1. А4 Импортозамещение
rg.ru
Российскаягазета
www.rg.ru
13 сентября 2016
вторник №205 (7073)
Импортозамещение facebook.com /www.rg.ru
odnoklassniki.ru /rg.ru
twitter.com /rgrus
vk.com /rgru
ТРАНСПОРТ Новый вместительный
фургон «Газель» стал
достойной альтернативой
иномаркам
Больше
всегда лучше
Олег Быков
В 2016 ГОДУ новый фургон «Га-
зель NEXT» стал главным и са-
мым ожидаемым событием на
рынке коммерческого транспор-
та. Напомним, еще три года на-
зад «Группа ГАЗ» запустила про-
изводство бортовой версии сво-
их легких грузовиков поколения
«NEXT», затем пришел черед
грузо-пассажирской модели и
19-местного автобуса, а осенью
2015 года стартовало производ-
ство фургонов. Хотя первые кли-
енты получили машины еще в
октябре прошлого года, обще-
российский старт продаж состо-
ялся минувшей весной.
«Газели» предыдущего поко-
ления, несмотря на свою попу-
лярность, обладали одним суще-
ственным недостатком с точки
зрения профессиональных пере-
возчиков — они были маленькие.
Объем кузова 9 куб. м сильно
уступал конкурентам и ограни-
чивал возможности в коммерче-
ском использовании машины, а
значит — и в зарабатывании де-
нег. А в сегменте фургонов с
большим объемом кузова безра-
здельно господствовали ино-
странные производители. Теперь
со своим доминирующим поло-
жением им придется расстаться.
Производство модели нового по-
коления ГАЗ начал сразу с мак-
симального объема кузова — 13,5
кубометра. Перед нами настоя-
щий, а не «бумажный» пример
импортозамещения.
За голыми цифрами стоит ог-
ромная работа не только по про-
ектированию машины, но и по
подготовке производства. Се-
рьезное увеличение размера бо-
ковых панелей и автомобиля в
целом потребовало строительст-
ва нового цеха автоматической
штамповки, установки совре-
менных сборочных линий, мо-
дернизации окрасочного ком-
плекса. Зато сегодня «Газели» де-
лаются на самом современном
производстве. Так, уровень авто-
матизации в цехе сварки состав-
ляет 85 процентов, а количество
параметров, контролируемых
электроникой в цехе окраски
превышает две сотни.
Мы смогли увидеть новый
фургон одними из первых — еще
в августе 2014 года, более чем за
год до запуска машины в серию.
Уже тогда был определен и внеш-
ний вид, и основное техническое
содержание автомобиля, однако
в деталях много изменилось. Пе-
реключение передач осуществ-
ляется не традиционной «кочер-
гой», а изящным «джойстиком»
на передней панели. Решение,
кстати, не бесспорное — многие
потребители традиционно при-
выкли к старому механизму и не
ждали никаких изменений, одна-
ко на заводе решили, что буду-
щее за более эргономичными
элементами управления.
В новом фургоне усилена
рама. Известно, что нередко гру-
зовики в России эксплуатиру-
ются с перегрузом и дополни-
тельная прочность никогда не
бывает лишней. К тому же на из-
мененной раме ГАЗ сможет без
особых доработок выпустить и
более тяжелый автомобиль, мас-
сой 4,6 тонны, который может
появиться уже в 2017 году.
Главныеизмененияпосравне-
ниюс2014годомкоснулисьвну-
треннейначинкиавтомобиля.
Первоначально,попримерукон-
курентов,планировалосьпрода-
вать«голый»автомобильипред-
лагатькнемубольшоеколичест-
воопций.Этатрадиционнаями-
роваяпрактикасодержитвсебе
большуюдолюмаркетингового
лукавства.Есливлегковуюма-
шинудажесамойпростойибед-
нойкомплектацииможнопросто
сестьипоехать,тоскоммерче-
скимфургономтакоесделатьне-
возможно:голыйметаллкузова
обдеретсяпослепервогожегру-
зовогорейса.Стоимостьжета-
кихопций,какфанерныйнастил
пола,защитабоковыхстенит.д.,
уиностранныхпроизводителей
составляетдесяткитысячрублей.
