Индустриальный комитет наружной рекламы (ИКНР) представил отчет по рынку Outdoor-медиа Украины за 1-е полугодие 2

1. Наружная реклама
в Украине
Первое полугодие
2019 года

2. Динамика медиарынка
3521 3867 4440 3555 3733
4965
6355
8071
10089
370 400
500
375 431
711
974
1198
1 438
1000
1200
1 500
1 030 953
1240
2691
3493
4 119
2 436
2 647
2 497
1 670 1320
1130
1355
1612
1 843
590
680
2 050
2 115 2355
3140
4344
4686
6 445
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 40,9% 42,7%
39,1% 41,0% 40,8%
4,5% 4,4%
4,4% 4,1%
4,7%
6,1%
6,0%
6,1% 5,8%
12,2% 13,1%
13,2% 11,4%
10,4%
10,7% 16,6%
17,7% 16,7%
29,6% 29,0%
22,0%
18,4% 14,5% 9,7% 8,3%
8,2%
7,5%
7,2% 7,4%
18,0%
23,3% 25,8% 27,0% 26,8% 23,8% 26,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
*Новая методология оценки Интернет рынка с 2018 года. Только часть рынка (баннерная реклама, цифровое видео, спонсорство) учитывают в объёме Медиа
рекламы. Остальная часть бюджетов вынесена за рамки медиа.

3. Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Наружная
реклама
ТВ
Интернет
Радио
Пресса
Кинотеатры
Потенциальныйохват(%)
• Наружная реклама, радио и ТВ – по
прежнему остаются наиболее
охватообразующими медиа каналами.
• Позиции Интернета сильны по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ охват на уровне 80%
Источник: Эспертная оценка ИКНР на основании данных
InMind, MMI Украина 2018-2019, Radio Research

4. 16 22 16
28
65
51
94
1455
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Радио
Наружная
реклама
Интернет
баннер
ТВ
Прессагазеты
Интернет
видео
Пресса
журналы
Кинотеатры
цена за 1 тыс. контактов
Средняястоимостьтысячи
контактов(грн)
Средняя стоимость тысячи контактов медиа
• Наружная реклама, интернет и радио –
наиболее дешевые с точки зрения цены
за контакт медиа для широкой
аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

5. Доли основных форматов по итогам 1 полугодия 2019
года
48,9% 52,6% 57,5%
16,6% 9,5%
7,8%
15,6% 21,0% 18,0%
8,8% 7,1% 11,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество OTS Деньги
Другие
Бэклайт
Скролл
Призма
Сити-лайт
Щит
• Щитовые конструкции ‒ по прежнему
основной формат для украинского
рынка
• Сити-лайт – второй в
количественном выражении, однако
при пересчете контактов и денег –
значительно уступает призме .
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2019

6. Динамика роста доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51% 50% 49% 49%
13% 13%
13% 13% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 16%
23% 22%
20% 20% 20% 19% 19% 19% 18%
17% 17%
2% 2%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
2% 2%
0% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 9% 9%
5% 5% 5% 7% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20092010201120122013201420152016201720182019
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63%
59% 61% 60% 57% 60% 59% 60% 57%
16% 16% 17%
17%
18% 18%
18%
19% 19% 19%
18%
11% 11% 10%
10%
9% 8% 9%
9% 8% 8%
8%
3% 5%
5%
5% 5% 5% 5%
5% 5% 3%
3%
0% 0% 2%
1%
1% 1% 2% 4% 6% 8%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь 2009 -июнь 2019

7. Доли основных городов по 1му полугодию 2019 года.
24%
35% 39%
10%
10%
10%
7%
6%
6%
8%
7%
6%
6%
6%
9%
45%
36% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2019
Все носители
• Киев – основа рынка наружной
рекламы в количественном,
бюджетном и качественном
выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию

8. Доли основных городов по 1му полугодию 2019 года.
Основные форматы
18%
30% 30%
10%
11% 11%
7%
6% 7%
5%
4% 5%
5%
6%
9%
55%
44% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Щит Призма
34%
43%
48%
12%
12%
9%
5%
4%
4%
13%
9%
9%9%
9%
12%
28% 23%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2019, размер 6х3

9. Доли основных городов по 1му полугодию 2019 года.
Основные форматы
16% 15%
34%
10% 10%
10%
6% 5%
4%
5% 6%
5%
7% 9%
10%
56% 56%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2019, размеры
1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
40%
56% 55%
6%
4% 3%
10%
10% 10%
10%
7% 5%
2%
1%
2%
32%
22% 25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев

10. Доли основных городов 1му полугодию 2019 года.
Основные форматы
45%
55%
66%
6%
5%
7%
11%
9%
9%
17%
14%
8%
7%
6%
6%15% 11%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Плоскости OTS Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2019, формат скролл,
все размеры
Скролл

