outdoor report

1. Наружная реклама
Украины
в 1-й половине
2016 года

2. Динамика медиарынка
2680
3521 3867
4440
3555 3555
4660
336
370
400
500
375 431
603
800
1000
1200
1 500
1 030 952
1215
2210
2 436
2 647
2 497
1 670 1320
1248
280
590
680
2 050
2 115
2355
2855
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
40,9% 42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 39,8% 42,4%
5,1% 4,5% 4,4%
4,4% 4,1% 4,8%
5,5%
12,2% 12,2% 13,1%
13,2% 11,4% 10,6%
11,1%
33,8% 29,6% 29,0%
22,0%
18,4% 14,8%
11,4%
4,3% 7,2% 7,4%
18,0%
23,3% 26,3% 26,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

3. Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Наружная
реклама
ТВ
Интернет
Пресса
Радио
Кинотеатры
Потенциальныйохват(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,
самые доступные для аудитории
• Позиции Интернета сильны по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ охват больше 60%
Источник: MMI Украина ' 2016/1 + 2016/2, Украина,
использование медиа не менее 1 раза в месяц

4. Средняя стоимость тысячи контактов медиа
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Наружная
реклама
Интернет
баннер
Радио
ТВ
Интернет
видео
Прессагазеты
Пресса
журналы
Кинотеатры
цена за 1 тыс. контактов
Средняястоимостьтысячи
контактов(грн)
• Наружная реклама, интернет и радио –
наиболее дешевые с точки зрения цены
за контакт медиа для широкой
аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+
1000

5. Доли основных форматов по итогам первого полугодия
2016 года
51% 55% 58%
16%
21% 19%
19%
11% 10%
4% 3% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
• Щитовые конструкции ‒ основной
формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном
выражении. Отстает от призм при
пересчете контактов из-за
сосредоточения в отделении от
транспортных потоков и меньшей
площади
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

6. Динамика роста доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51%
13% 13%
13% 13% 14% 15% 15% 16%
23% 22%
20% 20% 20% 19% 19% 19%
2% 2%
2% 2% 2% 2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
F
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 58%
16% 16% 17%
17%
18% 18%
18% 19%
11% 11% 10%
10%
9% 8% 9% 10%
3% 5%
5%
5%
5% 5% 5% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

7. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года
33%
46% 49%
9%
8%
9%
8%
6%
6%
7%
6%
7%
5%
5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы
в количественном, бюджетном и
качественном выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию

8. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года. Основные форматы
26%
40% 39%
8%
7% 7%
8%
8% 10%
5%
6% 7%
5%
5%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Харьков
Львов
Одесса
Днепр
Киев
Щит Призма
45%
54%
61%
11%
9%
8%
9%
9%
8%
7%
5%
4%
6%
6%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Днепр
Одесса
Харьков
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размер 6х3

9. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года. Основные форматы
29%
37%
54%
8%
6%
7%
6%
7%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Харьков
Днепр
Львов
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размеры
1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
35%
54%
66%
12%
11%
11%
10%
5%
7%
8%
6%
3%
4%
3%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепр
Киев

10. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года. Основные форматы
53% 50% 51%
16%
14%
20%
10%
11%
9%
7% 10%
9%
3% 2%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепр
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, формат скролл,
Скролл

11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей
Каждый носитель
генерирует количество
контактов, эквивалентное
населению среднего
города
С точки зрения стоимости
контакта, наиболее
эффективными являются
щиты/призмы и троллы
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь
2016(среднемесячные) , реальные кампании
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
Щит
Призма
Сити-лайт
Бэклайт
Тролл
Скролл
Лайтбокс
Другие
к-во контактов цена за тыс контактов
Среднеек-воконтактовносителяза
месяц(тыс)
Средняястоимостьтысячиконтактов
(грн)

12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с
учетом реальных кампаний

13. Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с
учетом реальных кампаний

14. Основные торговые марки: затраты на наружную
рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с
учетом реальных кампаний

15. Сезонность затрат в наружной рекламе
13% 14%
20%
26%
18%
26%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
1 2 3 4 5 6
Откл 2015 2016
Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.)
Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.)
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016 с
учетом реальных кампаний

16. Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины. ТОП-10
46%
52% 52%
41%
52% 49%
64%
53%
15%
16% 20%
11%
21%
21%
23%
18%
22%
14% 10%
21%
16%
15%
7%
14%
5% 6% 11%
5%
2%
1%
1%
4%
9% 12% 8%
22%
9%
14%
5% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, с учетом
реальных кампаний
54%
66%
61% 58%
66% 63%
81%
62%
5%
4%
4%
3%
4%
5%
4%
4%
25%
19%
13%
28%
22%
21%
10%
20%
4%
4%
12%
6% 2%
0%
2%
4%
11% 8% 11%
6% 6%
11%
3%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Бюджет

17. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители. ТОП-10
19%
14% 12%
18% 16%
7% 7%
13%
12%
3% 4%
2%
9%
4%
9%
9%
18%
2% 3%
4%
17%
0%
3%
9%
7%
17%
3%
7%
2%
8%
5%
6%
1%
2%
3%
3%
6%
3%
2%
4%
5%
0%
0%
0%
0%
2%
18%
0%
0%
1%
0%
17%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
37%
64%
70%
47%
35%
75%
70%
55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Megapolis +
Наша Справа Аутдор
Perekhid Outdoor
Другие
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
18%
12% 12% 15% 16%
8% 8%
14%
13%
3% 4%
2%
10%
4%
9%
9%
13%
2% 3%
4%
19%
0%
3%
9%
7%
15%
3%
6%
2%
9%
5%
7%
1%
1%
2%
3%
2%
7%
4%
2%
5%
4%
0%
0%
0%
3%
0%
20%
0%
0%
0%
2%
0% 17%
2%
1%
3%
0%
1%
2%
1%
0%
0%
2%
40%
67%
72%
47%
32%
73%
69%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Bigboard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Megapolis+
Наша Справа Аутдор
Perekhid Outdoor
Другие
Контакты

18. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
16%
7% 10%
6%
11% 8% 7% 10%
15%
4% 2%
3%
10%
6% 8%
9%
9%
3%
5%
6%
22%
0%
4%
6%
6%
11% 4% 5%
2%
12% 4%
6%
2%
1%
3% 4%
4%
0% 4%
3%
5%
0% 5% 0%
0%
0% 0%
2%
4%
0%
2%
2%
1%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
2%
1%
43%
74%
69%
47%
35%
74%
70%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Количество
16%
8% 11%
7%
13% 9% 7%
12%
15%
4%
2%
3%
10%
5% 8%
10%
7%
3%
5%
6%
22%
0%
4%
6%
6%
12% 4% 5%
2%
12% 4%
6%
1%
2%
3% 4%
3%
0% 4%
2%
5%
0% 4% 0%
0%
0% 0%
3%
4%
0% 2%
2%
1%
0% 1%
2%
0%
0%
0%
24%
0%
0% 0%
2%
0%
0%
0%
0%
15%
0%
2%
1%
46%
72% 69%
48%
34%
73% 70%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Контакты

19. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
28%
40%
28%
50%
25%
6%
11%
22%
35%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
15%
5%
2%
16%
2%
11%
0%
13%
8%
9%
36%
2%
7%
0%
0%
5%
7%
0%
0%
0%
0% 26%
0%
0%
2%
24% 22%
54%
42%
27%
94%
71%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ-Украина
Наша Справа
Другие
Контакты
29%
42%
25%
47%
24%
9% 10%
22%
36%
0%
0%
10%
0%
0%
12%
5%
1%
13%
1%
8%
0%
14%
8%
5%
36%
1%
11%
1%
0%
4%
6%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
2%
24%
20%
61%
41%
32%
91%
72%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ-Украина
Наша Справа
Другие
Количество

20. Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в год.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в месяц.
Индустриальный комитет наружной рекламы (ИКНР) — профессиональное
объединение ведущих операторов наружной рекламы и медиаагентств, которое
определяет вектор развития рынка наружной рекламы в Украине. www.icoa.org.ua

21. БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!