За 2014 и 2015 год на рынке произошли серьезные изменения сил: федеральные компании сделали ставку на интернет и отъедают долю у региональных оффлайновых компаний и чистых интернет-игроков. Китайцы прочно обосновались в России и стали менять менять инфраструктуру, которую годами никто не мог реформировать. При этом традиционные категории-драйверы "умирают". На смену приходят новый лидеры. Чего ждать российскому ecommerce в следующем году.

1. чего ждать в 2016 году
структурные изменения в ecommerce:
Борис Лепинских,
сооснователь

2. ДОКРИЗИСНЫЕ ТРЕНДЫ
китай укрепляет позиции
41% – доля всех онлайн-покупателей
страны, которые что-либо приобрели в
зарубежном интернет-магазине в 2014 году.
Трансграничные покупки – самый
быстрорастущий сегмент российского
ecommerce. За 2014 год онлайн-покупатели
сделали 47 млн заказов и получили 75 млн
посылок из-за рубежа. Это в три раза
больше, чем количество посылок в 2013
году.
Из всех трансграничных покупок на Китай
приходится 72% заказов. Это 33 млн
посылок за год.
Онлайн-покупатели делают в среднем 4
покупки в иностранных интернет-магазинах
в год. Частота покупок выросла по
сравнению с 2013 годом более чем в 1,5
раза.
72%из китая
доля
заказов
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014

3. ДОКРИЗИСНЫЕ ТРЕНДЫ
смена локомотивов ecommerce
Спрос в важнейших для ecommerce категориях не растет,
даже в онлайн-продажах они могут падать.
август 13 ноябрь 13 февраль 14 май 14 август 14 ноябрь 14 январь 15
-25%
14%1%
-6%-8%-11%-12%-13%-12%-12%-12%-10%-3%
-16%
-11%-8%-9%-7%
-28%
81%48%7%
-2%-2%-3%
7%
-1%-4%
4%15%12%
-9%-5%-2%-3%-2%
-33%
1%
-7%
-22%
-27%-30%-32%-34%-30%-30%-30%
-23%
-17%
-30%
-25%-29%-26%
-21%
НОУТБУКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ
Источник: GFK

4. ДОКРИЗИСНЫЕ ТРЕНДЫ
НОВЫЕ ЛИДЕРЫ РОСТА
DIY, автотовары, товары для детей, товары для спорта, дома, мебель – новые
категории-драйверы, которые уже обгоняют старых лидеров.
Источник: InSales
для
дома
автозапчасти
стройматериалы
аксессуары
подарки
БТиЭ
спорт,туризм
мебель
продукты
питания
лекарства
32%33%35%36%37%41%41%44%44%61%
Топ-10 категорий-лидеров роста (2014 к 2013 гг.)

5. ДОКРИЗИСНЫЕ ТРЕНДЫ
Федеральные компании
удваивают свою долю
В 2 раза выше темп прироста продаж год к
году (2014/2013) у оффлайновых
федеральных ритейлеров, чему у «чистых»
интернет-игроков*.
Доля продаж интернет-магазинов
федеральных игроков в сумме выросла на
5,2 % по итогам года, «отъела» продажи у
интернет магазинов региональных оффлайн
компаний.
Рост интернет-продаж у М.Видео в 2013
году рост составил 36%, тогда как
офффлайновая розница выросла лишь на
11%. В 2014 году интернет-продажи у
М.Видео Х2 к 2013 году – безусловный
драйвер роста компании.
*Источник: GFK
Федеральные компании в два раза обгоняют «чистых» интернет-
игроков по темпам прироста продаж в 2014 г. к 2013 г.
94,1
49,2
х2
чистый
онлайн
федералы

6. ДОКРИЗИСНЫЕ ТРЕНДЫ
Консолидация продаж лидерами
2012 год
10-ка игроков с долей 1-3%
2015 год
~4-5 игроков с долей 5-15%
100 крупнейших интернет-магазинов получили больше половины заказов в рунете 2014 году*. И их доля
будет расти.
Консолидация ритейла в Британии привела к тому, что 70% продаж придется на 20% торговых точек,
которые контролируют 3% ритейлеров.
44 %
56 %
2015 год
Источник: eCommerce Index TOP100 Data Insight

7. КРИЗИС
начало изменений
В октябре 2014 года отрасль вошла в кризис: сжатие спроса, падение продаж, банкротства, слияния и поглощения, дрейф
спроса в низкий ценовой сегмент и ниже. Причины – падение цен на нефть, рост курса доллара/евро. Прогноз на 2015 год –
снижение производства составит до 0,8% инфляция – 9,4%, отток капитала - $90 млрд, реальная заработная плата упадет на
3,9%, реальные доходы упадут на 2,8%.
Источник: ГФК-Русь, Индекс потребительских настроений
Динамика индекса потребительских настроений в России
40
60
80
100
120
140
05.2008 12.2008 03.2009 07.2010 07.2011 07.2013 03.2014 11.2014 03.2015
113
101
79
111
116
124
114
109
64
116
85
68
108 107
113
102
95
74
РОССИЯ МОСКВА

