Investors - welcome! Project CrowdInvesting: real estate, b2b, refinance, p2p

1. Инвестиционный проект
Создание краудинвестинговой платформы
Уникальный сервис на рынке прямых инвестиций
январь 2014г.

2. CF 3Y Plan
1 год 2 год 3 год Итого
3 года1 полуг 2 полуг 1 полуг 2 полуг 1 полуг 2 полуг
Доходы: 0 0 2 667 17 883 131 450 219 800 371 800
Комиссия за успешные проекты 0 0 1 800 14 500 105 500 182 000 303 800
Комиссия за остатки 0 0 867 3 383 25 950 37 800 68 000
Расходы: 20 254 16 839 16 053 21 606 46 629 54 593 175 975
Основные средства 5 780 180 360 780 150 200 7 450
Персонал 5 705 7 530 10 023 9 782 15 171 13 560 61 772
Реклама 6 600 6 600 2 100 5 100 2 100 5 100 27 600
АУР 831 861 955 1 065 2 643 2 643 8 998
Аутсорсинг 1 338 1 668 1 867 1 992 3 465 3 690 14 020
Комиссия платежных систем 0 0 173 963 7 700 9 800 18 635
Агентские 0 0 575 1 925 15 400 19 600 37 500
Налоги: 0 0 0 0 22 227 64 796 87 023
НДС 0 0 0 0 16 103 31 754 47 857
Прибыль 0 0 0 0 6 124 33 041 39 165
CF -20 254 -16 839 -13 386 -3 723 62 594 100 411
108 803
ACF -20 254 -37 093 -50 479 -54 202 8 392 108 803
Запрашиваются инвестиции для создания комплексной краудинвестинговой* платформы, комплекса бизнес-процессов, а также
формирования ее узнаваемости (Стадия 1) в объеме 20 млн.руб. Срок реализации стадии – 6 месяцев.
Для реализации Стадии 2 планируется привлечение стратегического инвестора для финансирования операционных затрат в
объеме 34 млн.руб. до выхода на безубыточность через 2 года. В дальнейшем предполагается финансирование из операционных
доходов до момента выхода инвестора из проекта.
Дополнительно запрашивается 3 млн.руб. на разработку стратегии развития Управляющей компании (опцион проекта)**
Резюме проекта
1-6 месяц (Стадия 1) 7-24 месяц (Стадия 2) 25-36 месяц 37-60 месяц
Создание площадки,
команды, бизнес-процессов
Начало коммерческой эксплуатации,
отработка бизнес - процессов, выход на
безубыточность
Реализация стратегии развития.
Максимизация прибыли
Выход на
международный
рынок. IPO площадки
Точка безубыточности
Инвестиции
всего
Стратегия выхода инвестора
Выход через 3 года возможен путем
выкупа доли инвестора менеджментом
или другим инвестором. Также возможен
вариант совместного выведение компании
на IPO в 4-5 летней перспективе
* Подробнее о краудтехнологиях см.Приложение 1
** Подробнее об Управляющей компании см.Приложение 2
Предпосылки
I вар
(базовый)
II вар
(стресс)
Инвестиции, млн.руб. 54 54
Выход, лет 3 3
Стоимость бизнеса, $M 50 20
Стоимость бизнеса,
млн.руб.
1 600 640
Доля инвестора,
%
Доходность за 3 года, %
I вар II вар
25% 741% 296%
30% 889% 356%
35% 1037% 415%
40% 1185% 474%
45% 1333% 533%
50% 1481% 593%
Инвестиции
Посевные
Стадия 1
2

