[메조미디어] 2022 화장품 업종 분석 리포트
•
1 gostou•8,096 visualizações
메조미디어 2022 업종 분석 리포트를 공개합니다. 올해는 이커머스, 화장품, 식음료, 건기식, 자동차, OTT 6개의 업종을 분석했습니다. - 자체 소비자 리서치를 통한 최신 트렌드와 마케팅 인사이트를 지금 바로 만나보세요! - ■ 메조미디어 2022 업종분석리포트 바로보기 📍 이커머스 : https://bit.ly/3IyEpb2 📍 화장품 : https://bit.ly/3DbD74T 📍 식음료 : https://bit.ly/3wuC8eU 📍 건강기능식품 : https://bit.ly/3umtQ68 📍 자동차 : https://bit.ly/3quYvwZ 📍 OTT : https://bit.ly/3JAZoLY
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a [메조미디어] 2022 화장품 업종 분석 리포트
Semelhante a [메조미디어] 2022 화장품 업종 분석 리포트 (20)
Mais de MezzoMedia
Mais de MezzoMedia (20)
[메조미디어] 2022 화장품 업종 분석 리포트
- 2. 화장품시장분석
- 3. 16% -18% 8% 성장세회복한화장품시장,2021년판매액전년대비8%증가 2020년 화장품 시장은 코로나19로 큰 타격을 입었지만, 다시 회복세로 돌아서고 있습니다. 2021년 화장품 소매판매액은 31조로, 전년대비 8% 증가한 수치를 기록했습니다. 국내 화장품 시장 규모 전년대비 증감률 화장품 소매판매액 통계청, 2022 29.8조 34.7조 28.5조 30.8조 2018 2019 2020 2021
- 4. 38% 43% 49% 62% 57% 51% 31% 57% 화장품 업종 디지털 광고비 증감 추이 1,417억 1,853억 2,917억 리서치애드, 2022 화장품업종디지털광고비는전년대비57%증가 화장품 시장의 성장세 회복에 따라 디지털 광고비도 큰 폭으로 상승했습니다. 배너 광고의 집행 금액이 크게 늘었으며, 디지털 광고비는 모바일에 더욱 집중되는 양상입니다. 전년대비 증감률 동영상 배너 2021년 디바이스별 화장품 광고비 모바일 배너 광고비 1,067억 모바일 PC 25% 75% 리서치애드, 2021.01~ 12 2019 2020 2021
- 5. 57% 68% 25% 36% 37% 75% 64% 63% 36% 43% 46% 64% 57% 54% 584억 789억 1,181억 126억 199억 335억 기초화장품광고비50%,색조화장품광고비68%증가 스킵케어 트렌드의 확산, 사회적 거리두기 완화 등에 힘입어 화장품 소비가 증가했습니다. 이는 기초 화장품과 색조 화장품의 광고 확대로 이어졌습니다. 여성 기초 화장품 디지털 광고비 여성 색조 화장품 디지털 광고비 전년대비 증감률 동영상 배너 전년대비 증감률 동영상 배너 35% 50% 2019 2020 2021 2019 2020 2021 리서치애드, 2022 리서치애드, 2022
