OECD-ECLAC Regional Consultation on Inclusive Growth in Latin America and the Caribbean

1. Comercio y crecimiento
inclusivo en América Latina y el
Caribe
Osvaldo Rosales
Director
División de Comercio Internacional e
Integración
CEPAL
Consulta Regional CEPAL-OECD
Santiago, 14 de Noviembre, 2013

2. Elementos centrales del nuevo contexto
económico internacional
La gran convergencia: Países en desarrollo aumentan su
peso en la economía mundial
Nuevo rol de China (BRICS), Asia en economía mundial
Debilitamiento relativo en la OECD
Intensidad del cambio tecnológico
Cadenas de valor
Mega acuerdos comerciales y debilitamiento del
sistema multilateral de comercio
Debilidad del proceso de integración regional
Miradas diversas sobre comercio y globalización
Multipertenencia

3. Constantes del éxito en el cier re
de brechas con la OECD
Lapso de 15 años con incremento medio anual de 1.5% en la PTF
Gradual diversificación en el patrón exportador
Avances en innovación
Ello requiere
Esfuerzo sustantivo en educación y RR.HH
Acceso a IED e importación de Bk sofisticados
Acceso oportuno a servicios de calidad y precios internacionales
Incorporación masiva de TICs en la economía, el estado y la sociedad
A bajo costo y con amplia difusión social
Resguardo de la competencia en mercados críticos
 Telecomunicaciones
 Servicios financieros
 Energía
 Infraestructura
3  Transporte

4. Principales rasgos del comercio inclusivo
Estructura productiva y exportadora que, junto con
impulsar el crecimiento, ayude a reducir la
heterogeneidad estructural
Incremento en productividad que convive con la
reducción en las brechas de productividad, tanto
domésticas como respecto del patrón internacional
Comercio que colabora en reducir la pobreza y las
desigualdades
Generación de empleo de calidad, con mejores
remuneraciones
Oportunidades de crecimiento y empleo para regiones

5. Comercio ayuda a la
igualdad?
Sí, en la medida que esté acompañado de políticas
complementarias
Contexto macroeconómico e institucional estable
Desarrollo productivo
Acceso al financiamiento
Difusión tecnológica
Capacitación
Asociatividad de las Pymes
Certificación de calidad
Clusters productivos; dimensión territorial y desarrollo local
Avances en innovación
Infraestructura
Transporte y logística
5

6. Expor taciones y empleo: diagnóstico
Empleo expor tador es significativo y creciente
 Entre 10 a 24% del total
Efecto neto del comercio exterior (X-M) sobre
empleo es positivo
Empleo expor tador es directo e indirecto
Indirecto, es más impor tante
Por cada empresa X hay 5 abastecedoras
Esa relación es aún mayor en pymes-X
Efecto empleo-X de Pymes es mayor q en grandes
Por cada millón de US$ de X, Pymes generan más empleo
que en grandes expor tadoras (118 y 15 en Chile; 240 y 8 en
C. Rica)
Salarios pagados en sector expor tador son mayores
que en resto de la economía
10-20% mayores en Europa
20-40% mayores en ALC
6

7. El empleo asociado a las expor taciones gana
impor tancia
PAÍSES SELECCIONADOS: EMPLEO TOTAL Y EMPLEO ASOCIADO A EXPORTACIONES
A. TASAS MEDIAS DE VARIACIÓN ANUAL
(En porcentajes)
B. PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO
EXPORTADOR (DIRECTO E INDIRECTO) EN
EL EMPLEO TOTAL
(En porcentajes)
País Año Participación
Argentina 1997 9,2
2007 15,1
Brasil 2000 10,1
2005 14,5
Chile 1996 18,4
2003 24,1
Colombia 1997 14,6
2005 12,2
México 2003 13,4
Uruguay 1997 12,5
2005 18,0
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y las encuestas de empleo de cada país.