НаГАЗерешилисделатьиначе:
базоваякомплектацияфургона
NEXTсегоднявключаетнетоль-
конастилизводостойкойфане-
ры,недешевыепластиковыеоб-
ивкикузова,ноилюкдляпере-
возкидальномеровдо5м,двери,
распахивающиесяна270граду-
сов,простой,новполнеадекват-
ноработающийкруиз-контроль,
раскладывающеесявспальник
сиденье(вмодификации«ком-
би»),2-DINмагнитолу.
Вуправленииавтомобильни-
чемнеуступаетиномаркам.Ин-
формативностьнарулеотличная,
передачипереключаютсядоста-
точночетко,радиусразворота—
благодарязаднемуприводу—за-
метноменьше,чемуконкурен-
тов.Ходы«джойстика»достаточ-
новелики,нозаметногонеудоб-
стваэтонедоставляет.Версияс
дизельнымдвигателемCummins
немногошумновата,однаковка-
биневсеравноможноспокойно
разговариватьислушатьмузыку.
Машинысбензиновымдвигате-
лемEvoTechзаметнотише.Мощ-
ностныехарактеристикидизеля
превосходные—149л.с.икрутя-
щиймомент330Нм.Бензиновый
моторпослабее—всего109л.с.и
220Нм.момента.Затоонна140
тысячрублейдешевле—покупа-
тельсамвыберет,чтоемуважнее.
Да и по стоимости отечест-
венный фургон более чем конку-
рентоспособен: его заявленная
цена — 1,33 миллиона рублей за
дизельную версию, что почти на
полмиллиона дешевле ближай-
шей импортной машины с ана-
логичными характеристиками.
Автомобиль с бензиновым дви-
гателем обойдется в 1,19 милли-
она рублей.
Набазеновогофургонауже
появляютсясамыеразличныева-
риантыспециальнойтехники.Со-
зданы«скорыепомощи»,школь-
ныеавтобусы,фургоны-рефри-
жераторы,машиныстрансфор-
мируемымсалоном,автокемпе-
ры.Началсятакжевыпускболее
коротких,среднебазовыхверсий.
Засчетуменьшенияобъемадо-
стигаетсявыигрышвманеврен-
ности,чтоважнодляпотребите-
лейизМосквы,Петербурга,даи
другихкрупныхгородов.Следую-
щиенаочередивпродуктовойли-
нейкеГАЗа—микроавтобусы,ко-
торыепоявятсяужеэтойосенью.
Онибудутвыпускатьсяввариан-
тахмаршрутноготакси,корпора-
тивногоавтобуса,автомобиля
дляперевозкилюдейсограничен-
нымивозможностями.
НЕФТЕХИМИЯ Переработчики
углеводородов ждут
понятных правил игры
Росли в глубину
Леонид Григорьев
НА ФОНЕ в целом не очень радующих итогов работы
промышленности в прошлом году российская нефтега-
зохимическая отрасль показала вполне успешный ре-
зультат — рост более чем на 6 процентов. Производство
некоторых видов продукции достигло рекордного уров-
ня — например, полиэтилена, полипропилена, поливи-
нилхлорида. Успешно обстояли дела и в импортозамеще-
нии по целому ряду продуктов нефтегазовой химии.
Закрепить успехи и сократить производственный и
технологический разрыв с мировыми лидерами отечест-
венным переработчикам нефти и газа может помочь со-
действие государства льготным кредитованием и нало-
гообложением, а также обеспечением предсказуемости
правил игры на длительную перспективу.
Президент компании «Аудит Груп» Борис Любошиц
обратил внимание, что показатель глубины переработки
нефти в РФ пока находится на более низком по сравне-
нию с развитыми странами уровне. В частности, средняя
глубина перегонки на НПЗ вертикально интегрирован-
ных нефтяных компаний (ВИНК), контролирующих до
80 процентов внутреннего рынка, в 2015 году составила
чуть меньше 76 процентов. В США, например, аналогич-
ный показатель превышает 90 процентов.
Модернизация НПЗ, способствующая увеличению
показателя, требует серьезных финансовых вложений
ВИНК. И если с 2010 по 2014 год объем инвестиций в не-
фтепереработку вырос с 141 до 290 миллиардов рублей,
то в 2015-м он упал до 214 миллиардов. «Дальнейшее
увеличение глубины переработки требует значительных
инвестиций. Иначе выполннть план минэнерго по увели-
чению глубины переработки до 85 процентов к 2020 году
вряд ли возможно, — отметил Борис Любошиц.