8. КРИЗИС
новые параметры рынка
Формально темпы роста остались на уровне показателя предыдущих
лет и даже незначительно превзошли его, однако структура роста
изменилась. Рынок вырос не за счет роста заказов, а за счет
инфляции роста (повышение цен). Реальный рост составил около
17%, что в 1,5 раза ниже предыдущего года.
Показатель величина
Объем рынка интенет-торговли внутри
страны
560 млрд руб
Объем рынка трансграничной торговли 85 млрд руб
Общий объем рынка 645 млрд руб
Рост общего объема рынка 42 %
Рост внутрироссийского рынка 35 %
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014

9. КРИЗИС
новые характеристики рынка
• Фокус крупнейших игроков на росте эффективности (за счет
увеличения конверсии, обусловленной привлечением более
качественной аудитории); Рост общего числа заказов на 10%
(15% для 200 крупнейших интернет-магазинам)
• Рост среднего чека на 10%
• Отсутствие роста посещаемости
• Рост исполняемости заказов из оформленных в выполненные на
1-2 процентных пункта
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014

10. КРИЗИС
продажи в категориях
Онлайн-продажи большинства важнейших
категорий бытовой техники и электроники
провалились в первом полугодии 2015 к
аналогичному периоду в 2014 году (шт.)*
-37,3%
ЖК-
Телевизоры
домашние аудио
системы
* источник: GFK, 2015
кухонные плиты и
духовые шкафы
Холодильники Микроволновые
печи
-30,8% -29,7% -27,2% -21,6%

11. КРИЗИС
изменения у ключевых игроков
1.
2.
Гипермаркеты
Маркетплейсы
В2С – Юлмарт, Е96
В2С – Яндекс.Маркет
М2С – Aliexpress
Е96, Юлмарт, Эльдорадо –
расширение универсального
ассортимента
Кризис не только отрицательно сказался на рынке.
Компании начали искать эффективные бизнес-модели,
следить за эффективностью операций и затратами на
исполнение заказа
Эксперименты с
бизнес-моделями
Серия банкротств, поглощений,
свертывания бизнеса и уход с рынка
Меняется ландшафт дистрибуции и интернет-
торговли. Инвестиции на паузе, больше нет
прежние оценок и мультипликаторов
Большие магазины укрупняются
Вводят универсальный ассортимент, ищут
устойчивую бизнес-модель
Маленькие приспосабливаются
находя нишу или специализацию
3. Чистый онлайн
Enter – свернул
собственную сеть, ушел
исключительно в
интернет-продажи

12. КРИЗИС
изменения в е96
Компания развивает несколько проектов, которые должны обеспечить ей в 2016 году
устойчивое положением на рынке.
3.
Потребительский дрейф
к B-брендам
продолжится. В
холодильниках их доля
выросла за первое
полугодие 2015 года на
30%, в сотовых
телефонах доля А-
брендов снизилась с
85% в ноябре 2014 г. до
77% в ноябре 2015 г.
Наша задача – дать
адекватное
предложение новому
спросу.
2.
Франшиза как новая
точка роста. Обеспечит
компании
проникновение в
маленькие города с
населением менее 50
тысяч человек. Проект
масштабируется при
минимальных
инвестициях. К концу
2016 года
франчайзинговая сеть
должна накрыть порядка
200 городов и принести
дополнительно выручки
более 2 млрд руб.
1.
Стратегия гипермаркета.
Дальнейшее
расширение
ассортимента и запуск
новых категорий. Задача
- максимально
диверсифицировать
свой ассортимент и уйти
от зависимости
нескольких категорий,
которые в 2014 году
формировали 60%
оборота. Сегодня ни
одна из товарных групп
не превышает 25% и
планомерно этот
показатель снижается.

13. ЧТО ДАЛЬШЕ
тренды-2016
• Глобальные компании
не уйдут, несмотря на
постоянное обсуждение
введения сборов с
трансграничной торговли.
Aliexpress прочно занял
свою нишу (широчайший
ассортимент товаров с
очень низкой ценой и
долгой доставкой),
которую отдать не
намерен.
• Федеральные
ритейлеры будут и
дальше наращивать
свою долю в интернет-
продажах. Это стратегия
почти всех оффлайновых
игроков + развитие
omnichannel.
«Региональность
рынков» будет дальше
стираться.
• Борьба за выручку
сменится борьбой за
эффективность.
Демпинг и агрессивный
маркетинг отходят на
второй план
• Понимание своего
клиента становится
важнейший задачей
для маленьких и
средних ecom-ов.
Только это позволит
эффективно
конкурировать и
развиваться в
сложившихся условиях.
Кризис глобально не изменил тенденции,
которые были заложены в 2013 и 2014 годах.

14. Борис Лепинских,
сооснователь
boris@e96.ru