11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей
Каждый носитель
генерирует количество
контактов, эквивалентное
населению среднего
города
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь
2019(среднемесячные)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Щит
Призма
Сити-лайт
Бэклайт
Скролл
Лайтбокс
Другие
к-во контактов цена за тыс контактов
Среднеек-воконтактовносителяза
месяц(тыс)
Средняястоимостьтысячиконтактов
(грн)

12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, 2018-2019 янв-июнь

13. Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, 2018-2019 янв-июнь

14. Основные торговые марки: затраты на наружную
рекламу
Источник: DOORS Consulting, 2018-2019 янв-июнь

15. Сезонность затрат в наружной рекламе
Источник: DOORS Consulting, 2018- июнь 2019
27%
10%
34%
17%
13%
26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Изм. 2018 2019
Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.)
Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.)

16. Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины.
37%
49%
39%
52%
27%
45%
62%
49%
22%
18%
21%
11%
24%
21%
9%
16%
11%
16%
18% 14%
11%
16%
21%
17%
16%
5%
9% 15%
18%
9%
10% 10% 12% 6%
17%
10%
4% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Львов
Днепр
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS Consulting, 2019 янв-июнь
45%
63%
55%
63%
45%
61%
76%
57%
22%
17%
24% 11%
27%
21%
9%
18%
7%
8% 9%
5% 7%
8%
9%
8%
19%
8% 7%
15% 15%
0% 11%
3% 2% 4% 1% 3% 3% 1% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Львов
Днепр
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Другие
Доля
Бюджет

17. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители.
14%
1%
19%
13% 17%
7% 10%
12%
2%
13%
2%
2%
8%
8%
14%
1%
17%
2%
2%
3%
6%
4%
3%
2%
16% 6%
5%
6%
4%
1%
2%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
19%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
1%
1%
0%
1%
0%
1%
47%
67%
28%
62%
43%
72%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
MEGAPOLIS+
ДОВИРА
НАША СПРАВА
АУТДОР
SV OUTDOOR
БИО-ФОРС
PEREKHID OUTDOOR
Другие
Количество
Источник: DOORS Consulting, 2019 янв-июнь
13%
1%
17%
10% 13%
8% 10%
11%
1%
11%
3%
2%
7%
8%
11%
0%
20%
2%
2% 3%
6%
4%
3%
2%
14%
6% 5%
5%
3%
6%
0%
0%
0%
0%
18%
0%
0%
1%
2%
3%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
48%
87%
30%
65%
43%
70%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
SV OUTDOOR
MEGAPOLIS+
НАША СПРАВА
АУТДОР
PEREKHID OUTDOOR
ЛУВЕРС
Другие
Контакты

18. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS Consulting, 2019 янв-июнь
12%
1%
12%
3% 4% 7% 7%
10%
1%
14%
6% 2%
6% 7%
10%
1%
22%
2%
3%
4%
6%
4%
4%
2%
11%
5%
5%
5%
4%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
4%
1%
2%
0%
2%
1%
1%
0%
19%
0%
0%
0%
0%
1%
53%
63%
32%
70%
42%
71%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
ПРАЙМ
BIGBOARD UKRAINE
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
MEGAPOLIS+
НАША СПРАВА
АУТДОР
SV OUTDOOR
PEREKHID OUTDOOR
БИО-ФОРС
Другие
Количество
11%
0%
16%
7%
2%
7% 9%
12%
1%
12%
3%
3%
7% 8%
9%
1%
22%
3%
3%
4%
6%
4%
4%
2%
11%
5%
5%
5%
4%
0%
0%
0%
4%
1%
1%
0%
2%
1%
2%
0%
0%
13%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
12%
0%
0%
1%
53%
85%
30%
57%
39%
70%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
ДОВИРА
MEGAPOLIS+
SV OUTDOOR
PEREKHID OUTDOOR
НАША СПРАВА
АУТДОР
СЕАН
Другие
Контакты

19. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5
Источник: DOORS Consulting, 2019 янв-июнь
22%
5%
28% 30%
47%
9%
18%
9%
7%
16%
1%
0%
10%
9%
27%
0%
8%
0%
0%
0%
7%
5%
2%
1%
24%
9%
3%
6%
0%
37%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
НАША СПРАВА
АУТДОР
Другие
Количество
25%
5%
23%
27%
57%
10%
19%
9%
8%
10% 1%
0%
11%
9%
26%
0%
11%
0%
0%
0%
9%
4%
3%
1%
24%
7%
4%
6%
0%
36%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр
Львов
Одесса
Харьков
Другие
Украина
BIGBOARD UKRAINE
ПРАЙМ
OCTAGON OUTDOOR
РТМ
НАША СПРАВА
АУТДОР
Другие
Контакты

20. Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-24 городов, население в возрасте 18+ лет.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География мониторинга: ТОП-46 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 1 раз в месяц.

21. БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!