Stratégique, Dynamique, Fidélisante et Innovante - tendances clés du rayon produits frais traditionnels

1. La Zone Marché
Stratégique
Fidélisante
Dynamique
Innovante

2. Total PFT – Univers tous circuits – CAMP13 2016 2
2,4 Milliards
de passages caisses
88
Actes d’achat / foyer
% de paniers PCG FLS contenant un produit de chaque marché PFT
1210€ / foyer / an en
moyenne
Les PFT : un marché du quotidien
95% des
paniers

3. La fidélité aux PFT expliquent 48% de la
fidélité total alimentaire à une enseigne
48%
Modèle Market retailer Loylaty– total Généralistes– CAMP4 2016
Modèle régression PLS développé par Kantar Worldpanel
Alors que les PFT ne représentent que 28%
DU CA total PGC+FLS +PFT
Un rayon d’autant plus important qu’il est au cœur du processus de
fidélisation
Modélisation par Kantar Worldpanel du taux de nourriture valeur selon le taux de nourriture valeur de chaque rayon, les
sommes dépensées par acte sur chaque rayon et le nombre d’actes réalisés sur chaque rayon, et ce l’aide de la régression
PLS.
Résultats complets disponibles : transparence enseigne, circuit et catégorie.

4. TOTAL PGC-FLS+PFT - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS
VOLUME ET DE PRIX PGC PAR PONDERATION – Année 2016 vs 2015 4
Evolution valeur
Evolution volume
Un rayon d’autant plus important qu’il apporte de la
valorisation au Total PGCFLS + PFT

5. 5
© Kantar Worldpanel
Quantités Achetées extrapolées (en Tonnes)
Sommes Dépensées extrapolées (en milliers d’€uros)
+0.0%+0.7%
+1.9%
+0.8%
+0.0%
-0.7%
TOTAL PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS
Historique de l’évolution des Achats
Univers : Tous circuits – CAM P13 2013/2014/2015/2016
Résultat : stabilisation des achats de PFT par les ménages dans un contexte
de poussée du prix moyen d’achat
-1,3 acte

6. vs. Année Précédente
CONTRIBUTIONS EN ROLLING
Total Pft | Total Distribution | Trimestre | Année Précédente
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Une fréquence d’achat en baisse tout au long de l’année et des paniers de
nouveau en hausse au 2nd
semestre permettent de redynamiser le marché
UN SCHÉMA OPPOSÉ VS FRAGMENTATION EN COURS SUR LES PGC FLS  +26MILLIONS ACTES
-22 Millions
de transactions PFT

7. 7
© Kantar Worldpanel
Les arbitrages des français toujours en faveur des Fruits et Légumes

8. 8
© Kantar Worldpanel
En boucherie, les volumes ont diminué de 20% en 13 ans, soit environ -10kg / foyer.
Et des achats de produits carnés qui s’espacent…
Pour consommer mieux,
les foyers achètent moins
souvent de la viande (une
fois tous les 11 jours en
2016 contre tous les 9
jours en 2003).

9. 9
© Kantar Worldpanel
Poids sur 100% PRODUITS FRAIS TRAD - CAM P13 2016
TOTAL PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS
Evolution volume valeur Marchés PFT
Univers : Tous circuits - CAM P13 2016 vs A-1
Pdm volume 3.6 10.9 7.2 2.6 1.3 1.8 72.5
Pdm valeur 9.3 27.0 12.8 7.3 3.0 5.4 35.0
Poids lourds des PFT, les F&L sont également les plus dynamiques en valeur
cette année - Seuls le Traiteur et les F&L progressent en volume

10. L’actualisation des repères nutritionnels du PNNS devrait confirmer ces
tendances en 2017
Article Le Monde – 24 janvier 2017
Programme National Nutrition Santé
10

11. L’impact environnemental davantage pris en considération
11

12. 12
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L’essor du bio s’accélère et valorise le marché au-delà de l’inflation

13. 13
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Source: Questionnaire Opinion “D’accord + Tout à fait d’accord”
Les produits biologiques sont de meilleure qualité
Je suis prêt à payer plus pour des produits
biologiques
Et la perception des produits bio est également meilleure au fil des années
+4 pts
+3,4 pts

14. 14
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Tous les leviers sont au vert pour les F&L BIO avec notamment un
recrutement confirmé à chaque période
+1,1 Millions de clients, dont +500 000 en EDMP
Un prix d’achat payé en moyenne 35% + forte vs standard
TOTAL FRUITS ET LEGUMES BIO
Historique de l’évolution des achats – trim décalé à la période
Univers : Tous circuits – CAM P13 2016 vs A-1

15. 72%
TAILLE DE
CLIENTÈLE
100%
10
ACTES D’ACHAT
52
5,1€
PANIER
6,2€
Total Fruits et Légumes – Univers tous circuits – CAM P13 2016 vs 2015
Standard
SOIT SEULEMENT 10% DES DÉPENSES DE F&L SONT
CONSACRÉES À UNE OFFRE BIO (7% EN VOLUME)
L’enjeu de croissance principal est la fidélisation via la fréquence d’achat
Il y a encore du potentiel de développement via tous les leviers

16. DU POTENTIEL POUR ALLER CHERCHER DE LA
CROISSANCE SUR LE LONG TERME VIA UN TRAVAIL
PAR CIBLES

17. 17
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FAMILLE AVEC ENFANTS MOINS DE 35 ANS PLUS de 50 ANS
1 008€ 630€ 1 576 €
67 actes
d’achats
52 actes
d’achats
118 actes
d’achats
233 Kg / an 154 Kg / an 335 Kg / an
Des comportements d’achat différents selon les cibles….
PFT – 2016 –Total France

18. Un champ des possibles très large
Cibles
Brut Très élaboré
Gamme de prix
Circuits / Présentation / praticité
Communication

19. Des initiatives rupturistes peuvent aussi fonctionner.
BAR A SALADES EXTRACTS
SNACKING SANTE
VEGGIE SUSHI
VIANDE EN BAR NEW PROTEIN
BAR A SOUPE ?
ENCORE
PLUS DE BIO ?
Regroupement
d’éleveurs bovins
100% bio

20. 20
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CONTEXTE PROPICE
INNOVATIONS
2017
CROISSANCE
CONSUMER CENTRIC

21. Avez-vous des
questions ?
Claire Deloz
Tel.: +33 (0)1 30 74 80 28
claire.deloz@kantarworldpanel.com
Pour plus d’informations, merci de contacter :