3. Рынок
Стратегические цели
• Мировой рынок краудфандинга в 2013г. оценивается в $5-6 млрд*
• Темпы роста краудфандинга превышают 100% в год,
краудинвестинга – 300% в год
• Ожидается взрывной рост в 2014г. в связи с внесением поправок в
законодательство «JOBS Act», что позволит инвестировать
непрофессиональным участникам в акционерный капитал до $1M, а
также в связи с увеличением популярности в РФ и др. странах.
• Смещение взглядов людей от пассивный вложений (Банки, ПИФы), к
активному инвестированию (Краудинвестинг)
• По оценке специалистов, только в США объем привлеченных в
проекты средств может составить $300 млрд, что в 10 раз превышает
объем венчурного финансирования за 2011 год
Возможности и угрозы
Преимущества и слабые стороны
• Cложность для стартапов получить финансирование от банков
• Механизм привлечения свободных денежных средств в
экономику, стимулирование экономического роста
• Предоставление полного спектра услуг и сервисов: анализ,
структурирование, сопровождение, контроль рисков и
исполнение проектов
• Возможность активного привлечения участников (агентская сеть
через общественные организации, партнерские каналы, личные
контакты)
• Масштабируемость
• Зависимость темпов развития проекта от объема первоначальных
инвестиций
• Конкуренция со стороны других площадок не значительная.
Каждый занял свою нишу и развивает ее.
• Ряд ниш свободно. Например краудинвестинг в недвижимость или
инжиниринговые, инфраструктурные проекты и т.д.
• Возможность оттянуть часть клиентов Фондов и Банков на себя
• Мониторинг потребностей клиентов, инновации и новые
предложения
• Потенциальная конкуренция со стороны лидеров мировых
площадок на рынке РФ
• Возможная агрессивная экспансия со стороны других площадок,
финансируемых сильным инвестором
• Недостаточно высокий уровень финансовой грамотности в РФ
• Совместно со стратегическим инвестором охватить значимую
часть аудитории в РФ, а далее в мире предложив максимально
полный сервис по инвестированию
• Внедрение инновационных продуктов
• Развитие новых бизнесов или продуктов на основании Банка
идей
• Выход на мировой рынок в перспективе 3-5 лет
• Капитализация платформы до уровня $50 млн., через 3 года и
более $250 млн., через 5 лет
Сегодня есть уникальная возможность быть первыми и занять нишу
с долей рынка более 75% и охватом более 20 млн.чел.
* Подробнее о российском и мировом рынках краудтехнологий, а также о перспективах развития см.Приложения 5-9

4. Дорожная карта: с нуля до выхода на IPO
I этап – Создание.
Выведение на безубыточность
Центр коммуникаций
на рынке недвижимости
(инвесторы vs проекты)
Сервис для корпоративного сектора
(рефинансирование, инвестиции)
Центр развития
(Привлечение инвесторов в проекты на
этапах start-up)
Сервис для краудфандинговых
проектов (отработка модели и бизнес-
процессов)
II этап – Развитие. Реализация стратегии развития.
Максимизация прибыли
Сервис b2b и p2p кредитования
(запуск, отработка бизнес-процессов,
выбор приоритетов)
Сервис cross-sales
(поддержка инициатив генерального
партнера и тд)
Развитие и максимизация прибыли запущенных сервисов
III этап - Глобализация. Выход на IPO
Сервис b2b и p2p кредитования
(Развитие. Взаимодействие с банками, биржами, БКИ)
Создание дополнительных сервисов (максимизация аудитории)
Выведение всех
сервисов на
международный
рынок
IPO площадки
Выход инвестора из
проекта может быть в
конце второго этапа (3
года) или в конце
третьего этапа (5 лет)Разработка стратегии создания и развития УК (опцион)
Создание и развитие УК (опцион)
!
Лет
0
5
3
2

5. ПЛОЩАДКА
УК
Инвесторы
Проекты
Стратегический
Инвестор – опцион
Банки
Привлечение
дополнительного
финансирования
Стратегический
Инвестор
Команда
Проекта
Команда
Проекта
Виды взаимодействия**:
1. Площадка – центр коммуникации
- Сервис предварительного отбора и
размещения проектов
- Инициаторы проектов – размещение
- Инвесторы – выбор объекта и
инвестирование
Риск менеджмент
- Выбор банков,
- Контроль размещения и возврата
средств инвесторам
- Проверка и аккредитация инициаторов
2. Управляющая компания (опцион)
- Информационно-аналитический центр
- Центр управления проектами
Риск менеджмент
- Контроль реализации проекта и
целевого использования средств
- Непосредственное управление
собственными и переданными в
управление проектами
* Подробнее о Краудплатформе как центре коммуникаций см.Приложение 4
** Схема денежных потоков см.Приложение 3
Структура взаимодействия участников
Краудинвестинговая платформа выступает единым центром коммуникации* между
различными секторами экономики и позволяет обеспечить взаимодействие производителей
товаров и услуг, сферу финансово-кредитных и биржевых операций и инвесторов.

