El Puente es un punto de encuentro directo entre inversores interesados en oportunidades para rentabilizar sus ahorros y conseguir una diversificación efectiva a través de la inversión directa en empresas no coitzadas necesitadas de capital para acometer nuevos proyectos.

1. EL PUENTE – RED DE INVERSORES
Linkedin : es/linkedin/elpuentee

2. Qué es El Puente Red de Inversores
• Un punto de encuentro directo entre inversores interesados en
oportunidades para rentabilizar sus ahorros y conseguir una diversificación
efectiva a través de la inversión directa en empresas no cotizadas
necesitadas de capital para acometer nuevos proyectos.
• Una plataforma independiente que nace con la meta de ofrecer una
cuidadosa selección de empresas españolas a los inversores privados
capaces de aportar nuevo capital en la coyuntura actual, como vía para
beneficiarse de las oportunidades de participación en proyectos
empresariales en forma de deuda privada o de participaciones en las
empresas.
• Una iniciativa conjunta, fruto de la unión de experimentados gestores de
patrimonios de inversores privados con reconocidos expertos en corporate
banking y en evaluación y financiación de empresas no cotizadas.

3. Las preguntas típicas de un inversor
en empresas no cotizadas
¿Cómo mejorar el ¿Cómo tener acceso a
¿Dónde invertir ? rendimiento de mi una amplia gama de
capital y maximizar la proyectos revisados
seguridad de mi por profesionales ?
inversión?
¿Cómo diversificar mis
inversiones (capital, ¿Qué proyecto elegir?
deuda, financiacion inversion
mixta)?
¿Cómo evitar los El Puente ¿Cómo encontrar un
conflictos de interes Red de Inversores equipo de expertos
tan tipicos entre los ofrece una independientes y
bancos y los RESPUESTA experimentados para
inversores? ayudarme?

4. Les proponemos una solución alternativa
• Una plataforma de inversiones permite incrementar sustancialmente el número de potenciales oportunidades
de inversión disponibles, permitiendo por lo tanto al inversor privado diversificar sus inversiones para acceder
simultáneamente a varios proyectos de diversa naturaleza que mejor responden a su perfil, necesidades y
expectativas.
• Las inversiones en empresas no cotizadas requieren por lo general un cuidadoso proceso de evaluación
previa a la toma de decisión, con una laboriosa etapa de recopilación, elaboración y presentación de datos.
• El Puente es una plataforma pionera, que aúna
diversas oportunidades de inversión de interés Inversor Empresa
para el inversor.
• Por lo general las fuentes de oportunidades no Fondos Fondos
están organizadas y el inversor recibe propios propios
únicamente propuestas de su entorno de
confianza.
• El inversor no dispone de suficiente oferta y la Deuda Deuda
empresa no dispone de una demanda elevada.
• En un mercado como el actual, donde existen
pocas transacciones como consecuencia de la Financiación Financiació
elevada incertidumbre, es esencial que el mixta n mixta
inversor pueda acceder al mayor número
posible de potenciales proyectos
empresariales.

5. ¿Cómo funciona El Puente ?
• La Red de Inversores es un mecanismo que se utiliza
en tiempos de escasez de financiación bancaria en
los países anglosajones bajo el nombre “Peer-to-Peer
Investing & Lending”
• Es un proceso en el cual: Inversor 1 Inversor 2 Inversor 3
• Se agrupan inversores para realizar transacciones 100k€ 300k€ 200k€
Fondos propios Fondos propios Fondos propios
que no podrían hacer solos,
• Se financian operaciones que no interesan a los
fondos por ser demasiado pequeñas o a los
bancos por su falta de capital para invertir en la
economía real.
El Puente
• Hace falta una red de inversores suficientemente 600k€
grande y con recursos suficientes para poder
satisfacer las necesidades de los proyectos que se Proyecto X
presenten.
• También se necesita una selección de proyectos de
inversión amplia para poder satisfacer los objetivos de
inversión de los inversores de la Plataforma.
• Las inversiones se hacen a la medida de las necesidades del inversor y del empresario, y se
constituyen los instrumentos financieros que corresponden a los objetivos de ambos.

6. Una muestra de los inversores que ya
confían en El Puente

7. ¿Cómo seleccionamos los proyectos ?
• Hay muchos proyectos empresariales que buscan fondos o financiación. El Puente se encarga de filtrar
aquellos proyectos que presenten una oportunidad sólida de inversión, tan sólo una pequeña fracción del total
de proyectos que recibimos.
• Nuestro compromiso hacia los inversores es seleccionar proyectos y oportunidades de inversión cuyos
aspectos estratégicos y financieros tengan un fuerte interés para los inversores
Proyecciones de Proyecciones de Negociación y
Estrategia de la Estructura Oportunidad de
empresa Pérdidas y los Balances y cierre de la
jurídica inversión
Ganancias Cash Flows operación
• Verificación del plan • Verificación de las • Comprensión de la • Entendimiento de • Verificación de la • Articulación de una
estratégico de la hipótesis detalladas construcción de los dónde se va a calidad de la oportunidad de
empresa de las proyecciones cash flows invertir el importe oportunidad de inversión que
financieras solicitado por la inversión interese a los
• Comprensión de las • Estructura del empresa inversores
ventajas • Verificación de la balance de la • Verificación del
competitivas de la construcción de las empresa pre- y post- • Cuál es la estructura rendimiento / • Preparación y
empresa proyecciones money jurídica que va a plazos / garantías organización de las
financieras recibir la inversión que se ofrecen negociaciones entre
• Comprensión del • Verificación de la inversor y empresa
modelo de negocio • Verificación de los viabilidad financiera • Cómo se va a • Verificación que la
cálculos de del proyecto devolver el dinero / propuesta de • Organización del
• Identificación de los rentabilidad rendimiento inversión que se cierre de la
riesgos y de sus plantea encaje con operación y
mitigantes • Bajo qué forma las proyecciones seguimiento con
jurídica se financieras abogados, notarios,
estructura la etc.
inversión

