Говоря о механизмах банковской поддержки малого и среднего бизнеса, старший вице-президент АО «Альфа-банк», вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов отметил, что доля банковских кредитов в общем объеме кредитования МСУ самая большая и составляет порядка 4-4,5 трлн. рублей или 6% ВВП.
Кредитование малого и среднего бизнеса: правовая и экономическая среда
1. Кредитование малого и
среднего бизнеса:
правовая и экономическая среда
25 мая 2016 года
О.М. Иванов, Вице-президент
Ассоциации региональных банков России
1
2. Объемы кредитования МСП
Банковская система – 1,2-1,5 трлн руб.
Кооперация – 15-20 млрд руб.
МФО - 10 млрд руб.
Инфраструктура и фонды – до 10 млрд
Банковская система – 4-4,5 трлн руб. (6% ВВП)
Кредитная кооперация – 35-40 млрд руб. (0,06% ВВП)
МФО – около 20 млрд руб. (0,03% ВВП)
Инфраструктура – до 50 млрд руб. (0,07% ВВП)
2
3. Система кредитования
малого и среднего бизнеса
Субъекты малого предпринимательства
Корпорация развития МСПКрупнейшие госбанкикоммерческие
банки
Фондовый рынок
Малые и средние
региональные банки
Кредитные кооперативы
2-го уровня
Кредитные кооперативы
1-го уровня
МКО Муниципальные
фонды поддержки
Региональные
институты
поддержки
Федеральная
инфраструктура поддержки
Региональные
МФО
Федеральные
МФО-проекты
(МФК)
Гарантийныеизалоговыефонды
Бюджет, гос. фонды
МСП-Банк
Вклады населения, остатки на счета
3
4. От антикризисной тактики с
среднесрочной стратегии
Структура банковской системы
Госбанки
Системообразующие банки, участники «программы 6,5%»
Получатели средств на докапитализацию от АСВ (TOP 30)
Банки партнеры МСП-банка (TOP 200)
Лишенные поддержки банки
Новые техники рефинансирования
Секьюритизация кредитов МСП
Проектное финансирование (для средних преприятий)
Лизинг
Управление проблемными активами
«Разморозка» кредитования
4
5. Проблемы кредитования МСП
Общая экономическая неопределенность (с
учетом отраслевой принадлежности)
Снижение спроса на кредит
Высокая процентная ставка
Низкая прозрачность бизнеса
Повышенные кредитные риски
Недостаточные объемы обеспечения
Несовершенство законодательства об
обеспечении (залоге)
Низкая территориальная доступность
5
6. Внутрибанковские проблемы
Возрастание жесткости банковского регулирования
(Базель III) и связанных с ним издержек
Риск ликвидности, кредитный риск, валютный риск,
рефинансирование внешних займов
Кризис доверия и межбанковского рынка
Отсутствие взаимодействия банков и небанковских
кредиторов
Консолидация банковской системы
Неопределенное будущее малых и средних банков
Пробелы в «идеальной» системе (кооперативы второго и
третьего уровня, инфраструктура поддержки, залоговые
фонды, банки поручительств и т.д.)
Отсутствие отлаженных механизмов распределения
кредитных рисков
6
7. Региональное измерение
кредитования МСП
Выход из кризиса через развитие регионов и
региональных финансовых систем
Поиск модели «регионального банка» актуален для
40-50 субъектов Федерации
Кредитование малого и среднего бизнеса – драйвер
развития как для банков, так и для региональных
экономик
На 80 крупнейших банков
приходится 84% активов и
87% депозитов граждан
15 субъектов Федерации
производят 85% ВВП
страны
В России насчитывается
1095 городов и 1868
районов
России необходимо не
менее тысячи региональных
банков
7
8. Банки и местное самоуправление
Оптимизация (сокращение) числа отделений
федеральных банков
Три условия открытия банковских отделений в районах
(поддержка МСУ, бизнеса и населения)
Механизмы поддержки со стороны МСУ
«согласование» с муниципальной властью управляющего
дополнительным офисом
Совместный анализ клиентской базы
Консультирование при выборе помещения для офиса
Справки относительно бизнес-истории предприятий района
Использование гарантийных инструментов для поддержки
банковского кредитования значимых предприятий
Работа с проблемными должниками
8