CoDi, Ley Fintech y Open Banking

1. Digitalización del dinero y CODI
Ley Fintech – Open Banking
D. Banca Digital

2. 98% de aceptación de pagos en China con celular
Los pagos móviles han cambiado la vida cotidiana
en Asia y principalmente en China
China 50% celular / 30% tarjeta / 20% efectivo

3. SUPER APPS

4. 499.4
491.3

5. Ant Financial es líder en pagos a través de celulares
Tencent en redes sociales, pagos digitales y videojuegos

6. Walmart se alía con Tencent para dar batalla a Alibaba en
mercado de pagos chino
Nubank pone en jaque a la banca argentina
Cuenta con un apoyo de US$ 180 millones por
parte del gigante chino de internet Tencent para
ofrecer tarjetas de crédito, pagos digitales y
préstamos a nómina donde mas del 50% de
adultos no tiene acceso a la banca.
El proveedor de pagos chino Alipay se asocia con Openpay en México
Ant Financial, cuenta con más de 600 millones de usuarios en
el mundo, con esta alianza buscará que Alipay entre en las
carteras como método de pago en cualquier negocio en
México que ya esté afiliado con Openpay.

7. Termómetro para iniciar operaciones en los países

8. ¿Qué es CoDi?
Es una nueva carretera de pagos hecha sobre la infraestructura de SPEI que permite
liquidar cualquier operación hasta 8 mil pesos
Objetivos BANXICO:
• Reducción del costo a comercios
• Inclusión financiera (nuevo programa social del gobierno)
• Reduce uso de efectivo (fraude)

9. Avance de la ley
2018-Jul BANXICO presenta borrador de CoDi a la ABM
2018-Oct Inicia el grupo de trabajo entre ABM y BANXICO para
definición de la operación
2018-Dic BANXICO lanza consulta pública
2019-03 Prueba con 20 instituciones financieras
2019-05 Se publicó en el DOF
2019-09 Terminarán los transitorios
Los participantes deben obtener la certificación:
– Solicitud Anexo 1 apéndice AE del manual
– Pruebas de certificación Apéndice “O”
Alejandro Díaz de León – Gobernador de BANXICO
Marcos Martínez Gavica - Presidente de la ABM

10. ¿Cómo funciona hoy?
2. TPV Digita importe
3. TPV Ingresa tarjeta
4. TPV Ticket
8. Valida y resguarda
tickets
Comercio
15. Solicita ticket a
comercio
Banco emisor
+ 1 a 50 días
10. Estado de cuenta
12. Solicita aclaración
a procesador
6. Autoriza y debita
+ 1 o 2 días
9. Deposita fondos
14. Recibe aclaración
Banco adquirente
16. Envía tickets
Procesador
13. Solicita aclaración
a banco adquirente
5. Ejecuta la
operación
17. Dictamen
1. Cliente entrega
tarjeta al comercio
7. Firma el ticket
Cliente
+ 0 a 90 días
11. Aclaración
12. Llena formatos
+ 2 a 130 días
18. Recibe fondos
En caso de aclaración

11. CoDi
Modelo de pago
ComercioBanco cliente Banco comercioBANXICOCliente
14. Recibe
notificación
12. Debita fondos
13. Envía notificación
2. Descifra el código
11. Recibe
notificación
8. Recibe SPEI
9. Abona fondos
10. Envía notificación
7. Confirma SPEI
1. Foto al código QR
del comercio
6. Envía SPEI
3. Valida datos
4. Captura monto
5. Autoriza SPEI

12. CoDi
Modelo de cobro
ComercioBanco cliente Banco comercioBANXICOCliente
2. Foto al QR
3. Captura monto
4. Solicita cobro
1. Muestra QR a
comercio
4. Envía cobro5. Envía cobro6. Envía cobro
17. Recibe
notificación
15. Debita fondos
16. Envía notificación
14. Recibe
notificación
11. Recibe SPEI
12. Abona fondos
13. Envía notificación
10. Confirma SPEI9. Envía SPEI
7. Recibe cobro
8. Autoriza SPEI

13. Oportunidades
VENTAJAS
DESVENTAJAS
• Obligatorio y no se puede cobrar
• Requiere inversión
• Poco tiempo para implementar
• Disminución del negocio emisor / adquirente
• Se estropeará la experiencia cuando:
• Lo hagan en una app separada
• Sino tiene autenticación digital
• Facilidad y seguridad en las operaciones
• Disminución de fraudes y aclaraciones
• Menor costo para los comercios
• Mayor transaccionalidad en cuentas
• Mejor conocimiento de consumo del cliente

14. ¿Será
suficiente?

