Webinar Automatización de procesos Casos prácticos y teletrabajo

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Automatización de procesos
Casos prácticos y teletrabajo

Copyright © 2020 MasterBase®. Todos los derechos reservadosWebinar: Automatización de procesos Casos prácticos y teletrabajo
Preguntas o sugerencias a través del chat

Exponentes
Alejandro Durán
Gerente Marketing
Juan Luis Calvo
Gerente Clientes
Roberto Castro
Gerente Consultoría

Temario
1. Automatización de procesos y teletrabajo
2. Plataforma MasterBase® y automatización
3. Casos de éxito

El foco en la transformación digital es un
imperativo para las compañías de todo el
mundo en este momento.

Es una alerta para organizaciones que se
han centrado demasiado en las necesidades
operativas diarias a expensas de invertir en
procesos digitales a largo plazo.

Las empresas que pueden cambiar la capacidad
tecnológica y las inversiones a plataformas
digitales mitigarán el impacto del brote y
mantendrán a sus empresas funcionando sin
problemas ahora y a largo plazo.

#Teletrabajo

El impacto en el trabajo
es mucho más profundo
q u e s i m p l e m e n t e
cambiar dónde trabaja
la gente.
“
“

También está alterando
fundamentalmente qué
trabajo se realiza …
y cómo lo realizamos.
“
“

1. Automatización de
procesos y teletrabajo

Distanciamiento social

• Reducir el espacio de oficina.
• Contratar mejores talentos.
• Cubrir más zonas horarias.
• Reducir los gastos de viaje y el estrés.
• Tomar mejores trabajos fuera de su
geografía inmediata.
• Mejorar el equilibrio de tiempo
destinado a trabajo y vida personal.
Beneficios del teletrabajo
Empleadores Empleados

¿Están preparados para el teletrabajo?
Algunas empresas tienen procesos que aún dependen de la
interacción física y el flujo de trabajo manual
• Algunas personas prefieren copias impresas
cuando realizan ediciones / cambios.
• El sistema funciona, aunque de forma lenta e
ineficiente.
• Existe cierto temor a la tecnología.
• Algunas optan por no cambiar por temor a
problemas de cumplimiento.

Las empresas ahora están tratando de
encontrar formas de digitalizar los flujos
de trabajo para mantener los procesos y
las operaciones en funcionamiento con
una fuerza de trabajo remota.

Enviar un documento por email para su
revisión y aprobación es una carga para
todos los involucrados.
¿Quién tiene qué versión?
¿Quién lo tiene ahora?
¿Quién se supone que debe firmar después?

Webinar: AUTOMATIZA. MEJORA. INNOVA Copyright © 2020 MasterBase®. Todos los derechos reservados
Dejar de realizar tareas
obsoletas, rutinarias…

Habilidades
físicas y
manuales.
Habilidades
cognitivas
básicas
Habilidades
cognitivas
superiores
Habilidades
Habilidades
sociales y
emocionales.
Habilidades
tecnológicas

Permite configurar un
conjuntos de acciones
sucesivas para que sean
ejecutadas sobre la data que
poseen o servicios a los que
puedan acceder.
Qué es

Quién puede automatizar procesos
Toda aquella organización o área dentro de una
empresa, sin importar su tamaño o sector.

Volumen
Qué se puede automatizar
Volumen
Enviar 50
documentos es
significativo
Basados en
reglas
Si tiene la
cuota al día
se le envía
oferta de
descuento
Tareas
rutinarias
Revisa la nómina todas las semanas
Propensión a
errores
Ingresando a mano los
números de las facturas
Escalable
Al aumentar el
volumen de
datos, se cae.