- 6. 식품, 패션 등을 전문으로 취급하는 버티컬 커머스들이 뷰티 카테고리를 신설하거나 강화하고 있습니다. 유의미한 매출 신장을 기록하며 화장품 업계의 새로운 유통 채널로 부상하고 있습니다. 패션에서식품플랫폼까지,화장품유통채널확대 무신사 & 마켓컬리의 뷰티 카테고리 차별화 전략 식품·패션 버티컬 커머스의 뷰티 카테고리 현황 구분 현황 마켓컬리 • 2021년1월~11월화장품 매출 전년 동기 대비 220%증가 • 지난 1월, ‘컬리 뷰티 페스타’ 열고 화장품 판촉 확대 • 올해 안에 식품과는 차별화된 새로운 뷰티 큐레이션 선보이겠다고 발표 무신사 • 2021년1월~10월화장품 거래액 전년 동기 대비 131%증가 • 화장품 판매가 증가하자 스타일리시 뷰티 스토어를 컨셉으로 카테고리 개편 • 올해 뷰티 입점사를 2배로 확대하고 콘텐츠와 마케팅을 강화할 계획 W 컨셉 • 2021년화장품 매출 전년 대비 153%증가 • 지난해 4월, 럭셔리 뷰티 영역 확보를 위해 ‘시코르’ 입점 • 올해 뷰티 카테고리 입점 브랜드 2배로 늘리겠다고 발표 에이블리 • 2021년3월 뷰티 카테고리 런칭 후, 9개월여 만에 거래액 4300%증가 • 뷰티 카테고리 입점 브랜드 중 20%가억대 매출 기록 구분 전략 • 무신사의 전략은 뷰티와 패션의 결합 • 시즌별 추천 제품, 뷰티 팁 등을 담은 매거진 콘텐츠 발행 • 무신사 에디터들이 메이크업 룩에 어울리는 스타일링을 제안 • 콘텐츠를 활용한 패션과 뷰티의 연계로, 구매 확장 효과를 기대 • 친환경, 빠른 배송을 강조하는 마켓컬리 • 마켓컬리의 아이덴티티와 부합하는 친환경, 비건 화장품 위주 구성 • 상품 설명에 화장품 전 성분 표기 및 피부 안전도 등급 공개 • 기존 샛별배송을 뷰티 카테고리에도 적용, 배송 경쟁력 확보
- 7. 2019년부터 시작된 스킵케어 트렌드는 코로나19의 영향으로 더욱 굳건히 자리를 잡았습니다. 최소한의 화장품만 원하는 소비자가 늘면서 멀티 기능성·올인원 제품이 인기를 끌고 있습니다. 스킵케어트렌드에따라멀티기능성제품출시활발 스킵케어 제품 출시 현황 토니모리 – 투엑스알 콜라겐 링클 멀티 스틱 프리메라 – 오가니언스 워터리 에센스 아이소이 – 모이스처 닥터 크림 ‘눈가, 목, 입가 등 주름 통합 케어’ 제품 하나로 다양한 부위의 주름을 관리할 수 있는 멀티밤, 스틱형 제품으로 사용과 보관이 편리 ‘토너와 에센스의 기능을 하나로’ 닦토(닦아내는 토너)처럼 쓸 수 있는 워터 제형의 에센스, 피부결을 정돈함과 동시에 수분·진정·칠링을 제공 ‘피부 장벽 개선과 수분, 진정’ 세 가지 기능이 한 번에 작용하는 크림, 장벽·수분·진정의 앞 글자를 따 ‘장수진 크림’으로 홍보
- 8. 독자적인 개성과 콘셉트로 무장한 소규모 뷰티 브랜드가 MZ세대를 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 화장품 ODM 기업이 브랜드 개발 지원 플랫폼을 론칭, 더욱 다양한 인디 뷰티 브랜드가 등장할 것으로 전망됩니다. 트렌디하고개성있는인디뷰티브랜드각광 주요 인디 뷰티 기업 매출액 단위:억 원, 중소기업현황정보시스템, 2021 170 ODM 기업의 인디 브랜드 개발 지원 플랫폼 2018 2019 2020 384 792 74 200 431 187 276 393 360 199 94 롬앤 아비브 마녀공장 라운드랩 구분 전략 한국콜마 ‘플래닛147’ • 한국콜마는 화장품 개발 온라인 플랫폼 ‘플래닛147’ 론칭 • 제품 기획, 개발, 제조, 브랜딩까지 종합 솔루션 제공 • 뷰티 서바이벌 프로그램 ‘뷰티하이’로 10대들의 뷰티 브랜드 론칭 지원 코스맥스 ‘코스맥스 플러스’ • 코스맥스는 ‘코스맥스 플러스’로 온라인 개발 의뢰 서비스 시작 • 의뢰서를 제출하면 세계 700여명의 연구원이 기획과 개발을 지원 • 시장 트렌드와 소비자 동향 정보를 함께 제공하며 브랜드 강화를 지원
- 9. 화장품소비자분석
