Oil & Gas Magazine Septiembre 2016

3Directorio
Este mes:
¿Te perdiste la última edición?
Avanzan licitaciones; la industria
energética aún está de pie
La subasta de 22 áreas contractuales distribuidas en Burgos,
Cinturón Plegado de Perdido, Cuenca Salina del Istmo en
el Golfo de México y Cuencas del sureste, figuran como la
esperanza de equilibrio del sector.
Anticipan liberalización del precio de las gasolinas y diésel
Si el Congreso de la Unión aprueba la propuesta del Ejecutivo,
en 2017 México estaría a la par de la mayoría de los países
de la OCDE y América Latina.
Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados
BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 3 No.42 Fecha
de publicación 19 de septiembre de 2016. Revista digital mensual, editada
y publicada en México por Editorial BECGON, Av. Cuauhtémoc 45 Int.
22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado
de Reserva de derechos exclusivos del título “Oil & Gas Magazine “04-
2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de
Licitud de Titulo y Contenido en trámite, Revista digital mensual, editada y
publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V.
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Editor
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Mercadotecnia
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Marcial Díaz, Ramsés Pech,
Rafael Díaz, René Ocampo,
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LAS PUBLICACIONES DE LOS COLABORADORES
SON RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES Y
NO NECESARIAMENTE REFLEJAN EL PUNTO DE
VISTA DE OIL & GAS MAGAZINE.

54 Editorial
El Paquete Económico 2017 entregado por el titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, propone un recorte al gasto del gobierno federal de 239 mil 700
millones de pesos, de los cuales se contempla que 100 mil millones provendrán de
Petróleos Mexicanos.
Pemex recibió en 2015 un recorte de 62 mil millones de pesos, mientras que en 2016
y 2017 se le recortó 100 mil millones de pesos, los cuales se reflejaron en un impacto
negativo en los niveles de producción.
Para el próximo año se contempla que Pemex tenga un nivel de producción por debajo
de los 2 millones de barriles, lo que significaría alcanzar el peor ritmo de extracción en
los últimos 37 años.
En el documento entregado a la Cámara de Diputados se espera que sea de 1.9 millones
de barriles diarios (mbd), lo que representa un nivel de producción menor en 202 miles
de barriles diarios con respecto a 2016.
Sin embargo, este nivel de plataforma de producción no considera los posibles
beneficios que pudiera tener el nuevo Plan de Negocios de Pemex, que se presentará
con posterioridad al Paquete Económico 2017, así como ingresos extraordinarios por
excedentes en el precio de la mezcla mexicana de petróleo.
La SHCP contrató coberturas que fijan un piso de 42 dólares por barril para la mezcla
mexicana el próximo año.
Mientras que Hacienda fijó un techo de endeudamiento para la Pemex de 28 mil
millones de pesos y un techo de endeudamiento externo neto por 7.1 mil millones de
dólares . El techo interno solicitado para 2017 es menor en 82.5 mil millones de pesos
al aprobado en 2016 y el techo externo es menor al aprobado para 2016 en 1.4 mil
millones de dólares.
El panorama que se enfrenta otra vez en el sector no es muy alentador, sin embargo se
espera que se vean los primeros frutos de la inversión privada en el sector a mediados
del 2017, mientras que un posible acuerdo en la Organización de Países Exportadores
de Petróleo podría darle un impulso y soporte a los precios, lo cual ayudaría a una
recuperación del sector a nivel mundial.

76 Índice
Data 12 La Cantina del Charro 44
Avanzan licitaciones; la industria energética aún está de pie
Anticipan liberalización del precio de las gasolinas y diésel
Reportajes a Profundidad 72
Eventos 82
Agenda 108
Destinos 94 Estilo de vida 98
Actualidad 48
Coahuila Jaguar F-Pace
Fortalece alianza triple
hélice al sector energético
Con este modelo Gobierno, Academia e Iniciativa
Privada prevén preparar emprendedores con la
capacidad de identificar visiones de negocio a
partir de la innovación y de estructurar los equipos
de trabajo y las organizaciones para concretar sus
propuestas de valor.
6
AAPG International
Conference and
Exhibition 2016
Reportajes a Profundidad 58

9Este mes nos acompañan
Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública.
Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo
SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica
y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y
consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo
Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones,
Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración.
Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad
en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios;
Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética
y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista.
MARCIAL DÍAZ IBARRA
Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en
temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton
y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y
análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios
de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de
negocios, mercadotecnia y economía.
RAMSÉS PECH
Maestra en Psicología Social y Cultural de la London School of Economics
and Political Science. Con diez años de experiencia en la investigación social
del ámbito político y comunitario. Socia fundadora de Zsea Investigación,
miembro de la International Association for Impact Assessment. Trabajó
como Directora de Estudios Cualitativos en la Oficina de Presidencia de la
República (2013-2014), como Consultora Sr. de Relaciones Corporativas
y ha colaborado con Organizaciones de la Sociedad Civil como Oxfam
International.
ANA E. SUÁREZ ZAMUDIO

10 Este mes nos acompañan
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política
energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos
proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el
Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios
nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético
mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El
aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos,
grupos de poder, negociación política y mapeo de actores.
CÉSAR AUGUSTO
RANGEL GARCÍA
RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ
Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos
de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón.
Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap.
1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.
Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo
pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá.
Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos
y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de
Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración
de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de
Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la
oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución
y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del
Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la
misma empresa.
RAFAEL ALFREDO
DÍAZ REAL

1514
Las dos caras del mercado
de combustibles
Por: Marcial Díaz
Desde la Perspectiva: Marcial Díaz
En los últimos meses se han ade-
lantado etapas de transición que
contemplaba la reforma energéti-
ca como fue la libre importación
de combustibles por parte del
sector privado , la cual fue au-
torizada a partir del primero de
abril, a la fecha la Secretaria de
Energía ha expedido ya los per-
misos de importación para más
de un centenar de empresas en-
tre las que se encuentran en su
mayoría empresas regionales que
vienen siendo suministradores
de combustible desde hace dé-
cadas al amparo de contratos de
suministro con Pemex, entre las
compañías que más volumen de
combustible solicitaron están If
Vertical 2 -firma que importará
gasolina para Gulf y Puma Energy,
cabe mencionar que no son las
únicas que están interesadas en el
mercado mexicano, pero sus ac-
ciones siguen siendo cautelosas
pues el adelanto que se pretende
dar para el 2017 respecto de la li-
beración del precio respecto de la
propuesta que ha enviado el eje-
cutivo al Congreso de la Unión,
trae muchos inquietudes por re-
solver.El pasado 8 de septiembre
se presentó el proyecto de Ley de
Ingresos y dentro de las medidas
administrativas en materia ener-
gética destacan las siguientes
para el mercado de combustibles:
Los titulares de permisos de co-
mercialización, distribución y ex-
pendio al público de gasolinas,
diésel, turbosina, gasavión, gas
licuado de petróleo, propano y
butano, tendrán las siguientes
obligaciones:
Reportar a la Comisión Reguladora de Energía:
a) Los precios al público de los productos mencionados, cada vez que  se modifiquen, por lo menos
treinta minutos antes de aplicarlos.  
b) Diariamente la información sobre volúmenes comprados y vendidos, los precios de adquisición
de los productos mencionados asociados a los volúmenes comprados, así como, en su caso, los
costos de flete.  
c) Anualmente un informe de su estructura corporativa y de capital que contenga la descripción
de la estructura del capital social, identificando la participación de cada socio o accionista, directo e
indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el control de la sociedad; los derechos
inherentes a la participación en la estructura de capital; así como la descripción de la participación
en otras sociedades, que contenga su objeto social, las actividades que estas terceras realizan y las
concesiones y permisos otorgados por el  Gobierno Federal de los que sean titulares y que guarden
relación con la actividad de los permisionarios.
Tratándose de permisionarios de expendio al público en estaciones
de servicio, deberán:
a) Dar a conocer al público, en cada estación de servicio, el precio por litro de venta vigente de
cada combustible en un lugar prominente, asegurando la máxima visibilidad de la información, de
conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca la Comisión Reguladora de Energía. 
b) Asignar un nombre comercial propio a la estación de servicio que sea independiente de los
nombres comerciales y marcas de los suministradores de las gasolinas y el diésel, salvo que la
estación de servicio sea propiedad de quien realiza el suministro de los combustibles mencionados.
El nombre comercial de la estación de servicio deberá exhibirse en forma ostensible.  En dichas
estaciones de servicio también deberán exhibirse, en forma ostensible y en lugar visible al público en
general, logotipos de  idéntico tamaño que identifiquen las marcas de las gasolinas y el diésel de los
suministradores.
c) Celebrar por separado los contratos de franquicia de los contratos de suministro.
SedotaademásfacultadesalalaComisiónReguladoradeEnergía,dándololassiguientesatribuciones:
I. Administrar un sistema de información de precios de gasolinas, diésel turbosina, gasavión, gas
licuado de petróleo, propano y butano, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de
Energía, de la Procuraduría Federal del Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
y del Servicio de Administración Tributaria y difundirá por medios electrónicos, una versión pública
de dicho sistema.  
II. Podrá poner a disposición del público, por medios electrónicos, la información agregada por región
referente a los precios de adquisición por litro de cada combustible reportada por los permisionarios.
III. En las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, butano, propano,
gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios
y tarifas cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen
condiciones de competencia efectiva.  La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como
medida precautoria, la regulación provisional de los precios y tarifas en las actividades que se
mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de Competencia Económica desahoga
el procedimiento de declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que
se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.

16 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz
NUMERALIA
25 millones de vehículos hay en 2016.
375 estaciones de servicio nuevas cada año
7500 estaciones de servicio se han
construido en los últimos 20 años
6000 estaciones de servicio se construirán
en los próximos 10 años
Fuentes: SENER, CAMARA DIPUTADOS, ASOCIACION MEXICANA
DE PROVEEDORES DE ESTACIONES DE SERVICIO
Durante las próximas semanas se lle-
varan negociaciones para lograr flexi-
bilizar esta propuesta porque de que-
dar como esta planteada difícilmente
veremos una apertura total del sector,
ya que parece que el gobierno federal
se resiste soltar el control y manejo del
mercado de combustibles.
Mientras tanto los proyectos de in-
fraestructura para el sector de com-
bustibles siguen avanzando como son
los tres proyectos que hay para trans-
portar por ducto combustibles impor-
tados que se descarguen el puerto de
Tuxpan, Ver. y lleguen al Valle de Mé-
xico donde se consume el mayor volu-
men de combustible del país.
EMPRESAS:
• Monterra Energy
• Tajin Pipeline
• Sierra Oil and Gas, TransCanada y
Grupo TMM.
Longitud del ducto 270 kilómetros
Capacidad prevista 100 mil barriles dia-
rios
La tarifa estimada que pagarían las em-
presas por apartar la capacidad sería de
2.965 dólares por barril. (el monto final
será determinado por la Comisión Regu-
ladora de Energía)
La inversión integral de un proyecto
de este tipo será de aproximadamente
800 millones de dólares.
La ejecución de cada uno de estos
proyectos adicionalmente contemplan
terminales de almacenamiento y dis-
tribución, este tipo de inversión no era
posible antes de la reforma por lo cual
vemos que la misma tiene dos caras
para el mercado de combustibles.

