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Aperçu régional 2011 - Afrique subsaharienne
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Aperçu régional 2011 - Afrique subsaharienne
1.
Un diaporama MIX
et CGAP Aperçu régional 2011 - Afrique subsaharienne Février 2012 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
2.
Sources des données
Données • World Development Indicators macroéconomiques Données globales concernant les prestataires • MIX: Mapping Africa Financial Inclusion de microfinance Financement • CGAP Cross-Border Funder Survey transfrontalier Performance des prestataires de • MIX Market microfinance • Centre de ressources du CGAP sur Contexte des politiques générales l'inclusion financière et sites Web de banques centrales Structure de financement pour les prestataires de • MIX Market Funding Structure Data microfinance 2 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
3.
Table des matières Aperçu
du secteur de microfinance en Afrique subsaharienne Un écosystème de prestataires marqué par la diversité Cadre de réglementation Flux de financement La performance des prestataires dans un contexte mondial 3 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
4.
Vue d'ensemble Indicateur
fin 2010* Valeur Nombre de pays recensant des 45 prestataires de microfinance Population 863 millions Population vivant en-dessous du seuil 48,4 % de pauvreté national (%) RNB par hab., méthode Atlas 1 183 USD Nombre de prestataires de 22 900 microfinance Encours de crédits 20,5 millions Nombre de comptes de dépôt 44,4 millions Portefeuille de crédit, brut, USD 14,9 millions Dépôts, USD 13,8 millions * En cas de données inexistantes pour 2010, celles correspondant à la période la plus récente sont employées. Source : Indicateurs du développement dans le monde. Le RNB et les indices régionaux de pauvreté par habitant sont pondérés par la population totale de chaque pays. 4 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
5.
L’inclusion financière en
Afrique subsaharienne 5 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
6.
La microfinance en
Afrique subsaharienne dans un contexte mondial 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d’emprunteurs actifs Portefeuille de crédits brut Nombre de déposants (total) Dépôts (total) (total) (total) Afrique AEP EAC ALC MENA Asie S. Dans cette région, les prestataires de microfinance qui soumettent des rapports au MIX atteignent globalement près d'un quart des déposants mais servent moins de 5 % des emprunteurs. L'Asie du Sud enregistre la plus faible moyenne pour la taille des dépôts, suivie de près par l'Afrique subsaharienne, ce qui montre l'accessibilité des comptes d’épargne pour les pauvres. Source : MIX Market : Analyse transversale de marché 6 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
7.
Les clients de
microfinance en Afrique subsaharienne dans un contexte mondial Au plan international, l'Afrique se situe dans la moyenne de toutes les régions pour ce qui est de la part d'emprunteurs de sexe féminin, d'emprunteurs ruraux et du portefeuille commercial et PME. 7 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
8.
L'Afrique subsaharienne enregistre
le plus faible taux d’accès aux services financiers formels Adultes sans compte (%) 75 à 100 50 à 75 25 à 50 0 à 25 Données inexistantes Asie centrale et Europe de l'Est Pays à revenu élevé 50 % Moyen-Orient & Asie de l’Est et OCDE et hors OCDE Afrique du Nord Pacifique 8% 58 % 58 % Le total en % exprime Asie du Sud la part moyenne de la population non bancarisée Afrique subsaharienne 78 % 88 % Amérique latine et Caraïbes 60 % Source : CGAP et Groupe de la Banque mondiale. 2010. Accès aux services financiers 2010. Washington, D.C.: Groupe de la Banque mondiale. La carte illustre la part des ménages sans compte de dépôt ou de prêt dans une institution (banques, caisses d'épargne et IMF). 8 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés. 8
9.
Taux élevés d'exclusion
financière Dans 14 enquêtes Finscope menées en Afrique de l’Est et Afrique australe, la majorité des personnes interrogées est largement exclue des services financiers formels ou a recours à des services financiers informels. 9 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
10.
Table des matières Aperçu
du secteur de microfinance en Afrique subsaharienne Un écosystème de prestataires marqué par la diversité Cadre de réglementation Flux de financement La performance des prestataires dans un contexte mondial 10 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
11.