- 10. 명품 고가 47% 중저가 53% 20대 31% 30대 31% 40대 38% 300만원미만 22% 300~500만원미만 29% 500~700만원미만 25% 700만원이상 24% 조사개요 조사 설계 조사 목적 화장품 업종 소비자의 구매 행태와 미디어 이용 행태 조사 조사 방법 온라인 설문 조사 지역 서울·경기, 5대 광역시 조사 대상 만 19 - 49세 여성 최근 3개월 이내 화장품 구매·이용자 조사 규모 총 423명 조사 기간 2022.03.08 ~ 2022.03.10 조사 설계 주 사용 화장품 브랜드 연령 구분 월 가구 소득
- 11. 화장품 소비자는 사용 후기에 가장 큰 관심을 기울이고 있으며, 정보 획득 경로는 연령대별로 상이합니다. 20대는 주로 동영상 채널에서, 30대와 40대는 포털 사이트에서 정보를 얻습니다. 화장품소비자의주요관심정보는사용후기 Q. 화장품 관심 정보 68% 33% 45% 31% 21% 16% 76% 53% 26% 28% 21% 18% 프리미엄 화장품 중저가 화장품 Q. 연령대별 정보 획득 경로 순위 전체 20대 30대 40대 1 포털 사이트 (41%) 동영상 채널 포털 사이트 포털 사이트 2 SNS(37%) SNS SNS 온라인 쇼핑몰 3 주변인·지인 (37%) 주변인·지인 주변인·지인 주변인·지인 4 온라인 쇼핑몰 (36%) 포털 사이트 온라인 쇼핑몰 뷰티 커뮤니티 5 동영상 채널 (35%) 온라인 쇼핑몰 뷰티 커뮤니티 동영상 채널 복수 응답 사용 후기 프로모션 브랜드·제조사 성분·원료 뷰티 전문가 TIP 유사 제품간 비교
- 12. 소비자들은 화장품을 구매할 때 효능·효과, 사용감·흡수력 등 기능적인 요소를 중요하게 생각합니다. 연령대가 높을수록 효능·효과를 중요하게 생각하며, 20대 소비자는 타 연령대에 비해 가격에 민감합니다. 가장주요한구매고려요인은제품의효능·효과 53% 43% 37% 33% 26% 24% 16% 10% Q. 화장품 구매 시 주요 고려 요인 복수 응답 20대 46% 30대 56% 40대 57% 20대 43% 30대 28% 40대 29% 효능·효과 사용감·흡수력 피부타입 적합성 가격 제조 성분·원료 주변인 후기·평가 브랜드·제조사 이벤트·프로모션
- 13. 코로나19의 영향으로 화장품을 온라인으로 구매하는 비율이 크게 늘었습니다. 특히, 프리미엄 화장품의 온라인 쇼핑몰 구매 비율은 2020년 36%에서 2021년 64%로 증가했습니다. 프리미엄·중저가화장품모두온라인구매비율증가 64% 39% 38% 38% 6% 14% 15% 15% 9% 62% 66% 31% 9% 32% 17% 9% 8% 12% Q. 화장품 주요 구매처 복수 응답 프리미엄 화장품 중저가 화장품 온라인 쇼핑몰 (오픈마켓, 종합쇼핑몰) 드럭스토어 화장품 전문 쇼핑몰 백화점 로드샵 브랜드 자사몰 TV홈쇼핑 블로그·SNS 화장품 전문 멀티샵
- 14. 화장품을 함께 취급하는 식품·패션 전문몰 중에서는 마켓컬리의 구매율이 가장 높습니다. 20대는 색조 화장품을, 30대와 40대는 기초 화장품을 더 많이 구매하고 있습니다. 이종버티컬커머스중화장품구매1위는마켓컬리 Q. 식품·패션 버티컬 커머스 화장품 구매 경험 Q. 식품·패션 버티컬 커머스 구매 화장품 복수 응답 51% 49% 24% 23% 23% 복수 응답 20대 42% 30대 46% 40대 57% 20대 66% 30대 42% 40대 42% 색조 화장품 기초 화장품 바디 케어 클렌징·필링 헤어 케어 순위 전체 20대 30대 40대 1 마켓컬리 (16%) 에이블리 W 컨셉 마켓컬리 2 에이블리 (15%) 지그재그 마켓컬리 에이블리 3 W 컨셉 (10%) 무신사 에이블리 오아시스마켓 4 지그재그 (10%) 브랜디 트랜비 브랜디 5 무신사 (9%) W 컨셉 무신사 머스트잇