1918 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Mercado abierto:
Errores que se tienen
Por: Ramsés Pech Razo
Por qué se crea o nace un merca-
do abierto:
• Para controlar el precio de pro-
ductos o servicios
• Romper con monopolios cauti-
vos por varios años.
• Buscar una política de movili-
dad de la población
Es importante; al abrir un merca-
do en considerar y preguntar: Se
tiene controlado el abastecimien-
to interno al consumo de produc-
tos de igual o mejor calidad los
producidos por una región o país.
Esto con el fin de no depender del
exterior y a lo cual sea una ven-
taja competitiva de exportadores.
Es decir; no ceder el control in-
terno a un externo, el cual pudie-
ra colocar sus precios a según le
convengan en el momento o lugar
para poder bajar o subir el precio
a un producto o servicio.
Países que no controlan su mer-
cado interno en función de cubrir
el 50% de la demanda interna en
base a su transformación; ob-
tienen altos costos al público de
productos de alto consumo.
En México abrir el mercado es lo
correcto en 2017; pero debe de
haber una transformación total
del como tenemos acceso a los
productos para su consumo, es
decir nos volvemos más impor-
tadores a un 100%; dependemos
del mercado externo o empeza-
mos a realizar inversiones en for-
ma paralela el siguiente lustro en
nuevas refinerías o las actuales
terminar su reconfiguración por
medio de alianzas con PEMEX y
empresas privadas; ante la falta
de flujo de efectivo por parte de
la empresa productiva del estado.
Un ejemplo de una política ener-
gética interna de energía pode-
mos considerar lo acontecido en
1973 en EUA, donde al depender
En México estamos por liberar el
precio de los combustibles, gas LP
y Natural en los próximos años;
pero no estamos viendo el riesgo
de codependencia de largo plazo
que pudiéramos caer; es impor-
tante liberar el mercado siempre
y cuando exista un equilibro de
una relación uno a uno, porque
pasando más del 75 por ciento
de lo consumido se generar un
monopolio externo de control de
abastecimiento.
Pasaríamos de un monopolio in-
terno a externo a lo que depen-
deríamos de los precios de com-
pra de los productos basados: En
los costos de la materia prima y la
forma en que se transforman para
su consumo por los exportadores.
El diagnostico que coloco la SE-
NER sobre los petrolíferos en el
país, indican que no tenemos la
infraestructura necesaria para
transformar o almacenar crudo,
combustibles, gas LP o Natural en
de países exportadores de crudo
entraron en una crisis de abas-
tecimiento de gasolinas y com-
bustible (ver documental PUMP
– 2015 minuto 10 al 20), esto de-
bido al conflicto bélico entre siria
e Israel, a donde los países de la
OPEP cancelaron el suministro de
petróleo a países que apoyaban a
Israel; entro los que estaba esta-
dos unidos. Recordando que des-
de la década de 1950 este país su
crecimiento lo baso en la movili-
dad de las personas de ir de un lu-
gar a otro para mover productos,
personas y tecnología.
Ese año la gente tenía que levan-
tarse a las cinco de la mañana
hacer largas filas y tres horas des-
pués las estaciones de servicio
cerraban al no tener combustible
que vender; la población en pro-
medio podía tener acceso entre
20 a 30 litros diarios; perdiendo
con esto la libertad las personas
de la movilidad y dependiendo de
base al incremento de la demanda
que se pronostica en el siguiente
lustro y década en nuestro país.
Abrir el mercado debe significar
que tenemos el abastecimiento
o cobertura interna hasta un 50
0 60% por ciento del consumo
total diario, debido que por arri-
ba de estos valores dependemos
del mercado externo; en donde
podemos caer en desabasto, en
el caso que no cubra primero su
mercado interno el exportador.
México estamos apunto a caer en
el fenómeno de los países que no
tienen materia primas, como los
hidrocarburos; dependiendo del
mercado externo para obtener
refinados o en su caso invertir en
plantas que transformen los mis-
mos en productos de uso común;
obteniendo precios como resul-
tante altos de estos para su venta
en un mercado abierto.
otros para poder llegar a los cen-
tros de trabajo.
EUA tuvo que iniciar una políti-
ca energética primeramente de
tener el control de su mercado
interno, basado en la no exporta-
ción, asegurar en tener acceso a
crudo de sus países aliados y un
crecimiento en la transformación;
como la creación de más de 140
refinerías al día de hoy, represen-
ta el 22 a 25 % del total de refina-
ción a nivel mundial.
EUA en el 2008 empieza el de-
sarrollo de Shale Oil/gas, a don-
de hoy día la parte del total de
producción de crudo el 50 a 60
% corresponde a Shale Oíl; ade-
más que hoy día se permite la
exportación de este crudo fuera
de estados unidos. Es resumen:
EUA no depende hoy día de paí-
ses exportadores porque él pue-
de seleccionar a quien compra y
cuanto, además que controla el
mercado de la refinación.

EUA exporto a según información
de la centro de administración de
información de
Energía (EIA) en Junio acumulado
Exportó:
• 11.5 Millones de Barriles de
crudo.
• 15.9 Millones de Barriles de ga-
solina convencional
• 189 Mil Millones de pies cúbi-
cos de gas natural
Es decir que en México, requeriría
más crudo para poner las refine-
rías al 90% de eficiencia en fun-
ción de su capacidad, siempre y
cuando estén en condiciones de
realizarlo; pudiendo llegar a tener
la relación ideal de un mercado
equilibrado. Pero es decir; tene-
mos que importar crudo y crear
más centros de almacenaje para
no tener paros o desabasto de
derivados del petróleo. Las refi-
nerías actualmente de México;
son administradas por PEMEX,
esto tendría que asignar la Na-
ción; más presupuesto para po-
der comprar crudo del extranjero
y ser enviado a las refinerías, ante
la disminución del presupuesto de
egresos en los próximos años, es
entonces que lo debería absorber
el mercado mediante la creación
de nuevas refinerías en México o
PEMEX poder buscar aliados que
le ayuden con la reconfiguración e
costos operativos; cuyo objetivo
es incrementar la eficiencia de las
mismas en función de combusti-
bles de más usos por el mercado
interno mexicano. No hacer esto
tendríamos una desbalance del
como dejar depender del exterior.
CONSUMO DE GASOLINA CON-
VENCIONAL EN MILES DE BARRI-
LES = 308 + 554 – 0 – 0 = 862
El balance de las gasolinas nos
hemos vuelto codependientes de
las importaciones; entrando en un
parámetro de inestabilidad ante
cualquier cambio del mercado
mundial. Es importante abrir para
no depender de un monopolio y
tener control del mercado, pero
Recordando que tiene su merca-
do controlado interno en base a
un autoabastecimiento de estos
productos. Importando crudo
para su transformación.
Ahora México que tenemos para
iniciar a poder ser autodepen-
dientes o tener una relación 1:1
como la teníamos hace poco para
no caer una codependencia de la
importación y que se nos revierta
el mercado a un precio más alto
del que deberíamos tener ante la
apertura.
hay que tener control del abaste-
cimiento y cobertura del mercado
interno ante la eminencia del cre-
cimiento de combustibles fósiles.
Es decir, urgente incrementar el
almacenamiento de más de 90
días , la reconfiguración de las
refinerías actuales en volumen
y la creación de nuevas en corto
plazo, ante la amenaza de reque-
rimientos como CHINA y otros
países, que han cambiado su cre-
cimiento económico en base la
movilidad de su población. Re-
cordemos un país que transfor-
ma; buscara el mejor precio en el
mercado mundial, debido a que el
negocio no es el curdo extraído; si
no el transformado.
CONSUMO DE GAS NATURAL en
Miles de Millones de Pies Cúbicos=
5.517 +2.837 – 0 – 0 – .863* =
7.593
* Quema en forma diaria.
Las importaciones de Gas se han
incrementado en un 22% en seis
meses; el consumo aumentara la
próxima década ante la cance-
lación o reconfiguración de 142
plantas de entre el uso de carbón
o combustóleo como materia pri-
ma para generar electricidad a
las de ciclo combinado que usan
gas natural a según datos del
PRODESEN del 2016. Es urgente
crear nuevos ducto no solo los del
plan quinquenal de CENAGAS,
si no por el mercado para tener
una mejor red de distribución y
crear centros de almacenaje en
cavernas, esferas o cualquier otro
tipo que incremente un abaste-
Saber usar una fórmula que paí-
ses como EUA utilizan para equi-
librar su mercado:
CONSUMO = Producción + impor-
taciones – ALMACENAMIENTO-
EXPORTACIONES
En nuestro país esta fórmula si la
aplicamos al crudo; con informa-
ción del centro de información
energética del mes de julio:
CONSUMO DE CRUDO EN MILLO-
NES DE BARRILES diarios = 2.15 +
0 – 0 – 1.15 = 1
cimiento del mercado interno.
Así mismo la reactivación de los
campos de las cuencas gasíferas
en la región norte o sur, con el
objetivo de poder mantener un
abasto constante en casos que el
mercado mundial sea presionado
por cambios geopolíticos, ante la
conversión de varios países asiá-
ticos y europeos del usos del gas
natural para generar energía o en
procesos industriales; es decir la
nueva materia de interés mundial
será el gas natural y será compra-
do por el mejor postor en el mer-
cado, la ventaja el próximo lustro
: Hay gas en los yacimientos y en
los centros del almacenajes de los
principales productores de gas.
Pero el mejor precio de compra
será el que rija a quien vender.
Entonces que es un mercado
abierto:
• Es romper un monopolio y tener
el control del mercado en base a
mejores precios.
• Contar con una relación 1:1 de
la balanza comercial de productos
de mayor consumo en un país.
• Tener control del abasto y distri-
bución dentro del mercado inter-
no de consumo.
• No depender del 100% de las
importaciones.
• Contar con industrias de trans-
formación, generación y alma-
cenamiento dentro del mercado
interno, para poder hacer frente
ante cualquier cambio geopolítico

energético; pudiera ser una similitud con las reservas que tiene el banco de México ante
los cambios del tipo de cambio del peso frente al dólar.
• Contar con inversiones directas de largo plazo que aseguren la importación, abasteci-
miento y almacenamiento del mercado interno.
• Contar con tratados o convenios comerciales que incorporen una balanza comercial
equitativa de largo plazo, sin discriminación del abasto en función a las condiciones del
precio del mercado mundial de cada producto del alto consumo.
• Buscar una política de movilidad de la población, en base a precios que incrementen
el poder adquisitivo de cada individuo y poder mover el flujo de efectivo de una región
a otra dentro de un país.
La reforma energética no es la herramienta que controle los precios, es la herramienta
que apertura el mercado siempre y cuando tengamos control del mercado interno en
función de una balanza comercial 1:1 ante la falta de infraestructura hoy día en México.