Beneficios de
automatizar
procesos
AHORRA
DINERO
AUMENTA LA
PRECISIÓN
ESCALABLE SEGÚN
DEMANDA
AUMENTA LA VELOCIDAD
MÁS SEGURIDAD
MEJORA EL CUMPLIMIENTO
ENTREGA UNA
TRAZABILIDAD INTEGRAL
OPTIMIZA LA
INVERSIÓN LABORAL
Beneficios

Tecnología que mayor
impacto tiene y tendrá en
la transformación digital

2. Plataforma MasterBase®
y automatización

Te ayudamos a transformar
tu negocio mediante la
automatización de procesos

Por qué automatizar
con MasterBase®

2019
Plataforma de automatización
de procesos
2016
Servicio de envíos
automatizados 1 a 1
2009
Servicio de envío de emails
transaccionales y PDFs
2001
Nuestros inicios con servicio de
envíos de email marketing
Trayectoria
18 años de permanencia en el
mercado tecnológico
Miles de usuarios
Presencia en 10 países
Miles de millones de procesos
automatizados ejecutados
2002
SaaS / Cloud Computing

Diversidad digital en las empresas

Las soluciones de terceros a las cuales accedíamos no entregaban
el nivel de personalización ni la especificidad que necesitábamos.

Sufríamos con planillas…. que están en el equipo de NN…
que sólo NN entiende…. y a las que sólo NN tiene acceso

Los desarrollos involucraban altos costos, tiempo y recursos que
tenían, además, un proceso de implementación largo y tedioso

Necesidad: centralizar la información y articular la
labor que sobre ella ejecutan diversas áreas

Generar procesos que automaticen tareas específicas y
configurar esos procesos en forma autónoma

Y que todo esto ayude a ahorrar costos y tiempo,
eliminando tareas rutinarias

Autómata Plataforma
más valor a los clientes a un menor costo
Somos una plataforma tecnológica, con soluciones y
herramientas para automatizar procesos.

Process Automation Platform
Consultores
Usuarios
Clientes
Creadores
MB Store

• Conocen la plataforma y sus posibilidades
• Poseen la experiencia en procesos de negocios
• Pueden ir construyendo junto con la empresa
soluciones escalables de automatización, de acuerdo a
los intereses de la empresa.
Consultores

Consultores
Usuarios
Clientes
Creadores
MB Store
• Más de 2000 usuarios utilizan la plataforma
• Poseen procesos de su trabajo cotidiano que
pueden automatizar y que por su experiencia en la
plataforma son capaces de conﬁgurar por sí
mismos.
Usuarios

Consultores
Usuarios
Clientes
Creadores
MB Store
Clientes
• Más de 1000 clientes en 10 países
• Requieren automatizar procesos críticos en sus empresa
• Están buscando consultores que puedan hacerlo rápido o
soluciones ya hechas que puedan parametrizar rápidamente
para ponerla en operación.

Consultores
Usuarios
Clientes
Creadores
MB Store
Creadores
• Han realizado soluciones de automatización de
aquellos procesos de negocios más estándar
• Han puesto soluciones en la Store para que sean
utilizadas por clientes, usuarios y consultores.

Consultores
Usuarios
Clientes
Creadores
MB StoreMB Store
• Es el lugar donde puedes encontrar soluciones
que algún creador ya diseñó
• Puedes conocerlas, probarlas y decidir si las
utilizas para resolver las necesidades de
automatización que tengas en tu empresa o
trabajo.

Todos podemos automatizar con MasterBase®
Desarrolladores de software
Empresas de software
Emprendedores
Consultores
EstudiantesEmpresas establecidas
Jefes de departamento
Gerentes
Independientes
Comerciales

Mas eficiente, colaborativa, transparente y para todos
Bienvenidos a
la Plataforma de Automatización de Procesos

Cómo automatizar con MasterBase®
Autómata

Las ventajas de la plataforma MasterBase®
Cada quien configura sus procesos
automatizados, combinando las piezas
según sus objetivos de negocio.
Todo está desarrollado como piezas
que encajan unas con otras.