Un écosystème de
prestataires marqué par la diversité On constate 22 900 prestataires divers, aucun modèle ne dominant le marché. • Plus de clients font affaire avec des organisations proposant principalement de l'épargne qu'avec des entités offrant exclusivement des produits de prêt. • Les coopératives d'épargne et de crédit atteignent la plus grande part de clients mais elles sont souvent de petite taille. Source : MIX Market : Mapping Africa Financial Inclusion - Overview 11 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
12.
Coopératives d'épargne et
de crédit Coopératives d'épargne et de crédit : une croissance stable et un plus fort degré de portée en Afrique de l'Ouest et Afrique de l’Est 12 Clients de coopératives d’épargne/crédit par sous-région Millions 10 8 Centre 6 Est Sud Ouest 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 Source : WOCCU ; les données 2008 pour l'UEMOA constituent des estimations 12 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
13.
Groupes d'épargne Groupes d'épargne
: se retrouvent essentiellement en Afrique de l'Ouest et Afrique de l’Est ; ils atteignent une échelle comparable à celle des prestataires officiels dans certains marchés. Source : MIX Africa landscape, site SAVIX 13 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
14.
Les nouvelles institutions
“greenfield” Dans certains marchés, les “greenfield” affichent une croissance rapide du point de vue du crédit et de l'épargne. Depuis 1995 environ, plus d'une quarantaine d'institutions ont ainsi vu le jour; elles recensent aujourd'hui plus de 1,4 million de comptes. La RDC, le Ghana et le Nigéria comptent le plus grand nombre de “greefield”. Source : MIX Market 14 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
15.
M-Banking
M-Banking s'étend à de nombreux marchés mais M-Pesa et MTN enregistrent la plus forte croissance au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Source : GSMA / Wireless Intelligence Mobile Deployment Tracker. Les données correspondent au nombre de portefeuilles durant la période la plus récente (de 2009 à ce jour) 15 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
16.
Réseaux de distributeurs
automatiques dans les banques de détail Ratio distributeurs autom./succursales (banques de détail) 8 6.55 6.55 6 Les réseaux les plus développés se 4.21 rencontrent 4 en Afrique australe. 3.15 2.68 2.54 1.87 1.89 1.89 2 1.74 1.76 1.75 1.46 1.23 0.93 0.78 0.49 0.25 0.10 0 Éthiopie subsaharienne développement Mozambique Sierra Leone Rwanda Tanzanie Botswana Revenu élevé Namibie Afrique du Sud Ouganda Kenya Zambie Liberia Lesotho Swaziland Ghana Malawi Afrique En Note : Les valeurs médianes sont rapportées pour les catégories "Revenu élevé", "En développement" et "Afrique subsaharienne". Source : Base de données sur l'accès aux services financiers. 16 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
17.
Réseaux de points
de vente de détail Ratio points de vente/succursales (banques de détail) En moyenne, 100 les réseaux de 89.91 points de vente de détail sont 80 bien moins étendus 60 que dans 46.56 d'autres pays en 40 36.10 développement 28.40 22.08 . 20 13.26 8.76 2.01 2.06 3.60 3.60 0.66 0.78 0.90 0 développement Sierra Leone Ouganda Revenu élevé Zambie subsaharienne Liberia Mozambique Swaziland Malawi Rwanda Tanzanie Botswana Namibie Afrique En Note : Les valeurs médianes sont rapportées pour les catégories "Revenu élevé", "En développement" et "Afrique subsaharienne". Source : Base de données sur l'accès aux services financiers. 17 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
18.
Table des matières Aperçu
du secteur de microfinance en Afrique subsaharienne Un écosystème de prestataires marqué par la diversité Cadre de réglementation Flux de financement La performance des prestataires dans un contexte mondial 18 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
19.