Гендиректор ком-
пании UOP в России
Вячеслав Агафеев
считает, что нефте-
перерабатывающим
компаниям необхо-
димо внедрять более
эффективные произ-
водственные про-
цессы, чтобы умень-
шить выбросы в ат-
мосферуисократить
потребление энер-
гии. Модернизация
заводов, направлен-
ная на производство
более чистого топли-
ва, — это мировая тенденция, и в России в этом направле-
нии достигнут значительный прогресс. Как и во всем
мире, потребность в качественном топливе для исполь-
зования в энергоэффективных турбодвигателях у нас бу-
дет постоянно расти. В Европе с сентября 2016 года на-
чнет действовать стандарт Евро-6, что также определяет
необходимость дальнейшей модернизации российских
НПЗ, поставляющих продукцию на экспорт.
Сегодня в России соотношение объемов нефтеперера-
ботки и нефтехимии составляет примерно 20:1, сообщил
«РГ» замдиректора Института нефтехимического синте-
за им. Топчиева РАН Антон Максимов. То есть перераба-
тывается в ГСМ более 250 миллионов тонн нефти, а в не-
фтехимию идет около 5—6 миллионов тонн. Исторически
сложилось так, что нефть максимально использовалась
для производства моторного топлива. Существующая
программа модернизации НПЗ предполагает увеличе-
ние глубины переработки нефти до 84 процентов благо-
даря внедрению гидрокрекинга. Этот процесс позволяет
превращать до 92 процентов гудронного остатка в то-
пливные фракции. А оборудование для крекинга по си-
лам изготавливать отечественным предприятиям. Широ-
кое применение этого способа позволит нашей промыш-
ленности выйти на уровень лучших мировых показате-
лей по глубине переработки в 90—92 процента.
Внефтехимииоченьважнобыстроеразвитиепроиз-
водств.Сегоднябольшаячастьхимпромаориентирована
накомпонентыприродногоипопутногогазадляпроиз-
водстваэтана,пропана,бутанасприменениемпроцессов
пиролиза.Запланированосозданиенесколькихкрупных
производствдляполученияизнихэтиленаипропиленас
последующейпереработкойвполимерыидругиемате-
риалы.Здесьпокаотечественныетехнологиинеприме-
няются,ното,чтомывообщеприступаемкмасштабному
производствуэтихпродуктов,ужехорошо.Особеннота-
киепредприятиябудутполезныдляпереработкигазас
восточныхместорождений,гдевысокосодержаниеэтана
ипропана. Ещеодинресурсдляускоренияимпортозаме-
щениявхимпромесвязанспереработкойосновногоком-
понентаприродногогаза—метана.«Выгоднополучатьиз
негодиметиловыйэфир,которыйможетбытьзамените-
лемсжиженныхприродныхгазовисырьемдляполуче-
нияэтиленаипропилена.Насредне-идолгосрочнуюпер-
спективуразвитиенефтегазохимиивосновномидолжно
наэтоориентироваться»,—говоритАнтонМаксимов.
Отставание по глубине переработки нефти началось
еще в прошлом веке, когда химия и нефтехимия были
разделены. Ситуация начала исправляться с принятием
плана развития нефтегазохимического комплекса Рос-
сии до 2030 года. В нем в понятие нефтепереработки вхо-
дят уже и полимерные материалы, и каучуки, как это
принято во всем мире. «Реализация такого подхода по-
зволила химотрасли в 2015 году получить рост в 6,5 про-
цента, а по отдельным производствам и до 15 процентов,
— сообщила «РГ» директор департамента аналитики кон-
салтинговой компании «Альянс-Аналитика» Тамара Ха-
зова. — Построение единых технологических цепей от до-
бычи сырья до конечных материалов должно стать мас-
совой практикой в масштабах всей страны».
Отрасли нужна стимулирующая госполитика, счита-
ет президент Национальной ассоциации нефтегазового
сервиса Виктор Хайков. Необходимо принять целевую
программу льготного кредитования стратегических про-
ектов по глубокой переработке нефти и газа. Чтобы заин-
тересовать в них инвесторов, необходима налоговая по-
литика, которая поощряла бы добывающие компании
вкладываться в глубокую переработку.
