Driver crisis presented a new consumer and buying behavior?/ Driver krisen fram ett nytt konsument- och köpbeteende? Bo Ekström , The Nielsen Company

1. Vi ska ge den kompletta bilden av
konsumenter och marknader världen över
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

2. Krisen och
konsumentbeteendet
ECR, Oktober 2009
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

3. Krisen håller folk vakna på natten...
Det ekonomiska läget 33%
Hälsa 20%
Ökade driftkostnader (el etc) 18%
Arbetslöshet 17%
Barnen 16%
Balans arbete / fritid 13%
Brottslighet 11%
Ökade matpriser 11%
Klimatkrisen 10%
Ökade bensinpriser 5%
Ingen oro 5% Fråga: Andelen som angett frågan som den
största eller näst största källan till oron
Källa: Nielsen Global online survey 1st half 2009 - Sweden
ECR Sverige October 8, 2009 Page 3 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

4. 45% skall dra ner på sina inköp, 16% av dessa
genom att köpa mer lågpris dagligvaror
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
39%
Spendera mindre på
kläder
25%
37%
Dra ner på "utelivet"
17%
32%
Köpa mindre "take
away"
18%
29%
Köpa mer lågpris
Globalt
dagligvaror
16% Sverige
Källa: Nielsen Global online survey 1st half 2009 – Sweden Vs Globe
ECR Sverige October 8, 2009 Page 4 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

5. Dagligvaror - ”mat inflationen” och inte
krisen som skapat volymtapp
8,00%
Volymtillväxt. rensat
Finanskris Pris förändring
6,00%
”Mat inflation”
4,00%
2,00%
0,00%
aug sep okt 08 nov dec jan 09 feb 09 mars april maj juni juli 09 aug
08 08 08 08 09 09 09 09 09
-2,00%
-4,00%
Källa: SCB/HUI
ECR Sverige October 8, 2009 Page 5 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

6. Utvecklingen i UK - Har Tesco gått för
långt?
ECR Sverige October 8, 2009 Page 6 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

7. Marknaden har inte rosat Tesco senaste året!
140 Lanserade nya lågpris EMV tidigt
120
100
80
60
40
20
0
08
11 09
8
21 - 09
14 08
29 -08
27 -08
13 09
09 l-08
08 l-09
06 -08
05 -09
19 -08
18 -09
-m 8
01 - 08
21 -09
04 08
24 08
9
17 -08
16 -09
07
0
0
-0
n-
n-
-
-
n-
b-
ec
-
-
n
ov
ov
aj
aj
ug
ug
pr
b
pr
ec
ar
ep
ar
ep
kt
-ju
-ju
-ju
-ju
-ja
-ja
-fe
-fe
-m
-m
D
-o
-m
-a
-a
-n
-n
-a
-d
-a
-s
-s
12
th
26
23
22
29
Tillväxt för Tesco Indexerat mot marknadens tillväxt
Källa: Nielsen Homescan UK
ECR Sverige October 8, 2009 Page 7 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

8. Lågpris EMV i UK – Upp och ner...
35% Healthy Premium Standard Budget
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10% 2006 2007 2008 2009
-15%
-m 7
5- -08
21 -09
30 j-07
-s 6
-a 7
-d 7
26 08
-s 8
13 -06
20 -07
10 -08
5- -07
-m 8
02 .09
27 .08
09
-n 6
8- 07
-n 8
23 l-0
20 ul0
10 n-0
25 n-0
15 t-0
31 r-0
18 p-0
15 p-0
-
6.
-
b
2
5
aj
n
ug
ov
ov
ar
ec
-ju
a
k
ap
J
.0
.0
.0
-ja
-ja
fe
-ju
e
e
m
-o
29
Källa: Nielsen Scantrack UK, Tillväxttrend olika EMV typer
ECR Sverige October 8, 2009 Page 8 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

9. Ekologiska varor hårt ansatta i UK
30%
Dagligvaror totalt Ekologiska varor
25%
20% September 2009
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
1.
2.
2.
4.
6.
8.
0.
2.
1.
3.
5.
7.
9.
1.
.1
.1
.0
.0
.0
.0
.1
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.1
04
30
24
21
16
11
06
01
26
22
17
12
06
01
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
4w
Källa: Nielsen TSR UK
ECR Sverige October 8, 2009 Page 9 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

10. Summering - England
• Konsumenterna har inte rosat ”lågpris satsningar” från
detaljhandeln
• Lågpris EMV fick en tillfällig ökning drivet av fokus kring
lanseringen
• Ekologiska varor på tillbakagång, accelererade under
krisen
• Nästa stora trend är hanteringen av ”waste” i alla led,
30% av maten kasseras i UK (alla led)
– Kan leda till mindre storhandlande (just nu så ökar antal besök i
butik, fler men mindre inköp)
– Bra för miljön och kostnaderna
ECR Sverige October 8, 2009 Page 10 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