8. Expor taciones y empresas:
diagnóstico
Reducida presencia de empresas expor tadoras en
total de empresas
Viene creciendo como % del total
Entre 1-2% del total (C. Rica, 4%)
116 mil empresas en 14 países de AL (95% de X regionales),
cifra similar a las empresas expor tadoras de Francia o de
España.
Elevada concentración de envíos de expor taciones
En varios países, 0.2% de empresas concentran más de 50%
de envíos
Primer percentil: más del 90% en Bolivia y más del 70% en
Chile, Colombia, México y Perú
Gini de la concentración expor tadora fluctúa entre 0.93 de
Uruguay a 0.98 de Bolivia. Con 0.97 para Brasil, Chile y
México
20 (50) empresas concentran 33% (45% ) de envíos
12 de las 20 principales en recursos naturales
8

9. Las principales empresas expor tadoras de la región
están vinculadas a los recursos naturales
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGIÓN: SECTOR DE ACTIVIDAD,
EXPORTACIONES, Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS VENTAS TOTALES, 2010
(En millones de dólares y porcentajes)
Posición Empresa País Sector Exportaciones
Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países y América Economía.
Exportaciones
como
porcentaje de
las ventas
1 PDVSA
Venezuela, Rep.
Bol. Petróleo/Gas 85 919 90,5
2 PEMEX México Petróleo/Gas 46 807 45,1
3 VALE Brasil Minería 24 043 48,1
4 PETROBRAS Brasil Petróleo/Gas 18 187 14,2
5 CODELCO Chile Minería 14 350 89,3
6 CEMEX México Cemento 11 525 79,8
7 ECOPETROL Colombia Petróleo/Gas 9 941 46,0
8 FEMSA México Bebidas/Licores 6 885 50,1
9 ESCONDIDA Chile Minería 6 476 70,3
10 Volkswagen (México) México Automotor 6 289 73,1
11 Petroecuador Ecuador Petróleo/Gas 5 939 63,6
12 Grupo Alfa México Multisector 5 771 52,3
13 Grupo Bimbo México Alimentos 5 174 54,5
14 Grupo México México Minería 5 152 61,9
15 Embraer Brasil Aeroespacial 4 160 73,9
16 Bunge alimentos Brasil Agroindustria 4 000 36,7
17 Chrysler México Automotor 3 991 63,2
18 Industrias penoles México Minería 3 861 74,2
19 Cargill Argentina Agroindustria 3 700 90,0
20 Samarco mineracao Brasil Minería 3 214 85,8
TOTAL 20 principales exportadoras 275 383 51,4
TOTAL 100 principales exportadoras 373 498 72,0

10. El efecto empleo de las expor taciones varía, según
sectores y encadenamientos
PAÍSES SELECCIONADOS: ENCADENAMIENTOS DEL PRINCIPAL SECTOR
PAÍSES SELECCIONADOS: ENCADENAMIENTOS DEL PRINCIPAL SECTOR EXPORTADOR Y
EXPORTADOR EMPLEOS Y EMPLEOS DIRECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, E INDIRECTOS, CIRCA 2005
CIRCA 2005 a
(En miles de personas y porcentajes de la demanda y de los empleos indirectos de cada
(En miles de personas y porcentajes de la demanda y de los empleos indirectos de cada
encadenamiento)
Electricidad, gas
y agua 3.6% Articulos de caucho y
encadenamiento)
Comercio 10.1% Transporte 8.4%
Transporte 12.8%
:
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y las encuestas de empleo de cada país.
plastico 2.8%
Servicios de
intermediación
financiera 5.8% Productos de
petróleo refinado
1.7%
Industrias metálicas
básicas 9.1%
Transporte
terrestre 5.6%
Industria del papel
2.2%
Cría de otros
animales
5.8%
Transporte de
carga y de
pasajeros 2.8 %
Químicos 9.3%
1.aBrasil
Alimentos
512/2874
Industria del
plástico 10.1 %
2.aChile
Minería
58/139
Agricultura 30.1%
Bienes raíces 35.7%
3.aColombia
Petróleo
crudo y gas
natural 15/40
Servicios de
transporte
terrestre 84.6%
4.aMéxico
Equipos
electrónicos
66/73
Comercio 30.7%
5.aUruguay
Carne
8/66
Cría de ganado
vacuno, ovino,
caprino 79%
Pesca 29%
Electricidad 15,2%
Bienes raíces 24.7%
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y encuestas de empleo de cada país.

11. El mercado regional es clave para las exportaciones
latinoamericanas de manufacturas
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE
MANUFACTURAS NO BASADAS EN RECURSOS NATURALES, PROMEDIO 2008-2010
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

12. Sin embargo, el comercio intrarregional representa menos
del 20% de las expor taciones de América Latina y el Caribe
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
INTRARREGIONALES E INTRASUBREGIONALES EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000-2011
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los distintos esquemas de integración.