Дальнейшее
увеличение
глубины
переработки
требует
значительных
инвестиций
Производство
моделинового
поколенияГАЗ
началсразу
смаксимального
объемакузова—
13,5кубометра
Заявленнаяцена
новогофургона—
1,33миллиона
рублейзадизель-
нуюверсию
Новые «Газели» серьезно потеснили с отечественного рынка иностранных
производителей.
ПРЕСС-СЛУЖБАКОМПАНИИ«ГРУППАГАЗ»
ИНФОГРАФИКА«РГ»/ЛЕОНИДКУЛЕШОВ/ИРИНАФУРСОВА
Михаил Нестеров
К
онцерн Knorr-Bremse бо-
лее 110 лет по всему миру
создает тормозные систе-
мыдлярельсовогоикоммерчес-
коготранспорта.Нароссийский
рынок Knorr-Bremse пришел в
1997 году, было открыто первое
представительство для обслу-
живания рынка коммерческого
автомобильного транспорта, а в
2005 году и представительство
для рельсового транспорта.
В октябре рельсовое подраз-
деление немецкой компания
Knorr-Bremse открывает в
Санкт-Петербурге завод по
производству тормозного обо-
рудования. На новом предпри-
ятии будут выпускаться тор-
мозные диски и клещевые ме-
ханизмы, воздухораспредели-
тели и авторежимы для грузо-
вых вагонов, компрессорные
установки и системы управле-
ния торможением.
Стоит ли говорить, насколь-
ко важно надежное тормозное
оборудование в подвижном со-
ставе, тем более в наш век высо-
ких скоростей? Сегодня более
миллиарда людей во всем мире,
садясь в поезда и автобусы, до-
веряют свою жизнь и здоровье
тормозным системам Knorr-
Bremse. И не случайно. «В хол-
динге по всему миру действует
единая глобальная система про-
изводства «Knorr-Bremse
Production System» (KPS), — рас-
сказывает президент холдинга
«Кнорр-Бремзе системы для
рельсового транспорта» в СНГ
Владимир Руткас. — И если вы
придете на наше предприятие в
любой стране, неважно — в Ки-
тае, Индии, Австралии, США,
Германии, Италии, Франции,
Венгрии— все будет организова-
ноодинаково.Идеологиякомпа-
нии такова, что при производс-
тве максимально исключается
человеческийфактор,азначити
возможность ошибки».
И вот как это работает. У ли-
ниисборкиузлов на доске висят
необходимые инструменты. Но
рабочий не сможет воспользо-
ваться инструментом, предна-
значенным для второй опера-
ции, не выполнив первую: в сис-
тему управления производс-
твом поступит сигнал, и супер-
вайзерпроверитпоследователь-
ность действий. Регламентиру-
ется усилие затяжки каждого
болта, результат также переда-
ется в систему по Wi-Fi. И если
усилие соответствует заданно-
му, система разрешит перехо-
дить к следующей операции. И
каждая отражается в электрон-
ном паспорте изделия. Тестиру-
ются готовые механизмы также
автоматически.
Специалисты РЖД, оценив
технологии Knorr-Bremse на од-
ном из зарубежных произ-
водств, обратились в компанию
с просьбой провести там обуче-
ние других производителей же-
лезнодорожного оборудования.
Владимир Руткас ответил: без
проблем. Но не в Мюнхене, Бер-
лине или Будапеште, а только в
Петербурге. Там будут те же са-
мыетехнологии,тежесамыеин-
новации, которые позволяют
производитьоборудованиесвы-
сочайшей надежностью и мини-
мизацией расходов во время
эксплуатации за жизненный
цикл.
Потребителичастенькосету-
ют, что оборудование Knorr-
Bremse дорогое. Сами специа-
листы с этим не спорят. Но ком-
панияработаетнарынкебольше
110 лет, год от года наращивая
объемыпродаж(впрошломгоду
— 6,5 миллиарда евро). Потому
что качество обеспечивается на
несколько десятков лет. И это
выгоднее, чем сэкономить се-
годня, а потом потратить целое
состояние на поддержку рабо-
тоспособности механизма.
Например, воздухораспре-
делители Knorr-Bremse способ-
ны работать 8 лет без вмеша-
тельства ремонтников в диапа-
зоне температур от минус 60 до
плюс 80. Тормозные накладки
выдерживают без замены до
500 тысяч километров. Безмас-
ляный компрессор безо всякого
дополнительного подогрева за-
пускается в любой трескучий
мороз. Компрессоры Knorr-
Bremse сейчас стоят и на «Сап-
санах», и на «Ласточках», и на
вагонах метро.
