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1. 吳伯軒 Benson Wu
5G產業趨勢暨B5G關鍵議題分析
DIGITIMES Research 資深分析師
2022/11/25

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大綱
(eMBB、mMTC、URLLC)
1. 5G三大應用發展現況與趨勢觀察
2. 產業意見調查分享
(台灣供應鏈對B5G議題意見調查)
3. 觀點總結

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Part 1.
5G三大應用發展現況與趨勢觀察

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5G通訊涵蓋三大應用場景
FWA
mmWave
C-V2X
LPWAN
eMBB
(增強型行動寬頻)
URLLC
(高可靠低時延通訊)
mMTC
(大規模機器間聯網)

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18
220
1,058
528
0
5 0 0
1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0
2019 2020 2021 2022(f)
2022年全球
5G用戶數
中國
55%
亞太區(不含中國)
20%
其他,3%
歐洲區,7%
北美區,15%
單位：百萬戶
2019~2022年累計5G全球用戶數變化
1,458
847
314.4
19.7
2019 2020 2021 2022(f)
2019~2022年累計全球5G手機出貨量
單位：百萬支
資料來源：DIGITIMES Research，2022/11
5G網路商用化已屆3年 行動用戶市場仍未展現剛性需求

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Home
FWA
室內型CPE Wi-Fi AP
室外型
CPE
5G 核心網
5G RAN
5G FWA服務模式示意圖
小型基地台可裝設於住家附近的電線桿，將電波傳送至範圍內的室內CPE接收再轉換為Wi-Fi
5G行動用戶市場不給力 FWA商模成eMBB應用新寵
FWA=Fixed Wireless Access(固定式無線接入)

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34
51
85
115
0
20
40
60
80
100
120
1Q20 1Q21 1Q22 1Q23(f)
1Q20~1Q23年已商用5G FWA
營運商家數預測
+17
+34
(48%)
(40%)
0 50 100 150 200 250
1Q23(f)
1Q22 213家
未商用5G FWA 已商用5G FWA
5G FWA業者佔整體5G行動營運商比重
239家
全球5G營運商正加快投入FWA服務商轉的腳步
資料來源：GSA，DIGITIMES Research整理，2022/11

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0 25,000 50,000
Veriz on
AT&T
T-Mobile
毫米波 中頻段
美商Verizon 已改變利用毫米波作為主網頻段策略
8
資料來源：FCC，DIGITIMES Research整理，2022/11
單位：十億美元
• Verizon花費約473.5億美元取得
中頻段頻譜，為取得毫米波頻譜
的22倍。
• 中頻段包括C-Band、CBRS和
3.45GHz。
• 毫米波包括競標24GHz、
28GHz和37、39、47GHz。
22倍
15倍
7.1倍
T-Mobile
AT&T
Verizon
$12.2bn
$1.7bn
$2.2bn
$32.5bn
$47.3bn
$2.1bn

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5G毫米波仍處於探索市場剛性需求應用的階段
中繼基地台
載體
基地台
(Donor)
光纖
日韓政府基礎建設政策協助
推動毫米波專網應用
日商京瓷與美商JMA Wireless合作
發展O-RAN based毫米波後傳
(backhaul)網路

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B5G世代3GPP將投入5G中／低速率廣域物聯網
標準發展 物聯網連接裝置數量比重分布
(LPWAN)
(eMBB)
廣域物聯網標準
裝置連結規模 主要應用場景
智慧穿戴式裝置、工業級感測器、
AGV/AMR、智慧影像監控…
VR/MR、全像投影、4K/8K/3D
影像串流、邊緣雲端運算…
環境實時感測、智慧城市基礎設
施(水電錶、停車樁..) 、物流追蹤、
畜牧監控…
Cat 1/
Cat 1bis

11. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
3GPP Rel-17版本1H22凍結 5G物聯網標準納入
新成員Redcap(NR-Light)
Rel-13/14 Rel-15 Rel-16 Rel-17
5G 基礎標準 5G 標準優化
5G 標準優化
(5G Phase 1 完成)
物聯網
標準
演進
重點
• Pre-5G技術應用
• 發布C-LPWA標準
NB-IoT/eMTC
• 著重eMBB通訊
• 定義大規模機器間通訊
連網(mMTC)需求
• 完善／優化URLLC標準
• 5G NR核心網支持
NB-IoT/eMTC通訊
• 新增Redcap(NR-
Light)物聯網標準
• NTN納入3GPP架構
4G-Advanced
2015 2017 2019 2021 1H22
資料來源：DIGITIMES Research整理，2022/11
低速率物聯網：NB-IoT & eMTC
中速率5G物聯網：
Redcap

12. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
5G與衛星通訊融合將涵蓋eMBB及物聯網通訊場景
非地面網路的
5G eMBB應用
非地面網路的
物聯網應用
資料來源：DIGITIMES Research整理，2022/11
(IoT over NTN)
(NR over NTN)

13. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
行動通訊產業欲藉星地融合通訊解決網路覆蓋痛點
後傳中繼網路
(backhaul)
衛星與5G終端直接通訊
高空行動基地台
(HIBS)
缺乏基地台覆蓋區域
難以部署光纖網路區域
更彈性的基地台部署場景
(HIBS=High altitude
platform stations as
IMT Base Stations)

14. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
V2N
智慧運輸系統(ITS)
RSU
交通
號誌 行人
基
地
台
V2I
V2V
V2P
以車載感測器與AI運算提升
環境自動感知能力
以短距離通訊技術為基礎
提升行人／道路安全
以長距離通訊技術
提升交通效率與創新應用
車輛智慧化、自動化 車輛聯網化、訊息雲端化
ADAS/ADS DSRC(ITS-G5)/C-V2X C-V2X
智慧運輸系統(ITS)發展將涵蓋車輛智慧化與車輛
聯網化(V2X)兩面向
V2C

15. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
DSRC後續恐退出主流V2X技術之列 採用C-V2X
技術趨勢確立
美國DSRC指標公司
Savari 宣布加入5GAA
日本豐田宣布，取消
2021年前將外銷美國的
輕型車均配置DSRC通訊
裝置的計畫
美國川普總統放棄歐巴馬
政府(2016年底宣布)通過
2021年起將強制汽車安
裝DSRC的政策
美國FCC投票通過決
議重新分配DSRC使
用頻譜資源
歐盟委員會宣布不再
將ITS-G5(DSRC)列
為安全必要性的V2X
技術
2017 2019 2020 2021
中國成為首個正式表態選
擇C-V2X為車聯網技術標
準的國家

16. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
16
Part 2.
台廠B5G議題意見調查

17. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
從全球市場來看，以下那些5G應用最有機會，
在B5G世代(至2028年)能成為主流商用服務？
(「主流服務」係指全球半數以上5G電信營運商已完成網路部署且開始提供商用服務)
25%(4)
25%(4)
25%(4)
31%(5)
44%(7)
56%(9)
63%(10)
63%(10)
19%(3)
Open RAN架構下的行動專網
5G FWA(固定無線接入)
傳統RAN架構下的Sub-6GHz行動專網
5G RedCap(NR-Light)物聯網應用
Open RAN架構下的行動公網
傳統RAN架構下的毫米波行動公網
傳統RAN架構下的毫米波行動專網
5G非地面網路通訊(NTN)
C-V2X(蜂巢式車聯網)

18. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
從台灣5G產業來看，何者會是B5G世代(至2028年)
最具市場成長性的前3大應用?
(「成長性」係指台灣在該項5G應用整體產值的成長幅度高／低)
6%(1)
13%(2)
19%(3)
31%(5)
31%(5)
31%(5)
31%(5)
75%(12)
50%(8)
0%(0)
Open RAN架構下的行動專網
5G FWA(固定無線接入)
傳統RAN架構下的Sub-7GHz行動專網
5G RedCap(NR-Light)物聯網應用
Open RAN架構下的行動公網
傳統RAN架構下的毫米波行動公網
傳統RAN架構下的毫米波行動專網
5G非地面網路通訊(NTN)
C-V2X(蜂巢式車聯網)
傳統RAN架構下的Sub-6GHz行動公網
新興應用居多
傳統RAN生態鏈

19. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
貴公司目前在發展5G(包含3GPP-based & Open RAN)
業務上主要面臨那些困難／挑戰
6%(1)
13%(2)
13%(2)
19%(3)
19%(3)
38%(6)
50%(8)
75%(12)
0%(0)
產品出貨量／服務尚未達到規模經濟
仍在探索可能的商業／服務模式
政府政策法規相關問題
缺乏足夠的人才資源
缺乏參與相關國際組織／活動的管道
供應鏈管理／調度等相關問題
產品技術／性能難以達到客戶需求
缺乏行銷產品／服務的管道
難以判斷市場發展趨勢

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13%(2)
31%(5)
38%(6)
56%(9)
63%(10)
63%(10)
13%(2)
擴大參與全球性標準／產業推動組織
由政府／法人機構協助建立跨國的合作
6G測試平台(如台日、台歐...)
計畫性培育6G人才
政府應提供更多的6G應用／技術試驗機會／場地
提高相關通訊專利申請數量
政府加速釋出試驗／商用的6G頻譜規畫
政府應提早籌組6G國家隊
展望未來6G，將包含太茲赫(THz)通訊、非地面網路
(NTN)、AI/ML...等創新應用／技術，您認為台灣政府
／產業應優先布局以下哪些項目?

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觀點總結
• FWA成為5G eMBB重要商模的趨勢確定，惟後續能否發展成「殺手
級」應用，美國市場將是重點觀察指標。
• 行動毫米波用戶普及速度不如預期，現階段將以To B/To G應用場景
為主，中國何時商轉毫米波可為To C市場規模化的觀察重點。
• 多數台廠對Open RAN可能帶來的潛在商機寄予厚望，但對B5G世代
的新應用(Redcap、NR-V2X、NTN)能否為台廠帶來實質業務增長的
態度則相對保守。

22. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved.
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