- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика - интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований - маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против. - новые технологии в онлайн-ритейле - начало пути к omnichannelђ

1. интернет-ресурс о розничной торговле
и e-commerce в Республике Беларусь:
Сергей Скороход
Руководитель проекта
info@belretail.by
Цифры и тренды
оффлайн
и онлайн-ритейла
в Беларуси

2. интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь:
• актуальная информация о событиях отрасли
• статьи, тренды, исследования
• мнения
• профессиональные события
• обучение и консалтинг
• каталог ритейлеров
Существует с 2013 года

3. - оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси.
Общие цифры: товарооборот, охват
интернет-аудитории, официальная
статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение
онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и
данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и
против.
- новые технологии в онлайн-ритейле -
начало пути к omnichannel
О чём

4. Число розничных торговых объектов
на 1 января 2016 г. – 54,1 тыс.
Количество фирменных магазинов отечественных
производителей – 348
Торговая площадь магазинов – 5236 тыс. кв. м.
Насыщение торговыми площадями в основных городах
Беларуси до уровня стран Восточной и Центральной
Европы.
Обеспеченность торговыми площадями в Минске на 1
января 2016 г.:
– 600 кв. м на 1 тыс. жителей.
План до 2020 года – 1200 кв. м на 1 тыс. жителей.
– 20 гипермаркетов
– 83 торговых центров
Offline-ритейл в Беларуси | статистика

5. Доминирование частного сектора. Доля иностранных
игроков минимальна
Food-ритейлеры перестали расширять свои сети за счет
крупных торговых объектов. Основной формат -
«магазины у дома».
Отсутствие позиционирования сетей: у всех примерно
одинаковый набор продуктов и одинаковые цены.
Рынок ждет появление формата жестких дискаунтеров
Практически все сети и крупные ТРЦ запустили
карточные программы. К скидкам привыкли
Новые IT-технологии для ритейла интересны рынку, но
ритейлеры пока не умеют оценить их эффективность
Крупные ТРЦ открываются с трудом. Глобальные
бренды не идут в Беларусь
Offline-ритейл в Беларуси | специфика

6. Розничный товарооборот
январь-сентябрь 2016 г.
$13,7 млрд
Доля e-commerce в товарообороте
1,5% > $206 млн
План по Минску – 8-10%
Доля мобайла в e-commerce
$20-25%

7. Рост числа интернет-магазинов
за 5 лет
6,2 раза
Количество зарегистрированных
интернет-магазинов
Более 12 тыс.
Темпы роста за год.
Рост замедляется
2 раза

8. на конец 2015 года, единиц
Количество интернет-магазинов по областям и г. Минску

9. Категории товаров
с наибольшим
удельным весом
• компьютерная техника
• бытовая техника
• смартфоны
• телефоны и средства
связи
• строительные
материалы
• детские товары
• автозапчасти
• одежда и аксессуары

10. • одежда, обувь,
аксессуары
• товары для дома,
дачи
• продукты питания
• косметика,
парфюмерия,
бытовая химия
• ювелирка
• мебель
• и даже автомобили
Перспективные
категории
Драйверы роста

11. Охват
ТОП e-commerce-площадок посещает каждый третий
беларуский интернет-пользователь (сентябрь 2016 г.)
Площадка
Посетители
(real users)
Охват, %
wildberries.by 833 187 16,4%
lamoda.by 312 770 6,2%
21vek.by 254 777 5,0%
e-dostavka.by 147 054 2,9%
5element.by 139 706 2,8%
oz.by 127 305 2,5%
ВСЕГО 1 241 528 24,4%

12. Охват
Топ маркетплейсов в зоне .BY, без учета раздела
Onliner.by и «Яндекс.Маркета» (сентябрь 2016 г.)
Площадка
Посетители
(real users)
Охват, %
deal.by 405 884 8,0%
shop.by 259 230 5,1%
pulscen.by 221 071 4,4%
1k.by 181 271 3,6%
tut.by-Kupi.tut.by 179 026 3,5%
migom.by 158 394 3,1%
ВСЕГО 809 282 15,9%