6. Технические
Нарушение связи, выход из строя оборудования
Угрозы информационной безопасности
Размещение баз данных в data-центрах с резервированием данных.
Комплексная проработка аспектов информационной безопасности
при постановке задачи создания платформы.
Риски Описание Мероприятия по снижению
Анализ рисков
Экономические
Нестабильность объемов
Занять нишу первыми
Массированное продвижение
Работа над повышением финансовой грамотности населения и
культуры инвестирования
Размещение собственных проектов на платформе.
Развитие дополнительных сервисов Площадки
Кратчайшие сроки внедрения и начала эксплуатации
Компетентный персонал (команда)
Нестабильность маржи
Увеличение срока окупаемости проекта
Управление персоналом
Мониторинг деятельности конкурентов
Собственные проекты
Конкурентные
Другие Краудплатформы (в части сервиса)
Поддержание более высокой доходности при сопоставимом риске
On-line сервис (уникальность модели)
Гибкая ценовая политика, повышение качества обслуживания
Банки, фонды, микро финансовые организации,
управляющие компании (в части вложений и
кредитования)
Применение существующих норм российского и международного
права.
Юридические
Отсутствие специализированных правовых норм
регулирования рынка и взаимоотношений участников
Низкий уровень доверия иностранных инвесторов
Введение государственного регулирования
(лицензирование) рынка коллективных инвестиций
Мониторинг ситуации на предмет появления новых
законодательных норм.
Приведение структуры бизнеса в соответствие с меняющимся
законодательством.
Структурирование посредством европейских фондов.
7

7. Ключевые преимущества команды проекта
Дополнительный сервисСпециализацияМенеджмент
- 13 лет работы в нефтегазовой сфере
- Стратегическое планирование и разработка новых инвестиционных
продуктов
- Структурирование, экспертиза и организация финансирования
более 50 инвестиционных проектов, в т.ч. проекты M&A
- Разработка и внедрение комплекса бизнес-процессов
- Успешный опыт создания эффективной команды
единомышленников, работающих на результат
Гвоздков Игорь
http://ru.linkedin.com/in/igorgvozdkov
- Более 11 лет работы в финансово-банковской сфере
(розница, МСБ, крупный корпоративный бизнес в российских и
международных банках)
- Успешный опыт развития сети продаж, разработки и внедрение целевых
банковских продуктов и новых направлений с учетом отраслевых рисков
Таранов Валерий
Решение задач под ключ
- Разносторонний опыт
- Успешная реализация проектов в
различных областях
- Наличие собственных проектов
- Информационно-аналитический блок
- Широкий перечень профильных
контактов
- Проведение процедуры due diligence
(юридической, финансовой, налоговой),
- Консалтинговые услуги в ходе
реализации проектов
- Аккредитация и сопровождение
проектов
- Отличное понимание рынков и
экономики
- Фокус на востребованных рынках
- Целевое привлечение участников рынка
- Сопровождение инвесторов и
инициаторов проектов на всех этапах
- Возможность оперативно собрать команду для реализации различных
проектов и обширный перечень бизнес-контактов по всей территории РФ,
а также за рубежом

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

9. 1 Выступление Президента РФ В.В. Путина на семинаре-совещании мэров городов 23 октября 2013г.
Краудсорсинг Краудфандинг Краудинвестинг
Мобилизация ресурсов людей посредством
информационных технологий с целью
решения задач, стоящих перед бизнесом,
государством и обществом в целом.
Ключевое преимущество – радикальное
снижение стоимости и времени достижения
результата. Максимальный охват аудитории
Область применения
1. Государственные (Проведение
референдумов, обсуждение и доработка
законов)
2. Региональные и муниципальные (от
Региона до двора)
3. Корпоративные (Обсуждение
регламентов и процедур, банк идей,
рационализаторство)
4. Бизнес (Использование широких масс
для доработки или тестирования
произведенного продукта, генерации
идей по созданию нового продукта,
бизнеса, инновации)
Технология привлечения финансовых ресурсов
от людей с целью реализации продукта или
услуги, помощи нуждающимся, поддержки
бизнеса. Финансирование происходит без
участия посредников в лице банков, фондов
или биржи.
Область применения
1. Производство товара или услуги
(Компьютерных игр, программ,
электронных устройств, фильмов,
музыкальных альбомов и т.д.)
2. Предзаказ (представляется прототип
товара с целью изучения потребительского
спроса и сбора денег на запуск
производства)
3. Благотворительность
4. Банк инновационных идей
Составная часть Краудфандинга, имеющей
своей главной характеристикой, финансовое
вознаграждение, которое получает
инвестор, как результат вложения капитала
Область применения
1. Инвестирование в недвижимость
2. Инвестирование в Start-up
3. Инвестирование в новые проекты
существующего бизнеса
4. P2P и B2B кредитование
Приложение 1
Задействуйте механизмы коллективного отбора оптимальных решений. Вы наверняка будете
здесь встречаться со специалистами, они вам всякие словечки будут называть –
«краудсорсинг» и так далее. Это действительно эффективные вещи. (В.В.Путин)1