8. Una muestra de proyectos elegidos por
El Puente (Participaciones Empresariales)

9. Una muestra de proyectos elegidos por El
Puente (Deuda Privada)

10. Una muestra de Proyectos elegidos por El
Puente (Financiación Mixta)

11. ¿Quiénes lideramos El Puente ?
JAMES LEVY
Asesor de inversión privada con veinte años de experiencia, primero como vicepresidente de
Merrill Lynch Internacional en Madrid y después como socio fundador de la boutique de inversión
Private Wealth Advisors (adquirido por el Banco Inversis en 2009) y la consultoría Open Source
Asset Alliance (OSAA.biz) .
Dilatada experiencia en asesoramiento de familias y empresas para proteger su patrimonio
financiero, con bajo coste y sin los conflictos de interés típicos de los bancos, en España, Suiza y
EE.UU.
Emprendedor en el sector financiero, experto en resolver problemas de empresas familiares y
pymes.
Ponente en conferencias y profesor sobre gestión de patrimonios y emprendeduría.
CHARLES THOMA
Después de cursar estudios en literatura rusa y un MBA, Charles empezó su carrera en
consultoría estratégica en Londres en 1993. En el año 2000, cambió de enfoque para ayudar a
empresas con dificultades en Francia, reestructurando sus balances y operaciones, y cogiendo
puestos de interim management. Ha trabajado con muchos fondos de inversión, bancos,
abogados y grupos de todos los tamaños.
Después de más de diez años de reestructuración – terminando con la reestructuración de
Lehman Brothers – decidió fundar La Moraleja Vita Magna para optimizar todos los conocimientos
que ha acumulado en su carrera, y ayudar las PYMES españolas a superar sus retos
estratégicos, operativos y financieros.
Su trabajo le ha llevado por toda Europa, desde Irlanda hasta Rusia, además de China y
Marruecos para largos periodos de trabajo.

12. Datos de Contacto
JAMES LEVY
Contacto:
James Levy
Correo electrónico: Jlevy@osaa.bi
www.osaa.biz
Tel. 609 737 757
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/jameslevy01/
CHARLES THOMA
Contacto:
Charles Thoma
Correo electronico: charles.thoma@lmvm.es
www.lmvm.es
Tel: 645 834 828
Linkedin:es.linkedin.com/pub/charles-thoma/8/b2b/b7

13. INVITACIÓN A “INVESTOR DAY”
Jueves 11 de abril de 2013, 16h a 20h.
EL PUENTE – RED DE INVERSORES
A las 16, dará comienzo a las presentaciones de los proyectos empresariales y del intercambio con
después de la cual se servirá un vino español.
Restaurante Aspen, Plaza de la Moraleja 1, 28109 . S.R.C.- info@lmvm.es

14. Organización & orden del día
• Debido al elevado número de proyectos que buscan financiación, organizamos un Investor Day la semana
del 8 de abril, donde se reunirán 3-5 empresarios y 10-12 inversores.
• El objetivo del Investor Day es presentar a los inversores proyectos que encajen con sus objetivos
patrimoniales, y a los empresarios inversores interesados en su proyecto empresarial.
• El orden del día será:
• Sesión 1: Presentación Proyecto 1 (Búsqueda de fondos propios) + Q&A, 20 min
• Sesión 2: Presentación Proyecto 2 (Búsqueda de financiación privada) + Q&A, 20 min
• Sesión 3: Presentación Proyecto 3 (Búsqueda de financiación mixta) + Q&A, 20 min
• Sesión 4: Presentación Proyecto 4 (Búsqueda de financiación bancaria) + Q&A, 20 min
• Break-out sessions con cada Proyecto: 1 hora
• Organización de los pasos siguientes para cada Proyecto, 15 min
• Vino español
• Nos reuniremos en el Restaurante Aspen a las 16h, y terminaremos sobre las 20h.
• LMVM y OSAA coordinarán todo el proceso y prepararán toda la documentación para los Inversores y las
empresas.

15. Lugar & contactos
Restaurante Aspen
Plaza de la Moraleja s/n
28109 – Urbanización La Moraleja
Alcobendas (Madrid)
Aparcamiento gratuito en la Plaza de la Moraleja.
Para más información, contacte con :
Charles Thoma + 34 645 834 828
James Levy + 34 609 737 757