Presentazione del Rapporto Assinform 2012 Presentazione dei dati del mercato ICT 2011 e 1° Q 2012

1. Assinform
Il Rapporto Assinform 2012
Dall'ICT al Global Digital Market
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 0

2. Il mercato ICT nel 2011
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 1

3. Mercato mondiale dell’ICT (2009-2011)
Valori in miliardi di dollari - variazioni %
+4,8% +4,3%
3.336
3.198
3.053 Nord America
+2,9% 571,8 (Canada e USA)
+4,5% 521,0
458,8
-0,8% +1,1% Europa
925,6
915,3
922,7
Asia - Pacifico
+6,0%
+6,5% 807,3 855,7
757,9
+9,8% Resto del Mondo
+13,6%
458,8 521,0 571,8
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 2

4. Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011) ICT Mondo= +4.3%
IT Mondo= +2.4%
Valori in Milioni di Euro e in %
-2.5% -3.6% TLC Mondo= +5.7%
61.771 60.230
58.060
-3.0% -3.4%
43.085 41.800 40.385
TLC
-1.4% -4.1%
IT
18.686 18.430 17.675
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 3

5. L’Italia continua ad accumulare ritardi (2011)
Valori in Dollari e variazioni %
Spesa IT
Spesa IT / PIL
procapite
USA 1.422 4,2%
Giappone 830 2,1%
Germania 874 3,3%
Regno Unito 928 3,3%
Francia 849 3,4%
Italia 299 1,8%
Spagna 290 1,8%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 4

6. Il mercato dell'Informatica nel 2011
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 5

7. Il mercato dell’IT nei principali Paesi
(variazioni 2010 e 2011)
Variazioni % su anno precedente
5,1%
3,1% 2,6% 2,3%
1,2% 1,3% 1,5%
0,9%
0,5% 0,3%
-0,7%
-1,4%
-3,4%
-3,9% -4,1%
-5,3%
USA Giappone Europa Regno Germania Francia Italia Spagna
Unito
2010/09 2011/10
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 6

8. Il mercato IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.4% -4.1%
18.686 18.430 17.675
-3.6% -2.6%
8.750 8.432
8.212
Servizi
-0.9% -1.0%
Software
4.307 4.268 4.226
-5.6%
-4.9% Assistenza
755 718 678 Tecnica
-9.0%
4.874 5.012 4.559 Hardware
+2.8%
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 7

9. Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2011
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 8

10. Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento
fisso e mobile (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.0% -3.4%
43.085 41.800
40.385
-3.2% -4.4%
24.020 23.240 22.225 TLC
mobili
TLC
-2.6% fisse
19.065 18.560 -2.2% 18.160
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 9

11. Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.0% -3.4%
43.085 41.800
40.385
-3.2% -4.7%
15.390 14.840 14.360 Servizi
Telefonia
Mobile
-3.6% -3.2% Servizi
18.825 18.230 17.375 Telefonia
Fissa
Apparati
-1.6% -0.9%
8.870 8.730 8.650
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 10

12. Dall'ICT al Global Digital Market
Un modo nuovo di classificare,
misurare, capire il mercato
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 11

13. Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digital Market
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in %
69.313
58.060 6.698
eContent e AdV
online
Servizi ICT
40.176
40.385
TLC
Software e
soluzioni ICT
5.205
IT
Dispositivi e
17.675 17.233 sistemi
2011 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 12

14. I cambiamenti strutturali del mercato
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 13

15. Il nuovo mondo digitale
881mln utenti nel
Mondo
23 mln in Italia
2,8mln utenti in Italia 130mln utenti nel
152 Mln
845mln utenti di blog
Mondo
21,8 mln in Italia 175 mln tweet al giorno
(iPhone, iTouch,
di cui 4 mln 2,5 mln account in Italia
iPad)
da mobile 465 mln account world 247 mln
wide
25 MLD Utenti attivi al mese
di applicazioni
30 n° apps 107.000 MLD 2 MLD
12 mln utenti 2,5mln utenti in Italia scaricate
mail spedite Video visti
in 6 mesi da Apple Store medio
per utente su YouTube
smartphone
65 mln di
46,9 mln di
utenti nel
utenti mobili
Mondo
in Italia
858.000 in
6 mld world
Italia 150mln
wide
1.000mln sottoscrittori
13,4 Mln
utenti nel +200%
di accessi
Mondo broadband anno su anno
2,3 mld di utenti
internet world Utenti
wide 38 mln in 770.000 Mobile
27,7 mln in Italia Italia In Italia Internet
6,2 mln da 1,4 mld Italia
smartphone world wide 12 mln
Fonte: NetConsulting, 2012
1-2 Novembre, London, Conference on Cyber Space, by Ministero Esteri UK
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 14