Des cadres de
réglementation en évolution Les autorités kényanes ont créé un organe de surveillance pour les coopératives financières La BCEAO a adopté une (SASRA) ; une réglementation nouvelle loi sur la pour la monnaie électronique a microfinance et révisé ses été rédigée, et une directives. Un nouveau réglementation portant sur la référentiel comptable est protection du consommateur désormais obligatoire est en cours L’harmonisation de la loi sur la microfinance est en discussion au sein de la Communauté des Etats de l'Afrique de l’Est Le Nigéria a adopté un cadre révisé de politique sur la microfinance Une réglementation non prudentielle pour les IMF offrant exclusivement des produits de crédit est en La banque centrale de la RDC a adopté une cours de discussion (Kenya, loi portant réglementation de la Tanzanie et Ouganda) microfinance ainsi qu'un plan comptable afférent. La Banque de la République du Une réglementation de la monnaie Burundi a rédigé une électronique est en cours de rédaction réglementation sur la monnaie électronique aux fins d'adoption Source : Centre de réglementation du CGAP sur l'inclusion financière - Sites Web de banques centrales 19 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
20.
Réglementation de la
microfinance • Dans plusieurs pays (par ex. UEMOA, CEMAC, Madagascar, Burundi, Rwanda, etc.), les lois spécifiques sur la microfinance concernent tant les institutions Lois spéciales sur la de microfinance que les microfinance coopératives financières La microfinance relève de la législation sur le secteur bancaire ou les IFNB • En 2010, la loi sur la Rédaction de lois microfinance était en cours de spéciales sur la microfinance révision au Nigéria, au Ghana et au Burundi Source : Centre de réglementation du CGAP sur l'inclusion financière - Sites Web de banques centrales 20 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
21.
La protection des
clients par la réglementation Lois sur la protection du consommateur et mesures d'application % des économies : Dotée d'un service 27 sur 32 pays d’Afrique subsaharienne ont spécifique au sein 59 des lois et réglementations traitant au de l'organe de moins certains aspects de la protection réglementation financière du consommateur (par ex. traitement équitable). Dotée d'au moins un mécanisme de 81 45 recours 16 pays d’Afrique subsaharienne exigent 55 que les institutions financières mettent en œuvre des procédures pour résoudre les 52 Portée moyenne 44 plaintes déposées par les consommateurs. des déclarations périodiques 42 38 Les mécanismes d'application des lois sont Portée moyenne des déclarations à 63 les plus faibles malgré le grand intérêt 37 l'ouverture 48 exprimé par les organes de réglementation. 37 Portée moyenne du traitement 86 59 équitable 47 Pays à revenu Pays en Afrique élevé développement subsaharienne Source : Accès aux services financiers 2010 21 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
22.
Centrales des risques
privées et registres publics d'information sur les crédits Taux de pénétration mesuré en fonction de la part d'adultes inscrits dans les centrales des risques privées : 5 % Ce taux est moindre que celui d'autres régions (18 % en Asie de l’Est, 34 % en Registres publics Amérique latine-Caraïbes et 64 % dans les d'information sur les crédits (RPIC) pays de l'OCDE) Centrales des risques privées (CRP) Source : Faire des affaires 2011 Ni RPIC ni CRP Données inexistantes 22 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
23.
Réglementation des taux
d'intérêt • 17 pays plafonnent les taux d'intérêt sur les prêts • 7 pays (CEMAC et Éthiopie) sont dotés de taux minima sur les dépôts • Taux d'intérêt plafonnés par type d'institution, par ex. UEMOA : 27 % pour les IMF et 18 % pour les Aucun plafonnement banques des taux d'intérêt sur les prêts • Restrictions liées à certains prêts, Plafonnement des par ex. les prêts agricoles au Nigéria taux d'intérêt sur les ou au type de population, par ex. en prêts Ouganda et au Bénin Données inexistantes • La réglementation des taux d'intérêt est de plus en plus réclamée en raison de la seconde vague de crises financières mondiales 23 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
24.
Table des matières Aperçu
du secteur de microfinance en Afrique subsaharienne Un écosystème de prestataires marqué par la diversité Cadre de réglementation Flux de financement La performance des prestataires dans un contexte mondial 24 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
25.
Tendances de la
structure du financement : les dépôts conservent leur rôle de premier plan 120.00% Les dépôts demeurent la plus grande source de 100.00% financement pour toutes les institutions sauf les ONG, dont un grand 80.00% nombre n'est pas habilité à collecter des dépôts. Les fonds propres chutent 60.00% surtout pour les IFNB, qui privilégient de plus en plus les dépôts. Toutefois, on a 40.00% constaté en 2010 une reprise des fonds propres dans les banques, les 20.00% banques rurales et les ONG. 0.00% Bank CU/ Coop NBFI NGO Rural Bank Capital Epargne Emprunts Source : MIX Market : Analyse transversale de marché 25 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
26.