15. Ley Fintech – Open Banking

16. Empresas que utilizan tecnología para ofrecer
productos y servicios financieros
Fintech =
Finance
Technology

17. Ley Fintech México
SHCP CNBV BanxicoCONDUSEF CONSAR CNSF
OBJETIVOS: 1) Inclusión financiera 2) Facilitar y mejorar la vida financiera de los clientes
3) Operación y riesgo controlado para fintechs, inversionistas, acreedores y usuarios
Sep 2018 1. Financiamiento colectivo Plataforma para captación y colocación entre particulares
Sep 2018 2. Fondos de pago electrónico Nacional, extranjera y criptodivisas. NA puntos de lealtad
Mar 2019 3. Activos virtuales Aprobación de criptodivisas
Mar 2019 4. Modelos novedosos Aprobación de productos y servicios
Mar 2020 5. Interfaces abiertas APIs Banca abierta autorizada por el cliente

18. Las APIs no son nuevas
¿Alguna vez has dado permiso para
compartir tu información personal a través de APIs?

19. ¿Quién es el dueño de los datos?

20. ¿Quién es el dueño de los datos?

21. ¿Cómo inició?
El British Open Banking Working Group (OBWG) publicó el
documento sobre el Estándar de Banca Abierta, donde se
define el espacio de cohabitación entre los dueños de los datos
y los que los usan para crear productos, servicios, aplicaciones
Marzo de 2016
La comisión europea emite la PSD2 donde se da por hecho por
profesionales del sector tecnológico y financiero que las APIs serán el
medio técnico que permitirá a los bancos cumplir con lo que establece la
normativa, por ello los bancos tendrán que implementar APIs para
compartir información con proveedores, será obligatorio en 2018
Octubre de 2015
El Departamento del Tesoro británico (HM Treasury) publicó
un informe que explica cómo las interfaces de aplicaciones
pueden ser una buena herramienta para usar datos
compartidos y abiertos sin perder seguridad ni privacidad
Septiembre de 2014

22. Obligatorio para:
Mar 2020 5. Interfaces abiertas APIs Banca abierta autorizada por el cliente
Entidades financieras
Transmisores
de dinero
Sociedades de
información crediticia
Cámaras de
compensación
Fintechs
Modelos novedosos
MULTAS
MONTO TOPE
No tener APIs $6 mdp
Interrumpir acceso $12 mdp
Tipos de API:
Ubicación de sucursales, ATM, productos,
servicios, comisiones, tasas, plazos,
requisitos, etc.
DATOS FINANCIEROS ABIERTOS
Información estadística de operaciones
realizadas por o a través de las entidades sin
identificarse datos de una persona
DATOS AGREGADOS
Uso y características de productos y servicios
como cuentas de depósito, créditos y medios
de disposición de los clientes. Información
autorizada por el cliente
DATOS TRANSACCIONALES
Estado de cuenta
Estado de movimientos
Contrato

23. ¿Cómo funciona una API de DATOS FINANCIEROS ABIERTOS?
BANCO Productos
Formularios
Reportes
Chat
APP
?

2) Facilitar la vida financiera
de los clientes

24. ¿Cómo funciona una API de DATOS TRANSACCIONALES?
BANCO Saldos
Movimientos
Transferencias
Contrataciones
APP
1
APP
2
APP
3

25. En operación En definición En exploración
Países que decidieron regular Open Banking
UK
Open Banking Japón
API Pagos electrónicos
de terceros
Australia
OB estándar
escalonado
Russia
Open Data / OB
Brasil
OB estándar
Canadá
OB estándar
USA
OB estándar
Suiza
Open Finance API
Polonia
PolishAPI
México
Ley Fintech
OB estándar
Europa
PSD2 y GDPR
Hong Hong
Regulación Tier-1
Open API
Singapur
Marco regulatorio
API playbook
Nueva Zelanda
Bancos y Fintechs
acuerdan OB
India
API Pagos electrónicos
de terceros
Nigeria
OB estándar
Francia
STET OB estándar