13. El comercio intrarregional en ALC muestra una baja
par ticipación de los bienes intermedios: indicio de escasa
integración productiva
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y OTRAS AGRUPACIONES: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN EL
COMERCIO INTRARREGIONAL, 2000-2011
(En porcentajes de las exportaciones totales intra-grupo)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

14. Algunas brechas en el desempeño exportador de la
EMPRESAS EXPORTADORAS, CIRCA 2010
(En porcentaje del total de empresas)
región (1)
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO DEL
PRIMER PERCENTIL DE EMPRESAS
EXPORTADORAS, CIRCA 2010
Promedio 9 países desarrollados: 52,4%
Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países , OCDE , Banco Mundial y estudios especializados.
(En porcentajes)

15. Algunas brechas en el desempeño expor tador de la
región (2)
PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES PER
CÁPITA, 2010
(En dólares)
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR NÚMERO
DE MERCADOS Y PRODUCTOS, ALREDEDOR DE
2010
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE, Naciones Unidas, World Population Prospects (revisión 2010) y servicios de aduana de los países.

16. El comercio intrarregional presenta mayor
par ticipación de empresas (incluidas pymes), mayor
variedad de productos y menor concentración
AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES):
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS
EXPORTADORAS POR DESTINO
(En porcentajes del total)
AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): NÚMERO MEDIO
DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR EMPRESA
E ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN, POR DESTINO
Mercado de
destino
Promedio de
productos
exportados por
empresa
Índice de
Herfindahl-
Hirschman
América Latina y
el Caribe
4,5 0,02
Estados Unidos 2,6 0,05
Unión Europea 3,1 0,10
China 1,6 0,14
Resto del mundo 3,2 0,07
Total 3,3 0,04
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los servicios de aduana de los países.

17. Expor taciones para un desarrollo inclusivo:
desafíos
Triplicar exportaciones per capita
Triplicar relación de empresas exportadoras sobre total de
empresas
Elevar presencia de Pymes en empresas exportadoras directas
e indirectas
Decuplicar recursos asignados a los programas de apoyo a
Pymex
Elevar el comercio intra-regional de partes y componentes,
con grados crecientes de incorporación de conocimiento
Elevar grado de participación en cadenas de valor y ubicación
jerárquica en ellas
Mejorar la participación de las Pymes en esas CV
17

18. Expor taciones y desar rollo inclusivo:
indicadores posibles
Diversificación
productos exportados y mercados de destino
Diversificación de empresas exportadoras
% de Pymes en empresas exportadoras y en valor
exportado
Intensidad tecnológica de las X
Grado de eslabonamientos entre X y resto economía
Participación en CV regionales y/o globales
Presencia de las Pymes en esas CV
Contribución X-M al empleo calificado
Reducción en intensidad de carbono de las X

19. La coherencia proviene de una visión estratégica
compartida: APP para la nueva fase de
internacionalización
Espacio político-institucional a construir
Construir visión de futuro en torno a criterios
estratégicos compar tidos
Políticas de estado
Alianzas público-privadas, eje de la estrategia
o Visión prospectiva
o Diagnóstico FODA compar tido
o Coordinación y ar ticulación de políticas
públicas
o Tareas para actores públicos y privados
o Sector público profesional, calificad y bien
remunerado
19 OSVALDO ROSALES

20. Opciones de política: nuevos énfasis
De apertura comercial y orientación exportadora a estrategias de
internacionalización
De inserción comercial a inserción en cadenas globales de valor
De acuerdos de libre comercio a alianzas empresariales y tecnológicas
Nuevos énfasis en los TLCs
 De acceso a mercado a presencia en CGV
 Normas de origen: de restricciones a acumulación de origen entre varios TLC’s
 De énfasis en bienes a vínculo reforzado entre bienes-Servicios-Inversiones
 De valor exportado a número de productos y de empresas que exportan
De exportadores de commodities a exportadores de conocimientos
incorporados en RR.NN.
De competitivos en el RR.NN a competitivos en más segmentos de la CV
asociada al RR.NN.
De “iniciativas comerciales” a apuestas de desarrollo
 coordinación interagencial y enfoque integrado en las políticas
 Promoción de X; Innovación; IED; educación-capacitación
De políticas públicas a alianzas público-privadas 20