Disponemos de herramientas para combinar
y configurar cualquier proceso
Graph
QR
BarCode
PDF EncryptPdf Notifications
SmartData
NTP
worldwide hour
DNS
Domain Name Space
MassiveMail
UniqueMail
Download Bases
FileBunker

Web Services
Cualquier servicio web que posea
APIs puede ser integrado a los
procesos automatizados.
Como una nueva herramienta

¿Cómo se hace?
Cada proceso es estructurado en pasos que utilizan las herramientas disponibles
Y finalmente configuramos un
proceso en 7 pasos
P R S OO EC
Las herramientas están hechas para
encajar, como las piezas de un puzzle.
P
R
S
O
O
E
C

Caso 1: iCard
Área comercial debe realizar prospección a
través de teletrabajo por la crisis sanitaria.
Necesidad:
Vendedores y ejecutivos de cuenta requieren
entregar sus datos de contacto en forma digital.

Caso 1: iCard
Solución:
Proceso que envía tarjeta de
presentación digital vía correo
electrónico
Diseño/Plantilla corporativa
Código QR y link para descarga de los
datos de contacto

Caso 1: iCard
Beneficios:
Entrega autonomía a áreas
comerciales
No requiere intervención de otras
áreas (ej. imprenta, diseño)
Se estandariza la presentación
corporativa

Caso 2: Cartas personalizadas
Necesidad:
Transbank SA busca transformar sus
procesos físicos en digitales.
Comunicar de forma online a más de 5.000
comercios los cambios en sus comisiones para el
año 2020.

Solución:
Se configura proceso de envío de
cartas online.
Se crea PDFs personalizados
Se realiza envío a través del email

Beneficios:
Reducción de tiempo en proceso.
Lo que antes demoraba 30 días,
hoy se realiza en un par de horas.
Se digitaliza el proceso.
Mejora el alcance la de la campaña
y la satisfacción en los clientes.

Caso 3: Solicitud de vacaciones
Necesidad:
Equipos en teletrabajo necesitan
digitalizar procesos internos manuales.
Automatizar la gestión/aprobación de las solicitudes
de vacaciones.

Solución:
A través de formulario web se pide días de
vacaciones
El proceso coordina avisos a las jefaturas
Se controla las autorizaciones
Calcula días disponibles, descuenta
permisos tomados y actualiza los saldos

Beneficios:
Se logra digitalizar el proceso,
haciéndolo compatible con el
teletrabajo.
Control en línea del estado de
vacaciones
Se mejora la coordinación con las
jefaturas
Se respalda las solicitudes

Caso 4: Generación de póliza de garantía extendida
Necesidad:
Empresa de retail vende pólizas de garantía extendida
sobre productos que vende en tiendas físicas y online.
Proceso de generación de pólizas de garantía
extendida es semimanual, implica a varias personas
y toma cerca de 10 días. Se requiere automatizar el
proceso para hacerlo más eficiente.

Solución:
Se desarrolla un proceso que integra diferentes
sistemas
Se habilita formulario online para el canal de ventas
Se integra con proceso de compañía de seguro
Se entrega la póliza al comprador.

Beneficios:
Se reduce a un par de minutos lo que
antes demoraba 10 días.
Se digitaliza el 100% del proceso.
Se mejora la experiencia de clientes
Se reduce costos y tiempo

Resumen
• El foco en la transformación digital es una obligación para las compañías
de todo el mundo en este momento.
• El impacto en el trabajo es mucho más profundo que simplemente
cambiar dónde trabaja la gente; también está alterando
fundamentalmente qué trabajo se realiza y cómo lo realizamos.
• Algunas empresas tienen procesos que aún dependen de la interacción
física y el flujo de trabajo manual
• Foco en automatizar procesos para dejar de realizar tareas obsoletas,
rutinarias…

Resumen
• Automatización de procesos: Permite configurar un conjunto de
acciones sucesivas para que sean ejecutadas sobre la data que se
posee o sobre servicios a los que se tiene acceso.
• MasterBase®: Somos una plataforma tecnológica.

Nuevo eBook

Guía de inicio para
la ejecución digital

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