1. Observatoire de la performance
des PME-ETI
27ème édition – Mai 2013
OpinionWay
15 place de la République
75003 Paris.
Charles-Henri d’Auvigny,
Matthieu Cassan,
Emmanuel Kahn
&
pour

2. Méthodologie

3. Méthodologie
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises
(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs
d’activité et de chiffre d’affaires.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI
du 18 au 26 avril 2013
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013
page 3

4. Synthèse des résultats

5. Synthèse des résultats – Questions d’actualité
Une formation initiale à réformer
•
•
•
77% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’il est urgent de réformer la formation initiale en France.
•
Seuls 40% d’entre eux estiment que la formation fonctionne bien en France.
•
Elle leur permet de recruter des demandeurs d’emplois qualifiés pour seulement 38% d’entre
eux.
36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27%
se focalisent sur des diplômés de niveau Bac.
Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), des
ouvriers (52%) ou des commerciaux (48%).
La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités
•
58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à l’étranger
pour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunes
diplômés étrangers.
Un crédit d’impôt compétitivité et emploi qui peine toujours à convaincre
•
•
50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit d’impôt compétitivité et emploi va
contribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en place
de ce crédit d’impôt (+2 pts depuis décembre 2012).
La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit d’impôt : 49% y
voit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création d’emplois.
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6. Synthèse des résultats –
Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETI
Les dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, même
s’ils demeurent sceptiques sur l’économie française
•
•
•
La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis le
début 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance.
La confiance envers l’économie française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repart
légèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance.
La confiance envers l’économie mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable sur
les premiers mois de 2013, à 34%.
Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% d’entre eux
pensent voir leur chiffre d’affaires se dégrader
•
•
64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année.
La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires se maintient néanmoins à un niveau
élevé (22%).
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7. Synthèse des résultats – Vers de nouveaux marchés ?
Emploi : une situation toujours préoccupante
•
•
•
Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.
Le nombre de PME-ETI qui prévoient d’augmenter leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors qu’il
diminuait depuis le début de l’année.
Néanmoins, la part d’entreprises qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante
(15%).
Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance
•
•
•
Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête des
éléments stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance de l’entreprise.
Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs.
Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci :
•
Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars),
•
Le développement à l’international (37% en Mai vs. 31% en Mars).
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8. Résultats

9. 1. Questions d’actualité

10. Opinions relatives à la formation en France
Q : Concernant la formation en France, diriez-vous …
Base : 305 dirigeants
% d’accord
77%
42%
Tout à fait
Plutôt
35%
Plutôt pas
Pas du tout
19%
3%
NSP : 1%
…qu’elle fonctionne bien
… qu’elle vous permet de
trouver des demandeurs
d’emploi qualifiés
40%
38%
3%
37%
6%
32%
44%
42%
15%
… qu’il est urgent
de la réformer
20%
NSP : 1%
NSP : 0%
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11. Niveau d’étude recherché par les employeurs
Q : A quel niveau d’études recherchez-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ?
Base : 305 dirigeants
Bac+5
Bac+3
(master, grande école)
(licences, licences pro…)
Bac+2
7%
11%
36%
(BTS/IUT…)
27%
Niveau bac, bac Pro
Niveau BEP, CAP
16%
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12. Profils recherchés par les employeurs
Q : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ?
Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants
54%
52%
Nombre moyen
de réponses :
2
48%
20%
20%
3%
des
techniciens
des
ouvriers
des
commerciaux
des
gestionnaires
des
ingénieurs
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autre
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13. Exil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangers
Base : 305 dirigeants
Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunes
diplômés français partent à l’étranger pour trouver un travail ?
42%
19%
23%
Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunes
diplômés étrangers ?
Oui
58%
30%
24
%
28%
Non
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
76%
NSP : 3%
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14. Les dirigeants et le crédit d’impôt compétitivité
Base : 305 dirigeants
Q : Selon vous, le crédit d’impôt compétitivité et emploi
indexé sur la masse salariale de l’entreprise, pourra- t-il
contribuer à la performance des entreprises ?
Q : D’après vous, ce crédit d’impôt compétitivité et emploi va-t-il être
bénéfique pour les entreprises françaises en termes de…
… Compétitivité
8%
42%
Oui
Oui
50%
49%
Rappel
12/2012
36%
… Création
d’emplois
30%
41%
30%
43%
3%
33%
4%
26%
37%
44%
48%
16%
13%
18%
20%
NSP : 4%
NSP : 1%
NSP : 2%
NSP : 2%
Rappel
12/2012
30%
Non
46%
… Croissance
6%
48%
46%
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
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15. 2. Perspectives à 6 mois