10. Приложение 2
Создание Управляющей компании – опцион проекта
Базовый вариант
Краудплатформа позволяет получать часть
инвестиционной маржи в качестве агентского
вознаграждения за привлечение инвесторов в проекты.
Структура маржи. Базовый вариант - Краудплатформа
Инвестиционная
маржа
Операционная
маржа0 %
Маркетинговая
маржа
Опциональный вариант
Управляющая Компания в «тесном» взаимодействии с Краудплатформой
позволит дополнительно получить часть операционной и маркетинговой
маржи, что значительно увеличит доходность проекта, а также позволит
повысить управляемость рисками и проектами в целом.
Структура маржи. Опцион – Краудплатформа + УК
Инвестиционная
маржа
Операционная
маржа
Маркетинговая
маржа
+
Центр управления проектами
• Контроль реализации проектов и целевого
использования средств
• Непосредственное управление собственными и
переданными в управление проектами
• Риск-менеджмент
• Привлечение дополнительного финансирования
(инвестиции/кредитование)
• Обеспечение возврата доходности
(рефинансирование, продажа, аренда объектов)
Управляющая
компания (УК) =
Информационно-аналитический центр
• Дополнительное целевое привлечение инвесторов и
проектов
• Дополнительная адресная экспертиза проектов
• Размещение собственных проектов и проектов под
контролем УК (максимальный уровень доходности с
обеспечением высокого уровня надежности)
• Оказание дополнительных консалтинговых услуг
инициаторам проектов и инвесторам
Разработка стратегии развития, финансовой модели, бюджета и этапов развития УК будет проведена и согласована со
стратегическим инвестором в интервале с 6 по 12 месяц с момента запуска Базового проекта.
Таким образом, в рамках одного проекта можно одновременно, в 3-5 летней перспективе «вырастить» два бизнеса, с общей
капитализацией более $100M

11. Приложение 3
Структура денежных потоков
1. Все платежи в системе проходят
только по распоряжению Площадки.
2. Средства размещаются только в
аккредитованных высоконадежных
банках.
3. Средства блокируются на
специальных счетах, что позволит
избежать их нецелевого
использования.
4. Грамотное управление остатками
позволит максимизировать прибыль
Площадки.
5. Передача данных происходит по
защищенным каналам.
ПЛОЩАДКА
Оплата за управление Проектами,
Оплата дополнительных экспертиз и
анализа
Прибыль
УК
Инвесторы
Проекты
Банки

12. Приложение 4
Краудплатформа как центр коммуникаций
Возможности взаимодействия государства и общества
– формирование новых эффективных идей, обсуждение и
доработка законопроектов и проведение референдумов
– выявление социальных конфликтов на ранних стадиях и
принятие мер для снижения социальной напряженности
– мобилизация дополнительных интеллектуальных и
человеческих ресурсов для осуществления
инновационных проектов
– формирование у населения причастности к управлению
государством
– возврат в экономику не работающих капиталов
– помощь пострадавшим от стихийных бедствий,
поддержка политических кампаний
Возможности для бизнеса
– привлечение финансирования на этапе
стартап
– свободный доступ к новым разработкам,
технологиям, инновационным проектам
– общественная оценка и поддержка проектов
– доступ к талантливым кадрам по всему миру
– возможность поручения работы большой
группе людей для получения лучшего
результата
– снижение затрат на разработку и внедрение
новых товаров и услуг по результатам
отбора предложений пользователями
– получение необходимых материалов, идей
и другой информации как результат работы
привлеченной аудитории
Возможности для корпораций
– новые разработки, технологии, инновационные проекты
– общественное обсуждение инициатив, формирование
положительного имиджа, получение предложений со стороны
общества, бизнеса
– доступ к талантливым кадрам по всему миру, возможность
поручения работы большой группе людей
– реализация инвестиционных программ за счет привлечения
средств частных инвесторов, снижение нагрузки на бюджет
– расширение вариантов управления стоимостью заемных средств
– реализация непрофильных активов с дополнительной
стоимостью, а не как неликвид с дисконтом
Возможности для
платформы
Краудплатформа, являясь
центром коммуникаций, имеет
возможность обеспечивать
доходность, предоставляя
сервисные услуги для всех
участников рынка
Возможности для инвестора
– получение прибыли от совместных инвестиций
– возможность выбирать проекты по
результатам публичной оценки
– возможность управлять доходностью
вложений
– снижение риска инвестирования за счет
наличия открытой и публичной информации
– возможность максимизировать доходность за
счет вложений в бизнес-проект на ранней
стадии
Государство
Комплексная
площадка crowd-
технологий
!