До открытия завода в Петер-
бурге у «рельсового» подразде-
ления компании в России (есть
еще и подразделение и для ком-
мерческого транспорта, но о
нем расскажем далее) было два
сборочных цеха — в Воронеже и
в Твери. Подчеркнем — сбороч-
ных. А на Неве организуется
производствосполнымциклом,
куда с превеликими трудностя-
ми в условиях антироссийских
санкций завезено уникальное
оборудование. И это уже будет
локализация в полном смысле
этого слова.
«У Knorr-Bremse есть стро-
гое правило: работать глобаль-
но, но производить локально. И
если компания приходит на тот
или иной рынок, то там и надо
производить оборудование, —
рассказывает Владимир Руткас.
— Одиннадцать лет назад мы
пришли на российский рынок и
здесь останемся, несмотря на
то, что экономическая ситуа-
ция сейчас не самая благопри-
ятная».
Следуя этой идеологии,
Knorr-Bremse активно работает
с местными поставщиками. Их
уже более 15. Требования к про-
дукции жесткие, некоторые их
не выдерживают и отказывают-
ся от сотрудничества. Зато дру-
гие уже внедряют у себя «кнор-
ровские» технологии. Есть пока
претензии к качеству российс-
кого литья, но зато штампован-
ные и кованые детали — самого
высокогокачества.Работапопо-
искуместныхпоставщиковидет
постоянно, этим занимается
специальное подразделение
компании.
Говорить о потенциальных
объемахпроизводстваназаводе
в Петербурге пока рано — все за-
висит от объема выпуска желез-
нодорожногоподвижногососта-
ва. В этом году по грузовым, на-
пример,вагонамэтацифравряд
ли превысит 35 тысяч единиц, и
Knorr-Bremse надеется устано-
вить свое тормозное оборудова-
ние почти половине из них. В
перспективе, конечно, питерс-
кий завод станет работать на эк-
спорт для государств «Парнерс-
тва 1520» и тех стран, куда пос-
тупают российские вагоны для
подземки.
Неменееценятсянароссийс-
ком рынке тормозные системы
Knorr-Bremse для коммерческо-
готранспорта.«Первоепредста-
вительствобылооткрытов1997
году в Москве, но несмотря на
имеющийся стабильно расту-
щийспрос,проведенныйдеталь-
ный анализ существующих на
рынке предложений в долго-
срочной перспективе подтвер-
дил отсутствие в России конку-
рентоспособных по качеству
компрессоров. Все это и приве-
ло к созданию в 2004 году пред-
приятия по производству комп-
рессоров в Нижнем Новгороде.
Предприятие «Кнорр-Бремзе
Системы для Коммерческого
Транспорта» в Нижнем Новго-
роде способно выпускать 75 ты-
сяч компрессоров в год различ-
ных модификаций с объемом от
225 до 500 кубических санти-
метров, — рассказывает гене-
ральный директор «Кнорр-
Бремзе Системы для Коммер-
ческого Транспорта» Эдуард
Аниськин. — Это было первое
производственное предприятие
группы компаний Knorr-Bremse
на территории России, которое
явилосьточкойотсчетадлядаль-
нейшегоактивногоразвитияде-
ятельностикомпании».Следую-
щим шагом развития компании
стало подписание соглашения в
декабре 2007 года с компанией
«КАМАЗ» о создании совмест-
ногопредприятия«Кнорр-Брем-
зеКАМА»вНабережныхЧелнах.
Основные виды выпускаемой
продукции «Кнорр-Бремзе
КАМА» — барабанные тормоза,
гасители крутильных колеба-
ний, ручной регулировочный
рычаг, главный цилиндр сцепле-
ния,ПГУ.Продукцияобоихпред-
приятий обладает повышенным
ресурсом надежности и требует
минимума расходов во время
эксплуатации.
Сотрудники предприятий
при поддержке немецких кол-
лег работают над созданием пе-
дального узла, осушителя воз-
духа, а также новых типов ком-
прессоров.