16. Niveaux de confiance
Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants
Votre entreprise
% Confiants
L’économie mondiale
69%
Assez
5%
34%
64%
Très
1%
33%
27%
3%
% Inquiets
Assez
L’économie française
53%
30%
14%
1%
13%
12%
Très
65%
57%
29%
86%
NSP : 1%
NSP : 1%
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013
NSP : 0%
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17. Niveaux de confiance
Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants
77%
77%
80%
78%
75%
70%
72%
Evolutions
39%
35%
38%
32%
30%
37%
28%
25%
62%
65%
36%
30%
30%
65%
40%
34%
30%
25%
59%
Été 2012
61%
62%
28%
37%
21%
67%
Votre entreprise
21%
31%
34%
23%
24%
16%
18%
11%
Fév.
Mars.
Av.
Mai
Juin
34%
L’économie
mondiale
21%
17%
Janvier
2012
69%
Sept.
Oct.
Nov.
déc.
Janvier
2013
Fév.
Mars
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Av.
14%
L’économie
française
Mai
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18. Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année
Q : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ?
Base : 305 dirigeants
Evolutions
64%
Mai 2013
En ligne avec
les objectifs fixés
67%
64%
64%
18%
35%
32%
Avril
21%
14%
35%
Pas en ligne avec
les objectifs fixés
Mars 2013
46%
35%
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
NSP : 1%
Mai
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19. Prévisions d’activité
Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2012), pensez-vous atteindre
en fin d’année (fin 2013) ? - Base : 305 dirigeants
Croissance
Mai 2013
30%
Décroissance
22%
Stable
2% 15%
47%
13%
58%
52%
46%
40%
37%
35%
40%
30%
33%
28%
21%
14%
Janvier
2012
47%
Été 2012
49%
12%
12%
12%
Fév.
Mars.
Av.
Mai
33%
17%
Juin
37%
19%
Sept.
43%
23%
36%
25%
36%
33%
41%
Nov.
37%
39%
40%
Janvier
2013
Prévisions
de croissance
Moyenne : 2%
Stabilité
30%
34%
32%
20%
22%
23%
22%
Mars
Av.
Croissance
Mai
26%
Déc.
NSP
47%
33%
16%
Oct.
44%
1%
(rappel
Mai 2012 : 2,3%)
Evolutions
36%
32%
5% 11% 6%
Fév.
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Décroissance
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20. Prévision de l’évolution de l’emploi salarié
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Base : 305 dirigeants
Mai 2013
11%
Maintenir le nombre
de salariés
14%
13%
16%
15%
16%
12%
9%
11%
7%
6%
Janvier
2012
Été 2012
16%
Fév.
Mars.
7%
Av.
Mai
le nombre de salariés
Solde d’emplois salariés* =
-4 points
74%
16%
Augmenter
17%
9%
10%
Sept.
le nombre de salariés
*Augmenter – réduire le nombre
de salariés
Evolutions
15%
10%
16%
11%
16%
15%
14%
14%
7%
Oct.
Nov.
Déc.
Janvier
2013
Fév.
Av.
…réduire le
nombre de salariés
…augmenter le
nombre de salariés
7%
Mars
15%
11%
12%
10%
9%
Juin
Réduire
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013
Mai
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21. Prévision de l’évolution de l’emploi cadre
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Base : 305 dirigeants
Mai 2013
5%
Maintenir le nombre
de cadres
10
85%
%
8%
8%
8%
5%
9%
3%
Janvier
2012
Fév.
Mars.
3%
Av.
Mai
10%
6%
3%
6%
2%
Été 2012
12%
4%
Augmenter
le nombre de cadres
Solde d’emplois cadres* =
-5 points
Réduire
le nombre de cadres
*Augmenter – réduire le nombre
de cadres
Evolutions
11%
6%
10%
7%
12%
10%
8%
5%
Sept.
5%
Oct.
Nov.
Déc.
10%
8%
5%
3%
Juin
9%
Janvier
2013
Fév.
Mars
4%
Av.
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5%
…réduire le
nombre de cadres
…augmenter le
nombre de cadres
Mai
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22. Perspectives des éléments stratégiques
Q : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en œuvre
de façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants
% Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013
Rappel
03/2013
87% 78%
71% 68%
66% 56%
+13
Très
Assez
Prioritaire
Assez
peu
88%
76%
58%
67%
Stratégie
commerciale
65%
55%
Process
production,
productivité
Positionnement
nouveaux
marchés
Innovation
produits /
services
47%
32%
29%
29%
24%
14%
50%
Organisation
Niveau
Nouvelles
interne /
des
technologies
réorganisation investissements
47%
+6
31%
18%
16%
16%
21%
15%
40%
46%
42%
39%
42%
42%
33%
32%
8%
4%
13%
8%
15%
18%
22%
13%
27%
28%
28%
13%
12%
15%
21%
23%
46%
NSP : 1%
NSP : 2%
NSP : 1%
NSP : 1%
NSP : 1%
NSP : 1%
NSP : 2%
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19%
Recrutement Développement Acquisitions
compétences à l'international d'entreprises,
/Management
fusions
Pas du
tout
Pas prioritaire
51% 48% 37% 20%
4%
15%
24%
53%
NSP : 4%
page 22

23. 3. Profil de l’échantillon

24. Profil de l’échantillon
Base : 305 dirigeants
Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ?
23%
35%
De 15 à 19
millions d'euros
De 20 à 49
millions d'euros
De 50 à 99
millions d'euros
42%
Services
Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous
avez réalisé en 2012 en millions d’euros ?
Commerce
De 100 de 500
millions d'euros
27%
26%
17%
30%
Industrie/BTP
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