16. Gli impatti sull'ICT nelle aziende
Big Data  BA Social Enterprise
• Social Media Monitoring
and analytics
• Collaboration
• Community Management
• Feedback Management
Social Collaborative
Business enterprise
SCRM E2.0
CRM
Collaboration
Cloud Enterprise
Scala: da 1 (non importante) a 5 (molto importante) 1990 2010 2015 2020
Piattaforma di erogazione dei
prodotti/servizi 4,2
Leva per
ridisegnare/ottimizzare i 3,5
processi di business
Piattaforma di
integrazione/comunicazione 3,4
verso i clienti
Piattaforma per interagire con
partner/aziende del gruppo 3,3
Fonte: NetConsulting, 2012
Piattaforma per raggiungere
prospect/nuovi clienti Presentazione del Rapporto 3,0
Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 15

17. La rivoluzione digitale nelle aziende: il caso delle
Banche
La Banca Digitale
Mobile
Mobile/ Tablet Payments
Nuove filiali
Banking
Internet Digital
Firma digitale
Banking Banking
Infrastruttura Tecnologica
Cloud Computing Mobile
SOA CRM BI/Analytics
Fonte: NetConsulting, 2012
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 16

18. Il prodotto tradizionale diventa digitale: il caso dell'Auto
Politiche di sustainability, Servizi al cittadino,
Smart Cities
Automotive
Assicurazioni
Turismo
Fonte: NetConsulting, 2011
Trasporti
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 17

19. La Smart City: la città incorpora tecnologie digitale
Smart Economy
Sustainable Living Smart Mobility
• Smart grids
• Energy displays • Mobile Payments • Electric Vehicles
• Energy advice • Teleworking • New logistic solutions
• Energy storage • Document dematerialization • Infomobility
• Smart lighting • Intelligent Transportation
• Telemedicin Systems
• Health & Support • Dynamic traffic control
systems
• GPS Systems
Smart Governance Smart City
• Shared Service Centres Smart People/Smart
• Digital Citizenship 1.400 nel Tourist
•Security Systems • Education & Research
mondo • Authentication
Sustainable
Smart technologies Environment
• Smart Supply Chain • Smart buildings
• Lyfe Cycle Assessment • Smart metering
• Digital Inclusion • Smart lighting
• Smart corporations
Fonte: NetConsulting, 2011
Smart Grid and Smart Meter Technology (enabler)
Green IT – Broadband Infrastructure & Technology Services –
Smart Technology – Security Infrastructure & Services
Febbraio 2012
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 18

20. La composizione del Global Digital Market e le
componenti inserite ex novo
Fonte: Assinform / NetConsuting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 19

21. Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia
(2009-2011)
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in % -1.7% -2.2%
-2.5% 72.057 70.856 69.313
-3.6%
61.771 60.230 5.684
58.060 6.256 6.698
+7.1%
+10.1%
-3.0% -3.4%
43.204 41.761 -3.8% 40.176
43.085 41.800 -3.3%
40.385
5.098 5.146 5.205
+0.9%
-1.4% -4.1% +1.2%
18.070 -2.1% -2.6%
18.686 18.430 17.675 17.693 17.233
2009 2010 2011
2009 2010 2011
eContent e AdV online
IT TLC Servizi ICT
Software e soluzioni ICT on premise
Fonte: Assinform / NetConsulting Dispositivi e sistemi
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 20

22. Composizione del Global Digital Market: Segmento
dispositivi e sistemi
Fonte: Assinform / NetConsuting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 21

23. Il mercato dei Personal & Mobile Device
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.8%
5.768 5.797
+0.5% 5.695 Altro*
-11.9%
1.023 +1.1% 1.035 912
16 131 e-Reader
+718.8%
1.560 1.100
2.050 -23.9% Telefoni cellulari
-29.5%
1.670 Smartphone
1.250
950 +31.6% +33.6%
210 Tablet
472
+124.8%
1.745 1.726 PC laptop
1.410
-1.1% -18.3%
2009 2010 2011 (*) Fotocamere digitali, Game
Fonte: Assinform / NetConsulting Console portatili, Internet Key,….
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 22

24. Il mercato del Software Applicativo
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
3.423 3.462 3.521
+1.1% +1.7%
140 154 169
Piattaforme per la
+10.5% +9.9% gestione Web
652 724 810
+11.0% +11.9%
IoT (Internet of
Things)
-1.8% -1.6%
2.632 2.584 2.542
Soluzioni orizzontali
e verticali
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 23

25. Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Online
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
6.698
6.256
5.684 +7.1% 1.311
+10.1% Pubblicità
1.165
Online
1.010
+12.5%
+15.3%
+5.8%
+8.9% 5.387
5.091
4.675 eContent
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 24

26. L'andamento congiunturale del mercato ICT
nel 1° trimestre 2012
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 25

27. Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° trimestre 2012
Valori in Milioni di Euro e in %
15.003 -3,3% -3,2%
14.504 14.045
-4,2% -3,1%
10.720 10.275 9.960
TLC
-1.3% -3,4%
IT
4.283 4.229 4.085
1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 26

28. Il mercato dell'IT in Italia nel 1° trimestre 2012
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.3% -3,4%
4.283 4.229 4.085
2069 -1,5% -2.8%
2038 1980
Servizi
-0,4%
Software
989 +0,4%
993 989
-2,9% -6,1% Assistenza
136 132 124 Tecnica
-2,1% -6,9%
1.089 1.066 992 Hardware
1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 27