2524 Desde la Perspectiva: Ana E. Suárez Zamudio
Mejores prácticas en la
relación entre empresas
de energía y comunidades
indígenas
Por: Ana E. Suárez Zamudio
Más allá del requisito de consul-
ta previa, libre e informada del
que hablamos en el artículo an-
terior, el trato y vinculación con
la población indígena requiere
atención especial por razones éti-
cas, pragmáticas y legales, entre
otras. Los beneficios y acuerdos a
los que pueden llegar los pueblos
y comunidades indígenas en sus
tratos con empresas de energía
van más allá de lo financiero.
De acuerdo a investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma
de México1
hay en el país al me-
nos 420 conflictos socioambien-
tales, principalmente en ámbitos
de energía, minería y agua; en
estos conflictos los grupos más
amenazados son los pertenecien-
tes a etnias indígenas.
Los conflictos indígenas que más
han tomado notoriedad y los gru-
pos que han luchado por el re-
conocimiento de sus derechos
son los suscitados en Oaxaca en
donde indígenas huaves, zapote-
cos y zoques se han enfrentado a
distintas empresas desarrollado-
ras y agentes gubernamentales,
según reportan, y comunidades
rarámuris en Chihuahua frente a
la construcción del gasoducto “El
Encino- Topolobampo”. El manejo
y atención a las inconformidades
y disputas ha variado y se han
obtenido avances, parálisis o re-
trocesos, desde el retiro de inver-
sionistas hasta la generación de
acuerdos con procesos de con-
sulta.
Según el conocimiento generado
por IPIECA, la asociación mundial
del petróleo y el gas especializada
en temas ambientales y sociales3
,
algunos acuerdos de beneficio
mutuo pueden incluir:
Empleo – dar preferencia a miem-
bros de las comunidades indíge-
nas a obtener empleo en cual-
quier fase del proyecto, ya sea de
forma directa o a través de la pro-
veeduría de servicios y productos
para la obra o sus trabajadores.
Además, ofrecer empleo con sen-
sibilidad cultural, respetando cos-
tumbres y valores indígenas.
Respecto a la oferta de empleo
es preciso explicar la duración
y alcance, pues en las etapas de
construcción se necesita mano de
obra eventual que en etapas de
Temas que generalmente son ob-
jeto de atención, inconformidad o
debate entre comunidades indí-
genas y empresas desarrolladoras
tienen que ver con:
• Respeto a la autodeterminación
y las condiciones bajo las que se
lleva a cabo el proceso de consul-
ta, pues existen muchas quejas
de la pertinencia (al no respetar la
condición de ser “previa”) o el he-
cho de que la única fuente de in-
formación con la que cuentan las
comunidades es la empresa desa-
rrolladora, por lo que se considera
la información como imparcial.
• Tenencia de la tierra, al lidiar
con miembros de comunidades
llegando a acuerdos individua-
les que generan desplazamien-
operación no es requerida lo que
puede acarrear frustración de ex-
pectativas.
Desarrollo de habilidades y capa-
citación laboral- ofrecer a miem-
bros de la comunidad talleres o
cursos que permitan la adquisi-
ción de habilidades requeridas
en los procesos de construcción
u operación de desarrollo de in-
fraestructura energética u ofrecer
cursos de desarrollo de provee-
dores, por ejemplo administra-
ción básica para pymes.
Estas prácticas y requerimientos
deben aplicar también para todos
los contratistas de la empresa.
Beneficios financieros- se pre-
vén tipos de acuerdos directos
en compensación monetaria por
impactos o por la duración del
proyecto. Los tipos de compensa-
ciones financieras pueden tratar-
se de:
• Pagos fijos
• Pagos por adelantado
• Pagos anuales
• Pagos únicos
• Pagos basados en la producción
o utilidades generadas
• Participación accionaria
Compromisos y fondos encami-
nados al desarrollo sustentable
de los pueblos y comunidades-
por ejemplo, en cumplimiento a
los acuerdos y compromisos ad-
quiridos por Transcanada para la
construcción del Gasoducto “El
Encino- Topolobampo”, de acuer-
to, erosión de núcleos sociales y
fuentes de identidad, por ejemplo
en su carácter de agricultores.
• Recursos naturales y medio
ambiente, Por ejemplo, comuni-
dades indígenas de Tabasco han
manifestado su preocupación
ante los efectos ambientales y a
la salud atribuidos a los siniestros
en pozos petroleros de Pemex en
Nacajuca y Centla2
en 2013.
• Inmigración, al generar nue-
vos focos de flujo económico se
atraen corrientes migratorias que
alteran la forma de vida y tradi-
ciones de las comunidades recep-
toras, provocando choques cultu-
rales y el eventual desarraigo de
las generaciones más jóvenes.
do a los reportes oficiales del Es-
tado de Chihuahua4
, se ejercerá
en tres años 101 millones 578
mil pesos para infraestructura de
beneficio social, a través de un fi-
deicomiso instituido con la volun-
tad y la aprobación de las comu-
nidades indígenas y “sin avasallar
los derechos y cultura propia de las
cuatro etnias que habitan la sierra
chihuahuense”.
Por otro lado, de acuerdo a un
estudio de CIESAS5
, en los desa-
rrollos eólicos de Oaxaca estudia-
dos por Nahmad Sittón, a pesar
de que las empresas cuentan con
proyectos sociales, estos son de
bajo impacto para el total de la
comunidad, al tratarse de obras
aisladas de infraestructura y no
ofrecen proyectos productivos a
largo plazo con una visión de de-
sarrollo sustentable.
Es importante que las inversiones
se hagan de una forma estudiada,
con fundamentos en los Estudios
de Línea Base Social y el Análisis
de Actores Interesados. Es preci-
so hacer inversiones sociales es-
tratégicas y con un sentido de de-
sarrollo incluyente a largo plazo.
Una vez más, se trata de que el
impacto positivo generado por las
empresas sea de mayor alcance y
ambición que solo cumplir con un
trámite o con la obtención de la
licencia social para operar de for-
ma inmediata.
Ana E. Suárez Zamudio
DIRECTORA GENERAL
ZSEA INVESTIGACIÓN
1. http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038n1soc
2. http://www.la-verdad.com.mx/que-pague-pemex-danos-indigenas-45593.html
3. En su publicación “Los Pueblos Indígenas y la industria del petróleo y gas: Contexto, cuestiones relevantes y mejores prácticas emergentes”
4. http://tiempo.com.mx/noticia/19675-ejerceran_en_tres_anos_101_mdp/1
5. Nahmad Sittón, S. (2012). El impacto social del uso del recurso eólico. CIESAS. https://langleruben.files.wordpress.com/2014/06/1-informe-final-ec3b3lico.pdf

2928 Desde la Perspectiva: René Ocampo Hernández
“Desbastando el esquisto”
Por: Dr. Jesús René Ocampo Hdez.
Petróleo, la palanca sin punto de apoyo que mueve al mundo.
“…Denme un punto de apoyo y
moveré al mundo…”, una frase
muy famosa que todos hemos
escuchados de Arquímedes, me-
táfora que tomo prestada en esta
ocasión, para platicar con ustedes
sobre uno de los posibles escena-
rios de la economía del petróleo.
El petróleo, se ha convertido en
un producto político por excelen-
cia, esto es algo que se empezó a
manifestar desde 1973, durante
la conocida primer crisis del pe-
tróleo a raíz de la decisión de la
Organización de Países Árabes
Exportadores de Petróleo (que
agrupaba a los países árabes
miembros de la OPEP más Egipto,
Siria y Túnez) con miembros del
golfo pérsico de la OPEP (lo que
incluía a Irán) de no exportar más
petróleo a los países que habían
apoyado a Israel durante la gue-
rra de Yom Kipur o guerra de los
6 días (día del perdón, llamada así
por la fecha conmemorativa judía
Yom Kipur), que enfrentaba a Is-
es muy probable que para ese
año se origine una crisis una crisis
económica y la disminución de las
tasas de crecimiento económico
en los países industrializados, lo
que afectará a la demanda mun-
dial de petróleo, esto en un es-
cenario optimista y sin tomar en
cuenta las próximas elecciones de
les Estados Unidos y sus resulta-
dos.
Esta crisis podría originarse por el
aumento en el suministro de los
países de la OPEP para obtener
los recursos adicionales de los
ingresos, junto con la entrada de
otros países para el circuito de la
producción de petróleo fuera de
la OPEP, y el aumento de la pro-
ducción de combustible de es-
quisto en los Estados Unidos y al-
gunos países, por lo que se espera
que la producción de petróleo de
esquisto alcance los hasta 4 mi-
llones de barriles para el 2017.
Este teme debe ser abordado por
los principales líderes petroleros
a través del empleo de expertos
en lugar de preparar el próximo
presupuesto lidiar con los efectos
dejados por la caída en el precio
del petróleo.
Por lo tanto, se debe formar una
comisión económica de especia-
listas y expertos conocidos por su
competencia, integridad y cientí-
ficos, para la gestión de la crisis
en los bajos precios del petróleo.
Pero quizás aún esto sea muy
apresurado, lo expuesto en los
párrafos anteriores podría ser un
paraíso de la economía mundial
del petróleo a comparación de lo
que podremos platicar después
rael con Siria y Egipto. Esta me-
dida incluía a Estados Unidos y a
sus aliados de Europa Occidental.
El efecto que podemos notar
ahora es que la OPEP se ha con-
vertido en un Cártel, pero para
entender esto, debemos definir el
concepto de esta palabra:
Un Cártel es un convenio o aso-
ciación entre empresas comercia-
les de producción similar para evi-
tar la competencia y controlar la
producción, la venta y los precios
de determinadas mercancías.
La OPEP como un cártel del pe-
tróleo tratar de imponer precios
de monopolio mediante el control
de las cantidades de salida para
mantener un cierto nivel de sumi-
nistro del aceite, incluso, algunos
en Estados Unidos y en los países
europeos, quienes a su vez han
exigido imponer sanciones contra
esta organización por poner en
peligro los intereses de los princi-
pales países industrializados, de-
de las elecciones en el mes de no-
viembre, desde el punto de vista
del suscrito, ambos escenarios,
ganando republicanos o demó-
cratas, no nos dan buenas noti-
cias, es probable que se busque
un alto consumo de este produc-
to para poder elevar de nuevo el
costo el combustible fósil, pero,
¿a cambio de qué?, no quiero ha-
blar ni querer ser un profeta que
traiga malos augurios en el tema
petrolífero, sin embargo, hay una
luz de esperanza al final del túnel,
pero todo radica en que la OPEP,
analice la situación de este último
semestre de 2016 y tome la me-
jor decisión que se verá reflejada
a nivel mundial.
Amigos lectores, debemos ser op-
timistas y pensar que el oro negro
volverá a ser la clave fundamental,
bido a su influencia en los precios
del petróleo.
Este control en los precios del pe-
tróleo puede originar crisis y des-
aceleración en las economías que
funcionan a tasas de crecimiento
teniendo como base los precios
de este combustible fósil.
Los países desarrollados, encabe-
zados por Estados Unidos, ven en
Arabia Saudita, un ancla estraté-
gica en la región, ya sea en la di-
mensión política o económica y
su fidelidad a los intereses ame-
ricanos.
En función de esto, es probable
que durante el año 2017 en el
Medio Oriente, los precios del
petróleo alcancen los $ 60 o 70
dólares máximo, después de un
lento ascenso de los $ 45 dólares
promedio del precio del petróleo
en estos días, dejando a tras esos
tiempos en que el barril costaba
más de $100 dólares, así mismo
la piedra filosofal que convertirá
el plomo en oro, haciendo alusión
a eso países en vías de desarro-
llo que aún tienen como base la
producción de petróleo, pero que
debido a la enfermedad holande-
sa en primer lugar, descuidaron su
crecimiento y en segundo lugar la
crisis internacional que ha dismi-
nuido el precio de este producto
los ha límitado aún más.
Las acciones tomadas por la OPEP
para debilitar a Estados Unidos ha
tenido daños colaterales pero lo
que nos podría preocupar más, no
es el escenario planteado por un
servidor para el 2017 (sin tomar
en cuenta el proceso electoral de
ese país) sino de qué manera po-
dría contraatacar para recuperar
los precios al nivel superior a los
$ 100 dólares.