13. Маркетплейсы Интернет-магазины/
супермаркеты
21vek.by
5element.by
amd.by
e-dostavka.by
elmarket.by
lamoda.by
oz.by
padarunki.by
wildberries.by
1k.by
Deal.by
Kupi.tut.by
Migom.by
Onliner.by
Shop.by
Рokupay.by
Pulscen.by
Яндекс.Маркет

14. Маркетплейсы
Против
Конкуренция только по цене
«Серые» продавцы
Качество сервиса
Программы лояльности
Быстрый старт онлайн-
продаж
Доступ к аудитории
Технические возможности
(call-центр, оформление
заказа, доставка, лендинг)
Для пользователя –
наличие товара и широкий
спектр предложений
За

15. Все технологические тренды задают поисковые системы на
основе анализа поведения пользователя
• Адаптивность
• Интеграция всех бизнес-процессов
(CMS, CRM, ERP-Планирование и
управление ресурсами предприятий)
• Автоматизация (боты, парсинг, сбор
прайсов, управление контентом и пр.)
• Безопасность

16. Тренды e-commerce – сервис и технологии
Удобство, цена,
мгновенная реакция
на заказ, быстрая
доставка (дроны),
гарантия, быстрая
замена
Персо-
нализация и
omni-channel

17. Развитие
платежных
технологий,
приложения,
бесконтактные
платежи
Тренды e-commerce – сервис и технологии

18. Онлайн-видео,
использование VR-
технологий, дополненной
реальности, позволяющие
сделать процесс выбора
товара более интересным
Виртуальные помощники и
мессенджеры (боты) станут
основными инструментами
клиентского обслуживания
(особенно в
консультационных
продажах)
Тренды e-commerce – сервис и технологии

21. Недостаточно информации и комплексных
данных как по социально-демографическим
характеристикам, так и по активности
белорусских онлайн-шопперов:
• Методы заказа и оплаты, способы
доставки
• В каких странах, на каких площадках
делают покупки
• Товарные категории
• Отношение к онлайн-торговле
• Как часто покупают, сколько тратят и пр.
Последнее исследование проводилось
в 2014 году
Проблема

22. Низкое доверие к
интернет-магазинам из-за
популярности
маркетплейсов
Неразвитость платежных
систем (3% от оборота)
Запрет на прием платежей
логистическими
компаниями
Контроль государства за
крупными игроками
Сдерживающие
факторы

23. Оффлайн-точки контактов с онлайн-
потребителями (шоурумы, временные демо-
площадки). Все оффлайн-ритейлеры будут
присутствовать в онлайне
Интеграция ритейлеров с соцсетями с целью
формирования единого покупательского опыта
Персонализация – изучение
потребительского поведения каждого
конкретного пользователя и предложение ему
индивидуальных пакетов продуктов и услуг
Omni-channel - покупатель выбирают
наиболее удобный для себя канал
совершения покупки, проявляя лояльность не
ритейлеру, а бренду
Тренды e-commerce - omni-channel

24. Примочки Google Shopping – замена органической выдачи объявлениями
из Google Shopping
Google Showcase Shopping – позволяет изменить настройки
того, как бренды и продукты отображаются в результатах поиска.
Facebook становится маркетплейсом: пользователи теперь
могут покупать через мессенджер
eBay открыл первый в мире виртуальный магазин,
управляемый взглядом
Приложение «Яндекс» «Снимите одежду» для поиска вещей по
фотографии
«Всёвозможная кнопка» IKEA
Amazon Dash Button – заказ товара одним нажатием кнопки
Специальный агрегатор «ВКонтакте», который собирает все
предложения из сервиса «Товары» в единый каталог
Wayfair запустила приложение виртуальной реальности, которое
позволяет покупателям «примерять» мебель для своей
обстановки

26. Быстрые изменения
ритейлерам
необходимо быстро распознавать
изменяющиеся тенденции
и использовать их для повышения
собственной эффективности
Главное

27. Сергей Скороход
Руководитель специализированного интернет-ресурса о
розничной торговле
и e-commerce в Республике Беларусь
Партнер проекта
Руководитель проекта
Специалист в сфере медиа, рекламы, профессиональных
коммуникаций, продвижения и PR
Опыт практической деятельности – более 20 лет.
тел.: +375 29 371-0121
E-mail: info@belretail.by
Читайте belretail.by
https://www.facebook.com/belretail/
https://telegram.me/belretail_by
https://twitter.com/belretail
https://vk.com/belretail