Bilan des défaillances et créations d’entreprises focus filière courrier Prospective 2013-2014 sur l’environnement économique Valorisation des entreprises de la filière courrier

1. INTERVENANTS
L’ÉCONOMIE DE LA FILIÈRE COURRIER EN FRANCE – BILAN ET PERSPECTIVES
Thierry MILLON
Responsable des études
Altarès
INTERVENTION :
BILAN DES DÉFAILLANCES ET CRÉATIONS D’ENTREPRISES FOCUS FILIÈRE
COURRIER
PROSPECTIVE 2013-2014 SUR L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
VALORISATION DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE COURRIER
16, rue Troyon - 92310 Sèvres - Tel : 01-55-95-97-00 - www.obs-commedia.com – info@obs-commedia.com

2. LA FILIERE COURRIER
DEFAILLANCES
D’ENTREPRISES
COMPORTEMENTS
DE PAIEMENT
VALORISATION
PERSPECTIVES

3. LES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES DANS LA FILIERE COURRIER
(données 12 mois glissants)
ENSEMBLE FILIERE COURRIER
600
PIC DE DEFAILLANCES FILIERE
Janvier 2010
550
1 788 en fin janvier 2010
1 340 en fin octobre 2013
500
444
417
400
AGENCES DE PUBLICITE
FILIERE COURRIER
323
CONSEIL INFORMATIQUE
228
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
173
IMPRIMERIE
300
230
200
100
0
200812
64
61
35
200906
200912
201006
201012
201106
201112
201206
201212
201306
PREPARATION DOCUMENTS
TRAITEMENT DE DONNEES
GROS EQUIP. BUREAU

4. LES DELAIS DE REGLEMENTS DES ACTEURS DE LA FILIERE COURRIER
ENSEMBLE FILIERE COURRIER
Activités de soutien aux entreprises
8299Z
14 jours de retard
MOYENNE DELAIS 67 Jours
MOYENNE RETARDS 14 Jours
Fabrication de papier et de carton
1712Z
14 jours de retard
74,2
Préparation de documents
8219Z
14 jours de retard
11 jours de retard
77,7
63,2
75,5
60,4
Autre imprimerie (labeur) 1812Z
59,2
59,7
Agences de publicité
7311Z
59,6
59,9
73,3
63,2
66,3
79,2
16 jours de retard
69,8
52,3
54,8
69,2
12 jours de retard
59,7
51,7
Location de matériel
informatique 7733Z
16 jours de retard
Fabrication d'articles de papeterie 1723Z
Reliure et activités connexes
1814Z
16 jours de retard
62,3
66,1
Commerce interentreprises
équipements de bureau 4666Z
11 jours de retard
82,8
Traitement de données
6311Z
conseil en systèmes et logiciels
informatiques 6202A
14 jours de retard
12 jours de retard
Délais de reglement fournisseurs
Délais d'encaissement clients

5. LA VALORISATION DES PME – ETI DE LA FILIERE COURRIER
ENSEMBLE FILIERE COURRIER
VALORISATION GLOBALE
26,3 Milliards €
Activités de soutien aux
entreprises-8299Z
6 162 M€
Fabrication de papier et de
carton-1712Z
693 M€
Fabrication d'articles de
papeterie-1723Z
94 M€
Autre imprimerie (labeur)1812Z
1 174 M€
Commerce interentreprises
équipements de bureau
4666Z
1 949 M€
Agences de publicité7311Z
4 006 M€
Traitement de données6311Z
2 097 M€
conseil en systèmes et
logiciels informatiques6202A
8 327 M€

6. PERSPECTIVES DES PME – ETI DE LA FILIERE COURRIER
ENSEMBLE FILIERE COURRIER
EVOLUTION CA MEDIAN
MARGE EBITDA
La croissance d’accélère en 2014
8%
7,4%
7%
6%
7,0%
6,5%
5,7%
5%
4,2%
4%
3%
2,2%
2%
1%
0%
2012
2013
2014

7. PERSPECTIVES DES PME – ETI DE LA FILIERE COURRIER
EVOLUTION CHIFFRES D’AFFAIRES PAR ACTIVITES
8%
2 013
2 014
6,7%
5,8%
6%
5,7%
4,6%
3,7%
3,3%
4%
2,1%
2,1%
2,1%
2%
4,2%
3,8%
2,8%
3,1%
2,0%
2,2%
0%
-0,3%
-2%
CROISSANCE POUR TOUS
EN 2014
-4%
-4,0%
-6%
1712Z Fabrication de 1723Z Fabrication
papier et de carton
d'articles de
papeterie
-3,9%
1812Z Autre
4666Z Commerce de 6202A Conseil en 6311Z Traitement de 7311Z Activités des
8299Z Autres
imprimerie (labeur)
gros (commerce
systèmes et logiciels
données,
agences de publicité activités de soutien
interentreprises)
informatiques
hébergement et
aux entreprises n.c.a.
d'autres machines et
activités connexes
équipements de
bureau
FILIERE COURRIER