3332 Desde la Perspectiva: César Augusto Rangel García
La crisis de las finanzas
públicas: cuando la
abundancia petrolera
se termina
Por: César Augusto Rangel García
En la recta final del sexenio del
presidente Enrique Peña Nie-
to, los planes de un crecimiento
del 5% anual parece diluirse en
medio de un aumento desmedi-
do del endeudamiento generado
por la baja de ingresos fiscales
petroleros. El costo financiero de
la deuda pública sumará el próxi-
mo año 568 mil 197.6 millones
de pesos.
A la par que el precio del barril ha
perdido un 60% de su valor co-
mercial y la producción ha caído
a 2 millones de barriles diarios
(mbd), las exportaciones no solo
han reducido su volumen, sino
también han bajado su valor. La
deficiente asignación presupues-
taría a PEMEX ha hecho que sus
refinerías operen a solo el 38%
de su capacidad1
, incrementando
el gasto en importación de com-
bustibles.
El gobierno federal ha tenido que
recortar gastos por 124 mil mdp
en 2015, 169 mil mdp en 2016 y
con el paquete económico 2017
se prevé un ajuste más por 70
mil mdp, sumando 239 mil mdp.
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
nuevamente se encuentra entre
las áreas más afectadas tenien-
do que agregar una reducción
por 2 mil 200 mdp a su gasto
para 2017. Aunque la Secreta-
ría de Hacienda espera obtener
con ello un superávit primario de
0.4%, el presidente del Consejo
El 1 de septiembre de 1982 el
presidente José López Portillo
dio un discurso que estaría des-
tinado a quedar permanente-
mente en la memoria de muchos
mexicanos.
Para López Portillo, las fallas
estructurales de la crisis econó-
mica, que comenzaba a hacer
estragos, podía resumirlas en “in-
versión pública ineficiente, gasto
público excesivo, deuda externa
excesiva enajenante, economía
petrolizada, política económica
equivocada, medidas correctivas
desarticuladas y balbuceantes”.
Aquel día, anunció un decreto de
nacionalización de la banca y el
control generalizado de cambios.
Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón, recordó
que “la deuda como proporción
del PIB aumentará casi tres pun-
tos base, a cerca del 53% del PIB
a fines de 2017, cifra que no in-
cluye la deuda de los estados y
municipios que es prácticamente
3 puntos del PIB, es decir 55%
respecto al PIB”2
.
La reducción del gasto federal
no ha sido suficiente para dete-
ner el ritmo de endeudamiento;
apenas hace un año, en el mar-
co del PEF 2016 el exsecretario,
Luis Videgaray, anunció la imple-
mentación del Presupuesto Base
Cero, cuya finalidad era revisar
la eficiencia de la asignación de
los recursos públicos y reducir el
gasto en asignaciones improduc-
tivas o duplicadas. Sin embargo,
la lógica de asignación presu-
puestaría de aquel PEF y el pre-
sentado recientemente no logró
romper una dinámica disfuncio-
nal del gasto: el derroche de las
entidades federativas.
Presupuesto Base Cero, cuya fi-
nalidad era revisar la eficiencia
de la asignación de los recursos
públicos y reducir el gasto en
asignaciones improductivas o
duplicadas. Sin embargo, la ló-
gica de asignación presupuesta-
ría de aquel PEF y el presentado
recientemente no logró romper
una dinámica disfuncional del
gasto: el derroche de las entida-
El 17 de febrero de 1982, su de-
fensa férrea de la sobrevalua-
ción del peso finalmente reventó
aquella burbuja que representó
su sexenio. La sobrevaluación
del peso propiciado por el mane-
jo faraónico de su política eco-
nómica permitió que especula-
dores apostaran contra el peso,
se inclinaran por el dólar y espe-
raran la devaluación. El presiden-
te jamás devaluó el peso como
medida precautoria, y finalmente
ante la esperada insostenibilidad
del valor de la moneda nacional,
esta perdió su valor estrepitosa-
mente; un valor que nunca sus-
tentó a pesar del enorme gasto
ejercido en su gestión. El titular
de la Secretaría de Hacienda, Da-
vid Ibarra Muñoz, dejó el cargo.
des federativas.
Los gobernadores no solo han
mostrado una eficiente resisten-
cia a la austeridad del gasto pú-
blico, sino que han demostrado
una incapacidad absoluta para
ejercer de manera redituable y
mínimamente justificable los re-
cursos asignados por la Federa-
ción. El ejercicio desmedido de
recursos en las entidades no se
ha limitado a los recursos asig-
nados, sino que ha avanzado
sistemáticamente al crecimiento
insostenible del endeudamien-
to al grado propiciar en 2013
una reforma constitucional para
regular y controlar sus niveles
desmedidos de endeudamiento.
La Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y
los Municipios entró en vigor en
abril de 2016, de acuerdo al Cen-
tro de Investigaciones Econó-
mica y Presupuestaría (CIEP), el
nivel de endeudamiento per cá-
pita de las entidades creció entre
2006 y 2012 en un 84.71%3
, este
periodo es de suma importancia
pues corresponde al alza en la
cotización del barril mostrada
desde 2000 y hasta 2012. El gas-
to federal aumentó en similares
proporciones (80% entre 2000 y
2005).
De 2000 a 2012 el precio del
barril creció de $24 dólares al-
canzado picos de hasta $120. Si
los recursos fiscales petroleros
se incrementaron ¿cómo se ex-
Vale la pena retomar la dinámica
retórica del sexenio agridulce de
José López Portillo que pasó de
la abundancia petrolera a la cri-
sis del despilfarro de los recursos
públicos.
¿Cuántos de los elementos enun-
ciados en aquel discurso han
sido corregidos en la actualidad?
A 34 años de distancia parece
una pregunta incomoda, espe-
cialmente en el contexto del re-
levo en la Secretaría de Hacienda
y de la presentación del proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017 (PEF).
¿Es el gasto público eficiente y
moderado? ¿Las medidas correc-
tivas están articuladas? ¿Hemos
“despetrolizado” la economía?
1. Alejandra López. “Operan refinerías apenas al 38%”. Reforma. Nacional 1. 30-08-2016.
2. Lilia González. “Deuda pública puede llegar al 55% del PIB en 2017: CCE”. El Economista. 12.09.2016 URL: http://eleconomista.com.mx/
industrias/2016/09/12/deuda-publica-puede-llegar-55-pib-2017
3. Kristobal Miguel Meléndez Aguilar. “Endeudamiento de las Entidades Federativas 2016”. Centro de Investigación de las Finanzas Públicas
(CIEP). 25.05.2016. URL: http://ciep.mx/endeudamiento-de-las-entidades-federativas-2016/

servamos el uso indiscriminado de estos recursos en todos los niveles de gobierno. No solo al exterior de
la petrolera ha existido una tributación irresponsable y excesiva, sino también al interior se ha priorizado la
asignación presupuestaría basada en las necesidades del fisco.
En pleno periodo de abundancia, entre 2002 y 2012, el personal de Pemex Refinación disminuyó en un -3%,
el de Pemex Petroquímica en un -6%, y el de Gas-Petroquímica Básica solo aumentó un 6%. Aunque Pemex
Exploración y Producción (PEP) incrementó su personal un 25%, Corporativo lo hizo en un +55%. De este
modo PEP, la principal subsidiaria generadora de recursos fiscales acaparó entre un 40 y hasta un 80% del
presupuesto dentro de PEMEX en detrimento de Petroquímica, Gas y Refinación.
plica la euforia de las entidades
para incrementar abruptamente
sus niveles de deuda? La lógica
corresponde a una muy similar
asumida durante el sexenio de
López Portillo: la abundancia de
los recursos petroleros presen-
tes, y futuros. De este modo,
de acuerdo al CIEP, entre 2006
y 2012, Coahuila incrementó su
endeudamientoenun5710.56%,
Zacatecas en 1579.68%, Chia-
pas en 1119.13%, Tamaulipas
en 851.90% y Nayarit en un
640.99%, siendo los casos más
emblemáticos, pero no los úni-
cos. Solo dos entidades redu-
jeron su deuda: Querétaro en
un -33.19%, y Nayarit en un
-83.90%.
En la actualidad las entidades
con niveles más altos per cápi-
ta son Quintana Roo, Coahuila,
Nuevo León, Chihuahua, Ciudad
de México, Sonora y Veracruz.
Más aún, durante el periodo de
la caída de los ingresos fiscales
petroleros (2012-2016) Morelos
y la Ciudad de México, contrarios
a las reducciones presupuesta-
rias, aumentaron sus deudas en
un promedio del 50% mientras
Oaxaca lo hizo en un 94%.
En el análisis del PEF 2017 des-
taca que serán las entidades fe-
derativas las que, en contrasen-
tido a la austeridad, recibirán un
incremento del 5.3% de partici-
paciones federales en compara-
ción con 2016. Durante el próxi-
mo año ejercerán recursos por
738 mil 548 mdp; para las enti-
dades con altos índices de en-
deudamiento estos recursos re-
presentan una dependencia del
50 al 70%. En este punto vale la
pena retomar uno de los princi-
pales aspectos que distorsionan
el precio de los combustibles e
inhiben la inversión del mercado
gasolinero: del Impuesto Espe-
cial a la Producción y Servicios
(IEPS) se dirige a las entidades
en un 90%, este impuesto re-
presentó en el primer semestre
de 2016 ingresos mayores que
los derivados por exportación de
crudo, $143 mil 614 contra $142
mil 109 mdp.
Los Estados más perjudicados
por la crisis de PEMEX han sido
aquellos productores de petró-
leo, en donde los proyectos can-
celados y la moratoria en los pa-
gos a contratistas han generado
una ola de desempleo y precari-
zación. Tamaulipas, Campeche,
Chiapas, Veracruz y Tabasco que
durante el periodo de auge re-
caudatorio recibieron, vía Ramo
33, grandes transferencias de
recursos federales, hoy enfren-
tan un panorama adverso ante el
constante declive del sector.
De acuerdo al Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL),
las cinco entidades enfrentan al-
tos niveles de pobreza: Chiapas
76%, Veracruz 58%, Campeche
43%, Tamaulipas 37.9% y Ta-
basco 49.6%4
¿Dónde quedaron
entonces los recursos fiscales y
los créditos de deuda de estas
entidades?, ¿Hacia dónde se ha
dirigido el excesivo gasto de es-
tos recursos?
Ante la falta de un Fondo que ad-
ministrara para el largo plazo los
periodos de auge de la recauda-
ción derivada del aumento de la
cotización del barril o del aumen-
to de la producción, los recursos
provenientes de este rubro han
sido históricamente derrocha-
dos y utilizados en forma espe-
culativa sin aplicarse siquiera
a proyectos productivos. En el
PEF 2017 destaca, por ejemplo,
la reducción del presupuesto a
proyectos de infraestructura; el
avance del Plan Nacional de In-
fraestructura 2012-2016, a dos
años del fin de sexenio, solo
cuenta con un avance del 30%,
“del total de 233 proyectos del
plan de infraestructura, en 51
se tiene un avance de menos del
10%”5
, lo que afecta paralela-
mente las proyecciones del plan
de Zonas Económicas Especiales
(ZEE) apoyado fuertemente en
este presupuesto.
¿De dónde han provenido los
recursos fiscales petroleros? La
crisis actual de Petróleos Mexi-
canos toma sentido cuando ob-
4. Daniel Barragán. “Hoy PEMEX está en los huesos, y los 5 estados con petróleo son fábricas de pobres”. Sin Embargo. 3-3-2016 http://
www.sinembargo.mx/03-06-2016/3049213
5. Redacción. “Terminadas solo 3 de cada 10 obras del PNI”. El Financiero. Empresas. 01.09.2016. p 18.
6. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, Histórico, años 2012-2015 [en línea] URL: http://www.cefp.gob.mx/
Pub_Gasto_Estadisticas.htm; SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, año 2000: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presu-
puesto/temas/pef/2000/documentos/decreto/decreto_plano.htm ; SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, año 2005: http://www.
hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_05/index.html
7. Petróleos Mexicanos. Anuario Estadístico 2014, 1.6 Recursos Humanos, p 10.
FUENTE: PEF 2000 AL 20156
FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO PEMEX. 7

