La sfida è quella di unire l'offerta turistica a quella agroalimentare, alla base di ciò la convinzione dell'unicità del territorio e delle sue produzioni unita alla voglia degli operatori di crescere insieme. La presentazione di Giuseppe Giaccardi a Grosseto.

1. Grosseto
10-11 marzo 2015
Food &Travel Maremma,
una bella sfida
del Made in Italy.
Giuseppe Giaccardi
Consulente di strategia e web economy

2. 155
Piani di ricerca
economica e sociale per
progetti di sviluppo di
imprese e territori
Chi siamo
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2
RAPPORTI DI RICERCA E INFORMAZIONI qui
www.slideshare.net/studiogiaccardi
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www.webeconomyforum.it
Lidia
Marongiu
Giuseppe
Giaccardi
Founded
1999
Clienti in Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana e di recente in Puglia

3. Obiettivo
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 3
2015
La Maremma su internet
Difendere il PIL di una
destinazione

4. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 4
Il contributo a BMO 2015 > Day 2 am

5. Confronto di esperienze
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20 Start up www.we4italy.it
• 17 passaggi generazionali su 20
• 60% agricoltura
• 40% agroalimentare
• Modifiche strutturali> ristrutturazione stabili,
energie eoliche e fotovoltaiche, introduzione
sistemi a norma, espansione business
• Micro imprese con voglia di crescere
• Non ancora export
• 3 collaboratori diretti e 4 indiretti
• Titolari molto giovani
21 PMI della Maremma
• 66% fa export
• 70% agroalimentare
• 30% agricoltura
• Prodotti pregiati del Food Made in Italy
• 52% micro imprese, 15% piccole imprese, 33%
medie imprese
• 43% con meno di 5 addetti
• Solo 10% con più di 70 addetti
• 71% dei responsabili in età 46-60 anni

6. Attività
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• Sono tutte aziende della trasformazione agroalimentare
• Le tipologie di prodotto sono
 Vino >7 imprese
 Olio > 5 imprese
 Formaggi > 3 imprese
 Salumi > 3 imprese
 Conserve > 1 impresa
 Castagne > 1 impresa
 Grappe > 1 impresa
 Ittico fresco e conservato > 1 impresa
 Miele e derivati > 1 impresa
 Riso > 1 impresa
 Aceto > 1 impresa
 Spezie > 1 impresa
N.B.: alcune delle aziende intervistate hanno più di un’attività di prodotto

7. Percezione della situazione
economica generale
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 7
10%
57%
14%
10%
5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
molto negativa negativa normale positiva molto positiva NR
Percezione della situazione economica generale
• Il 67% delle imprese intervistate percepisce la situazione economica attuale come molto
negativa o negativa. Di queste la stragrande maggioranza la percepisce come «negativa»
• Solo il 15% percepisce la situazione economica generale come positiva o molto positiva

8. Principali ostacoli alla crescita
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Calo della domanda
Concorrenza internazionale
Carenza risorse finanziare/ritardo nei
pagamenti
Tenuta organizzativa
Fiducia nel futuro
19%
24%
33%
14%
24%
19%
5%
33%
5%
5%
Problema molto importante Problema vitale
• Il principale ostacolo alla crescita individuato dalle imprese intervistate è la carenza di risorse finanziarie e il
ritardo nei pagamenti, considerato «vitale» o «importante» dal 66%
• Segue il calo della domanda da parte dei clienti considerato «vitale» e «importante» dal 38% delle imprese
• Al terzo posto (29%) troviamo la concorrenza internazionale e la fiducia nel futuro, indicati «vitali» solo dal
5% delle aziende

9. Innovazione e web economy
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 9
20 Start up www.we4italy.it
• Certificazione produzioni biologiche e
biodinamiche
• Certificazione di sistema aziendale
• Nuovi macchinari, in particolare di
confezionamento prodotti per accesso al trade
• Reti formali e informali per sviluppare business
• 19 su 20 con sito
• Storytelling
• 2 con blog
• 45% online attive (sito interoperabile)
• E-commerce senza pagamento online
• Piano strategico per il web inserito nel business
plan
21 PMI della Maremma
• Valori forti di riferimento
• Consapevolezza di nodi e minacce
• Reti formali (Associazioni economiche)
• 20 su 21 con sito
• Nessun blog
• 14% online attive (sito interoperabile)
• Molto soddisfatti del web
• Piano strategico per il web non strutturato

10. Valori più importanti
per fare impresa
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 10
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Visione di futuro
Volontà delle persone
Collaborare e fare rete
Creatività e innovazione
Competenza e conoscenza
19%
29%
48%
48%
48%
• I tre valori ritenuti egualmente più importanti per fare impresa sono «competenza e conoscenza»,
«creatività e innovazione» e «collaborare e fare rete», tutti con il 48% di preferenze
• Il valore ritenuto meno importante è la «visione di futuro», con solo il 19%