29. Il mercato dei Personal Computer in Italia nel 1°
trimestre 2012
Dati in unità – variazioni in %
-14,9%
1.788.000 -13,3%
36.000
512.000 +2,8% 1.522.000
37.000 1.320.000
-7,2% -24,3% PC Server
475.000 28.000
-17.5% 392.000
Desktop
1.240.000
-18,5% 1.010.000 -10,9% 900.000 Portatili
1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 28

30. Il mercato italiano delle TLC in Italia nel 1° trimestre
2012
Valori in Milioni di Euro e in %
-4,2% -3,1%
10.720 10.275
9.960
-5,9% -3,3%
8.860 8.525 8.245 Servizi
-3,8% -2,0% Apparati
1.860 1.750 1.715
1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 29

31. La doppia sfida per l'Italia
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 30

32. Andamento del mercato ICT in Italia (1994-2012E)
Millenium Bug
"Torri Gemelle"  Shift verso i Paesi emergenti
 Re-industrializzazione USA
15% 15,3% 14,6%  Rigore vs crescita
13% 12,9%  Discontinuità tecnologica
(Apps, Tablets, Cloud)
11,0%  Budget IT (cost saving vs sviluppo)
11% 12,6%
11,2%  Timida ripresa
9% 10,6%  Effetto downpricing
8,5%
5,7% 8,0%  Politiche di cost saving
7% 6,1% 9,0%
3,8% 3,6%
5% 3,4% 3,6%
2,4% 3,0%
3% 2,2% 2,9% 1,9% 1,9% 1,8% 2,1% 2,0% 1,5%
1,5% 0,4% 1,9%
0,9% 1,5% 0,4% PIL
1% 1,4% 1,8% 1,6% 0,8%
1,2% -1,5%
0,7% -0,2%
0,1%
-1% 0,3% 0,0%
-0,4%
0,4%
-1,0%
-2,3% -2,5%
-3,4% -2,1% TLC
-3% -2,2% -3,2% -5,1% -3,1%
-5% -3,0% -4,1%
IT
-7%
-8,1%
-9%
Fonte: Assinform / NetConsulting IT PIL TLC
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 31

33. Il mercato italiano dell’ICT (2009-2012E)
Valori in Milioni di Euro e in %
-2.5% -3.6%
61.771 60.230 -2.5%
58.060
56.599
-3.0% -3.4%
-2.1%
43.085 41.800 40.385 39.530
TLC
-1.4% -4.1%
-3,1% IT
18.686 18.430 17.675 17.119
2009 2010 2011 2012E
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 32

34. I gap dell'Italia rispetto all'Europa 27 (2011)
Europa (27) Italia
Abitazioni con accesso a Internet 73% 62%
Abitazioni connesse a Banda Larga 68% 53%
Utilizzatori abituali di Internet 71% 54%
Individui che non hanno mai utilizzato
Internet 24% 39%
Individui che utilizzano on-line banking 36% 18%
Individui che interagiscono on line con le PA 41% 23%
Individui che acquistano on line 40% 15%
Imprese che vendono on line 13% 4%
Fatturato delle imprese attraverso
eCommerce 14% 4%
Fonte: Eurostat
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 33

35. Il mercato del Global Digital Market in Italia
(2010-2012E)
Valori in Milioni di Euro e in %
-2,2% -1,0%
70.857 69.313 68.609
6.256,0 6.698,0 7.118,0
+7,1% +6,3%
-3,2% eContent e AdV
-3,8%
41.761,0 40.176,0 38.899,0 online
Servizi ICT
Software e
5.146 5.205 +2,5% 5.333 soluzioni ICT
+1,1%
17.694 Dispositivi e
-2,6% 17.234 17.259
+0,1% sistemi
2010 2011 2012E
Fonte: Assinform / NetConsulting
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 34

36. L’Agenda Digitale per l’Italia
1
Infrastrutture
e sicurezza,
 Coordinato da MISE
2 % su
Mln €
e-Commerce  Coordinato da MISE e Dipartimento per l’Editoria della PCM
totale
Cultura / Turismo 247,9 31,3%
3
e-Government
 Energie rinnovabili /
Coordinato da MIUR e Ministro per 170,8 e semplificazione
la PA 21,6%
e Open data Efficienza energetica
4 Smart Health 139,4 17,6%
Alfabetizzazione
 Coordinato da MIUR e Ministro per la PA e semplificazione
informatica Mobilità 105,0 13,2%
5
Ricerca Istruzione 72,9 9,2%
e investimenti
 Coordinato da MIUR e MISE
Cloud Computing 56,0 7,1%
6 Smart Cities &
Smart  TOTALE 792 100%
Coordinato da MIUR e Ministro coesione territoriale
Communities
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 35

37. Le luci e le ombre del mercato nel 2012
Presentazione del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 giugno 2012 36