Financement transfrontalier
+15% +5% -6% +65% +31% 3.3 2.3 3.1 2.2 2.9 +59% +49% 1.3 2.2 +10% +10% 1.3 .8 -12% -3% +5% .8 .9 .6 .6 .6 .6 .7 Déc07 Déc08 Déc09 Déc10 Déc07 Déc08 Déc09 Déc10 Déc07 Déc08 Déc09 Déc10 Multi-régionale Moyen Orient et Déc07 Déc08 Déc09 Déc10 +12% Asie de l'Est et +8% Afrique du Nord Europe de l'Est et Pacifique (EAP) +34% 2.3 2.0 Asie centrale (ECA) 1.9 +14% +2% +10% 1.4 1.7 1.7 +12% 1.5 +17% 1.3 -6% 3.5 3.3 3.1 Déc07 Déc08 Dec07 Dec08 Déc09 Déc10 Dec09 Dec10 2.8 Amerique latine et Déc07 Déc08 Déc09 Déc10 Caraïbe (LAC) Afrique subsaharienne (SSA) Déc07 Déc08 Déc09 Déc10 Asie du Sud (SA) Data pour les 20 bailleurs de fonds les plus larges Total des engagements en milliards de dollars Taux de croissance annuel © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Emprunts locaux c.
emprunts étrangers 300 12% Millions 250 10% 200 8% Les emprunts locaux et étrangers sont relativement égaux, même si les fonds 150 6% locaux sont plus onéreux que leur contrepartie étrangère, avec un taux d'intérêt avoisinant les 10 % sur les 100 4% prêts consentis aux IMF. 50 2% 0 0% Afrique Amérique du Nord Europe occidentale Montant (USD) total Taux, moyenne pondérée Source : MIX Market : Structure du financement 27 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Sources du financement
par endettement Montant (USD) total 300 Millions 250 200 150 100 50 0 Près de trois quarts des emprunts proviennent d'institutions et de fonds financiers, qui sont aussi les prêteurs Montant (USD) total qui imposent les plus forts taux Taux, moyenne pondérée d'intérêt aux IMF. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% IFD Institution Fonds Gouvernement Autre financière Taux, moyenne pondérée 28 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Table des matières Aperçu
du secteur de microfinance en Afrique subsaharienne Un écosystème de prestataires marqué par la diversité Cadre de réglementation Flux de financement La performance des prestataires dans un contexte mondial 29 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Analyse tendancielle sur
cinq ans Durant la période 2005-2010, 76 IMF d'Afrique subsaharienne ont soumis régulièrement au MIX des rapports sur leur Nombre d'IMF déclarantes situation financière et leur clientèle touchée. Source : MIX Market : Téléchargement de données d'analyse transversale de marché Les diapos ci-après ont été préparées à partir des données concernant ces IMF. 30 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Couverture de marché
par taille d'IMF Part d'emprunteurs (%) par taille d'IMF* Part de déposants (%) par taille d'IMF* 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Grande Moyenne Petite Grande Moyenne Petite En termes de clientèle touchée, à travers l’Afrique subsaharienne, les grandes IMF se taillent la part du lion ; toutefois, elles connaissent un ralentissement de croissance tant au niveau des emprunteurs que des déposants. * Taille calculée par rapport au nombre d'emprunteurs : petite taille : <10 000 ; taille moyenne : ≥10 000 ≤30 000 ; grande taille : >30 000 Source : MIX Market : Téléchargement de données d'analyse transversale de marché 31 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Charges financières faibles
en raison d'une focalisation sur les dépôts Ratio des charges financières L'Afrique conserve l'avant-dernière 8.0% place pour ce qui est du ratio des 7.0% charges financières (seule la région Moyen-Orient et Afrique du Nord affiche 6.0% un ratio plus faible ; celle-ci enregistre un faible taux de financement par 5.0% endettement et privilégie largement les fonds propres). 4.0% Globalement, les IMF d'Afrique 3.0% subsaharienne, qui privilégient la 2.0% mobilisation des dépôts, exigent un moindre taux d'endettement extérieur. 1.0% C'est ce qui explique leur faible ratio de charges financières. 0.0% Afrique AEP EAC ALC MENA Asie S. Ratio des dépenses financières 32 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
33.