Durante el referido periodo
(2000-2012) la Secretaría de
Hacienda obtuvo de PEMEX un
monto aproximado de 420 mil
millones de dólares vía impues-
tos. PEMEX generó más recursos
fiscales que todas las empresas
que cotizan en la bolsa juntas. A
cambio, la ahora Empresa Pro-
ductiva del Estado, ha sido el
blanco de insólitas críticas que
la juzgan incluso de “lastre”. Los
ingenieros y las áreas operativas
responsables de la generación
de tales recursos son las que han
tenido que afrontar el descredi-
to público y mediático ante los
pobres resultados actuales de la
empresa. Son estas áreas técni-
co-operativas las que han pade-
cido más sensiblemente la políti-
ca de recortes. En 2015 PEMEX
despidió a aproximadamente 11
mil empleados, en el primer se-
mestre de 2016 ha cesado con-
trato a 6 mil más, y de acuerdo a
estimaciones, con el presupues-
to asignado para 2017 tendrá
que echar a la calle a 9 mil em-
pleados más. ¿Dónde quedaron
420 mil millones de dólares que
ahora no son suficientes si quie-
ra para garantizar la seguridad
operativa de los empleados que
operan áreas de riesgo y que han
padecido accidentes derivados
de la insuficiencia presupuesta-
ria? ¿tiene algún sentido que con
tal cantidad de recursos obteni-
dos durante más de una década
la empresa no haya hecho sino
acumular deudas como producto
de las elevadas tasas tributarias
impuestas por la SHCP?
Es innegable que ante una baja
en la producción y en los ingre-
sos, es ineludible una política de
austeridad, pero ni una alternati-
va han ofrecido a más de 25 mil
empleados cesados. Mientras
tanto, en la cúpula del Sindica-
to de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM)
existe una impermeabilidad a la
crisis, pues contrario a la reduc-
ción que buscó el Presupuesto
2017, la organización gremial
recibirá un incremento del 18%
de sus recursos. No en todos la-
dos hay crisis, pues en la última
década el Sindicato ha incremen-
tado sus recursos en un 105%.
¿A dónde van esos recursos? Es
posible que jamás lo sepamos,
puesto que ni el Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Información
(INAI) ha logrado fisurar la grue-
sa muralla de opacidad del Sin-
dicato8
.
Mientras para unos la crisis se
agudiza, para otros el ritmo irres-
ponsable del gasto basado en
deuda es la menor de sus preo-
cupaciones. La alta burocracia,
por ejemplo, no verá mermados
sus elevados ingresos, e incluso
los verán ajustarlos favorable-
mente. Pero no son solo los altos
burócratas los responsables del
gasto injustificado, tal vez valga
la pena repensar los costos de
algunos subsidios poco sosteni-
bles, ¿no es acaso una tradición
popular el usar indiscriminada-
mente energéticos? ¿no es acaso
casi un derecho el no pagar por
los costos reales de la genera-
ción eléctrica? El consumo do-
méstico y su política de subsidios
ha generado una dinámica de in-
centivo a la generación eléctrica
a partir de combustibles fósiles
¿No sería más sensato emplear
esos recursos en reducir costos
generación a través de energías
limpias? Igual se reducirían los
costos a los usuarios domésti-
cos sin perjudicar la economía
de nadie, en cambio, el subsidio
prevalece como un simbolismo
anacrónico que revindica del
modo equivocado el derecho a
los energéticos.
La abundancia petrolera terminó,
y son muchas las áreas recepto-
ras de recursos públicos que no
están dispuestas a reducir el gas-
to, mucho menos a transparen-
tar sus cuentas o eficientar sus
erogaciones.
La resaca dejada por una década
de abundancia, niveles de pro-
ducción favorables y una cotiza-
ción a la medida, presenta una
realidad mucho más compleja. El
Fondo Mexicano del Petróleo se
creó varias décadas tarde, pero
en adelante la complejidad del
nuevo sector energético puede
presentarse como una oportu-
nidad para reformar las finanzas
del Estado, especialmente frente
a la ruptura que tendrá que en-
frentar con los derivados de ex-
portaciones petroleras.
La reforma energética de 2013
es precedida de varias reformas
más, pero a diferencia de otras
8. Zorayda Gallegos. “El dirigente sindical más poderoso de México, intocable ante la crisis”. El País. 13.09.2016 http://internacional.elpais.
com/internacional/2016/09/09/mexico/1473380673_507022.html?id_externo_rsoc=TW_CC
ha puesto nuevamente la mira sobre el sector energético, tantas miradas no pueden perder de vista
nuevamente los recursos petroleros. La mirada internacional sobre la implementación de la refor-
ma mexicana puede ser la última oportunidad para administrar responsablemente los recursos que
han de derivar del nuevo modelo energético. Generar condiciones de competencia efectiva y dirigir
al sector energético a la base de la reinudstrialización no puede desviarse como objetivo. De este
modelo de competencia, Petróleos Mexicanos debe fortalecerse. Es obligación del Estado respaldar
a su única empresa petrolera y del mismo modo fortalecer a sus órganos reguladores, que vaga la
mención, verán también reducidos sus recursos en el próximo año.
Es ahora o nunca, diría López Portillo.

3938 Desde la Perspectiva: Rafael Díaz
Beneficios de la Teoría
de las Restricciones y
la Cadena Crítica en la
Industria de Energía en
Latinoamérica
Por: Dr. Rafael Alfredo Díaz Real, PMP, PMI-RMP, CSM
De acuerdo al Project Mana-
gement Institute, una de las
principales características de la
Dirección de Proyectos en La-
tinoamérica, y claramente en lo
que se aplica en los proyectos de
la industria de energía, es que la
ejecución de los proyectos culmi-
na con los objetivos establecidos
pero no necesariamente en los
tiempos, ni costos, ni alcances
acordados. Es decir, se hace una
gestión hasta cierto punto eficaz,
pero de ninguna manera eficien-
te.
mejorar el desempeño de los pro-
yectos enfocándose en las metas
(aquello que se desea como resul-
tado y/o beneficio), y la restric-
ción (aquello que impide lograr
la meta). Por otro lado, el Méto-
do de la Cadena Crítica o CCPM
(del inglés – Critical Chain Path
Method), nos permite planificar
tomando en cuenta el compor-
tamiento humano y el manejo de
los recursos e incertidumbre. Es-
tas dos metodologías combina-
das han demostrado resultados
interesantes en l Dirección de
Proyectos como lo demuestra un
estudio realizado en 82 empresas
en países desarrollados3
:
De entre los resultados más so-
bresalientes se encuentran:
• Tempo de entrega del proyecto
(tiempo): reducción del 50%
• Cumplimiento de los entrega-
bles (alcance): mejora del 44%
• Niveles de inventario (adquisi-
ciones): reducción del 50%
• Utilidades netas (costos): incre-
mento del 40%
Luego de considerar la idiosin-
crasia latinoamericana, donde la
informalidad, y el poco apego al
respeto del tiempo tanto de las
personas como del trabajo mismo
es algo común, podemos conside-
rar que una buena aplicación de
los principios de la CCPM puede
llevarnos a esperar resultados
Esto se complica cuando se trata
de las grandes empresas petrole-
ras y de generación eléctrica, mu-
chas de ellas empresas públicas,
que manejan diversos proyectos
y deben compartir una gran can-
tidad de recursos-colaboradores.
Dado lo cual las empresas no
resultan ser lo suficientemente
competitivas y recibir en muchos
casos subsidios y/o apoyos fisca-
les, e inclusive “ajustar” sus núme-
ros para que su quiebra técnica no
sea una quiebra real. Ahora bien,
en respuesta a estos percances en
la Dirección de Proyectos, surgen
aún más optimistas que los men-
cionados (después de todo uno
de los principios de CCPM invo-
lucra tiempos muertos). Veamos
ahora algunos comportamientos
que aplican en nuestra realidad.
CONTROLANDO EL TIEMPO
EN LA TRIPLE RESTRICCIÓN
EXTENDIDA.
Como se enuncia en la Guía del
PMBOK®4
, los gerentes de pro-
yecto buscan balancear las res-
tricciones contrapuestas dentro
de un proyecto que se relacionan
con el alcance, calidad, crono-
grama, presupuesto, recursos y
riesgos. Sin embargo, en la rea-
lidad encontramos malas prácti-
cas siendo ejecutadas constante-
mente; una de ellas el aumentar
(inflar) los tiempos en las activi-
dades (llamado padding en inglés)
por si llegara a necesitarse y luego
no tener que justificar ese retra-
so, el transferir los recursos de
una actividad a otra fuera de las
asignaciones definidas dados los
retrasos o ajustes en tiempo que
deben compensarse, etc. Estas
situaciones, combinadas, pueden
incrementar el riesgo-proyecto en
términos de tiempos totales afec-
tando el cronograma y por conse-
cuencia impactando los costos.
USANDO LA CADENA CRÍTICA
PARA DESARROLLAR EL
CRONOGRAMA
Al planificar actividades dema-
siado extensas, para asegurar un
metodologías interesantes que
promueven un manejo más efi-
ciente de la gestión de recursos:
Teoría de Restricciones y Cadena
Crítica. Ambas metodologías sur-
gieron en los años 80 promovidas
por el Dr. Eliyahu Goldratt en sus
libros La Meta (1984)1
y Cadena
Crítica (1987)2
.
LA TEORÍA DE LAS
RESTRICCIONES
La Teoría de las Restricciones (o
TOC por sus siglas en inglés –
Theory of Constrains), permite
cierre conveniente, fomentamos
el Síndrome del Estudiante o la
Ley de Parkinson. Consideremos
que un equipo de proyecto pue-
de hacer una actividad como per-
forar un pozo en 50 días y que le
estimamos 100 días para cumplir
este trabajo considerando un re-
lleno (padding) de tal manera que
no se retrase la entrega de cara al
cliente final. El equipo sabe que
siendo eficiente puede perforar
el pozo en 50 días, pero también
sabe que si termina antes, o le
pedirán que trabaje en otra acti-
vidad, o puede hacer quedar mal
a sus compañeros en otros equi-
pos que demoran más tiempo, o
lo pueden acusar de hacer más
su trabajo por hacerlo muy rápi-
do; de forma tal que el esfuerzo
de cumplir la actividad de manera
eficiente en 50 días se ve como
un castigo.
En este escenario, la reacción
normal de los recursos dentro
del equipo ante la falta de estí-
mulo para terminar su trabajo es
la de actuar como un estudiante
que va a hacer su tarea en el úl-
timo minuto antes de entregar,
o seguir la Ley de Parkinson dis-
minuyendo el esfuerzo al mínimo
y distribuyéndolo en el tiempo
destinado a la actividad, de modo
que no queden tiempos muertos
ni huecos. Si esta actividad o fase
se encuentra en el camino crítico
y ocurre un imprevisto al final del
tiempo destinado para ella, como
suele pasar de acuerdo a la Ley de
Murphy, el equipo no podría ter-
1. Goldratt, E. & Cox., J. (1984). The Goal: A Process of Ongoing Improvement. MA, EEUU: North River Press.
2. Goldratt, E. (1997). Critical Chain. MA, EEUU: North River Press
3. Crosby, M. (2004). How we are and how they see us: International Projects in and with Latin America. PMI Global Congress 2004 LATAM.
4. Project Management Institute (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOK® Guide) 5a. Ed. Newton Square, PA, EEUU.