- 15. 기존에 이용하던 전문몰의 적립 포인트, 쿠폰 등을 활용하면 화장품을 더욱 저렴하게 구매할 수 있다는 장점이 있습니다. 화장품 판매 사실을 알지 못해 구매하지 않았다는 응답이 많아, 판매 인지가 확장되면 구매율은 증가할 것으로 보입니다. 버티컬커머스에서화장품을구매하는이유는,다른곳보다저렴해서 Q. 식품·패션 전문몰에서 화장품을 구매한 이유 복수 응답 Q. 식품·패션 전문몰에서 화장품을 구매하지 않은 이유 복수 응답 62% 40% 30% 23% 12% 32% 28% 27% 27% 26% 화장품을 파는지 몰라서 화장품 전문몰을 사용해서 전문성이 떨어져서 접근성이 떨어져서 제품 종류가 다양하지 않아서 타 사이트보다 저렴해서 다른 품목 상품과 같이 주문할 수 있어서 배송이 빨라서 해당 플랫폼을 자주 사용해서 취향에 맞는 제품이 많아서
- 16. 63% 61% 32% 31% 25% 18% Q. 스킵케어 선택 이유 Q. 스킵케어 경험 복수 응답 조사 대상자의 66%가 스킵케어 경험이 있다고 응답했습니다. 피부 부담을 낮추고, 케어 시간을 줄이기 위해 스킵케어를 한다는 응답이 가장 많았습니다. 화장품소비자의66%가스킵케어경험보유 스킵케어 경험이 있다 66% 피부 부담 감소 케어 시간 단축 피부 개선 비용 절감 사용 제품 간소화 제품 효능 극대화
- 17. 49% 34% 31% 28% 28% 21% Q. 스킵케어 선택 제품 Q. 스킵케어 제품 재구매 의향 복수 응답 스킵케어 제품 구매 경험이 있는 소비자들 중 80%가 스킵케어 제품을 재구매할 것이라고 응답했습니다. 가장 많이 구매하는 스킵케어 제품은 수분·영양 크림으로, 약 50%의 소비자가 사용하고 있습니다. 스킵케어소비자는스킵케어에매우만족 스킵케어 제품을 재구매할 의향이 있다 80% 수분·영양 크림 스킨·토너 에센스·세럼 자외선 차단제 앰플 토너패드
- 18. Q. 인디 뷰티 제품 구매 이유 Q. 인디 뷰티 제품 구매 경험 복수 응답 69%의 소비자가 인디 뷰티 브랜드의 제품을 구매해본 적 있다고 응답했습니다. 인디 뷰티 제품을 구매하는 이유는 효능에 대한 기대가 크기 때문인 것으로 확인됩니다. 효능에대한기대로인디뷰티제품을구매 63% 34% 30% 28% 19% 15% 인디 뷰티 브랜드 제품을 구매한 경험이 있다 69% 제품 효능이 좋아서 가격이 저렴해서 브랜드정체성이 마음에들어서 색조가 마음에 들어서 패키지가 예뻐서 친환경적인 제품이어서
- 19. 62% 41% 33% 19% 13% 13% Q. 인디 뷰티 브랜드 구매 제품 Q. 인디 뷰티 제품 재구매 의향 복수 응답 인디 뷰티 제품 구매 경험이 있는 소비자들 중 73%가 제품을 재구매할 것이라고 응답했습니다. 가장 많이 구매하는 제품은 기초 화장품으로, 약 62%의 소비자가 구매 경험이 있습니다. 인디뷰티제품소비자는재구매의향73% 인디 뷰티 제품을 재구매할 의향이 있다 73% 기초 화장품 색조 화장품 클렌징·필링 바디 케어 향수 선케어
- 20. 화장품마케팅매체분석
- 21. 최근 구매한 화장품의 정보는 SNS에서 얻었다는 응답이 가장 많았습니다. 연령대별 특징을 살펴보면 20대는 동영상 채널에서, 40대는 온라인 쇼핑몰에서 구매 제품 정보를 얻었습니다. 최근구매한화장품의정보는SNS에서획득 27% 24% 24% 22% 19% 12% 11% 7% Q. 최근 구매한 화장품 정보 획득 경로 복수 응답 20대 18% 30대 19% 40대 33% 20대 38% 30대 15% 40대 13% 20대 35% 30대 32% 40대 16% SNS 포털 사이트 온라인 쇼핑몰 유튜브 동영상 지인 추천 화장품 랭킹 앱 뷰티 커뮤니티 오프라인 쇼핑몰
