vCQFw2AKQ

3. Booking.com?
Latam?

4. Broadband?
Wi-Fi?

5. Thanks
Facebook!
SMS?
Mail?

6. Dad worked 24
hours a day
GPS?

7. I’d rather watch
Cartoon Network!

8. I will become a
Media Analyst….
one day!

9. LATIN AMERICA
-Local Currencies Revaluation during the past 10 PUE VEN
ARG CHI COL ECU PER
years. URU
-GDP Growth during the past 10 years.
-Low Savings Rates… a the culture of consume!!
-Rural families emigrates to cities leaving behind primary
activities to develop more added-value jobs.
9

10. LATIN AMERICA
-Big cities infrastructure (electricity, sanitaries, cable, services,
etc.) was not planned toARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU
allow population growth.
-The growth in Latin American Markets present substancial
differences between regions or social clases.
-Economic measurements may show big risks for business. We
are not in Suiza!
10

11. OUR ROOTS ARE
I need one TV Set
DIFFERENTS
for each room
NATIVES
+
ARG CHI COL ECU PER
INMIGRANTS URU
PUE VEN
=
CULTURE MOSAIC
SO WE MUST WORK
FROM THE SINGLE
DATA TO GENERAL
MEASUREMENTS
11

12. LATIN AMERICA The business
is not to
generalize
ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU
12

13. AUDITV 3.0 TM

14. ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU
It’s too
expensive
14

15. It’s very
hard!
15

16. AUDITV 3.0

17. AUDITV 3.0

18. AUDITV 3.0

19. AUDITV 3.0

20. AUDITV 3.0

21. AUDITV 3.0

22. AUDITV 3.0

23. Parental
Control?
Cable or DTH?

24. I should be on my
coach watching Play
Boy Channel

25. 25

26. 26

27. ARGENTINA Supercanal
8%
Telecentro
8%
DIRECTV
17% Cablevisión
48%
Otros
19%
Habitantes 40.714.841
Hogares 12.353.033
Total Localidades 1276
Tipo de Cambio (1 U$S) 4,40
PBI (Millones U$S) 368.712
Desempleo 7,90%
27

28. CHILE Otros
TuVes HD
1%
DIRECTV 9%
10%
VTR
Movistar 45%
16%
Claro TV
19%
Habitantes 17.338.388
Hogares 4.750.172
Total Localidades 159
Tipo de Cambio (1 U$S) 486,35
PBI (Millones U$S) 203.443,00
Desempleo 6,6%
28

29. COLOMBIA DIRECTV
8%
Movistar
4%
Global TV
9%
Telmex
42%
UNE/EPM
19%
Independ.
19%
Habitantes 46.338.376
Hogares 11.812.331
Total Localidades 523
Tipo de Cambio (1 U$S) 1771,00
PBI (Mil Millones U$S) 288.189,00
Desempleo 9,80%
29

30. ECUADOR Univisa
Claro TV
4%
Cable Unión
3%
10%
TV Cable
36%
DIRECTV
18%
Otros
29%
Habitantes 14.686.268
Hogares 3.863.896
Total Localidades 82
Tipo de Cambio (1 U$S) 1,00
PBI (Millones U$S) 58.910
Desempleo 5,07%
30

31. Cable Visión
PERU Telmex
DIRECTV 4%
3%
TV, 12%
Telefonica, 5
Otros, 25% 5%
Habitantes 29.994.359
Hogares 7.178.548
Total Localidades 139
Tipo de Cambio (1 U$S) 2,65
PBI (Millones U$S) 153.864
Desempleo 7,00%
31

32. PUERTO RICO Choice
TV, 8%
Claro TV, 8%
DIRECTV, 33
Liberty 11%
%
Onelink, 20% Dish
Network, 25
%
Habitantes 3.746.128
Hogares 1.220.566
Total Localidades 163
Tipo de Cambio (1 U$S) 1,00
PBI (Millones U$S) 67.900
Desempleo 15,40%
32

33. URUGUAY Monte
DIRECTV, 9%
Cable, 9%
Nuevo
Otros , 41%
Siglo, 10%
TCC, 10%
Cablevisión,
21%
Habitantes 3.258.254
Hogares 1.163.662
Total Localidades 71
Tipo de Cambio (1 U$S) 19,69
PBI (Millones U$S) 46.609
Desempleo 6,30%
33

34. VENEZUELA Supercable Asocable Movistar
4% 4% 3%
Netuno
9%
Intercable
Indep’tes 35%
12%
DIRECTV
33%
Habitantes 29.534.765
Hogares 6.805.245
Total Localidades 247
Tipo de Cambio (1 U$S) 4,30
PBI (Mil Millones U$S) 387,85
Desempleo 8,80%
34

35. We need a new
refrigerator

36. We have the
new
refrigerator

37. The Guardian TM
FINGERPRINTS AUDIT
GPS TRACKING AUDIT
ACCOUNT AUDIT
PANEL CONTROL AUDIT

38. OK!
I have a lot of data..
But pirates exist!

39. FINGERPRINTS AUDIT

40. FINGERPRINTS
BB desarrolló junto a DIRECTV Latin Amarica, Telefónica y Telmex, el primer servicio sindicado
contra la piratería en América Latina.
Mediante una metodología propiedad intelectual de BB-Business Bureau SA, detectamos las
Operaciones de TV Paga que roban señales de estos MSOs.