26. OCBC Singapur
API CONNECT - Lanzamiento marzo 2016
Accounts
Children Accounts
Deposit Accounts
Foreign Accounts
Savings Accounts
Current Accounts
Loans
Car Loans
Cash Loans
Home Loans
Property Loans
Secured Overdraft
Study Loans
Transactional
Account Balance
Account Transaction History
GIRO Sign Up
Merchant Card Payments
Pay Anyone
Calculators
360 Interest Rate Calculator
365 Rebates Calculator
Education Calculator
Home Loan Calculator
Renovation Loan Calculator
Retirement Calculator
Rewards Calculator
Cards
Credit Card Advisor
Credit Card Promotions
Debit Card Advisor
Rewards Catalogue
Insurances
Accident & Health Insurance
Car Insurance
Endowment Insurance
Home & Mortgage Insurance
Life Insurance
Maternity Insurance
Travel Insurance
Investments
Equity & Forex
Treasury
Unit Trusts
Locators
ATM
OCBC Branches and Centres
Deposit Machines And Safe Boxes
Financials
Cheque status
Rates
Forex
Authorization
Primer banco en Asia en exponer sus APIs
Praveen Raina
OCBC Senior VP, Operations and Technology
“We want to create a ‘data social network’ which facilitates free flow of certain non-
customer data that will benefit any third party and the community as a whole in a
secure manner”
x 11

27. solarisBank Alemania
API-driven banking services
La plataforma solarisBank brinda tranquilidad reguladora, con tecnología más avanzada de la banca, versatilidad para
satisfacer las necesidades de tu negocio y soluciones casi plug-and-play en varios casos de uso
Banco exclusivo para Fintechs y únicamente ofrece servicios B2B2C a través de sus APIs, en lugar de sucursales tienen
laboratorios para acceso a su Sandbox
Marko Wenthin
Board Member of solarisBank
“Paypal envía gente a la luna, google y tesla hace coches para que no tengas que
manejar y en la misma época todavía tienes que ir al banco en un proceso
doloroso a asegurar que tu estas pidiendo un servicio financiero, las Fintech
terminarán con esto”
Prepaid and Gift Cards
• Cuentas
• Tarjetas
• Licencia e-money
• KYC
Peer-to-Peer Payments
• Cuentas
• Tarjetas
• Licencia e-money
• KYC
Crowdfunding
• Cuentas
• Tarjetas
• Licencia e-money
• KYC
Escrow
• Cuentas
• KYC
• Transacciones
• Licencia de banca
REST endpoints
Deployed applications
Years of collective experience
x 4

28. Compelling
La banca tiende a ser invisible pero omnipresente
inmersa en nuestras vidas como aire o gravedad
Mañana
Cliente que necesita
el servicio 1, 2 y 3
Servicios requeridos:
Los clientes ya no buscarán un banco por sus canales digitales y experiencia de usuario
Hoy
✓ Servicio 2
✓ Servicio 3
naCliente que necesita
el servicio 1, 2 y 3
Ahora seleccionarán la marca de su banca digital favorita por los servicios, experiencia, conveniencia, ubicuidad,
alianzas, ahorros e inteligencia y después se preocuparán si su banco es compatible o se cambiarán de banco
Banco D 100%
+ El mejor precio
+ Servicios futuros
Banco F 100%
Banco G 100%
Banco A 60%
✓
Selecciona:
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Servicio 5
Servicio N
✓
✓
✓
na
na
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 1
✓ Servicio 2
na
✓ Servicio 1

29. La banca tiende a ser invisible pero omnipresente
inmersa en nuestras vidas como aire o gravedad
Ahorro
Pagos
Transferen
cias
Crédito
Inversión
Compelling

30. Reflexiones
Incluir APIs en la estrategia de corto plazo es fundamental
Muchos bancos apuestan por la estrategia API para atender empresas y fintech
directo desde sus sistemas y personas a través de terceros, usando estándares
internacionales
La adopción de APIs se incrementa de forma exponencial
Aún cuando no se pretenda exponer las APIs en un corto o mediano plazo, contar
con ellas facilita la interoperabilidad e implementación interna
Creemos que el futuro cercano de interconexión entre sistemas serán las APIs
El riesgo de no subsistir a la disrupción de esta tecnología es muy alto para los
bancos
Una empresa sin API
es como una computadora sin Internet

31. We’re here to put a dent in the universe, Steve Jobs
Oscar Salcedo Yúdico
oscar.salcedo@multiva.com.mx