Vc investment trend 2018

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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
2018年
ベンチャーキャピタル市場動向
2019年6月改訂

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660 646
738
950
1,258
1,361
933
780
496 505
529
1,137
680
732
845
1,067
1,145
1,283
165
210
218
267
223
252
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0
500
1,000
1,500
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
国内投資金額海外投資金額
国内投資件数海外投資件数
国内・海外投資
金額計［億円］
2018年の年間投資金額は2,498億円と海外投資の伸びが大きく前年比40％増と大きく伸張した。
国内投資は2014年からの増加トレンドを維持し、2018年は前年比8％増の1,361億円。
1.VC市場環境 – 年間投資金額推移
Source：VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）“2018年第4四半期投資動向調査”
［億円］［件数］
1,426
2014年
1,234
2015年
1,454
2016年
1,787
2017年
2,498
2018年
1,593
2013年

23.2%
41.0%
24.4%
11.4%
50.7%
16.8%
14.9%
17.6%
投資分野
製品/
サービス
工業/
エネルギー/
その他産業
バイオ/
医療/ヘルスケア
IT関連
Source：VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）“投資動向調査”よりJVCAが集計して作成
投資ステージ
シード
エクスパンション
レイター
2018年は、引き続き投資分野ではIT関連、投資ステージではアーリーが主要ターゲットとなっている。
2.VC市場環境 - 投資分野と投資ステージ
アーリー

［設立ファンド数］
［設立ファンド金額（億円）］
Source：株式会社ジャパンベンチャーリサーチ“JAPAN STARTUP FINANCE REPORT 2018”より
2018年は3,293億円、64ファンドが設立。引き続き、ファンドレイズは堅調に推移している。
3.VC市場環境 – VCファンドレイズ金額推移
3,092
2,588
3,293
10
18
26
18
35
49
63
67
64 64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
設立ファンド金額設立ファンド数

41.1%
24.1%
21.2%
7.4%
6.2%
ファンドレイズ金額ベースファンド設立数ベース
ファンドレイズ総額3,293億円ファンド設立総数：64ファンド
［ 2 0 1 8 年設立ファンド属性］
金融系VC
独立系VC
CVC
大学系VC
その他
ファンド設立数では、独立系・CVCがさらに数を伸ばす一方、ファンドレイズ額では、超大型金融系ファ
ンドの影響が大きい。
4.VC市場環境 - VCファンドレイズ属性
28.1%
35.9%
31.3%
1.6% 3.2%

13 16
27
39 41
56
75
68 70
78
6
6
9
7
13
21
17
15
20
12
7
10
22
29
34
51
55
36
48
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
新興市場へのIPO社数
既存市場へのIPO社数
VCの出資している社数
Notes:
・2011年数値はセブン銀行を除く
・VCが出資している件数は新興市場上場企業を対象
Source：KPMG″2018年 IPOレポート”
VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）”ベンチャー白書2018”
［社数］
2018年のIPO数は前年と同じ90社と、依然高水準を維持。
5.EXIT環境 – IPOマーケット
19
22
37
46
54
77
92
83
9090

6
64
0
20
40
60
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
事業譲渡
被買収・子会社化・主要株式取得
［件数］
事業会社の高い出資意欲を背景に、被買収・子会社化・主要株式取得によるExitが依然として高水準。
6.EXIT環境 – M&Aマーケット

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