Risques : l'Afrique
subsaharienne dans un contexte mondial Portefeuille à risque > 30 jours (valeur médiane) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 2006 2007 2008 2009 2010 Afrique Asie de l’Est & Pacifique Europe de l’Est & Asie centrale Amérique latine & Caraïbes Moyen-Orient & Afrique du Nord Asie du Sud De toutes les régions, l'Afrique subsaharienne affiche l'indice de risque le plus élevé durant les cinq dernières années ; il importe de noter toutefois une légère baisse du PAR>30 en 2010. Source : MIX Market : Analyse transversale de marché 33 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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Les IMF de
taille moyenne s'exposent à de plus grands risques PAR>30 par taille d’IMF Tandis que les petites et grandes IMF ont vu leur PAR>30 chuter, il 8.00% n'en a pas été de même pour les IMF de taille moyenne. 7.00% La contraction du nombre 6.00% d'emprunteurs parmi les petites et grandes IMF leur a peut-être 5.00% permis de se concentrer sur les remboursements de leur clientèle 4.00% existante. 3.00% Inversement, en 2010, les IMF de 2.00% taille moyenne semblent avoir connu quelques difficultés de 1.00% croissance du fait de l'augmentation du nombre 0.00% d'emprunteurs et de déposants. 2006 2007 2008 2009 2010 Grande Moyenne Petite Source : MIX Market : Téléchargement de données d'analyse transversale de marché 34 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
35.
Rendements : l'Afrique
subsaharienne dans un contexte mondial RA (moyenne pondérée) 0.05 0.04 0.03 En Afrique subsaharienne, 0.02 le rendement de l'actif est comparable à celui de 0.01 toutes les régions hormis l'Asie du Sud, où cet 0 indicateur a connu une 2006 2007 2008 2009 2010 -0.01 chute substantielle en raison de la crise du secteur -0.02 de la microfinance en Inde. -0.03 Toutefois, les rendements -0.04 médians sont plus faibles, signe que les petites IMF y -0.05 sont moins rentables que -0.06 dans d'autres régions. Afrique Asie de l’Est & Pacifique Europe de l’Est & Asie centrale Amérique latine & Caraïbes Moyen-Orient & Afrique du Nord Asie du Sud Source : MIX Market : Analyse transversale de marché 35 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
36.
À propos du
MIX et du CGAP À propos du MIX À propos du CGAP Le MIX est la meilleure source d'information et d'analyses objectives, qualifiées et pertinentes sur le secteur de la microfinance. Attaché au Le CGAP est un centre indépendant consacré à la renforcement de l'inclusion financière et de ce recherche et aux politiques générales ; il a pour secteur au moyen de la promotion de la objet de promouvoir l'accès aux services financiers transparence, le MIX propose des informations qui pour les populations pauvres du monde entier. Ses renseignent sur la performance des institutions de travaux bénéficient du soutien de plus de 30 microfinance (IMF), prêteurs, réseaux et institutions d'aide au développement et fondations prestataires de services dont la mission est de privées qui, comme le CGAP, ont pour mission répondre aux besoins financiers des clients à faible d'atténuer la pauvreté. Installé dans les locaux de revenu. la Banque mondiale, le CGAP publie des informations sur les marchés, encourage l'adoption Le MIX remplit sa mission au moyen de diverses de normes, élabore des produits innovants et plateformes. Le MIX Market (www.mixmarket.org) propose des services consultatifs aux organismes publie en instantané des informations de gouvernementaux, prestataires de microfinance, performance financière et sociale sur environ bailleurs de fonds et investisseurs. Pour en savoir 2 000 IMF à travers le monde entier. Nos plus :http://www.cgap.org. publications MicroBanking Bulletin et MIX Microfinance World présentent des analyses ponctuelles et exhaustives qui s'appuient sur des données et travaux de recherches qualifiés. 36 © 2012, MIX et CGAP. Tous droits réservés.
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