4140 Desde la Perspectiva: Rafael Díaz
minar su labor como se había pla-
nificado, extendiendo la actividad
aún más y retrasando el proyecto
en su totalidad.
Otro aspecto a tomar en cuenta
es la tendencia a la multitarea o
multiproceso de los recursos en
los equipos para actuar en uno o
varios proyectos. Algunos geren-
tes en el área de recursos huma-
nos consideran que es adecuado y
pertinente que el personal preste
en forma secuencial sus servicios
en varios proyectos para conten-
tar a los directores de los mismos.
Consideremos que 3 proyectos
un recurso sólo por 4 semanas
cada uno. Si el gerente de recur-
sos decide distribuir el tiempo del
recurso en forma secuencial se
tiene que participar en forma in-
termitente en cada proyecto don-
de en cada vez tiene que reapren-
der lo que dejó pendiente de la
vez anterior, extendiendo la cur-
va de aprendizaje, haciendo que
los proyectos en teoría terminen
todos en el tiempo establecido
más los retrasos por este factor,
pero también arriesgando el pun-
to de que cualquier cosa que pasa
alargará no uno sino los tres pro-
yectos. En cambio, si se asigna en
forma lineal, habiendo priorizado
los proyectos, se termina el pro-
yecto más importante antes de
tiempo, no teniéndose tiempos
perdidos por la recuperación de
la curva de aprendizaje, y sólo el
último proyecto (el menos impor-
tante) tendría el riesgo de termi-
nar en retardo. Razones éstas más
que suficientes para considerar la
ineficiencia de la multitarea.
PLANIFICANDO CON CCPM
Existe el dicho que indica: “Toda
cadena se romperá siempre por
su eslabón más débil”, lo que apli-
cado en el entorno de proyectos,
puede resolverse en gran medida,
aplicando el CCPM, que mutualiza
los riesgos y disminuye las poten-
ciales rupturas de los eslabones
del proyecto. Ésta es la principal
diferencia con el método PERT
(Program Evaluation and Review
Technique) ya que no se piensa
en que se deben acabar las activi-
dades individualmente para cum-
plir con los entregables, sino en
el proyecto en su totalidad. Este
método es otra manera de desa-
rrollar un cronograma realista y
firmal, más completo que toros
porque toma en consideración las
dependencias entre actividades y
entre recursos.
Para aplicar CCPM, es necesario
primero tener un objetivo de fi-
nalización en nuestro proyecto.
Con este objetivo se comienzan
a introducir las actividades. A par-
tir de la fecha de finalización se
asigna el inicio de cada actividad
lo más tarde posible, y dando una
duración que permita terminar las
actividades con un 50% de pro-
babilidad de éxito, se ponen las
dependencias de los recursos y se
calcula la cadena crítica5
. Dentro
de ésta se introducen los amor-
tiguadores (o buffers) o protec-
ciones que se pueden considerar
como “reservas de tiempo” para
la planificación de respuesta a los
riesgos. Este cambio de conducta
al planificar, implica una excelen-5. Mabin, V. & Steven, B. (2000) The World of Theory of Constrains. St. Lucie Press. MA. EEUU.
te comunicación interna y un alto
compromiso de los recursos. Los
Directores de Proyecto, tienen
que aceptar que varias activida-
des pueden terminar fuera de lo
previsto (las ejecuciones nunca
son perfectas), y los recursos de-
ben ser estimulados con argu-
mentos fuertes que los motiven a
ser lo más eficientes posibles, ba-
sados en la responsabilidad que
ellos tienen y su compromiso con
el trabajo (no hay multitarea, se
prepara toda la información me-
diante una alerta de conteo re-
gresivo, no hay sorpresas de tra-
bajos adicionales y hay informes
de progreso constantes).
A estos factores de comporta-
miento hay que sumar el hecho
de que los proyectos ya no pue-
den ser comparados con su lí-
nea de base convencional o con
actividades de referencia, y para
evitar que el proyecto termine
tarde, mutualizamos los riesgos,
todo esto al poner protecciones o
amortiguadores de Proyecto, tan-
to al final como en puntos inter-
medios, en función de la impor-
tancia de los entregables. La línea
de base con los amortiguadores
tiene que ser matizada en este
contexto, los amortiguadores son
críticos, pero no son actividades.
Para calcular la duración de los
amortiguadores se puede usar el
Teorema de Límites Centrales del
cual se obtiene un tamaño de pro-
tección del proyecto extrayendo
la raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados de la seguridad de la
actividad (tiempo entre el tiempo
mínimo posible para la realización
de una actividad y el tiempo es-
perado para realizarla en un pro-
ceso estándar). Otra manera de
calcular la duración del amorti-
guador del proyecto para asegu-
rar un 90% de probabilidades de
terminar a tiempo, es igualando
éste al 50% de la duración de la
cadena crítica de actividades más
larga.
No hay que olvidar que en CCPM
se planifica lo más tarde posible.
De esta forma no se invierte dine-
ro antes de lo necesario, evitando
que los recursos vean holguras
(se aprovechen de ellas) a modo
de tener la fecha de inicio óptima
para el proyecto. Al utilizar CCPM
se tienen dos duraciones para
el proyecto: la duración mínima
posible realizando todas las acti-
vidades en tiempos ideales, que
se comunica internamente, y la
duración segura (esperada más el
amortiguador) que se comunica a
los interesados externos. Estadís-
ticamente el proyecto terminará
entre estas dos fechas fin posi-
bles.
PALABRAS FINALES
Debemos estar conscientes que
hay una gran dificultad para cam-
biar comportamientos que esca-
pan a la cultura de la empresa y
que son considerados de índole
socio-sicológicos. Para cambiar
estos malos hábitos es necesario
el uso de controles, metodologías
CCPM, una mejor comunicación y
un motivante proceso de capaci-
tación. Esto nos permitiría reducir
la brecha cultural (de una cultura
de eficiencia y efectividad) que
tenemos con empresas transna-
cionales extranjeras y ganar en
competitividad relativa.

4544 La Cantina del Charro
Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina,
las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las
encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se
trata es que ustedes tengan sus propias opiniones.
44
ganaron la licitación internacional para los
Servicios de Ingeniería y Administración del
Proyecto en la etapa FEL III correspondiente
a la nueva refinería de Tula Hidalgo, llamada
en aquel entonces como la “Bicentenario”,
el monto del contrato fue de 135 Millones
de Dólares y una duración de 421 días, su
firma se llevó cabo el 2 de Marzo del 2012,
por la adjudicación No. P1LIO41044, en
ese proyecto compitieron 4 empresas,
siendo finalmente la adjudicada ICA FLUOR
DANIEL, los involucrados en tan importante
decisión fueron el área de Proyectos de
Pemex Refinación y del lado del Corporativo
JULIÁN CASTELLANOS FERNÁNDEZ y
LUIS ÁNGEL MORENO AVENDAÑO, por
cierto este último fue un directivo de ICA, en
qué estado se encuentra dicha contratación?
Esa es la pregunta que nos hacemos.
ACARLOSRAFAELMURRIETACUMMINGS
le damos la bienvenida de nuevo, le deseamos
que este recuperado de su salud, y que tenga
el mejor de los éxitos, capacidad por supuesto
que la tiene y de sobra.
El 23 y 24 de Noviembre próximo, en la bella,
cultural e histórica ciudad de Querétaro, se
llevará a cabo el FORO INTERNACIONAL
DE ENERGÍA MÉXICO, FIEM 2016, sin
lugar a dudas el evento del año, si usted es
miembro del sector energía en cualquiera
de sus sectores, lo invitamos a participar,
consulte la información en www.fiem.mx
Ya vienen los OIL & GAS PREMIOS 2016,
se premiarán las cinco mejores iniciativas a
favor del sector, invitamos a las instituciones
públicas y privadas a consultar las bases, en
nuestra página, si usted amable lector conoce
de alguna de ellas participe.
Un cinturón que ha disminuido en el renglón
de la inversión, más no en el aparato
burocrático del corporativo en el que se dice
lejos de disminuir ha engordado en 40%,
esta noticia ha causado un gran malestar en
el sector, ya que consideran que el Consejo
de Administración no está funcionando
debidamente, y están adoptando una
posición demasiado cómoda, disfrutando
de un magnifico ingreso y sin compartir
las responsabilidades que implican sus
decisiones.
Este nuevo recorte obliga a la otrora
paraestatal a reducir de nueva cuenta
100.000 millones de pesos y en opinión del
Presidente de la ASOCIACIÓN MEXICANA
DEL PETRÓLEO LA AMIPE, ERICK
LEGORRETA esto pone en un grave riesgo
los programas de mantenimiento.
Hace unos días regreso a PEMEX CARLOS
RAFAEL MURRIETA CUMMINGS, quien lo
hace por la puerta grande al ser nombrado
Director de Transformación Industrial,
se encuentra con varios retos, trabajo
pendiente de escritorio, tendrá que dejar por
un rato y aun lado la Planeación Estratégica,
arremangarse las mangas de la camisa y
ponerse a trabajar con urgencia, en sus
manos estará la reestructura del áreayseguro
estamos que no cometerá los anteriores
pecados, llama la atención la hasta ahora
Dirección de Proyectos, en ella habrá que
emplearse a fondo, hay un tema importante
pendiente de aclarar, ahí se contrataron
ingenierías para la Nueva Refinería de Tula
mimas que hoy están en algún sesto de
basura, recordemos que en el año 2012
ICA FLUOR DANIEL, léase JORGE BORJA
NAVARRETE y sus empresas asociadas
Y seguimos con las malas noticias, resulta que con la salida de LUIS
VIDEGARAY CASO de la SHCP y con la llegada del “utilitario” JOSÉ
ANTONIO MEADE KURIBREÑA, este ha recibido la instrucción
presidencial de abatir el déficit fiscal, esto en buen castellano significa
disminuir la nada despreciable suma de 500,000 millones de pesos del
presupuesto federal para el 2017, esto por consecuencia significa que
PEMEX tendrá que apretarse más el cinturón,

46 La Cantina del Charro
LO BUENO...
Ya viene el Presupuesto Federal 2017
LO MALO...
El recorte de 500,000 millones de Pesos
LO PEOR...
que PEMEX tiene que aportar 100,000
Cualquier comentario o historia que me
quieran compartir, estoy a su órdenes
el siguiente correo electrónico. Por ahora es
tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí
les seguiré comentando lo que en los pasillos
se platica. ¡Abur!
contacto@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito

4948 Actualidad
Actualidad
RECORTARÁN 100 MIL MILLONES DE PESOS A PEMEX EN 2017
La compañía norteamericana Apache,
anunció que descubrió un significativo
numero de barriles de petróleo y gas en
el estado de Texas en una formación de
pozos de su propiedad.
De acuerdo a estimaciones de la petrolera
la formación “Alpine High” podría
producir cerca de 3 billones de barriles
de crudo y 75 trillones de pies cúbicos de
gas natural.
El CEO de Apache, John Christmann dijo
que la formación no había sido explorado
debido a que otras empresas consideran
que la geología del lugar es muy compleja
y de difícil acceso, por lo que estiman se
requiera una importante suma de dinero
para explotar al máximo el yacimiento.
Un juez de distrito de Manhattan en
Nueva York confirmo el pago a favor de
KBR.
La petrolera colombiana Ecopetrol informó que en
desarrollo de su estrategia exploratoria costa fuera,
inició la perforación del pozo Warrior, localizado en el
área de Green Canyon en el Golfo de México en las
costas de los Estados Unidos.
Ecopetrol America Inc. cuenta con 20% de participación
en el bloque, donde es socio con Anadarko US Offshore
LLC con el 65% y MCX Exploration LLC con 15%. El
pozo es operado por Anadarko Petroleum Corporation.
El bloque está localizado en un área cercana a dos
importantes campos de producción. Por el occidente
limita con el bloque K2, el cual es operado por Anadarko
Production Corporation y en el que Ecopetrol America
Inc. tiene una participación del 9.21%, y por el oriente
limita con el campo Shenzi, operado por BHP Billiton.
El Paquete Económico 2017 entregado ayer por
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade, propone un recorte
al gasto del gobierno federal de 239 mil 700
millones de pesos, de los cuales 100 mil millones
provendrán de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“El que más aporta al recorte es Pemex, que tendrá
que reflejar en el presupuesto del 2017 un recorte
similar al de este año” dijo Meade.
Pemex recibió en 2015 un recorte de 62 mil
millones de pesos, mientras que en 2016 y 2017
se le recorto 100 mil millones de pesos, los cuales
se reflejaron en un impacto negativo en los niveles
de producción.
Por otras parte, para el 2017 se propone un techo
de endeudamiento neto interno del Gobierno
Federal de 495 mmp y un techo de endeudamiento
neto externo del sector público de 5.8 mmd.
DESCUBREN 3 BILLONES
DE BARRILES EN FORMACIÓN
EN TEXAS
COMIENZA ECOPETROL PERFORACIÓN
DE POZO EXPLORATORIO EN GOLFO
DE MÉXICO
ESCUCHA LAS NOTICIAS ACTUALES