11. Presenza sul web
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 11
4,7%
14%
81%
ONLINE PASSIVE
OFFLINE
ONLINE ATTIVE
• Le imprese con sito web sono la grande
maggioranza (95%)
• Tra queste, il 14% ha un e-commerce, tuttavia
senza policy e strumenti sufficienti di
promozione e ingaggio online
• Nessuna impresa ha un sito web interoperabile
da clienti e stakeholder, cioè con interazione
dall’esterno che come noto migliora i risultati di
brand reputation e di business.
 OFF LINE > L’impresa non ha il sito web o intende farlo
nei prossimi 12 mesi
 ON LINE PASSIVA > L’impresa ha un sito web formato
«vetrina», senza interazione con gli utenti
 ON LINE ATTIVA > Ha un sito web interattivo, collegato
con i social network e/o che fa e-commerce

12. L’azienda fa e-commerce?
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 12
86%
14%
Sì
No
• Solo il 14% delle imprese ha un sito web
con l’e-commerce, ma senza nessuna
possibilità di ingaggio e coinvolgimento
diretto di clienti e stakeholder
• Da sottolineare che nessuna delle altre
imprese che hanno un sito web ha
dichiarato di voler aggiungere l’e-
commerce nei prossimi 12 mesi
«Sono molto soddisfatto dell’e-commerce,
perché non mi aspettavo incrementasse così
tanto il fatturato dell’azienda»
Dichiarazione di uno dei titolari intervistati

13. Giudizio su esperienze
e policy web
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 13
5%
62%
29%
5%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
molto soddisfatto soddisfatto non so insoddisfatto molto insoddisfatto
• Il giudizio sulle policy web adottate è positivo: 14 imprese su 21 (67%) si dichiarano soddisfatte o molto
soddisfatte delle policy adottate sul web
• Solo il 5% (un’impresa) è insoddisfatta, mentre nessuna è molto insoddisfatta

14. Supporti maggiormente necessari per
sviluppare/migliorare l’attività sul web
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 14
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Cultura web diffusa
Formazione per dipendenti e collaboratori
Competenze esterne di supporto
Sostegno istituzioni, ass. economiche, banche
52%
38%
43%
29%
14%
19%
29%
19%
è importante è fondamentale
• Il supporto maggiormente atteso sono competenze professionali esterne per lo sviluppo
dell’attività sul web: è il 72% delle imprese a richiederlo
• Il 66% ritiene importante una cultura web diffusa e occasioni di confronto con altre imprese.

15. Per il progetto Food & Travel
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 15
20 Start up www.we4italy.it
• Nessuna esperienza accertata
• Nessun progetto in previsione
21 PMI della Maremma
• Tutti i prodotti delle PMI intervistate
valorizzabili all’interno di un’offerta turistica
• Tre motivazioni
• Sviluppo new business
• Eccellenza di Maremma
• Prodotti ad alta qualità
• Come collaborare
• Relazioni di mercato
• Prodotti originali e certificati
• Qualità di offerta Food & Travel
• Percorsi enogastronomici
• Link ai rispettivi siti
• Policy e azioni online comuni

16. Ha già collaborato
con altri soggetti?
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 16
24%
76%
Collaborazione endogena food to food
Sì
No
33%
67%
Collaborazione esogena food to travel
No
Sì
• Di coloro che hanno già avviato collaborazioni con altri soggetti dei settori food e travel:
 Il 67% è «molto soddisfatto» delle collaborazioni avviate perché, ritengono, è sempre molto importante
mettersi insieme, collaborare e fare rete
 Il 14% è «poco soddisfatto» delle collaborazioni introdotte; in realtà sono collaborazioni avviate da poco e
vorrebbero realizzare più iniziative di questo tipo, ma non ne hanno (avuto) la possibilità
• Chi non ha mai avviato collaborazioni non ne ha mai avuto occasione e/o non gli è mai stato proposto.

17. È disposto ad aumentare la
collaborazione Food & Travel?
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 17
5%
95%
No
Sì
• Il 95% delle imprese intervistate è disposto ad aumentare il grado di collaborazione Food&Travel
• Solo il 5% (1 impresa su 20) non è interessata ad aumentare la collaborazione.