13. • InnoCentive - компания, приглашающая учёных
за конкурсное вознаграждение от $10 тыс. до
$100 тыс. решать задачи, которые ставят такие
компании, как Procter & Gamble, DuPont и BASF.
Как показало исследование, проведенное
Массачусетским технологическим институтом,
более успешными из зарегистрированных
участников InnoCentive были те, кто имел
меньше практического опыта в
соответствующей отрасли.
• ABBYY HQ
Задача: Оцифровка всех произведений
Л.Н.Толстого при помощи программы
FineReader и участников интернет-сообщества:
- привлечено 3249 участников из 49 стран
- Распознано 90 томов, 46820 страниц за 14 дней
Результаты для ABBYY:
- Повышение узнаваемости: около 400
бесплатных публикаций в ведущих СМИ + ТВ +
тысячи постов в социальных сетях
- Увеличение инсталляционной базы ABBYY
FineReader (3250 участников) + репутационная
поддержка корпоративных продаж
- Представление ABBYY как компании №1 в
области распознавания текстов
- Продвижение ценностей ABBYY : разработчик
технологий, помогающих в реализации
общественно значимых задач
- Безусловный репутационный эффект вовне
компании и внутри
Бизнес Общественно-социальные проекты
На муниципальном уровне:
предприниматели из города Шарья
(Костромская область) во главе с кузнецом
Сергеем Захаровым восстановили
аварийный мост, собрав 300 000 рублей
(без учёта безвозмездно переданных
материалов). Примечательно что по
расчетам властей, официальные работы
обошлись бы бюджету в 13,5 миллионов,
т.е. в 45 раз дороже.
Благотворительный проект 1 канала «Всем
миром»
В копилке переводов – 15 000 000 смс,
более 500 000 000 рублей.
Инновации
Проект HyperV
собирал деньги на
Kickstarter с целью
разработки
плазменного
двигателя для ракет
и автоматических
космических
станций. Ученые
получили 72 тыс.
долл.
(первоначальная
цель команды – 69
тыс. долл.) на
создание прототипа
и проведение
дополнительных
исследований,
которые должны
помочь рассчитать
эффективность
нового двигателя.
Политика
Краудфандинг с 2000
года широко
используется в США для
сбора средств через
Интернет на
политические цели.
В 2008 Барак Обама
только на этапе
предварительных
выборов собрал около
$272 млн с более двух
миллионов человек —
по большей части это
были мелкие взносы.
Комплексное использование
crowd-технологий позволяет
организовать эффективную
систему для решения широкого
спектра задач.
Приложение 5
Примеры эффективного применения crowd-технологий