Actualidad50
INICIAN PROCESO CONTRA
STPRM POR OCULTAR INFORMACIÓN
Por evadir responder una solicitud de información, el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició proceso sancionador
contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y le
ordenó entregar recibos de pago, notas de venta y/o comprobantes fiscales que ha remitido
a Pemex para comprobar el gasto de los recursos otorgados en 2015.
Se trata de transferencias de recursos públicos derivadas de la celebración del Contrato
Colectivo de Trabajo entre Pemex y el Sindicato en 2015.
La información que deberá entregar el sindicato es relativa a los recibos y comprobantes
de apoyo económico al Comité Ejecutivo General; gastos de viaje del Comité Ejecutivo
General; apoyo económico para el fomento de actividades culturales y deportivas; gastos
para festejos por la expropiación petrolera; gastos para el desfile del primero de mayo y
gastos derivados de las revisiones anuales del Contrato Colectivo de Trabajo.
RUSIA Y ARABIA SAUDITA LOGRAN ACUERDO PARA
ESTABILIZAR PRECIO DEL PETRÓLEO
Las potencias petroleras, Rusia y Arabia Saudita acordaron hoy en el G20 cooperar
para lograr la estabilización del mercado del petróleo por lo que resta del año.
Ambas naciones reconocieron que es necesario frenar la inestabilidad que existe en
el mercado, lo cual comienza a afectar negativamente a la economía mundial.
Similar a un acuerdo logrado a principios de año, el cual no se puedo extender debido
al conflicto suscitado entre árabes e iraníes en la reunión extraordinaria de la OPEP
realizada en abril, lo cual puso freno a la esperanza de un consenso para estabilizar al
mercado.
Rusia y Arabia acordaron crear un grupo de trabajo que se ocupara de controlar los
principales indicadores del mercado y elaborar recomendaciones sobre que acciones
conjuntas se deben de tomar para la estabilidad del mercado.

5352 Actualidad
ESTABLECE SHCP CONDICIONES ECONÓMICAS
APLICABLES PARA TRIÓN
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
informó que determinó los valores mínimos y
máximos para la regalía adicional y ha determinado
cómo se distribuirá la oferta de recursos adicionales
que aplicaría en caso de que hubiera un empate en
la oferta de la regalía adicional.
Elpasado27dejuliosedioaconocerlaconvocatoria
para seleccionar a los socios con quienes Pemex
llevará a cabo las actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos en el bloque Trión,
ubicado en aguas ultra profundas del Golfo de
México.
Las actividades petroleras se llevarán a cabo al
amparo de un contrato de licencia donde el Estado
recibirá ingresos a través de distintos instrumentos,
incluyendo el Impuesto sobre la Renta y la Regalía
Básica establecida en ley.
Se estableció que el licitante ganador estará
obligado a reconocer las inversiones realizadas por
Pemex.
Los licitantes presentarán sus ofertas de regalía
adicional.
En caso de empate entre dos o más licitantes, el
primer criterio para seleccionar al ganador será un
monto en efectivo.
Ese monto se distribuirá entre el Estado a través
del Fondo Mexicano del Petróleo y en inversiones
adicionales en el proyecto realizadas a nombre de
Pemex.
INHABILITAN 30 MESES A TRADECO
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó a todos los
entes de gobierno que se abstendrán de celebrar contratos
por un periodo de 30 meses con la constructora Tradeco
Infraestructura.
De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), el resolutivo es producto de un procedimiento de sanción
a proveedores, sin embargo no se dan más de detalles sobre la
obra en cuestión.
Entre las obras otorgadas a Tradeco durante los sexenios
panistas de Fox y Calderon destacan, la construcción de tres
gasoductos en el campo Akal, la modernización del sistema
de acondicionamiento y medición de gas en el procesador de
gas de Nuevo Pemex y la construcción de cinco tanques de
almacenamiento en Tuxpan, Veracruz.
Durante la sesión extraordinaria
del Órgano de Gobierno
de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), se le solicitó
a Petróleos Mexicanos (Pemex)
el presentar nuevos planes de
trabajo para tres áreas petroleras
que le fueron otorgadas durante la
Ronda Cero.
La CNH explicó que originalmente
se trataba de 15 áreas sin embargo
debido a que dichos campos se
encontraban en zonas naturales
protegidas se redujo a solo tres, lo
cual significa que las asignaciones
otorgadas a Pemex se reducen en
un 20%.
SOLICITA CNH A PEMEX
NUEVOS PLANES DE
TRABAJO

5554 Actualidad
OCHO EMPRESAS SE INSCRIBEN PARA
PRIMER ASOCIACIÓN DE PEMEX
SIERRA OIL & GAS BUSCAN SOCIEDAD
CON PETRONAS PARA PRÓXIMAS
CONTEMPLAN
PRODUCCIÓN DE PEMEX
POR DEBAJO DE LOS
2 MDB PARA 2017
LIBERARÁN PRECIO DE
LA GASOLINA EN 2017
Por lo menos ocho grandes petroleras se han inscrito para
participar en la licitación en la que Petróleos Mexicanos
(Pemex) busca socios para desarrollar el campo Trión
ubicado en aguas profundas del Golfo de México.
Ayer se anunciaba que la petrolera norteamericana
Chevron, la japonesa Inpex y la francesa Total se sumaron al
proceso de precalificación y hoy se da a conocer que Shell,
BP y Mitsubishi también buscarán participar en la subasta.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que estas
compañías más ExxonMobil y BHP Billiton iniciaron el
proceso de precalificación, requisito indispensable para
poder participar en el proceso de licitación.
La licitación se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en
conjunto con la ronda 1.4 donde se subastaran 10 áreas
contractuales en aguas profundas en el Golfo de México.
Las petroleras Sierra Oil & Gas, Petronas y Murphy Oil se
encuentran en conversaciones para conformar un consorcio
para participar en las próximas licitaciones en México,
iniciando con la cuarta convocatoria de la Ronda Uno.
De acuerdo a Bloomberg, las petroleras se encuentran por
firmar un acuerdo de oferta conjunta, un paso previo para la
formación de un consorcio, lo cual les permitiría participar
en la licitación de aguas profundas que se llevará a cabo el
próximo 5 de diciembre.
La licitación en aguas profundas contempla 10 áreas
contractuales en aguas profundas del Golfo de Méxco, en
la cual el gobierno federal espera atraer inversiones por 44
mil millones de dólares.
El paquete económico para el
próximo año proyecta que Petróleos
Mexicanos (Pemex) tenga un nivel
de producción por debajo de los 2
millones de barriles el próximo año, lo
que significaría alcanzar el peor ritmo
de extracción de los últimos 37 años.
El desplome en el precio de la mezcla
mexicana de petróleo ha provocado
que la empresa productiva del estado
ha sufrido recortes presupuestales
desde el 2015, los cuales se han visto
reflejados en el ritmo de extracción,
el cual se ubica en 2.1 millones de
barriles.
“En cuanto a la producción de
petróleo, se incorpora un nivel de 1.9
miles de barriles diarios (mbd), lo que
representa un nivel de producción
menor en 202 mbd respecto a 2016,
dice el documento.
Dentro del Paquete Económico para
2017, presentado por el titular de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), José Antonio Meade,
se propone adelantar el precio de la
liberación del precio de la gasolina
para el primero de enero de 2017.
En el documento se señala que el
proceso para liberar el precio se hará
deformagradualyordenadaelprimero
de enero del próximo año y terminará
a final del 2018; durante ese tiempo
la SHCP fijará un precio máximo en
aquellas regiones donde no se hayan
liberado los precios y en aquellas
zonas donde se determine que hay
abuso por parte de los expendedores.
Para ello, se propone que la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y la
Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE) determinen el
ritmo de la liberalización de los precios
para las distintas regiones del país. Con
ello, la propuesta busca garantizar una
apertura ordenada, dando un impulso
definitivo a la apertura del mercado de
suministro de combustibles y llevando
a que se detone mayor inversión en el
sector.

5958 Reportajes a Profundidad: Avanzan licitaciones; la industria energética aún está de pie
AVANZAN
LICITACIONES;
LA INDUSTRIA
ENERGÉTICA
AÚN ESTÁ DE PIE
LA SUBASTA DE 22 ÁREAS
CONTRACTUALES DISTRIBUIDAS EN
BURGOS, CINTURÓN PLEGADO DE
PERDIDO, CUENCA SALINA DEL ISTMO
EN EL GOLFO DE MÉXICO Y CUENCAS
DEL SURESTE, FIGURAN COMO LA
ESPERANZA DE EQUILIBRIO DEL
SECTOR.
Por: Daniela Loredo

6160 Reportajes a Profundidad: Avanzan licitaciones; la industria energética aún está de pie
En un clima de descontento polí-
tico, desplome de los precios del
crudo, el dólar por las nubes y las
recientes alzas en combustibles y
tarifas eléctricas, colocan a la in-
dustria energética mexicana en
una frágil posición para la opinión
pública, sin embargo, los proce-
sos licitatorios parecen ser esa la
luz al final del camino.
Hace un par de semanas en con-
ferencia de prensa, el titular de
la Secretaría de Energía (Sener),
Pedro Joaquín Coldwell, presentó
la 2ª Convocatoria de la Ronda 2
con la cual se pondrán a concur-
so 12 campos de producción en
tierra bajo el contrato de Licencia,
modalidad contractual empleada
en la 3ª Convocatoria de la Ronda
Uno; el contrato tendrá una du-
ración inicial de 30 años con dos
posibles prórrogas (5 años cada
una).
Se trata de 9 campos localizados
en la Cuenca de Burgos (Tamau-
lipas), 2 en el Cinturón Plegado
(Chiapas) y 1 en las Cuencas del
Sureste (Tabasco) que en conjun-
to abarcan 5,066 kilómetros cua-
drados; 643.2 millones de barriles
de petróleo crudo equivalente
(MMbpce) de recursos prospecti-
vos y un volumen original de 93.2
MMbpce.
LICITACIÓN CNH-R02-L02/2016
PLAZOS
DISPOSICIONES
Clasificación
Áreas
Terrestres
Provincia
Petrolera
Área
Contractual
Tipo de
hidrocarburo
Total de Pozos
Exploratorios Desarrollo
Superficie
(km2
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
360
375
448
440
445
479
445
416
464
426
419
348
11
15
16
22
29
25
33
3
10
5
7
15
8
0
2
104
7
4
28
0
0
0
0
5
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Gas húmedo
Aceite súper ligero
Aceite ligero
Aceite súper ligero
Burgos
Cinturón
Plegado de
Chiapas
Cuencas del
Sureste
En palabras del Secretario de Energía, “Todas las rondas tienen un objetivo específico, en el caso de la
Ronda 2.2 el objetivo es extraer gas seco y húmedo”, con lo que la industria petroquímica se beneficiará
del incremento de productos como etano, propano y butano. Asimismo, planteó la primera producción
para 2018, alcanzando su pico en 2025 con aproximadamente 100 mil barriles diarios de petróleo crudo
equivalente.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el contrato prevé dos etapas:
Las Bases de Licitación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
establecen las siguientes etapas y fechas:
1
Período Inicial de Exploración. - Tendrá una duración de hasta 2 años, durante el cual el contratista
deberá comprometerse a concluir el programa mínimo de trabajo, y en su caso, una parte o la totalidad
en el incremento en el programa mínimo de trabajo.
2
Período Adicional de Exploración. - Se prevé la posibilidad de acceder a un período adicional de 2
años. Para ello, el contratista deberá comprometerse a ejecutar las unidades de trabajo equivalentes
a un pozo, y en su caso, concluir con el incremento del programa mínimo de trabajo.
• Publicación de convocatoria y bases (24 de agosto de 2016)
• Solicitud acceso al cuarto de datos y pago para el acceso a la información del cuarto de datos (del
5 de septiembre al 5 de diciembre de 2016)
• Acceso al cuarto de datos (del 5 de septiembre de 2016 al 4 de abril de 2017)
• Pago de inscripción a la Licitación y solicitar cita para precalificación (del 5 de septiembre al 8 de
diciembre de 2016)
• Visitas a las áreas contractuales (del 5 de diciembre de 2016 al 3 de marzo de 2017)
• 3 etapas de aclaraciones (entre el 24 de agosto de 2016 y el 8 de marzo de 2017)
• Recepción de documentos para la precalificación (del 19 de diciembre al 23 de diciembre de 2016)
• Precalificación (revisión de documentos por el Comité Licitatorio) (del 9 de enero al 3 de marzo de
2017)
• Presentación y apertura de propuestas (5 de abril de 2017)
• Fallo de la Licitación (7 de abril de 2017), y
• Suscripción del contrato (dentro de los 140 días naturales siguientes a la publicación del fallo).