Однако путь подразделения
«Кнорр-Бремзе Системы для
Коммерческого Транспорта» в
России не был простым. Компа-
ния пришла уже на сформиро-
вавшийсярынок,гдепроизводс-
твенные цепочки отлаживались
десятилетиями. И отечествен-
ные автопроизводители не сра-
зу соглашались сменить своих
устоявшихся поставщиков на
именитый, а стало быть, и более
дорогой бренд. И чтобы полу-
чить от автопроизводителя со-
лидный пакет заказов, который
обеспечит загрузку производс-
твенной линии, необходимо
было предложить продукт, име-
ющий определенные преиму-
щества перед конкурентами.
«Каждый выпускаемый нами
продукт уникален — например,
моноблочная конструкция ком-
прессора, производящегося в
Нижнем Новгороде, при прочих
равных условиях позволяет до-
битьсябольшейжесткостисило-
вого каркаса и обеспечить стро-
гую пространственную ориен-
тациюосейцилиндраиколенва-
ла, — продолжает Эдуард Анись-
кин.—Всеэтоположительноска-
зывается на ресурсе компрессо-
ра,особенноприегоработевус-
ловияхвибрационныхнагрузок.
Другим существенным преиму-
ществом стала разработка агре-
гата с рабочим объемом 320 ку-
бическихсантиметров,который
превосходиланалогичныйпара-
метруконкурентов.Прибавимк
этому современную головку с
пластинчатымиклапанами—вот
иполучилсяконкурентоспособ-
ный продукт». Специально для
комплектации наиболее мощ-
ных двигателей на нижегородс-
ком заводе разработан 2-цилид-
ровый компрессор повышенной
производительности. Нельзя
также не упомянуть о компрес-
сорах с системой энергосбере-
жения и суперохлаждением. У
них изменены крышка цилинд-
ра, картер и вентильная плата,
которые, работая в паре с систе-
мой электронной подготовки
воздуха, в совокупности позво-
ляют экономить до 0,15 литра
топливана100километровпро-
бега по сравнению с аналогами.
Прорабатывает компания и ин-
новационные проекты по при-
менению компрессоров с меха-
низмом сцепления, позволяю-
щие довести экономию топлива
до 0,5 литра и увеличить долго-
вечность работы компрессора.
Для этого была проведена
масштабная работа по локали-
зации производства комплекту-
ющихвРоссии.Исегодняпроиз-
водство компрессоров локали-
зовано от 45 до 60 процентов.
Так что большую часть состав-
ляющих компрессора — картер,
коленчатый вал, крышки — про-
изводят местные поставщики.
На сегодняшний день компания
сотрудничает с 7 отечественны-
ми поставщиками, которые дав-
но и отлично зарекомендовали
себя в области литья и обработ-
ки металлов. Они обеспечивают
тот уровень качества, который
предъявляется к аналогичным
продуктамвЕвропе.Производс-
тво сертифицировано по стан-
дарту СМК ISO/TS 16949 (TUV).
Но продукт мало только про-
извести, важно его вовремя и с
наименьшими затратами доста-
вить заказчику. Учитывая чувс-
твительностьрынкакоммерчес-
кого транспорта к экономичес-
ким и политическим изменени-
ям,компаниястремитсяксозда-
нию долгосрочных и стабиль-
ных отношений с партнерами.
Частью этого процесса в 2012
годусталаорганизациялогисти-
ческого склада в России. Как со-
общил Эдурад Аниськин, сегод-
ня «Кнорр-Бремзе Системы для
КоммерческогоТранспорта»ус-
пешно управляет всеми элемен-
тами цепочки снабжения, и об-
служивает оба важных направ-
ления: осуществляет поставки
компонентов на конвейер про-
изводителей коммерческого
транспорта и реализует продук-
цию через обширную сеть дист-
рибьюторов и сервисных стан-
ций по обслуживанию на вто-
ричном рынке.
ТЕХНОЛОГИИ Выпускаемая в России продукция Knorr-Bremse
имеет европейское качество
Совершенство
инноваций
Цеха компании Knorr-Bremse
во всех странах выглядят
одинаково и используют
одни и те æе технологии.
Акцент
Сегодняболеемиллиарда
людейвовсеммире,садясь
впоезда,грузовикииавто-
бусы,доверяютсвоюжизнь
издоровьетормозным
системамKnorr-Bremse
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ПРЕСС-СЛУЖБАКОМПАНИИKNORR-BREMSEAG