Mais conteúdo relacionado Semelhante a Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport (20) Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport1. NOMADVISE SAS au capital de 2 500 euros – siège social : 22, rue Emile Dubois – 75014 Paris – immatriculée sous le n°529 039 919 R.C.S. Paris
Mobilité partagée,
un enjeu d’innovation dans un système global de transport
Paris, le 27 novembre 2012
2. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
En 2011, la forte hausse du budget transport subie par les
ménages accentue l’enjeu de bien maîtriser sa mobilité
• La dépense totale transport (DTT) représente 18% du PIB 2010, soit 351 Md€
• Dépense courante transport (DCT) = 322 Md€
• Dépense investissement transport (DIT) = 51 Md€
• En 2011, la dépense des ménages1 sur la fonction transport augmente de :
• +0,7% en volume
• +5,7% en valeur
• soit beaucoup plus fortement que pour l’ensemble de leurs dépenses de consommation : +2,4%,
• En volume, la dépense sur les véhicules individuels est stable (-0,1%)
• +0,% sur les achats de véhicules
• -0,3% sur les dépense d’utilisation (YC carburants)
• … et la dépense des transports collectifs progresse fortement (yc taxis) : +4,9%
• Transport aérien : +8,0%
• Transport ferroviaire (yc tramway et métro) : +4,9%
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 2
Une hausse forte et plus rapide de la dépense transport des ménages en 2011
1. Commissariat Général au développement Durable – Les compte des transports 2011 – juillet 2012
Nomadvise ©2012
3. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Dans ce contexte, les ménages ont 3 questions-clés
Quelles activités requièrent
absolument un déplacement
physique ?
• Dois-je vraiment réaliser cette tâche ?
• Puis-je y substituer une solution web mobile ?
Comment arbitrer plus
efficacement entre les modes de
transport ?
• Quel est le mode de transport ou la combinaison
de modes la plus efficace et la moins coûteuse ?
• Puis-je combiner transports individuels et
collectifs ? Introduire plus de modes doux
(marche, vélo) ?
Comment préserver l’usage d’un
véhicule individuel de plus en
plus coûteux ?
• Comment optimiser financièrement l’acquisition
et la détention d’un véhicule ?
• Comment accéder facilement à un véhicule
individuel sans être propriétaire ?
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 3
1
2
3
Nomadvise ©2012
4. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Le développement des technologies mobiles de
communication nourrit la croissance des télé-activités
Le nombre d’utilisateurs (en milliers) de web
conférence devrait croître de +43,2% /an1
• Le nombre de déplacements contraints se
réduit:
• La fusion entre internet et téléphonie mobile permet
de travailler ou d’exercer un loisirs sans contrainte
de localisation particulière
• Grâce à Skype, Anymeeting, Webex … Se déplacer
n’est plus forcément nécessaire pour se rencontrer
à plusieurs
En 7 ans, 1779 espaces de coworking se sont
créés de par le monde2
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 4
QUELLES ACTIVITÉS REQUIÈRENT ABSOLUMENT UN DÉPLACEMENT PHYSIQUE ?
1
1. Selon CISCO 2012 – « Cisco VNI Service Adoption Forecast, 2011–2016”
2. Deskmag – 2012 “2nd Annual Global Coworking survey”
36,4
218,9
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2003 2011
+53,2% CAGR
• Les trajets du quotidien, notamment pour motif
travail, pourraient aussi diminuer bientôt
• Les actifs sont de plus en plus autonomes et
privilégient la proximité et la connectivité, y compris
sociale. Des entreprises créent des espaces de
travail de proximité pour leurs télétravailleurs
• Concept inconnu en 2005, le coworking a conquis
la planète depuis. Le nombre d’espaces double
tous les ans
Nomadvise ©2012
5. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
L’urbanisation croissante va de pair avec un accès facilité à
un réseau de transport multimodal
La population mondiale et la création de
richesse se concentrent dans les villes1
• Depuis 2007, plus de 50% de la population
mondiale est urbaine
• 1,5 milliard d’habitants, 22% de la population
mondiale vit dans les 600 plus grandes villes
de la planète
• En 2025, ces 600 cités devraient accueillir 2
milliards de personnes, et représenter 60% du
PIB mondial
• Parmi les 25 agglomérations les plus peuplées
en 2025, seules 5 seront dans les pays dits
développés aujourd’hui :
• Tokyo
• New-York
• Londres
• Los Angeles
• Paris
La place de la voiture individuelle peut être
pensée différemment
• Le marché le plus important et à la croissance
la plus rapide concerne des géographies où
les infrastructures sont encore en construction
ou à imaginer
• Les populations concernées ne sont pas
encore équipées et ont des habitudes de
choix modal encore contraintes / plus
ouvertes au transport collectif et aux modes
doux
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 5
COMMENT ARBITRER PLUS EFFICACEMENT ENTRE LES MODES DE TRANSPORT ?