- 22. 51% 50% 33% 31% 29% 22% 15% Q. 최근 접촉한 화장품 광고 채널 복수 응답 조사 대상자의 50%가 최근 3개월 내 유튜브와 SNS에서 화장품 광고를 봤다고 응답했습니다. 20대는 다른 연령대에 비해 SNS와 인플루언서 광고 접촉도가 높고, 30대와 40대는 포털 사이트 광고 접촉도가 높은 편입니다. 화장품광고는유튜브와SNS에서가장많이접촉 20대 26% 30대 38% 40대 36% 20대 47% 30대 26% 40대 22% 20대 61% 30대 53% 40대 38% 유튜브 광고 SNS광고 포털 사이트 배너 광고 인플루언서 채널·피드 광고 네트워크 배너 광고 화장품 랭킹 앱 뷰티 커뮤니티
- 23. 응답자의 57%가 최근 3개월 내 디지털 광고를 보고 화장품을 구매한 적이 있다고 대답했습니다. 이전에 관심을 가졌었던 제품이 다시 광고로 노출되었을 때 구매로 전환되는 경우가 가장 많았습니다. 화장품구매에가장큰영향을미친광고는리타겟팅광고 Q. 화장품 디지털 광고 인지 후 구매경험 최근 3개월 내 광고를 보고 구매한 경험이 있다 57% Q. 구매에 영향을 미친 광고 소재 유형 복수 응답 31% 22% 10% 9% 9% 8% 7% 3% 이전에 살펴봤던 관심 제품을 제시하는 광고 할인이나 혜택을 제시하는 광고 배송, 제품 다양성 등 서비스 품질을 강조하는 광고 유명 인플루언서가 출연하는 광고·콘텐츠 이슈 유행어를 활용한 광고 TV 프로그램 PPL 좋아하는 연예인이나 모델이 출연하는 광고 제품에 어울리는 CM송이 나오는 광고
- 24. 화장품 업종은 인스타그램을 비롯한 SNS 광고 집행률이 높았습니다. 또한 브랜딩과 퍼포먼스 광고를 아우를 수 있는 네이버, 유튜브, 카카오 광고 상품도 적극적으로 활용하였습니다. SNS,네이버,유튜브,카카오중심의캠페인집행 화장품 업종 주요 집행 미디어 SNS 27% 네이버 21% 유튜브 18% 카카오 15% SMR 3% | 구글 2% | IPTV 1% 기타 7% 1 인스타그램 2 페이스북 3 틱톡 4 트위터 네트워크 7% 메조미디어 집행 데이터 2021.01 ~ 12
- 25. 화장품마케팅트렌드
- 26. 코로나19로 인해 화장품 테스트가 어려워지고 오프라인 매장 방문이 줄자 화장품 업계는 AR 서비스를 도입했습니다. 소비자들이 언제 어디서든 제품을 경험할 수 있도록 가상 메이크업 서비스를 제공합니다. 비대면제품체험을위한AR가상메이크업서비스 아모레퍼시픽 ‘가상 메이크업 서비스’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 자사 온라인몰인 ‘아모레몰’에 AR을 활용한 가상 메이크업 서비스 도입 • 헤라, 라네즈 등 아모레 브랜드의 립스틱, 파운데이션 제품을 체험 가능 • 자신의 얼굴과 어울리는 제품을 확인하고 구매까지 원스톱으로 가능 효과 • 테스트가 불가능한 온라인 판매의 제약을 극복하며 소비자 경험 확장 올마이띵스 ❌ AR 뷰티앱 티커 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 자사의 대표 색조 제품인 ‘트루뷰티 에디션’을 티커에 입점 • 쿠션, 틴트, 팔레트 등의 제품을 AR로 구현 • 유저들은 가상 메이크업을 받은 상태로 사진, 영상을 촬영하는 것이 가능 효과 • 유저들에게 제품 체험 기회를 제공함으로써 구매 욕구를 자극