41. FINGERPRINTS AUDIT
Las partes logran acuerdos para desarrollar Auditorías, Físicas, Contables y Financieras a los Operadores que
infringen la ley, logrando así una mayor transparencia en la Industria y generando nuevas oportunidades
comerciales para los MSOs y Programadores.

42. GPS TRACKING AUDIT
Superficie: 148.827 Km2
Población: 1.579.651 habitantes
Densidad: 10,61/km²
Capital de la Provincia: Mendoza
Principales ciudades:
Mendoza, Guaymallén, Maipú, Luj
an de Cuyo, Godoy Cruz, Las
Heras, Rivadavia, San Rafael, San
Martín, Tunuyán, Rivadavia, Mala
rgüe, General Alvear

43. GPS TRACKING AUDIT
Superficie: 148.827 Km2
Población: 1.579.651 habitantes
Densidad: 10,61/km²
Capital de la Provincia: Mendoza
Principales ciudades:
Mendoza, Guaymallén, Maipú, Luj
an de Cuyo, Godoy Cruz, Las
Heras, Rivadavia, San Rafael, San
Martín, Tunuyán, Rivadavia, Mala
rgüe, General Alvear

44. GPS TRACKING AUDIT
Superficie: 148.827 Km2
Población: 1.579.651 habitantes
Densidad: 10,61/km²
Capital de la Provincia: Mendoza
Principales ciudades:
Mendoza, Guaymallén, Maipú, Luj
an de Cuyo, Godoy Cruz, Las
Heras, Rivadavia, San Rafael, San
Martín, Tunuyán, Rivadavia, Mala
rgüe, General Alvear

45. GPS TRACKING AUDIT
Superficie: 148.827 Km2
Población: 1.579.651 habitantes
Densidad: 10,61/km²
Capital de la Provincia: Mendoza
Principales ciudades:
Mendoza, Guaymallén, Maipú, Luj
an de Cuyo, Godoy Cruz, Las
Heras, Rivadavia, San Rafael, San
Martín, Tunuyán, Rivadavia, Mala
rgüe, General Alvear

46. GPS TRACKING AUDIT
Superficie: 148.827 Km2
Población: 1.579.651 habitantes
Densidad: 10,61/km²
Capital de la Provincia: Mendoza
Principales ciudades:
Mendoza, Guaymallén, Maipú, Luj
an de Cuyo, Godoy Cruz, Las
Heras, Rivadavia, San Rafael, San
Martín, Tunuyán, Rivadavia, Mala
rgüe, General Alvear

47. PANEL CONTROL AUDIT

48. PANEL CONTROL AUDIT
Tablero de Control
Bases Deco Facturación Cantidad de Decoders Entregados 9,00
Cantidad de clientes activos 8,00
Saldos en cuenta corriente 3.906.903,13
Servicios no facturados detectados (Anual en pesos) 278.233,33
Bases datos ACS Cobranzas Total operaciones autorizadas detectadas 8,00
Total operaciones no autorizadas detectadas 3,00
Perjuicio económico TELEFE por robo señal ( Anual) 41.155,20
Carpetas Auditoría Recupero Perjuicio económico TELEFE por Under reporting (Anual) 96.897,60
nacionales Cantidad de Decos entregados en: La Rioja -
Cantidad de señales en: La Rioja 2,00
Decoders por cliente Total Operaciones
8
Evolución de Altas - Facturación y cobranzas
11% 11% Cablevisión
12% 3 200000 3550
11% Telesat S.A. Rabelleira
180000 3500
11% 160000 3450
11% Cable Color Facturación
140000 3400
Total Operaciones autorizadas Total Operaciones no autorizadas
11% Red Difurosa 120000 3350
11% 11% S.A.
*********
100000 3300 Cobranzas
Impacto económico por Robo de señal Robo de señal por grupos 80000 3250
Colsecor 60000 3200 Decos
80000
Cobranza 40000 3150 Activos
60000
Cant
Actual operadores
Red intercable 20000 3100
40000 con señal
Cobranza c/ 0 3050
20000 Robo señal Cant. Op.
Independiente Con Decos 2008 2009 2010 2011
0
0 100 200 300

49. NATGEO or MTV?

50. I recorded the
ceremony for my dad

51. Latam
PERCEPTION
REALITY

52. PERCEPTION REALITY

53. PERCEPTION REALITY
250 2.054
CHANNELS CHANNELS

54. PERCEPTION REALITY

55. PERCEPTION REALITY
All people A few
prefers no people
subtitles prefers no
subtitles

56. PERCEPTION REALITY

57. PERCEPTION REALITY
Full HD 229 HD
Channels & Channels*
System *Only 829 Cable
Operators
15% of the total
In some restricted
areas

58. PERCEPTION REALITY

59. PERCEPTION REALITY
Full Only 30% of
Digital the
System Operator
can offer
Digital *
*in some restricted
areas

60. PERCEPTION REALITY

61. PERCEPTION REALITY
All people Please talk
knows like the
about people talk
VOD - OTT
PPV – IPTV
DVR - TDT

62. PERCEPTION REALITY

63. PERCEPTION REALITY
The people The people
loves the just likes
Convergenc Contents &
e Entertainme
nts

64. Finally…

65. I love CNN!!

66. Who is this guy?
Hi!! I’m here!

67. I did it!!
I’m the President…

69. We have a
dream