6362 Reportajes a Profundidad: Avanzan licitaciones
es la inversión estimada por cada campo
en inversiones es lo que podría
concluirse de la Ronda 1.4
480 mdd
44,000 mdd
RONDA 1.4 “LA JOYA DE LA
CORONA”
En el tenor de garantizar un pro-
ceso licitatorio con los más al-
tos parámetros
de transparencia,
igualdad, compe-
titividad y senci-
llez, las Secretarías
de Energía (Sener)
y de Hacienda y
Crédito Público
(SHCP), así como la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH)
dieron a conocer las modificacio-
nes en las Bases de Licitación y los
Modelos de Contrato-Individual y
Consorcio- de la
4ta Convocatoria
de la Ronda Uno,
misma que fue
calificada des-
de hace meses
como “la joya de
corona” o “la gran
apuesta del sector” y que final-
mente el 5 de diciembre próximo
tendrá una resolución.
Por mencionar algunos de los
apartados que sufrieron cambios
fueron: Garantía Corporativa,
Seguridad Financiera, Operacio-
nes con Terceros;
Conciliación y Ar-
bitraje, donde se
designó a la Cor-
te Permanente
de Arbitraje de La
Haya como admi-
nistrador del pro-
cedimiento arbitral.
Días posteriores a este anuncio,
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público reveló los valores
mínimos para esta
licitación en la que
se ponen en jue-
go 10 campos de
aguas profundas,
mismos que irán
del 3.1% en las pri-
meras cinco áreas
contractuales y del 1.9 en las úl-
timas cinco.
Con estas cifras, la Ronda 1.4
tendrá hasta el momento los por-
centajes más bajos de la historia.
Basta recordar que en la Ronda
1.2 esta contraprestación fue de
entre 30 y 35%; para la 1.3 (pro-
yectos de aguas someras) fue de
entre 1 y 10%.
LICITANTES
Hasta el 10 de junio de 2016, 26
empresas habían precalificado en
este proceso que inició en 2015.
Hoy a menos de tres meses del
fallo el número de empresas sigue
siendo el mismo: 16 son operado-
ras, entre ellas Petróleos Mexica-
nos (Pemex) mientras que los 10
restantes son socios financieros,
representantes de 18 nacionali-
Por la extensión
territorial de los campos
licitados, se permitirá
la participación de
empresas medianas.
La inversión estimada
para cada una de las
áreas será de
alrededor de 4,400
millones de dólares.
Los contratos tendrán
una duración de entre
35 a 50 años.
CON LA LLEGADA DE JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ ANAYA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PEMEX...
Encuesta
La empresa está mejor
La empresa está igual
La empresa está peor

6564
CASTIGAN NUEVAMENTE
A PEMEX
Reportajes a Profundidad: Castigan nuevamente a Pemex
Por: Ingrid L. Zarco

6766 Reportajes a Profundidad: Castigan nuevamente a Pemex
El Proyecto Económico 2017
contempla la reducción de 100 mil
millones de pesos para Petróleos
Mexicanos; de concretarse, sería
el tercero en lo que va de la
administración de Enrique Peña
Nieto.
Por años, en su papel de titular de
laSecretaríadeHaciendayCrédito
Público, Luis Videgaray Caso fue
portador de recortes que en los
últimos años han afectado en
demasía a los sectores energético
y petrolero. Hoy, tras su renuncia
– justo una semana después de la
visita de Donald Trump a México-
José Antonio Meade Kuribreña
es el nuevo fiscal que limitará
económicamente el desarrollo
de ambas industrias aun cuando
éstas no terminan de reponerse
de los golpes anteriores.
Basta con recordar el de enero de
2015 por 124 mil 300 millones
de pesos, equivalente al 0.7
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) y donde Petróleos
Mexicanos (Pemex) y Comisión
Federal de Electricidad se vieron
castigados con 62 mil millones y
10 mil millones respectivamente.
Un año después, en 2016, la
situación se repitió, aunque esta
vez el recorte fue por 132.3 mil
millones de pesos, de los cuales
100 mil correspondieron a la
petrolera nacional.
Este golpazo se sumó a los
problemas de liquidez y
financieros de la empresa y
provocó la reducción de 100 mil
barriles diarios a la producción,
quedando ésta en 2.130 millones
en promedio.
Lo anterior también derivó en
reducción de costos y aumento de
eficiencias por 28.9 mil millones
de pesos; replanteamiento
de inversiones, por 64.9 mil
millones; y ajuste al gasto de
operación e inversión, con 6.2
mil millones de pesos, así como el
inevitable despido de cientos de
trabajadores petroleros.
“Pemex tiene un problema de
liquidez y no de solvencia. Este
ajuste no debilita a la empresa,
fortalece sus perspectivas de
largo plazo”, era lo que sostenía la
petrolera en aquel tiempo.
PROYECTO ECONÓMICO 2017
Algunos podrán decir que el
debut de Meade en la SHCP
comenzó mal al plantear un
escenario gris para 2017, esto
como consecuencia de un nuevo
recorte de 239 mil 700 millones
de pesos incluidos en el paquete
económico. Sin embargo, hay
quienes aseguran que este ajuste
es lo más natural e inteligente en
una época donde los precios del
crudo están por debajo de los 40
dólares por barril.
Por su parte, el titular de las
finanzas del país reconoció que es
muy difícil que Pemex mantenga
los niveles de gasto que tenía
hasta hace un par de años, por
ende, se prevé un nuevo tijerazo
de 100 mil millones de pesos a
la ahora Empresa Productiva del
Estado, que representan 1.2% del
Producto Interno Bruto del país.
“El que más aporta al recorte es
Pemex, que habrá de reflejar en
este presupuesto un recorte como
el que tuvo que instrumentar
este año”, dijo el secretario de
Hacienda mientras entregaba el
paquete presupuestal.
Al respecto, el Director General
de Pemex, José Antonio González
Anaya justificó la reducción
duranteunaentrevistaradiofónica
al decir que “todas las petroleras
a nivel mundial están haciendo
ajustes en estructura de costos y
estrategia de negocios para lidiar
y sobrevivir a sobrevivir en un
entorno de precios del petróleo a
la baja”.
CERO Y VAN TRES…
En lo que va de la administración
de Enrique Peña Nieto, esta
es la tercera vez que Petróleos
Mexicanos sale perjudicado con
los ajustes presupuestales y
aunque ha podido salir ‘avante’, la
constante falta de recursos podría
ser solo el principio del declive de
la empresa más importante del
país.
Por ejemplo, si la Cámara de
Diputados aprueba el Paquete
Económico presentado, Pemex
podría tener una nula exploración
de yacimientos, además de
concretar sólo 266 de los 364
proyectos de inversión que
tenía considerados llevar a
cabo mediante sus subsidiarias;
disminuiría también el número de
pozos en desarrollo a sólo 156 y,
en consecuencia, la producción
de petróleo y gas se vendría
abajo al tener un promedio diario
de 1.9 millones de barriles y 5
millones de pies cúbicos diarios,
respectivamente.
Aesto se suma la deuda financiera
de la empresa, la cual hasta el
cierre de la primera mitad del año
en curso es de 98 mil 87 millones
de dólares, cifra superior a la de
BP (55,727 millones) y Chevron
(39,487) juntas.
La industria petroquímica
también se vería afectada con la
falta de recursos, situación que
terminaría por reducir aún más
su porcentaje de capacidad que
durante el primer semestre de
2016 alcanzó tan sólo el 60 por
ciento.
Recordemos que en el Cuarto
Informe de Gobierno se destacó
que el uso de sus plantas va a la
baja por lo menos desde 1995,
último año que se reporta en el
documento y el que tuvo el mayor
porcentaje de utilización de las
últimas dos décadas con 89.5
por ciento. Asimismo, Pemex
podría aumentar el número de
despidos injustificados en su
plantilla laboral que, de acuerdo
a un diario mexicano, sería de 36
mil 484 personas (23.8 por ciento
menos con respecto al total de
2014) y al mismo tiempo congelar
contrataciones.
Sobre este tema, Carlos Romero
Deschamps, líder del sindicato
petrolero, aseguró tajantemente

68 Reportajes a Profundidad: Castigan nuevamente a Pemex
que ningún trabajador (transitorio o eventual)
será destituido pese a la crisis.
“Hay una crisis mundial, los precios del petróleo
bajaron, la producción petrolera bajó también,
y consecuentemente no hay los recursos que
había. Hay que esperar que
esta baja se incremente para
que vuelva a haber desarrollo
y empleo, por lo pronto los
trabajadores petroleros deben
estar seguros con su trabajo”,
declaró recientemente a un
diario Guanajuatense.
En materia de refinación, el país apunta al
descenso pues entre junio y julio, la producción
total de gasolinas y diésel del país se redujo 14.7
por ciento al pasar de 598 mil 400 barriles diarios
a 510 mil 200 mientras que la importación de
estos combustibles aumentó 9.5 por ciento y
cerró en 755 mil barriles diarios el mes pasado.
En ese sentido, Deschamps señaló que “ante la
falta de recursos económicos para
mantenimiento de las refinerías
de Pemex en el país, es preferible
que paren a que exploten, y que
se importen los hidrocarburos
necesarios(…)esuncírculovicioso:si
los precios del petróleo están bajos,
si la producción de hidrocarburos
está baja, ¿de dónde saldrán los
recursos para todo lo que se necesita?, habrá que
esperar un poco”.
En las últimas dos
décadas la producción de
petroquímicos se redujo
drásticamente; el recorte
podría aumentar más esta
tendencia a la baja.

7372 Reportajes a Profundidad: Anticipan liberalización del precio de las gasolinas y diésel
ANTICIPAN
LIBERALIZACIÓN
DEL PRECIO DE
LAS GASOLINAS
Y DIÉSEL
SI EL CONGRESO DE LA UNIÓN
APRUEBA LA PROPUESTA DEL
EJECUTIVO, EN 2017 MÉXICO ESTARÍA
A LA PAR DE LA MAYORÍA DE LOS
PAÍSES DE LA OCDE Y AMÉRICA LATINA.
Por: Daniela Loredo

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