- 27. 화장품 브랜드들이 Z세대를 만나고 잠재 고객을 확보하기 위해 메타버스로 모이고 있습니다. 메타버스 내에 가상 스토어를 오픈하거나, 아바타를 위한 메이크업 컬렉션을 출시하는 사례가 증가하고 있습니다. Z세대접점확대를위한메타버스마케팅 헤라 ‘위시로켓 팝업스토어’ 캠페인 기간 • 2022. 상반기 특징 • 제페토 안에 신제품 ‘위시로켓 컬렉션‘을 테마로 한 팝업 스토어 오픈 • 가상 공간에 세계관과 스토리를 부여해 제품의 아이덴티티를 효과적으로 전달 • 다양한 인터랙티브 공간을 통해 유저가 직접 즐기며 브랜드를 경험하도록 유도 효과 • 위시로켓 팝업 스토어 오픈 7일 만에 58만 명 방문 나스 ‘가상 메이크업 컬렉션’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 제페토 아바타를 꾸밀 수 있는 가상 메이크업 컬렉션과 액세서리 출시 • 유저들은 아바타를 통해 나스의 제품과 화장법을 간접 체험 • 메이크업 아바타의 사진과 영상을 남길 수 있는 포토부스를 마련해 참여 증대 효과 • Z세대와의 온라인 접점을 넓히고 브랜드 경험 확대
- 28. 다양한 피부 고민을 한 제품으로 해결할 수 있는 멀티 기능성 화장품은 간편함을 전면에 내세우고 있습니다. 바쁜 일상에서 하나의 제품으로 피부 관리를 해결하는 모습을 통해 제품의 편리성을 강조합니다. 간편함과케어시간단축을강조하는스킵케어제품마케팅 가히 ‘멀티밤’ 캠페인 기간 • 2022. 상반기 특징 • 육아로 바쁜 하루를 보내는 엄마가 멀티밤으로 빠르게 관리하는 모습을 연출 • 스틱 형태의 제품을 간편하게 사용하는 장면을 통해 간편함을 강조 • ‘누구나 쉽게 아름답게’라는 카피를 더해 제품의 편리성과 기능성을 전달 효과 • 가히 멀티밤 누적 판매량 600만 개 돌파 숨37 ‘엘릭서 에센스’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 배구선수 김연경이 본인의 애정템으로 스킨 케어를 하는 영상 공개 • 시간이 없을 때 본 제품으로 한 번에 해결한다는 직접적인 메시지 제시 • 김연경 선수의 설명을 통해 멀티 안티에이징 기능까지 효과적으로 전달 효과 • 유튜브 조회수 60만 회 이상
- 29. SNS를 기반으로 성장한 인디뷰티 브랜드가 숏폼 챌린지를 활용해 브랜드 확산을 유도하고 있습니다. 화장품 구매 시 SNS와 인플루언서의 영향을 많이 받는 MZ세대를 공략하기 위한 전략입니다. 숏폼챌린지로MZ세대공략하는인디뷰티브랜드 3CE ❌ 틱톡 ‘#3CEMyMoves’ 챌린지 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 3CE의 신제품 ‘My Moves 에디션’ 출시 캠페인 • 댄스 스튜디오, 래퍼와 협업하여 자사의 정체성을 담은 음원·댄스를 제작 • 틱톡 챌린지를 통해 음원과 댄스를 전파하며 브랜드 확산을 유도 효과 • 일주일 만에 2,500만 명 이상의 유저에게 확산 마녀공장 ❌ 릴스 ‘#퓨클오’ 챌린지 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • ‘스트릿 우먼 파이터’의 스타 댄서를 활용해 MZ세대를 공략 • 댄서 효진초이와 가비를 섭외하여 릴스 챌린지 진행 • 클렌징 후 숨겨진 청순함을 보여주는 미션을 통해 제품의 세정력을 강조 효과 • 챌린지 영상 조회수 총 263만 회 기록
- 31. 디지털마켓트렌드아카이브,메조미디어트렌드기획팀 연락·문의 뉴스레터 구독신청 INSIGHT M 자료실