14. В апреле 2012 года президент США подписал новый
закон под названием JOBS Act, позволяющий
стартап-компаниям поднимать до $1 млн
посредством краудфандинга, без подачи бумаг и
регистраций на продажу акций.
После принятия поправок в законодательство США,
расширяющих возможности краудинвестинга, в том
числе для частных «микроинвесторов», а также в
связи с увеличением популярности в РФ и во всем
мире, ожидается взрывной рост направления
краудинвестинга и краудфандинга.
В социальной сети для профессионалов LinkedIn
появилось новое сообщество под названием
“Краудсорсинг и Краудфандинг”, к которому, на
сегодняшний день, присоединилось уже более 23
тыс человек (сообщество “ Первичное предложение
акций (IPO)” насчитывает всего 1400 пользователей.
Известный экономист Фред Уилсон,
специализирующийся на венчурных инвестициях,
подсчитал, что если американцы используют хотя бы
1% своих активов на цели краудфандинга, это может
привести к увеличению капитала его участников на
300 миллиардов долларов, что в 10 раз превышает
объем венчурного финансирования за 2011 год.
Дункан Нидерауэр, руководитель NYSE Euronext,
заявил, что краудфандинг уже в ближайшем
будущем может стать основным способом
финансирования малых предприятий.
Хэл Вариан, главный экономист Google, утверждает,
что массовые инвестиции незаменимы для отраслей,
создающих интеллектуальную собственность.
Алекс Фельдман, руководитель сервиса
CrowdsUnite, проанализировал сделки,
опубликованные в публичной базе
Crunchbase и связанные с
инвестированием в Краудфандинговые
платформы. Результат исследования
выявил интересную закономерность:
львиная доля всех средств приходится на
сервисы народного P2P кредитования.
Анализ включил данные от 45 платформ,
которые получили инвестиции от 230
финансовых организаций в размере
$866 млн. Более 80% всех средств
приходится на упомянутые выше
сервисы народного кредитования.
http://crowdsourcing.ru/article/venchurny
e_fondy_i_biznes_angely_proinvestirovali_
bolee_850_mln_v_kraudfandingovye
Составлена таблица венчурных капиталистов,
бизнес-ангелов, акселераторов и компаний, в
которые они проинвестировали. Каждый из
игроков в таблице обладает активом как
минимум в трех Краудфандинговых
платформах.
Инвестор
Тип
инвестир-я Проинвестированные компании
Google
Ventures VC
LendUp,AngelList,
CircleUp,OnDeck,upstart, Rally
SV Angel VC
Rally,CrowdTilt,FundersClub,Kabb
age,Naition Builder, Patreon
First Round
Capital VC
On Deck Capital,
GiveForward,upstart,Funders Club
Union Square
Ventures VC
KickStarter, CircleUp, lending
Club, funding circle
Accel Partners VC Lenddo, Funding Circle,Prosper
KPCB VC
LendUp,AngelList,
Upstart,Lending Club
Andreessen
Horowitz VC
LendUp,Nation Builder,Funders
Club,CrowdTIlt
Omidyar
Network VC
Lenddo,Nation
Builder,Change.org, Prosper
QED Investors VC
Prosper,LendUp,SoMoLend,Avant
Credit
Khosla
Ventures VC Indiegogo,OnDeck,upstart
Draper Fisher
Jurvetson VC Prosper,AngelList,FundersClub
Thomvest
Ventures VC LendUp,Kabbage,LendingClub
CrunchFund VC AngelList,Crowdtilt,upstart
Alexis Ohanian Ангельское LendUp,CrowdTilt,Patreon
Garry Tan Ангельское LendUp,CrowdTilt,Patreon
Naval Ravikant Ангельское Rally, CrowdTilt, GiveForward
85%
5% 10%
Инвестиции венчурных фондов
и бизнес-ангелов
p2p и акционерное кредитование
нефинансовое
благотворительность
Приложение 6
Предпосылки развития краудтехнологий на международном уровне