2
1. McKinsey 2011 “Urban world: Mapping the economic power of cities “
2. Beijing 2005 Transportation Survey Report, Shanghai 2006 Transportation Annual Report
29,8% 24,4%
29,8%
17,8%
40,4%
57,8%
0,0%
50,0%
100,0%
Beijing Shanghai
Tranport public Auto Marche, vélo
Répartition modale2 des déplacements à Beijing et Shanghai
Nomadvise ©2012
6. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
En France, la sacralisation de la voiture individuelle est
remise en cause pour les déplacements de proximité
• 3,62 déplacements par personne et par jour en moyenne sur la période 2005-2009 dans les grandes
agglomérations, en diminution par rapport à la période précédente
• +30% de fréquentation entre 2000 et 2010 dans les réseaux de transports collectifs urbains >250.000
habitants
• +20% d’allongement de la distance moyenne des déplacements domicile-travail entre 1994 et 2008
• 75% à 85% des déplacements réalisés en voiture individuelle dans les couronnes péri-urbaines
• 1 français sur 5 seulement considère la voiture individuelle comme un mode d’avenir
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 6
La part de marché de la voiture dans les grandes agglomérations françaises diminue plus vite que
dans les villes moyennes1
COMMENT ARBITRER PLUS EFFICACEMENT ENTRE LES MODES DE TRANSPORT ?
2
1. CERTU 2012 - d’après EMD standard Certu
Nomadvise ©2012
7. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
2 grandes pistes s’offrent aux personnes désireuses de
conserver un accès à un mode de locomotion individuel
Véhicule aux fonctionnalités identiques mais
consommant moins d’énergie ou une énergie
moins chère
• Moteur thermique plus économe
• Moteur hybride
• Moteur électrique
Véhicule plus petit / spécialisé ou 2-roues
motorisé ou non
• Mono ou 2 places urbaines
• Scooter électrique
• Vélo électrique
• Vélo
Utiliser un véhicule à l’acte via une location de
courte durée : auto-partage
• Location de courte durée à l’heure ou la
journée
Louer la capacité inutilisée de son véhicule
• Covoiturage : partager un déplacement
• Auto-partage entre pairs (P2P carsharing) :
location du véhicule quand il n’est pas utilisé
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 7
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
2
Optimiser le véhicule Partager le véhicule
Nomadvise ©2012
8. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Le report vers des véhicules électriques et/ou à 2-roues est
pour l’heure principalement un enjeu pour la Chine
Bien que prometteur, la voiture électrique
dépend du développement du réseau de
points de recharge
• En 2013,
• 50% des points de recharge (68.008) devraient se
situer en Chine
• 28% en Europe (38,623)
• Plus performants, les points de recharge rapides ne
seraient pas plus de 5.518 à cette date
Les perspectives de croissance du 2-roues
électrique sont très fortes et tirées par l’Asie2
• En 2018, la Chine devrait représenter
• Un parc de 322 millions de 2-roues électriques
• Des ventes annuelles de 65 millions de E2V dont
42 millions de vélos électriques, soit 89% des
ventes
• En 2016, 466 millions de 2-roues électriques
devraient sillonner la planète
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 8
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
3
1. Bloomberg New Energy Finance 2012
2. Pike Reserach – « Electric Two-Wheel Vehicles » 2010 et « electric bicycles » 2012
12 655 28 479
98 503
137 070
-
50 000
100 000
150 000
2010 2011 2012e 2013e
Croissance du nombre de points publics de recharge pour
véhicules électriques dans le monde 2010-2013 1
30
47
-
10
20
30
40
50
2012 2018
+7,5% CAGR