18. I vincoli più importanti
per partecipare al progetto
Food & Travel
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 18
1. «Progetto e obiettivi devono ben definiti, chiari e raggiungibili» (7 su 21)
2. «Strutture ricettive con qualità garantita, simile a quella dell’agroalimentare» (5 su 21)
3. «I partecipanti al progetto devono essere produttori e non commercianti» (4 su 21)
4. «Tutti i prodotti devono provenire dal territorio maremmano» (2 su 21)

19. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 19
Con quali nodi ci
dobbiamo misurare?
Che fare?
Food & Travel Maremma,
una bella sfida del Made in Italy

20. Provincia Grosseto > scenario
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 20
Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su fonti ISTAT e Movimprese - Infocamere
Residenti 220.982, 6% della Toscana
• 52% donne, 48% uomini, 18% giovani 15-34 anni (40.773
unità)
Trend di popolazione in calo dal 2010, lievemente in
ripresa nel 2012, giovani in calo
• + 2.823 unità (+ 1,3%), giovani 15 -34 anni - 6.430 unità (-
13,6%)
Imprese attive 26.268, 7% della Toscana
• 35% agricoltura, 18% industria, 47% terziario
• Trend di sviluppo imprenditoriale quasi sempre negativo o
tendente a zero
Occupati 93.588, 6% della Toscana
• 13% agricoltura, 15% industria, 72% terziario
Tasso di occupazione piatto dal 2012
• valore simile a quello regionale
• più occupazione femminile
• meno occupazione maschile
Disoccupati 8.900, 6% della Toscana
• 39% uomini, 61% donne
Trend di disoccupazione in aumento dal 2007
• disoccupati +135% tra il 2007 e il 2013
• dal 2007 gli uomini in cerca di occupazione passano da
• tasso di disoccupazione femminile al 12,4%
• quello giovanile al 32,6% (2013)
Valore aggiunto € 4,8 miliardi (prezzi costanti),
5,4% della Toscana
• 5% agricoltura, 16% industria, 79% terziario
• Trend del valore aggiunto (p.c. 2004-11) in flessione,
• Nel complesso -6,1% dal 2004
Standard di innovazione molto inferiori alla media
regionale e nazionale

21. Provincia Grosseto > Food & Travel
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 21
12,29 14,38 12,93 12,54 13,66 12,55
9,33
30,50 29,37
26,92
23,62 23,75 23,32 24,39
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Occupati
(in migliaia)
Agricoltura Turismo
10,28 9,98 9,77 9,61 9,52 9,38 9,20
0,49 0,49 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27
2,25 2,24 2,38 2,45 2,50 2,53 2,54
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Imprese attive
(in migliaia)
Agricoltura Agroalimentare Turismo
301,17 310,24 281,98 268,39 259,38
456,49 435,66 379,86 386,67 339,19
1494,83 1415,94 1445,92 1446,64 1373,11
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2007 2008 2009 2010 2011
Valore aggiunto a prezzi costanti
(in mln. di €)
Agricoltura Agroalimentare Turismo
Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su fonti ISTAT e Movimprese - Infocamere

22. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 22
Continuare così oppure
cambiare?

23. Food & Travel Maremma
policy inedite per i decisori istituzionali
(enti del territorio, associazioni economiche e culturali, education, banche, etc.)
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 23
1. Agenda Digitale comune ai due settori, formazione digitale comune ai due
settori, progetti sinergici su Fondi e Call europee
2. Coinvolgere i giovani e investire sui giovani
3. Food & Travel LAB > incubatori di start up e acceleratori di neo imprese
4. Programmazione territoriale bottom-up, pratiche diffuse di co-design online
e offline, mettersi al passo con la cultura online del mondo
6. Fondazione di partecipazione pubblico-privato per il fund raising
5. Workshop commerciale internazionale (buyer & seller)
7. Accountability sociale > trasparenza, rendicontazione, futuro-insieme,
costruire valori comuni «dalla tradizione all’innovazione»

24. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 24
Food & Travel Maremma
policy inedite per i decisori delle imprese
(titolari, manager, quadri, professionisti, etc .)
1. Interferire, collaborare, essere proattivi verso tutte le policy istituzionali
2. Coinvolgere i giovani e investire sui giovani
3. Mettere il cliente al centro delle conversazioni
4. Rendere le imprese porose > accessibili dai flussi esterni
6. Costruire piattaforme integrate (Food & Travel) permeabili a soggetti esterni
5. Rendere policy online e strumenti web interoperabili da clienti e stakeholder
7. Accountability economica > diffusione e condivisione buone pratiche, eventi
«politecnici», condivisione di successi e insuccessi, scelte di futuro sempre
partecipate dai diretti interessati

25. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 25
Grazie dell’attenzione
TEAM DI LAVORO
Capo progetto
Giuseppe Giaccardi
Collaborazione con le imprese maremmane
Francesco Gentili
Questionari, interviste, data entry, elaborazioni
Marco Antonioli
Valentina Zanon
Questo elaborato è un prodotto originale dello
Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All Rights Reserved, Ravenna 09 marzo 2015
www.giaccardiassociati.it