11.05.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.

1. Wrocław, 11 maja 2022 r.

2. ▪ wyniki finansowe (rozpoznane z 63 lokali):
przychód 39,7 mln PLN
zysk brutto ze sprzedaży 13,6 mln PLN (marża brutto 34,4%)
strata netto 6,4 mln PLN
▪ wyniki sprzedaży:
73 lokale sprzedane (umowy deweloperskie i przedwstępne)
51 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi
▪ rozpoczęcie budowy i wprowadzenie do sprzedaży 131 mieszkań z krakowskiej inwestycji
Lokum Vista
▪ uzupełnienie oferty o kolejne 266 mieszkań z inwestycji Lokum Salsa (Kraków) i Lokum
Porto (Wrocław)*
▪ kontraktacja nieruchomości we Wrocławiu przy al. Kanonierskiej o pow. 34,9 ha za kwotę
45 mln PLN oraz nabycie działki w podwrocławskiej Sobótce o pow. 1,1 ha za kwotę
1,2 mln PLN
Najważniejsze wydarzenia
2
*inwestycje Lokum Salsa III i Lokum Porto IV, V zostały wprowadzone do oferty po 31.03.2022

3. Bank ziemi – Wrocław i okolice
Lokum di Trevi
1,8 ha; 11,6 mln PLN;
598 lokali w przygotowaniu
Lokum Porto
3,7 ha; 9,1 mln PLN;
811 lokali w realizacji
1,8 ha; 4,5 mln PLN;
323 lokale w przygotowaniu
Lokum Smart City
4,6 ha; 7,2 mln PLN;
1 594 lokale w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha; 127,1 mln PLN;
2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Poprzeczna
50 ha; 145 mln PLN;
8 000 lokali w przygotowaniu
Lokum Monte
0,8 ha; 0,4 mln PLN;
96 lokali w realizacji
Lokum Verde
2,8 ha; 20 mln PLN;
460 lokali w realizacji
Lokum la Vida
1,9 ha; 25 mln PLN;
330 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha; 1,2 mln PLN;
64 lokale w przygotowaniu

4. Bank ziemi - Kraków
4
Lokum Vista
1,1 ha, 11,5 mln PLN
256 lokali w realizacji
1,1 ha; 10,9 mln PLN;
247 lokali w przygotowaniu
Lokum Salsa
0,3 ha; 4,4 mln PLN;
60 lokali w realizacji
Lokum Siesta
1,8 ha; 17,6 mln PLN;
184 lokale w przygotowaniu

5. Bank ziemi
w realizacji w przygotowaniu razem
lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu
Wrocław 1 367 7,3 29,5 mln 13 609 72,1 321,6 mln 14 976 79,4 351,1 mln
Kraków 316 1,4 15,9 mln 431 2,9 28,5 mln 747 4,3 44,4 mln
razem 1 683 8,7 45,4 mln
(27 tys. PLN/lokal)
14 040 75,0 350,1 mln
(24,9 tys. PLN/lokal)
15 723 83,7 395,5 mln
(25,2 tys. PLN/lokal)
5

6. Wyniki
▪ skonsolidowane przychody: 39,7 mln PLN
▪ skonsolidowana strata netto: 6,4 mln PLN, 63 lokale rozpoznane w wyniku
6

7. Kondycja finansowa
7
Finanse Na dzień 31.03.2022
Środki pieniężne 30 mln PLN
Zadłużenie finansowe 296 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 266 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria F 65 mln PLN 12.06.2023
Seria G 35 mln PLN 23.10.2023
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

8. Kondycja finansowa
8
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 31.03.2022
Stan zadłużenia na
31.03.2022
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum Monte I 15,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.12.2023*
Kredyt na Lokum Monte II 23,0 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2022*
Kredyt na Lokum Porto I-III 85,6 mln PLN 41,3 mln PLN 0,4 mln PLN 15.06.2023
Kredyt na Lokum Verde I 22,5 mln PLN 12,5 mln PLN 3,9 mln PLN 15.06.2023
Kredyt na Lokum Vista IIIa 26,5 mln PLN 11,0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2023
Kredyt na Lokum Verde II 29,7 mln PLN 4,1 mln PLN 0 mln PLN 15.04.2024
Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Verde III 50,9 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024
Suma 362,5 mln PLN 68,9 mln PLN 4,3 mln PLN
* w dniu 27 kwietnia 2022 spółka Lokum 14 otrzymała zaświadczenia o spłacie kredytów

9. Struktura zapadalności długu
9

10. Skonsolidowany bilans
10
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.03.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 30 402 4% 32 799 4% -7,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 13 147 2% 13 164 2%
Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
14 906 2% 17 257 2%
Pozostałe aktywa trwałe 312 < 1% 341 < 1%
2. Aktywa obrotowe 824 425 96% 812 532 96% 1,5%
Zapasy 684 484 80% 641 973 76%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
23 492 3% 35 665 4%
Należności handlowe i pozostałe 85 880 10% 106 352 13%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 30 138 4% 28 540 3%
Pozostałe aktywa obrotowe 431 < 1% 2 < 1%
Aktywa razem 854 827 100% 845 331 100% 1,1%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.03.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 398 562 47% 404 933 48% -1,6%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
122 370 14% 122 370 14%
Zyski zatrzymane 273 555 32% 280 302 33%
Udziały niedające kontroli -963 -1 339
2. Zobowiązania 456 265 53% 440 398 52% 3,6%
Zobowiązania długoterminowe 304 847 36% 308 413 36%
Zobowiązania krótkoterminowe 151 418 18% 131 985 16%
Pasywa razem 854 827 100% 845 331 100% 1,1%