15. В России реализованы различные проекты с
использование технологии краудфандинга, но
в основном социальной или творческой
направленности.
Все категории 367
Благотворит-сть 25
Видео 32
Дизайн 6
Другое 7
Еда 7
Игры 18
Издания 38
Искусство 22
Литература 17
Мода 10
Музыка 86
Общество 18
Спорт 2
Танцы 1
Театр 4
Технологии 30
Фильмы и видео 41
Фотография 3
Название
Дата
создан
ия
Стадия
развития
Какие проекты
финансирует
Startapp 2009 Мертвый Любые
Tap to Start 2011 Мертвый Любые
Гдемоиденьги.
рф
2012
Мертвый
ресурс
Любые
Time-to-start 2011 Мёртвый Любые
Спонсор Здесь 2011 Мёртвый Любые
ClickStart 2012 Мёртвый Любые
С миру по
нитке
2010 Работает Любые
Boomstarter.ru 2012 Работает Любые
Электронный
благотворител
ьный ящик
2009 Работает Социальные
Мой учитель 2010 Работает Социальные
Naparapet 2011 Мертвый Творческие
Первый
капитал
2011
Мертвый
ресурс
Творческие
проекты
CrowdPress 2012 Мертвый Творческие
Kroogi 2008 Работает Творческие
ThankYou.ru 2010 Работает Творческие
Planeta.ru 2012 Работает Творческие
Единственная
краудинвестинговая
платформа будет
привлекаеть инвестиции
только в IT-start-up
(закрытая тестовая
эксплуатация)
– Отсутствуют площадки
предлагающие сервисы b2b
и p2p кредитования
– Отсутствуют площадки по
работе на рынке
недвижимости
– Отсутствуют сервисы для
корпоративного сектора
Рынок краудинвестинга в РФ сегодня Конкуренты в России и за рубежом
Ресурс Привлечено Направ-я
CircleUp $20.7 млн в бизнес
RockThePost $17.2 млн в бизнес
MicroVentur
es $16 млн в бизнес
AngelList $13.9 млн в бизнес
FundersClub $8.8 млн в бизнес
RealtyMogul $4.1 млн недвиж-ть
SeedInvest $2.8 млн в бизнес
Crowdfunde
r $1.5 млн в бизнес
Wefunder $1.4 млн в бизнес
EarlyShares $0.5 млн в бизнес
ТОП 10 краудинвестинговых
платформ в США
Банки: «Рынок вкладов физических лиц за I
квартал 2013 г. вырос на 496,2 млрд до 14
738,9 млрд руб. (год назад прирост
составил 112,9 млрд руб.). В относительном
выражении рост составил 3,5% (годом
ранее – 1%, а без учёта отрицательной
валютной переоценки – 2,5%).» - потенциал
привлечения инвесторов за 2-3 года 1-15
млрд рублей
Фондовый и спекулятивные
рынки, неинвестируемые
остатки, средства на офшорах
(ПИФы, НПФ, Forex, акции и
др):
- в экономике не работает от
1,5 до 130 млрд рублей
(хранится дома у населения)
- Повышение уровня
финансовой грамотности
населения – стимул
самостоятельного вложения
сбережений в различные
инструменты.
Фондовый и спекулятивные рынки:
- высокий уровень риска,
- низкий уровень надежности
вложений,
- отсутствуют гарантии получения
доходности и возврата инвестиций
При предоставлении удобного сервиса с
достаточной доходностью и контролем
рисков на рынках останутся только
профессиональные игроки.
Развитие законодательства в США, Канаде,
ЕС обеспечит зарубежные платформы
рынком на уровне 150-300 млрд долларов
– ближайшая перспектива выхода на
рынок РФ – 2017-2019 год.
Препятствия:
- Отсутствие специализированных норм в
законодательстве
- Высокий уровень риска для западных
игроков
- Отсутствие понимания российского
рынка
Приложение 7
Анализ рынка

16. Открытие счета в Сбербанке представляется надежным способом
27% опрошенных, в то время, как коммерческим банкам доверяют в
этом смысле только 6%.
Далее следует покупка золота, драгоценностей (20%).
Сторонников накопления денег в рублях сегодня больше, чем тех, кто
делает выбор в пользу накоплений в валюте (15 и 8%
соответственно).
Еще реже респонденты считают надежным способом вложить деньги
покупку акций предприятий (6%), вклады в пенсионные фонды (5%), а
также в паевые инвестиционные фонды (3%).
За последние месяцы более надежным стало казаться россиянам
вложение средств в недвижимость (с 46 до 51%). Все больше и тех,
кто предпочитает накопления денег в рублях (с 11 до 15% за год).
Напротив, несколько менее актуальной за последний год стала в
глазах россиян покупка золота и драгоценностей (с 27 до 20% за год).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 8-9 июня 2013
г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях,
краях и республиках России. Статистическая погрешность не
превышает 3,4%.
Опрос ВЦИОМ подтверждает:
- Высокий уровень перспективы привлечение инвестиций от
частных лиц в сферу коммерческой и жилой недвижимости
- Отсутствие доверия к банковской системе и возможность
перераспределения объема вкладов на целевые проекты (при
этом основные вклады ориентированы на Сбербанк и другие
системообразующие банки с которыми планируется партнерская
работа)
- Низкий уровень привлекательности вложений в ПИФы, НПФ,
ИК – дополнительные средства инвесторов для краудинвестинга
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные о том, какие способы вложения денег
представляются россиянам наиболее надежными.
Самым надежным способом вложения денег с точки зрения россиян
остается недвижимость (51%).
Остальные виды инвестиций фигурируют реже.
Приложение 8
Потенциал частных инвестиций в рынок недвижимости
Какие из следующих способов вложения денег представляются вам сейчас наиболее
надежными? (не более трех ответов)
2 кв. 09 г. 2 кв. 10 г. 2 кв. 11 г. 2 кв. 12 г. 1кв. 13 г. 2 кв. 13 г.
Покупка недвижимости 44 43 50 54 46 51
Открытие счета в Сбербанке 17 24 26 27 30 27
Покупка золота, драгоценностей 18 17 20 27 21 20
Накопления денег в рублях и
хранение их в наличном виде
13 17 17 11 12 15
Покупка иностранной валюты и
хранение ее в наличном виде
8 7 9 9 10 8
Открытие счета в коммерческом
банке
2 4 3 4 5 6
Покупка акций предприятий 4 5 4 6 7 6
Вклады в пенсионные фонды 4 5 4 6 9 5
Вклады в паевые
инвестиционные фонды
2 2 2 2 3 3
Другое 3 4 5 3 6 4
Затруднилось ответить 22 18 13 9 11 11