11. Utvecklingen i Sverige – Falukorv?
ECR Sverige October 8, 2009 Page 11 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

12. Ingen rusning efter falukorv direkt!
Falukorv Blodpudding
30000
+0% +6%
6000
26212 26876 26873
5119
25000 5000 4745 4826
20000 4000
15000 3000
10000 2000
5000 1000
0 0
Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån - Rull 12 mån -
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Källa: Nielsen Scantrack, Försäljning i ton, Rullande 12 månader per september
ECR Sverige October 8, 2009 Page 12 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

13. Fler kategorier som växer än minskar i Sverige!
Växer Stabil Minskar
Italien 32% 25% 43%
Frankrike 28% 32% 40%
Sverige 42% 26% 33%
Tyskland 52% 19% 29%
Spanien 62% 15% 23%
England 67% 13% 21%
Nederländerna 80% 8% 12%
Källa: Nielsen Scantrack, Volymtillväxt rullande helår juli 2009
Source: Nielsen volume
ECR Sverige October 8, 2009
52 w/e July 2009 Page 13 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
stable = between -1 and +1%

14. Kampanjtrycket ökar!
25
Finanskris
23
21
+4% enheter
19
17
15
W 7
W 7
07
W 7
W 7
W 8
08
W 8
W 8
W 8
08
W 8
W 8
W 8
W 8
08
W 8
W 8
W 9
09
W 9
W 9
W 9
09
W 9
W 9
09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
37
41
45
49
01
05
09
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
01
05
09
13
17
21
25
29
33
W
W
W
W
W
W
W
Källa: Nielsen Scantrack Sverige, Andel av totalvolymen såld på kampanj för ett urval kategorier
ECR Sverige October 8, 2009 Page 14 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

15. EMV utvecklingen i Sverige och Europa,
stadig tillväxt oberoende av konjunktur
35
30,6 31,4
30 29,3 30,1
28 28,7
27 27,4
25
20
Europa
17,2 17,3 17,7
16,1 Sverige
15 14,8
12,6
11,4
10 9,4
7,9
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (6
mån)
Källa: Nielsen Scantrack, EMV värdeandel (Europas 7 största länder)
ECR Sverige October 8, 2009 Page 15 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

16. Ekologi minskar av andra orsaker än kris
3,6%
3,4%
Finanskris
3,2%
3,0%
2,8%
Ekologi trenden negativ
inom Mjölk, Kaffe & Ägg
2,6% jämfört med september frg. år
2,4%
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 8
W 9
W 9
W 9
W 9
W 9
W 9
W 9
W 9
09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
01
05
09
13
17
21
25
29
33
W
Källa: Nielsen Scantrack Sverige, Ekologiska varors andel av totalvolymen
ECR Sverige October 8, 2009 Page 16 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

17. Premium – Stadigt genom krisen
50,00%
Premiumandel hushållsglass (+40 kr per liter)
45,00%
40,00% Premiumandel drickfärdig juice (+20 kr per liter)
35,00% Premiumandel chokladkakor (+130 kr per kilo)
30,00% Premiumandel olivolja (+100 kr per liter)
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
09
09
8
8
9
9
09
09
8
9
09
09
08
09
-0
-0
-0
-0
-0
-0
20
20
20
20
20
20
20
20
pr
ec
ep
ep
ov
ug
AY
-a
Y
CH
CH
ER
LY
-d
RY
NE
-s
-s
-n
-a
AR
26
14
07
13
09
16
JU
M
UA
AR
AR
B
JU
NU
O
24
19
BR
M
M
CT
21
JA
01
29
O
FE
04
12
01
Källa: Nielsen Scantrack Sverige, Premiumvarors andel av totalvolymen i varugruppen
ECR Sverige October 8, 2009 Page 17 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

18. Summering - Sverige
• Volymutvecklingen stark igenom hela krisen
• Konsumenterna har inte övergått till ”krismat”
• Konsumenterna köper mer på kampanj, kan bli ett
beteende som stannar
• Inga tecken på att EMV påverkats av krisen
• Ekologiska varor nu också ner i Sverige, tre stora
kategorier driver nedgången
• Försäljning av ”premium produkter” stabil
• De 4 starka megatrenderna styr konsumenten mer än
krisen;
– Hälsa, Enkelhet, Njutning och Miljö
ECR Sverige October 8, 2009 Page 18 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company