11. Zobowiązania krótkoterminowe
11
Zobowiązania krótkoterminowe
31.03.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
43 824 29% 36 171 28% 21,2%
z tyt. dostaw i usług 31 333 23 686
z tyt. podatków 11 534 11 544
pozostałe zobowiązania 957 941
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 79 438 53% 70 004 53% 13,5%
z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 14 632 34 231
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 23 256 15% 21 198 16% 9,7%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 19 793 14 641
Kredyty bankowe 3 463 6 557
4. Leasing 3 081 2% 3 031 2% 1,6%
5. Rezerwy 1 819 1% 1 581 1% 15,1%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 151 418 131 985 14,7%

12. Skonsolidowany rachunek wyników
12
*dane za 1. kwartał 2021 roku przekształcone w związku z różnicami przejściowymi z wyceny inwestycji w jednostce zależnej
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
31.03.2022 31.03.2021* Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 39 707 12 968 206,2%
Koszt własny sprzedaży 26 067 9 664 169,7%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 640 3 304 313%
Marża brutto 34,4% 25,5% 8,9 p.p.
Koszty sprzedaży 2 183 2 557 -14,6%
Koszty ogólnego zarządu 2 780 2 872 -3,2%
Zysk (strata) na sprzedaży 8 677 -2 125
Marża zysku ze sprzedaży 21,9% -16,4% 38,3 p.p.
Pozostałe przychody operacyjne 373 29 1 186,2%
Pozostałe koszty operacyjne 54 76 -28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
8 996 -2 172
Marża EBIT 22,7% -16,7% 39,4 p.p.
EBITDA 9 749 -1 419
Marża EBITDA 24,6% -10,9% 35,5 p.p.
Przychody finansowe 7 256 -97,3%
Koszty finansowe 8 224 2 931 180,6%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych
-7 092 -48 -14 675,0%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 313 -4 895 -29%
Podatek dochodowy 58 -778
Zysk (strata) netto -6 371 -4 117 -54,7%
Marża zysku netto -16,0% -31,7% 15,7 p.p.
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -6 747 -3 944 -71,1%
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu
dominującego
-17,0% -30,4% 13,4 p.p.

13. Wskaźniki
▪ rentowność sprzedaży
brutto: 34,4%
▪ rentowność netto:
-16,0%
▪ ROE: 14,5%
▪ ROA: 6,8%
▪ środki pieniężne:
30,1 mln PLN
▪ zadłużenie finansowe netto:
266,4 mln PLN
▪ wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,20
▪ wskaźnik płynności
szybkiej: 0,92
13

14. Wyniki sprzedaży
▪ 73 lokale sprzedane
▪ 51 lokali objętych rezerwacjami
▪ nowe kontraktacje: 64 umowy rezerwacyjne
14

15. ▪ 509 lokali w ofercie (spadek o 47%)
▪ 1683 lokale w realizacji (wzrost o 7%)
Lokale w ofercie i w realizacji
15
*poszerzenie oferty nastąpiło po 31.03.2022

16. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy
16
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena I, II 18
Lokum Monte I 68
Lokum Monte IIa 51
Lokum Monte IIb 28
Lokum Porto I 166
Lokum Porto II 224
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV i V 340
Lokum Porto VI i VII 323
Lokum Verde I 107
Lokum Verde II 139
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 330
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum ul. Poprzeczna 8 000
Lokum Smart City 1 585
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokale usługowe 17 9 9
Razem 86 804 563 13 609
Razem 890 563 13 609
Razem 86 1 367 13 609

17. Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy
17

18. Potencjał rozpoznań w Krakowie
18
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Lokale
zrealizowane
Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum Vista I 3
Lokum Vista II 5
Lokum Vista IIIa 121
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Vista IV 244
Lokum Siesta II 17
Lokum Siesta III 84
Lokum Siesta IV 100
Lokum Salsa I 55
Lokum Salsa II 116
Lokum Salsa III 60
Lokale usługowe 2 2 2 3
Razem 198 183 133 431
Razem 381 133 431
Razem 198 316 431

19. Inwestycje w ofercie w Krakowie
19

20. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Wrocław 890 563 13 609
Kraków 381 133 431
Razem 1 271 696 14 040
20

21. Realizacja potencjału rozpoznań na 2022 r.
21

22. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r.
22

23. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy
Wrocław,
Kraków
Sytuacja
finansowa
Efektywność
I kw. 2022 r.
Bank ziemi
rentowność
sprzedaży
brutto: 34,4%
strata netto
6,4 mln PLN
(wynik z 63 lokali)
15,7 tys. lokali,
83,7 ha,
395,5 mln PLN
25,2 tys. PLN/lokal
środki pieniężne:
30 mln PLN
zadłużenie
finansowe netto:
266 mln PLN
obecność
na dwóch
strategicznych
rynkach
23
Poziom oferty
i realizacji
509
lokali w ofercie
1683
lokale w realizacji

24. Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
24