Croissance des ventes annuelles de vélos électriques dans
le monde 2010-2018 ( en millions d’unités)
Nomadvise ©2012
9. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Le partage de véhicule, covoiturage ou autopartage, devrait
représenter 10% des déplacements (péri-)urbains en 2030
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 9
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
3
Source : ADEME 2012 – « Contributions aux visions énergétiques 2010-2030 »
75%
8%
6%
4%
0%
6%
0%
54%
10%
10%
10%
10%
4%
2%
0% 20% 40% 60% 80%
Véhicules individuels
Transport collectif (fer)
Transport collectif (bus, car)
Vélo
covoiturage, autopartage
2-roues motorisés
2-roues motorisés (service)
2030 2010
Evolution de la répartition modale du flux de voyageurs français entre 2010 et 2030
Déplacements urbains
84%
7%
7%
1%
0%
1%
0%
61%
10%
10%
6%
10%
2%
1%
0% 50% 100%
68%
25%
8%
0%
0%
0%
0%
55%
30%
10%
0%
5%
0%
0%
0% 50% 100%
Déplacements péri-urbains Déplacements longue distance
Nomadvise ©2012
10. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
L’autopartage est une attente, se développe rapidement
mais représente un volume encore modeste
L’autopartage a dépassé le million
d’utilisateurs dans le monde en 2010 1
En Europe, l’autopartage est un besoin
croissant, y compris en Peer-2-Peer 2
• Prévision d’une croissance forte du carsharing
traditionnel (location de courte durée par un
opérateur) :
• 2011 : 0,7 millions d’utilisateurs européens et
21.000 véhicules
• 2020 : 15 millions d’utilisateurs et 240.000 véhicules
dont 1/3 de véhicules électriques
• Progression du P2P carsharing rapide mais
pour un volume plus modeste :
• 0,74 millions d’utilisateurs en 2020, soit une
multiplication par plus de 5 comparé à 2011
• 0,31 millions de véhicules partagés entre P2P en
2020
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 10
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
3
1. Transportataion Sustainability Research Center 2011 – membres d’un programme de car-sharing
2. Frost&Sullivan 2012 – « Growing European Market for Carsharing Expected to Reach 15 Million Subscribers by 2020”
346 610
670 762
1 247 504
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2006 2008 2010
Nomadvise ©2012
11. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Pour tirer parti de ces attentes, l’industrie automobile doit
répondre à 4 questions
1. Comment développer un véhicule plus partageable ?
2. Comment développer un véhicule mieux intégrable dans un système de transport multimodal et de
plus en plus automatisé ?
• V2X
• Interopérabilité avec les technologies mobiles personnelles
3. Quels sont les formats de véhicules les plus adaptés ?
• en zone urbaine ? 4, 3 ou 2 roues ?
• Sur la longue distance ?
4. Comment développer des coopérations étroites avec des acteurs innovants ?
• Opérateurs et organisateurs de réseaux de transports collectifs ?
• Opérateurs et fournisseurs de services internet et mobiles ?
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 11Nomadvise ©2012
… et reconstruire son modèle économique autour de l’usage du véhicule et des
données géo-localisées qui y sont attachées
12. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Pierre-Olivier DESMURS
• Fondateur et Président de
conseil en stratégie et mobilité.
• Vice-Président du Club Marketing Management
des Services de l'Adetem
• Chargé de cours à l'ESSEC
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport"
12
www.linkedin.com/in/pierreolivierdesmurs
pierre-olivier.desmurs@nomadvise.com
+33 (0)6 03 90 91 80
Suivez-moi sur www.twitter.com/PierreOlivierD
Nomadvise ©2012