17. 2012 год стал плодотворным для Краудфандинга, однако год 2013, похоже, превзойдет его повсем показателям. Ниже мы поделимся некоторыми прогнозами
на текущий год.
Доходы мирового Краудфандинга увеличатся вдвое и составят $6 млрд
Прорыв в Краудфандинговой индустрии произошел в 2012 году, когда президент Обама одобрил Законопроект о финансировании стартапов. Ежедневный
объем инвестиций, проходящий через самые крупные платформы индустрии Kickstarter, Indiegogo, Grow VC и Rockethub, за последние месяцы удвоился.
Ресурс Kickstarter, исправно собиравший ежегодно около $200 млн, в 2012 году смог привлечь $345 млн. Ожидается, что в 2013 году крупнейший
Краудфандинговый ресурс США соберет $1 млрд в дополнение к $1 млрд, привлеченному в качестве инвестиций за все время существования платформы,
запущенной в 2007 году.
Ожидается, что платформа LendingClub в 2013 году соберет финансирование в размере $1 млрд, тогда как общий объем инвестиций в проекты ресурса, на
сегодняшний день, составляет $3 млрд. Еще 34 Краудфандинговые компании мира развиваются стремительными темпами. В их числе ресурс Zopa ($400
млн с момента основания) и Prosper ($250 млн). Около $1.25 млрд будет получено в 2013 году в виде пожертвований.
В Европейском Союзе будет приняты законы, регулирующие деятельность Краудфандинговой индустрии
Европейская Комиссия совместно с Генеральным директоратом по предпринимательству и промышленности проведет несколько воркшопов для того,
чтобы подготовить почву для подачи прошения о легализации акционерного Краудфандинга в четвертом квартале 2013 года.
Основной рыночной тенденцией в 2013 году станет не M&A, а международная экспансия
Финансирование краудфандинговых компаний пока оставляет желать лучшего, и активы компаний приобретаются неохотно. Отсутствие
стандартизированной процедуры оценки краудфандинговых ресурсов станет причиной, по которой количество сделок M&A в 2013 году вряд ли возрастет,
но не исключено, что 2014 год станет более успешным для рынка M&A. В 2013 году международные компании предпримут попытку экспансии рынка,
используя инновации для достижения наилучших результатов. Kickstarter запускает локализированную версию в Великобритании, Indiegogo уже вышел на
рынок Германии и нескольких других стран. В ближайшем будущем продолжится захват рынка американскими компаниями. Тем временем, лидирующие
международные компании, подобные Crowd Valley и Give2Gether, будут осваивать американский рынок.
Краудфандинговые компании будут проводить сделки через официальных брокеров
Развитие онлайн-технологий приведет к тому, что брокеры начнут использовать Краудфандинг в качестве инструмента для работы с клиентами. Уже
сегодня компании SoMoLend и CrowdFunder подписали контракты на ведение совместного бизнеса с лидирующей брокерской компанией Gate Technology.
В 2013 году 20-30 Краудфандинговых компаний заключат контракты с брокерскими фирмами на проведение сделок «брокер-дилер», поскольку
акционерное финансирование в Краудфандинге будет легализовано не ранее первого квартала 2014 года.
Приложение 9
Золотая лихорадка на рынке краудфандинга - выдержки из сети Internet